Исследование «Российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) 2019» посвящено анализу развития российского рынка логистического аутсорсинга. Отчет подготовлен на основе изучения данных государственной статистики и крупнейших логистических операторов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения смежных отраслей. Системный анализ статистики показывает, что рынок транспортно-логистических услуг в России выходит их кризиса вместе с экономикой страны в целом.
В отчете подробно проанализированы факторы и условия для будущего развития рынка логистического аутсорсинга: оценено влияние экономической конъюнктуры и законодательных инициатив государства, включая тарифные изменения в системе «Платон», планов по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля, реестра автоперевозчиков и др. В исследовании изучаются изменения в динамике и структуре экспортных и импортных грузовых потоков в текущих макроэкономических условиях. Отдельный раздел отчета посвящен рынку ecommerce в России, который является одним из главных факторов роста рынка логистического аутсорсинга в будущем и ключевым драйвером развития инновационных услуг на рынке ТЛУ.
В обзоре содержится динамика объема и структуры рынка ТЛУ. Подробно анализируются рынки ж/д-, авиа-, автомобильных, морских и речных грузоперевозок, а также складских услуг. Обзор включает анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний, сделок по слияниям и поглощениям за 2018-2019 гг.
В отчете приводятся мнения ведущих экспертов рынка, в роли которых в исследовании 2019 года выступили топ-менеджеры Boxberry, «РЖД Логистики», «ПГК», DHL Express, DPD, Fastpoint, FESCO, FKKGroup, GEFCO Россия, «Байкал Серви-са», «Рольф-Лоджистики», XPO Logistics, Ahlers, AsstrA-Associated Traffic AG, Dachser, «АГАТ-Логистики», «АЛИДИ-Лоджистикс», «Кастор», «Модум-Транса», ГК «МОНОПОЛИЯ», Tablogix, TELS, WAY GROUP, «Светлана-К», «СпецТрансГрупп», «СТА-Карго», «ТРАНССИБУРАЛа», «Восток1520».
Наконец, исследование содержит профили крупнейших логистических операторов, включающие, в частности, динамику их развития, планы и ключевые финансовые показатели.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков | 11 |
Ahlers | 11 |
AsstrA-Associated Traffic AG | 14 |
Boxberry | 16 |
Dachser | 18 |
DHL Express | 20 |
DPD | 23 |
Fastpoint | 26 |
FESCO | 27 |
FKKGroup | 29 |
GEFCO Россия | 32 |
Tablogix | 36 |
TELS | 38 |
WAY GROUP | 41 |
XPO Logistics | 43 |
«АГАТ-Логистик» | 46 |
«АЛИДИ-Лоджистикс» | 47 |
«Байкал Сервис» | 49 |
«Кастор» | 52 |
«Модум-Транс» | 54 |
ГК «МОНОПОЛИЯ» | 56 |
«ПГК» | 57 |
«РЖД Логистика» | 59 |
«Рольф-Лоджистик» | 62 |
«Светлана-К» | 65 |
«СпецТрансГрупп» | 67 |
«СТА-Карго» | 69 |
«ТРАНССИБУРАЛ» | 73 |
«Восток1520» | 75 |
Предпосылки развития рынка ТЛУ | 77 |
Экономическая конъюнктура | 77 |
Ситуация во внешней торговле | 86 |
Экспорт | 86 |
Импорт | 93 |
Государственное регулирование отрасли: наиболее резонансные законодательные инициативы, формирующие новые реалии для операторов российского рынка ТЛУ | 102 |
Система взимания платы «Платон» | 102 |
Автоматизированная система весогабаритного контроля | 106 |
Создание реестра автоперевозчиков | 109 |
Расширение ассортимента продаваемой продукции в онлайне | 110 |
Законодательное регулирование интернет-торговли | 112 |
Возврат НДС при розничном экспорте | 114 |
Развитие ecommerce | 115 |
«Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года»: наиболее значимые итоги и результаты, достигнутые за 2018 год | 132 |
Формирование единого транспортного пространства России | 133 |
Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны | 137 |
Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны | 142 |
Повышение уровня безопасности транспортной системы | 151 |
Рынок коммерческих грузоперевозок | 152 |
Текущая ситуация на рынке | 152 |
Ситуация в отдельных сегментах рынка коммерческих грузоперевозок | 158 |
Железнодорожные грузоперевозки | 158 |
Автомобильные грузоперевозки | 178 |
Авиаперевозки | 199 |
Грузоперевозки морским транспортом | 210 |
Морские контейнерные грузоперевозки | 210 |
Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов | 222 |
Внутренний водный транспорт | 238 |
Конкуренция на рынке ТЛУ | 245 |
Конкуренция в сегменте ж/д-перевозок | 246 |
Конкуренция в сегменте авиаперевозок | 248 |
Конкуренция в сегменте морских грузоперевозок. | 250 |
Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок. | 252 |
Слияния и поглощения на российском рынке ТЛУ | 255 |
Крупнейшие сделки M&A 2018 года | 255 |
Перспективы рынка M&A в 2019 году | 259 |
Рынок складских услуг | 262 |
Профили игроков рынка | 271 |
Globaltrans | 271 |
Краткое описание компании | 271 |
История компании | 271 |
Финансовые показатели | 272 |
Деятельность компании | 273 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 275 |
Руководители | 276 |
Контактная информация | 276 |
Global Ports | 277 |
Краткое описание компании | 277 |
История компании | 277 |
Финансовые показатели | 279 |
Деятельность компании | 280 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 282 |
Руководители | 282 |
Контактная информация | 283 |
UCL Holding | 284 |
Краткое описание компании | 284 |
История компании | 285 |
Финансовые показатели | 293 |
Деятельность компании | 294 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 301 |
Руководители | 302 |
Контактная информация | 302 |
Deutsche Post DHL | 304 |
Краткое описание компании | 304 |
История Deutsche Post DHL в России | 304 |
Финансовые показатели | 306 |
Деятельность компании в России | 307 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 308 |
Руководители | 308 |
Контактная информация | 309 |
DPD | 310 |
Краткое описание компании | 310 |
История DPD в России | 310 |
Финансовые показатели | 313 |
Деятельность компании | 315 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 315 |
Руководители | 316 |
Контактная информация | 316 |
DSV | 317 |
Краткое описание компании | 317 |
История компании | 317 |
Финансовые показатели | 320 |
Деятельность компании | 321 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 322 |
Руководители | 322 |
Контактная информация | 323 |
FESCO | 324 |
Краткое описание компании | 324 |
Структура ТГ FESCO | 324 |
История компании | 325 |
Финансовые показатели | 329 |
Деятельность компании | 331 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 335 |
Руководители | 336 |
Контактная информация | 336 |
FM Logistic | 337 |
Краткое описание компании | 337 |
История компании | 337 |
Финансовые показатели | 338 |
Деятельность компании | 340 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 343 |
Руководители | 343 |
Контактная информация | 343 |
Itella (Posti Group) | 344 |
Краткое описание компании | 344 |
История компании | 344 |
Финансовые показатели | 345 |
Деятельность группы в России | 346 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 347 |
Руководители | 347 |
Контактная информация | 347 |
Kuehne+Nagel | 348 |
Краткое описание компании | 348 |
История компании | 348 |
Финансовые показатели | 349 |
Деятельность компании в России | 350 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 351 |
Руководители | 351 |
Контактная информация | 351 |
Globaltruck | 353 |
Краткое описание компании | 353 |
История компании | 353 |
Финансовые показатели | 354 |
Деятельность компании | 356 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 357 |
Руководители | 358 |
Контактная информация | 358 |
ПЭК | 359 |
Краткое описание компании | 359 |
История компании | 359 |
Финансовые показатели | 360 |
Деятельность компании | 361 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 362 |
Руководители | 363 |
Контактная информация | 363 |
РТК | 364 |
Краткое описание компании | 364 |
История компании | 364 |
Финансовые показатели | 365 |
Деятельность компании | 366 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 367 |
Руководители | 368 |
Контактная информация | 368 |
Совкомфлот | 369 |
Краткое описание компании | 369 |
История компании | 369 |
Финансовые показатели | 372 |
Деятельность компании | 373 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 373 |
Руководители | 374 |
Контактная информация | 374 |
