Российский рынок металлочерепицы и профнастила - 2017

РЕЗЮМЕ     8

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г. 10

§ 1.1. Динамика ВВП         10

§ 1.2. Инфляция      11

§ 1.3. Цены на нефть          12

§ 1.4. Валютные курсы      13

§ 1.5. Строительство          15

Строительство жилья           15

Строительство коммерческих и промышленных объектов        18

§ 1.6. Производство строительных материалов          20

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022           22

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА   25

§ 2.1. Общая характеристика      25

Металлическая кровля        25

Профнастил  30

Металлочерепица     31

§ 2.2. Производство металлопроката     33

Динамика общего производства    33

Структура производства металлопроката    36

Динамика цен на мировом рынке     38

Ценовая ситуация в России            40

Производители металлопроката       42

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила         44

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила   44

Динамика производства металлочерепицы          49

Динамика производства профнастила      51

§ 2.4. Импорт и экспорт    52

Импорт          52

Экспорт         53

§ 2.5. Основные игроки рынка    53

Российские игроки   53

Иностранные игроки           61

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей   61

Популярность профилей металлочерепицы         61

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 66

§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы         72

Рынок металлочерепицы     72

Рынок кровельного профнастила   74

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке         75

Цены на отечественную металлочерепицу          75

Цены на импортную металлочерепицу     78

Общая картина цен на рынке металлочерепицы 80

Цены на профнастил           83

§ 2.9. Перспективы сегмента       86

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ          89

§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики    89

Общая характеристика        89

Классификация материалов по качественному признаку          89

Материалы для скатных кровель   90

Материалы для плоских кровель   91

§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы      91

Общая динамика рынка кровельных материалов 91

Динамика рынка по сегментам       93

§ 3.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии        100

§ 3.4. Прогнозы развития рынка 103

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. тонн.
Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. тонн.
Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2012-2017 гг., тонн.
Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2014-2017 гг. по месяцам, руб. за тонну.
Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2017 гг., руб. за тонну.
Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2016 гг. и первом полугодии 2017 г., тыс. руб.
Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2016 году, %.
Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.
Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2016 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Распределение произведенного в 2016 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2016 г., % (по площади).
Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г.  и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2017 гг., руб./кв. м.
Рисунок 37. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
Рисунок 38. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2017 гг.).
Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., %.
Рисунок 42. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 43. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 44. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.
Рисунок 45. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 46. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 47. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 48. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 49. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г. (прогноз), %.
Рисунок 50. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 51. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
 

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 7. Динамика производства различных видов проката в 2014-2017 гг., тонн и приросты, %.
Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2016 гг., тонн.
Таблица 9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2008-2016 гг., тонн
Таблица 10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2016 гг., тонн
Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2016 г., в тоннах и %.
Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2008-2017 гг., руб./м2.
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 21. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2017 гг., руб. за кв. м
Таблица 22. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 23. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 24. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2006-2017 гг., руб./кв. м.