Российский рынок санитарной керамики (санфаянса) - 2018

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ    7

РЕЗЮМЕ    12

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.    14
§ 1.1. Динамика ВВП    14
§ 1.2. Инфляция    15
§ 1.3. Цены на нефть    17
§ 1.4. Валютные курсы    18
§ 1.5. Строительство    20
Строительство жилья    20
Строительство коммерческих и промышленных объектов    24
§ 1.6. Производство строительных материалов    26
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022    28

ГЛАВА II. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО    31
§ 2.1. Общая характеристика сантехники как товарной группы    31
Описание    31
Место санфаянса на рынке сантехники    32
§ 2.2. Российские производители санитарной керамики    33
Перечень отечественных производителей    33
Масштаб и объемы производства в 2007-2018 гг.    34
Ассортимент производимых изделий    38
Товарная структура производства    40
§ 2.3. Отечественное производство санитарной керамики    41
Динамика общего производства в 2007-2018 гг., тыс. изделий    41
Географическое распределение    46
Концентрация производства    47
Потери отрасли, привлечение в отрасль новых игроков    51
Прогноз производства до 2024 года    52

ГЛАВА III. ИМПОРТ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ    54
§ 3.1. Динамика импорта в количественном и ценовом выражении в 2007-2018 гг.    54
§ 3.2. Импорт по брендам, производителям, странам происхождения    59
§ 3.3. Оценка востребованности импортной продукции на российском рынке    69

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ    71
§ 4.1. Динамика экспорта в 2007-2018 гг.    71
§ 4.2. Ведущие экспортеры (российские компании-производители)    72
§ 4.3. Основные зарубежные рынки сбыта и перспективные направления    73

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ    74
§ 5.1. Количественная характеристика рынка санфаянса, динамика рынка в 2007-2018 гг.    74
§ 5.2. Марочная структура рынка: выделение лидеров и наиболее популярных марок    76
Общая структура    76
Марочная структура в сегменте «Эконом»    84
Марочная структура в сегменте «Средний»    84
Марочная структура в сегменте «Выше среднего»    85
Марочная структура в сегменте «Премиум»    86
§ 5.3. Ценовая картина рынка    88
§ 5.4. Ценовое сегментирование рынка    89
§ 5.5. Прогноз развития рынка до 2024 г.    96

ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ    98
§ 6.1. ООО «Керамика» (ЗАО «Сантек»)    98
Сведения о компании / Общая характеристика    98
Структура собственности / Акционеры    99
Оборот / Финансовые показатели    99
Продуктовая линейка / Ассортимент    99
Положение на рынке / Основные конкуренты    100
Планы и перспективы развития    101
§ 6.2. ЗАО «Угракерам»    102
Сведения о компании / Общая характеристика    102
Структура собственности / Акционеры    102
Оборот / Финансовые показатели    103
Продуктовая линейка / Ассортимент    103
Положение на рынке / Основные конкуренты    104
Планы и перспективы развития    105
§ 6.3. АО «Кировская керамика» (ЗАО «Кировский стройфарфор»)    105
Сведения о компании / Общая характеристика    105
Структура собственности / Акционеры    106
Оборот / Финансовые показатели    106
Продуктовая линейка / Ассортимент    107
Положение на рынке / Основные конкуренты    108
Планы и перспективы развития    109
§ 6.4. ООО «Самарский Стройфарфор»    109
Сведения о компании / Общая характеристика    109
Структура собственности / Акционеры    110
Оборот / Финансовые показатели    110
Продуктовая линейка / Ассортимент    111
Положение на рынке / Основные конкуренты    111
Планы и перспективы развития    112
§ 6.5. АО «Сызранская керамика»    113
Сведения о компании / Общая характеристика    113
Структура собственности / Акционеры    113
Оборот / Финансовые показатели    113
Продуктовая линейка / Ассортимент    114
Положение на рынке / Основные конкуренты    114
Планы и перспективы развития    115
§ 6.6. ООО «Завод керамических изделий Универсал»    115
Сведения о компании / Общая характеристика    115
Структура собственности / Акционеры    115
Оборот / Финансовые показатели    115
Продуктовая линейка / Ассортимент    116
Положение на рынке / Основные конкуренты    116
Планы и перспективы развития    117
§ 6.7. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (ЛЗСФ)    118
Сведения о компании / Общая характеристика    118
Структура собственности / Акционеры    118
Оборот / Финансовые показатели    118
Продуктовая линейка / Ассортимент    119
Положение на рынке / Основные конкуренты    119
Планы и перспективы развития    120
§ 6.8. ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники»    120
Сведения о компании / Общая характеристика    120
Структура собственности / Акционеры    121
Оборот / Финансовые показатели    121
Продуктовая линейка / Ассортимент    122
Положение на рынке / Основные конкуренты    122
Планы и перспективы развития    123
§ 6.9. ООО «Рока рус»    124
Сведения о компании / Общая характеристика    124
Структура собственности / Акционеры    125
Оборот / Финансовые показатели    125
Продуктовая линейка / Ассортимент    126
Положение на рынке / Основные конкуренты    126
Планы и перспективы развития    127
§ 6.10. ООО «Ногинский стройфарфор» («Делла керамика» Группы «Кератон»)    128
Сведения о компании / Общая характеристика    128
Структура собственности / Акционеры    129
Оборот / Финансовые показатели    129
Продуктовая линейка / Ассортимент    129
Положение на рынке / Основные конкуренты    130
Планы и перспективы развития    130
 