Совфрахт-Совмортранс | 375 |
Краткое описание компании | 375 |
История компании | 375 |
Финансовые показатели | 376 |
Деятельность компании | 377 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 378 |
Руководители | 378 |
Контактная информация | 378 |
ТрансКонтейнер | 379 |
Краткое описание компании | 379 |
История компании | 380 |
Финансовые показатели | 383 |
Деятельность компании | 383 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 385 |
Руководители | 386 |
Контактная информация | 386 |
Трубная грузовая компания | 387 |
Краткое описание компании | 387 |
История компании | 387 |
Финансовые показатели | 388 |
Деятельность компании | 388 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 389 |
Руководители | 389 |
Контактная информация | 389 |
TNT Express | FedEx | 390 |
Краткое описание компании | 390 |
История компании | 391 |
Финансовые показатели | 392 |
Руководители | 393 |
Контактная информация | 393 |
Новороссийский морской торговый порт | 394 |
Краткое описание компании | 394 |
История компании | 395 |
Финансовые показатели | 397 |
Деятельность компании | 398 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 398 |
Руководители | 400 |
Контактная информация | 400 |
Новотранс | 401 |
Краткое описание компании | 401 |
История компании | 401 |
Финансовые показатели | 402 |
Деятельность компании | 403 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 404 |
Руководители | 405 |
Контактная информация | 405 |
PONY EXPRESS | 406 |
Краткое описание компании | 406 |
История компании | 406 |
Финансовые показатели | 407 |
Деятельность компании | 408 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 408 |
Руководители | 409 |
Контактная информация | 409 |
Rhenus | 410 |
Краткое описание компании | 410 |
История компании | 410 |
Финансовые показатели | 411 |
Планы и инвестиции | 412 |
Руководители | 413 |
Контактная информация | 413 |
ГК Волга-Днепр | 414 |
Краткое описание компании | 414 |
История компании | 414 |
Финансовые показатели | 416 |
Деятельность компании | 417 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 418 |
Руководители | 419 |
Контактная информация | 419 |
ГК Дело | 420 |
Краткое описание компании | 420 |
История компании | 420 |
Финансовые показатели | 421 |
Деятельность компании | 422 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 423 |
Руководители | 423 |
Контактная информация | 423 |
Деловые Линии | 425 |
Краткое описание компании | 425 |
История компании | 425 |
Финансовые показатели | 426 |
Деятельность компании | 427 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 428 |
Руководители | 428 |
Контактная информация | 428 |
Евросиб | 429 |
Краткое описание компании | 429 |
История компании | 429 |
Финансовые показатели | 431 |
Деятельность компании | 432 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 434 |
Руководители | 435 |
Контактная информация | 435 |
ЖелДорЭкспедиция | 436 |
Краткое описание компании | 436 |
История компании | 436 |
Финансовые показатели | 437 |
Деятельность компании | 438 |
Руководители | 439 |
Контактная информация | 439 |
RAILGO | 440 |
Краткое описание компании | 440 |
Финансовые показатели | 440 |
Деятельность компании | 441 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 444 |
Руководители | 444 |
Контактная информация | 444 |
ИТЕКО | 445 |
Краткое описание компании | 445 |
Финансовые показатели | 445 |
Деятельность компании | 446 |
Руководители | 447 |
Контактная информация | 447 |
РЖД | 448 |
Краткое описание компании | 448 |
История компании | 448 |
Финансовые показатели | 450 |
Деятельность компании | 451 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 453 |
Руководители | 455 |
Контактная информация | 455 |
Major | 456 |
Краткое описание компании | 456 |
История компании | 456 |
Финансовые показатели | 458 |
Деятельность компании | 459 |
Руководители | 460 |
Контактная информация | 460 |
Список диаграмм | 461 |
Список таблиц | 470 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков | 11 |
Ahlers | 11 |
AsstrA-Associated Traffic AG | 14 |
Boxberry | 16 |
Dachser | 18 |
DHL Express | 20 |
DPD | 23 |
Fastpoint | 26 |
FESCO | 27 |
FKKGroup | 29 |
GEFCO Россия | 32 |
Tablogix | 36 |
TELS | 38 |
WAY GROUP | 41 |
XPO Logistics | 43 |
«АГАТ-Логистик» | 46 |
«АЛИДИ-Лоджистикс» | 47 |
«Байкал Сервис» | 49 |
«Кастор» | 52 |
«Модум-Транс» | 54 |
ГК «МОНОПОЛИЯ» | 56 |
«ПГК» | 57 |
«РЖД Логистика» | 59 |
«Рольф-Лоджистик» | 62 |
«Светлана-К» | 65 |
«СпецТрансГрупп» | 67 |
«СТА-Карго» | 69 |
«ТРАНССИБУРАЛ» | 73 |
«Восток1520» | 75 |
Предпосылки развития рынка ТЛУ | 77 |
Экономическая конъюнктура | 77 |
Ситуация во внешней торговле | 86 |
Экспорт | 86 |
Импорт | 93 |
Государственное регулирование отрасли: наиболее резонансные законодательные инициативы, формирующие новые реалии для операторов российского рынка ТЛУ | 102 |
Система взимания платы «Платон» | 102 |
Автоматизированная система весогабаритного контроля | 106 |
Создание реестра автоперевозчиков | 109 |
Расширение ассортимента продаваемой продукции в онлайне | 110 |
Законодательное регулирование интернет-торговли | 112 |
Возврат НДС при розничном экспорте | 114 |
Развитие ecommerce | 115 |
«Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года»: наиболее значимые итоги и результаты, достигнутые за 2018 год | 132 |
Формирование единого транспортного пространства России | 133 |
Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны | 137 |
Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны | 142 |
Повышение уровня безопасности транспортной системы | 151 |
Рынок коммерческих грузоперевозок | 152 |
Текущая ситуация на рынке | 152 |
Ситуация в отдельных сегментах рынка коммерческих грузоперевозок | 158 |
Железнодорожные грузоперевозки | 158 |
Автомобильные грузоперевозки | 178 |
Авиаперевозки | 199 |
Грузоперевозки морским транспортом | 210 |
Морские контейнерные грузоперевозки | 210 |
Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов | 222 |
Внутренний водный транспорт | 238 |
Конкуренция на рынке ТЛУ | 245 |
Конкуренция в сегменте ж/д-перевозок | 246 |
Конкуренция в сегменте авиаперевозок | 248 |
Конкуренция в сегменте морских грузоперевозок. | 250 |
Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок. | 252 |
Слияния и поглощения на российском рынке ТЛУ | 255 |
Крупнейшие сделки M&A 2018 года | 255 |
Перспективы рынка M&A в 2019 году | 259 |
Рынок складских услуг | 262 |
Профили игроков рынка | 271 |
Globaltrans | 271 |
Краткое описание компании | 271 |
История компании | 271 |
Финансовые показатели | 272 |
Деятельность компании | 273 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 275 |
Руководители | 276 |
Контактная информация | 276 |
Global Ports | 277 |
Краткое описание компании | 277 |
История компании | 277 |
Финансовые показатели | 279 |
Деятельность компании | 280 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 282 |
Руководители | 282 |
Контактная информация | 283 |
UCL Holding | 284 |
Краткое описание компании | 284 |
История компании | 285 |
Финансовые показатели | 293 |
Деятельность компании | 294 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 301 |
Руководители | 302 |
Контактная информация | 302 |
Deutsche Post DHL | 304 |
Краткое описание компании | 304 |
История Deutsche Post DHL в России | 304 |
Финансовые показатели | 306 |
Деятельность компании в России | 307 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 308 |
Руководители | 308 |
Контактная информация | 309 |
DPD | 310 |
Краткое описание компании | 310 |
История DPD в России | 310 |
Финансовые показатели | 313 |
Деятельность компании | 315 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 315 |
Руководители | 316 |
Контактная информация | 316 |
DSV | 317 |
Краткое описание компании | 317 |
История компании | 317 |
Финансовые показатели | 320 |
Деятельность компании | 321 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 322 |
Руководители | 322 |
Контактная информация | 323 |
FESCO | 324 |
Краткое описание компании | 324 |
Структура ТГ FESCO | 324 |
История компании | 325 |
Финансовые показатели | 329 |
Деятельность компании | 331 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 335 |
Руководители | 336 |