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2018 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, % в натуральном выражении.
Рисунок 12. Структура российского рынка санитарных керамических изделий в 2005-2015 гг., % в натуральном выражении.
Рисунок 13. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. шт.
Рисунок 14. Динамика выпуска санитарной керамики в РФ в 2012-2018 гг. по месяцам, тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ по федеральным округам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 16. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2014 г., %.
Рисунок 17. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2015 г., %.
Рисунок 18. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2016 г., %.
Рисунок 19. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2017 г., %.
Рисунок 20. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2018 г., %.
Рисунок 21. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 22. Прогноз производства санитарных керамических изделий в РФ до 2024 г., тыс. шт.
Рисунок 23. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
Рисунок 24. Динамика импорта санитарной керамики в Россию в 2011-2018 гг. по географическому принципу, %.
Рисунок 25. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2013 году по географическому принципу, %.
Рисунок 26. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2015 году по географическому принципу, %.
Рисунок 27. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2017 году по географическому принципу, %.
Рисунок 28. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2018 году по географическому принципу, %.
Рисунок 29. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2013 г.
Рисунок 30. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2015 г.
Рисунок 31. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2016 г.
Рисунок 32. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2017 г.
Рисунок 33. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2018 г.
Рисунок 34. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. шт.
Рисунок 35. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики по странам в 2007-2018 гг., %.
Рисунок 36. Динамика российского рынка санитарно-керамических изделий в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. шт.
Рисунок 37. Доля импортной продукции на российском рынке санитарно-керамических изделий в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 38. Марочная структура рынка в 2011 году.
Рисунок 39. Марочная структура рынка в 2013 году.
Рисунок 40. Марочная структура рынка в 2015 году.
Рисунок 41. Марочная структура рынка в 2016 году.
Рисунок 42. Марочная структура рынка в 2017 году.
Рисунок 43. Марочная структура рынка в 2018 году.
Рисунок 44. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2011 году.
Рисунок 45. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2013 году.
Рисунок 46. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2015 году.
Рисунок 47. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2016 году.
Рисунок 48. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2017 году.
Рисунок 49. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2018 году.
Рисунок 50. Динамика ценового сегментирования рынка санфаянса в 2011-2018 гг., %.
Рисунок 51. Прогноз динамики российского рынка санитарно-керамических изделий до 2024 года, тыс. шт.
Рисунок 52. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке санитарно-керамических изделий до 2024 г., %.
Рисунок 53. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «Угракерам» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 54. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Керамика» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 55. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий АО «Кировская керамика» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 56. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Самарский стройфарфор» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 57. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий АО «Сызранская керамика» в 2008-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 58. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Завод керамических изделий Универсал» в 2006-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 59. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «ЛЗСФ» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 60. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 61. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Рока рус» в 2008-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 62. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Ногинский стройфарфор» в 2005-2018 гг., прогноз на 2019 г. и изменение доли от общего российского производства, %.