Контактная информация | 336 |
FM Logistic | 337 |
Краткое описание компании | 337 |
История компании | 337 |
Финансовые показатели | 338 |
Деятельность компании | 340 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 343 |
Руководители | 343 |
Контактная информация | 343 |
Itella (Posti Group) | 344 |
Краткое описание компании | 344 |
История компании | 344 |
Финансовые показатели | 345 |
Деятельность группы в России | 346 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 347 |
Руководители | 347 |
Контактная информация | 347 |
Kuehne+Nagel | 348 |
Краткое описание компании | 348 |
История компании | 348 |
Финансовые показатели | 349 |
Деятельность компании в России | 350 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 351 |
Руководители | 351 |
Контактная информация | 351 |
Globaltruck | 353 |
Краткое описание компании | 353 |
История компании | 353 |
Финансовые показатели | 354 |
Деятельность компании | 356 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 357 |
Руководители | 358 |
Контактная информация | 358 |
ПЭК | 359 |
Краткое описание компании | 359 |
История компании | 359 |
Финансовые показатели | 360 |
Деятельность компании | 361 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 362 |
Руководители | 363 |
Контактная информация | 363 |
РТК | 364 |
Краткое описание компании | 364 |
История компании | 364 |
Финансовые показатели | 365 |
Деятельность компании | 366 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 367 |
Руководители | 368 |
Контактная информация | 368 |
Совкомфлот | 369 |
Краткое описание компании | 369 |
История компании | 369 |
Финансовые показатели | 372 |
Деятельность компании | 373 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 373 |
Руководители | 374 |
Контактная информация | 374 |
Совфрахт-Совмортранс | 375 |
Краткое описание компании | 375 |
История компании | 375 |
Финансовые показатели | 376 |
Деятельность компании | 377 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 378 |
Руководители | 378 |
Контактная информация | 378 |
ТрансКонтейнер | 379 |
Краткое описание компании | 379 |
История компании | 380 |
Финансовые показатели | 383 |
Деятельность компании | 383 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 385 |
Руководители | 386 |
Контактная информация | 386 |
Трубная грузовая компания | 387 |
Краткое описание компании | 387 |
История компании | 387 |
Финансовые показатели | 388 |
Деятельность компании | 388 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 389 |
Руководители | 389 |
Контактная информация | 389 |
TNT Express | FedEx | 390 |
Краткое описание компании | 390 |
История компании | 391 |
Финансовые показатели | 392 |
Руководители | 393 |
Контактная информация | 393 |
Новороссийский морской торговый порт | 394 |
Краткое описание компании | 394 |
История компании | 395 |
Финансовые показатели | 397 |
Деятельность компании | 398 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 398 |
Руководители | 400 |
Контактная информация | 400 |
Новотранс | 401 |
Краткое описание компании | 401 |
История компании | 401 |
Финансовые показатели | 402 |
Деятельность компании | 403 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 404 |
Руководители | 405 |
Контактная информация | 405 |
PONY EXPRESS | 406 |
Краткое описание компании | 406 |
История компании | 406 |
Финансовые показатели | 407 |
Деятельность компании | 408 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 408 |
Руководители | 409 |
Контактная информация | 409 |
Rhenus | 410 |
Краткое описание компании | 410 |
История компании | 410 |
Финансовые показатели | 411 |
Планы и инвестиции | 412 |
Руководители | 413 |
Контактная информация | 413 |
ГК Волга-Днепр | 414 |
Краткое описание компании | 414 |
История компании | 414 |
Финансовые показатели | 416 |
Деятельность компании | 417 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 418 |
Руководители | 419 |
Контактная информация | 419 |
ГК Дело | 420 |
Краткое описание компании | 420 |
История компании | 420 |
Финансовые показатели | 421 |
Деятельность компании | 422 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 423 |
Руководители | 423 |
Контактная информация | 423 |
Деловые Линии | 425 |
Краткое описание компании | 425 |
История компании | 425 |
Финансовые показатели | 426 |
Деятельность компании | 427 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 428 |
Руководители | 428 |
Контактная информация | 428 |
Евросиб | 429 |
Краткое описание компании | 429 |
История компании | 429 |
Финансовые показатели | 431 |
Деятельность компании | 432 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 434 |
Руководители | 435 |
Контактная информация | 435 |
ЖелДорЭкспедиция | 436 |
Краткое описание компании | 436 |
История компании | 436 |
Финансовые показатели | 437 |
Деятельность компании | 438 |
Руководители | 439 |
Контактная информация | 439 |
RAILGO | 440 |
Краткое описание компании | 440 |
Финансовые показатели | 440 |
Деятельность компании | 441 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 444 |
Руководители | 444 |
Контактная информация | 444 |
ИТЕКО | 445 |
Краткое описание компании | 445 |
Финансовые показатели | 445 |
Деятельность компании | 446 |
Руководители | 447 |
Контактная информация | 447 |
РЖД | 448 |
Краткое описание компании | 448 |
История компании | 448 |
Финансовые показатели | 450 |
Деятельность компании | 451 |
Планы, инвестиции, слияния и поглощения | 453 |
Руководители | 455 |
Контактная информация | 455 |
Major | 456 |
Краткое описание компании | 456 |
История компании | 456 |
Финансовые показатели | 458 |
Деятельность компании | 459 |
Руководители | 460 |
Контактная информация | 460 |
Список диаграмм | 461 |
Список таблиц | 470 |
Табл. 1. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012 – 2018 гг., млн т (%) | 89 |
Табл. 2. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по странам, 2012 – 2018 гг., тыс. т (%) | 92 |
Табл. 3. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012 – 2018 гг., млн т (%) | 98 |
Табл. 4. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по странам, 2012 – 2018 гг., тыс. т (%) | 100 |
Табл. 5. Динамика оборота от продаж WILDBERRIES и OZON, 2017 – 2018 гг., млрд ₽, % | 118 |
Табл. 6. Аудитория топ-30 крупнейших интернет-магазинов (по аудитории посетителей), июнь 2019 г., млн чел.* | 122 |
Табл. 7. Доли онлайн-сегмента в выручке ведущих ретейлеров, развивающих розничную сеть в 2018 гг., % | 123 |
Табл. 8. Перечень складов и распределительных центров российских интернет-магазинов, введенных в эксплуатацию в 2017 – 2019 гг. | 131 |
Табл. 9. Мероприятия в рамках формирования единого транспортного пространства РФ на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры | 134 |
Табл. 10. Мероприятия в рамках обеспечения доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики | 136 |
Табл. 11. Мероприятия в рамках интеграции в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны | 138 |
Табл. 12. Мероприятия в рамках повышения уровня безопасности транспортной системы | 143 |
Табл. 13. Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного), млн т (%) | 155 |
Табл. 14. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта (без трубопроводного), млрд т-км (%) | 156 |
Табл. 15. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным видам транспорта, 2012 – 2018 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост) | 156 |
Табл. 16. Прогнозная динамика рынка транспортных услуг в распределении по основным видам транспорта, 2017 – 2019 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост) | 157 |
Табл. 17. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2011 – 2018 гг. | 159 |
Табл. 18. Объем погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2011 – 2018 гг., млн тонн, % | 159 |
Табл. 19. Динамика производства грузовых вагонов по типу за 2014 – 2018 гг., ед., % | 173 |
Табл. 20. Производство грузовых вагонов по типу, I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г., ед., % | 173 |
Табл. 21. Динамика оборота ведущих ж/д-операторов, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, %* | 176 |
Табл. 22. Динамика экспорта товаров из России в страны Европы автомобильным транспортом, 2014 – 2018 гг., тыс. тонн | 184 |