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.
Таблица 4. Производство санфаянса в РФ по регионам и производителям в 2006-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Торговые марки и товарный ассортимент российских производителей санфаянса.
Таблица 6. Динамика производства санитарной керамики по предприятиям (месячная динамика), в 2014-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Динамика импорта санитарной керамики в штучном и стоимостном выражении, в 2008-2018 гг.
Таблица 8. Статистика импорта санитарной керамики в Россию в 2011-2018 гг. по географическому принципу, тыс. шт.
Таблица 9. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2018 гг., крупнейшие производители западноевропейских стран.
Таблица 10. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2018 гг., крупнейшие итальянские производители.
Таблица 11. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2018 гг., крупнейшие производители восточноевропейских стран.
Таблица 12. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2018 г., крупнейшие азиатские и африканские производители.
Таблица 13. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2018 г., крупнейшие китайские производители.
Таблица 14. Динамика экспорта санитарно-керамических изделий в штучном и стоимостном выражении, в 2007-2018 гг.
Таблица 15. Динамика экспорта санитарно-керамических изделий российскими компаниями-производителями, в 2011-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 16. Количественные характеристики российского рынка санитарной керамики в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. шт.
Таблица 17. Марочная структура рынка (по ведущим брендам) в 2011-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 18. Средние цены на санитарную керамику отечественных и импортных брендов, осень-зима 2016 г. и 2018 г., руб.
Таблица 19. Марочная структура рынка в сегменте «Эконом», тыс. шт.
Таблица 20. Марочная структура рынка в сегменте «Средний», тыс. шт.
Таблица 21. Марочная структура рынка в сегменте «Выше среднего», тыс. шт.
Таблица 22. Марочная структура рынка в сегменте «Премиум», тыс. шт.
Таблица 23. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2011 году.
Таблица 24. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2013 году.
Таблица 25. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2015 году.
Таблица 26. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2016 году.
Таблица 27. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2017 году.
Таблица 28. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2018 году.
Таблица 29. Данные компании ЗАО «Угракерам».
Таблица 30. Основные финансовые показатели ЗАО «Угракерам» в 2010-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Средние цены на продукцию компании ЗАО «Угракерам» (бренд Santeri) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 32. Данные компании «Сантек».
Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Керамика» в 2010-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Средние цены на продукцию компании ООО «Керамика» (бренд Santek) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 35. Данные компании АО «Кировская керамика».
Таблица 36. Основные финансовые показатели АО «Кировская керамика» в 2010-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Средние цены на продукцию компании АО «Кировская керамика» (бренды Rosa и Kirovit) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 38. Данные компании ООО «Самарский стройфарфор».
Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Самарский стройфарфор» в 2010-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Средние цены на продукцию компании ООО «Самарский стройфарфор» (бренды Sanita и Sanita Luxe) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 41. Данные компании АО «Сызранская керамика».
Таблица 42. Основные финансовые показатели АО «Сызранская керамика» в 2009-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Средние цены на продукцию компании АО «Сызранская керамика» (бренд Cersanit) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 44. Данные компании ООО «Завод керамических изделий Универсал».
Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Завод керамических изделий Универсал» в 2009-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Средние цены на продукцию компании ООО «Завод керамических изделий Универсал» (марка Универсал) в 2016-2018 г., руб./шт.
Таблица 47. Данные компании ЗАО «ЛЗСФ».
Таблица 48. Основные финансовые показатели ЗАО «ЛЗСФ» в 2009-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Средние цены на продукцию компании ЗАО «ЛЗСФ» (марка Лобня) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 50. Данные компании ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники».
Таблица 51. Основные финансовые показатели ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» в 2010-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Средние цены на продукцию компании ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» (бренд Оскольская керамика) в 2016-2018 г., руб./шт.
Таблица 53. Данные компании ООО «Рока рус».
Таблица 54. Основные финансовые показатели ООО «Рока рус» в 2010-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Средние цены на продукцию компании ООО «Рока рус» (бренды Jika, Roca и Laufen) в 2016-2018 гг., руб./шт.
Таблица 56. Данные компании ООО «Ногинский Стройфарфор».
Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «Ногинский Стройфарфор» в 2009-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Средние цены на продукцию компании ООО «Ногинский Стройфарф» (бренд Della) в 2016-2018 гг., руб./шт.