Табл. 23. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012 – 2018 гг., млн т, млрд т-км | 192 |
Табл. 24. Планы ведущих операторов рынка автомобильных грузоперевозок на 2019 – 2020 гг. | 195 |
Табл. 25. Грузооборот и объем перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2012 – 2018 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн лт-км (%) | 202 |
Табл. 26. Крупнейшие российские авиаперевозчики, 2018 г. | 205 |
Табл. 27. Рейтинг ТОП-15 авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок грузов и почты, 2017-2018 гг., тыс. тонн, млн т-км (%) | 208 |
Табл. 28. Ведущие компании в сфере морских контейнерных грузоперевозок, 2018 г. | 213 |
Табл. 29. Динамика контейнерооборота российский портов по направлениям перевозок, 2014 – 2018 гг., млн ДФЭ, % | 216 |
Табл. 30. Динамика контейнерооборота российский портов в разрезе по бассейнам, 2014 – 2018 гг., млн ДФЭ, % | 217 |
Табл. 31. Динамика контейнерооборота терминалов, 2017 – 2018 гг., тыс. ДФЭ, % | 218 |
Табл. 32. Динамика выручек российских агентов крупнейших морских линий, осуществляющих перевозку контейнеров, 2013 – 2017 гг., млн ₽, % | 219 |
Табл. 33. Клиенты терминалов – контейнерные линии, 2018 гг. | 220 |
Табл. 34. Динамика доли контейнерных судов в структуре флота по флагу регистрации, 2014 – 2018 гг., %* | 220 |
Табл. 35. Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014 – 2018 гг., млн т | 223 |
Табл. 36. Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г., млн т | 225 |
Табл. 37. Объемы перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2015-2018 гг., млн т (%) | 233 |
Табл. 38. Объемы перевалки сухих и наливных грузов в морских бассейнах РФ, 2015-2018 гг., млн т (%) | 234 |
Табл. 39. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом, 2013 – 2018 гг., млн т (%) | 241 |
Табл. 40. Динамика выручек ведущих операторов рынка внутреннего водного транспорта, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, % | 244 |
Табл. 41. Динамика оборотов крупнейших транспортно-логистических компаний России по объему выручки (без НДС и акцизов), млрд ₽, % | 245 |
Табл. 42. Сделки слияний и поглощений на рынке транспортно-логистических услуг, февраль 2018 г. – май 2019 г. | 257 |
Табл. 43. Крупнейшие сделки по аренде / продаже складской недвижимости 2018 г. | 264 |
Табл. 44. Структура транспортной группы Globaltrans | 273 |
Табл. 45. Ключевые показатели операционной деятельности Globaltrans, 2016 –2018 гг. | 273 |
Табл. 46. Структура выручки Globaltrans от эксплуатации подвижного состава по ключевым клиентам компании (включая их аффилиатов и поставщиков), 2016-2018 гг., % | 275 |
Табл. 47. Динамика оборота компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 1Q 2019 гг., млн ₽ | 279 |
Табл. 48. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 2018 гг., млн руб. | 280 |
Табл. 49. Структура транспортной группы Global Ports | 281 |
Табл. 50. Динамика оборота некоторых компаний UCL Holding в России в 2013 – 2018 гг., млн ₽ | 293 |
Табл. 51. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний UCL Holding в России в 2013 – 2018 гг., млн ₽ | 294 |
Табл. 52. Структура транспортной группы UCL Holding | 295 |
Табл. 53. Динамика грузооборота портов UCL Holding, млн тонн | 300 |
Табл. 54. Динамика грузоперевозок водным транспортом UCL Holding, млн тонн | 300 |
Табл. 55. Динамика грузоперевозок водным транспортом UCL Holding, млн тонн | 300 |
Табл. 56. Структура оборота Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 307 |
Табл. 57. Структура чистой прибыли (убытка) Deutsche Post DHL в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 307 |
Табл. 58. Структура оборота DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 320 |
Табл. 59. Структура чистой прибыли (убытка) DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 320 |
Табл. 60. Динамика оборота компаний, входящих в FESCO в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 330 |
Табл. 61. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний, входящих в FESCO в России, 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 331 |
Табл. 62. Основные характеристики контейнерных терминалов ГК «Трансгарант» | 333 |
Табл. 63. Структура оборота FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 339 |
Табл. 64. Структура чистой прибыли (убытка) FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 339 |
Табл. 65. Структура оборота Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 350 |
Табл. 66. Структура чистой прибыли (убытка) Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 350 |
Табл. 67. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в Globaltruck в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 355 |
Табл. 68. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в Globaltruck в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 356 |
Табл. 69. Структура оборота ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 360 |
Табл. 70. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 361 |
Табл. 71. Структура оборота «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 365 |
Табл. 72. Структура чистой прибыли (убытка) «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 366 |
Табл. 73. Структура транспортной группы РТК | 366 |
Табл. 74. Динамика оборота компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 372 |
Табл. 75. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 373 |
Табл. 76. Динамика оборота некоторых компаний ГК «Совфрахт-Совмортранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 377 |
Табл. 77. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний ГК «Совфрахт-Совмортранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 377 |
Табл. 78. Консолидированные показатели деятельности ГК «Совфрахт-Совмортранс», 2016 – II кв. 2018 гг. | 377 |
Табл. 79. Динамика объема контейнерных перевозок, 2013 – 2018 гг., тыс. TEU | 384 |
Табл. 80. Структура транспортной группы FedEx | 390 |
Табл. 81. Структура ГК «НМТП» | 394 |
Табл. 82. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 397 |
Табл. 83. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 398 |
Табл. 84. Структура оборота «Новотранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 403 |
Табл. 85. Структура чистой прибыли (убытка) «Новотранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 403 |
Табл. 86. Структура оборота Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 412 |
Табл. 87. Структура чистой прибыли (убытка) Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 412 |
Табл. 88. Структура оборота ГК «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 416 |
Табл. 89. Структура чистой прибыли (убытка) «Волга-Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 417 |
Табл. 90. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «Дело» в 2013 – 2018 гг., млн ₽ | 421 |
Табл. 91. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Дело» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ | 422 |
Табл. 92. Направления деятельности ГК «Дело» | 422 |
Табл. 93. Структура оборота ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 427 |
Табл. 94. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 427 |
Табл. 95. Структура оборота транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 431 |
Табл. 96. Структура чистой прибыли (убытка) транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 432 |
Табл. 97. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 437 |
Табл. 98. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 438 |
Табл. 99. Структура оборота «ИТЕКО» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 445 |
Табл. 100. Структура чистой прибыли (убытка) «ИТЕКО» в России в 2012 – 2016 гг., млн ₽ | 446 |
Табл. 101. Динамика оборота по некоторым операционным сегментам «РЖД»* в 2012 – 2018 гг., млн ₽ | 451 |
Табл. 102. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в «РЖД» в России в 2012 – 2017 гг., тыс. ₽ | 451 |
Табл. 103. Структура оборота Major в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ | 458 |
Табл. 104. Структура чистой прибыли (убытка) Major в России в 2012 – 2016 гг., млн ₽ | 459 |
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.