Российский рынок санитарной керамики (санфаянса)

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ  7

РЕЗЮМЕ     11

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.  13

§ 1.1. Динамика ВВП         13

§ 1.2. Инфляция      14

§ 1.3. Цены на нефть          15

§ 1.4. Валютные курсы      16

§ 1.5. Строительство          18

Строительство жилья           18

Строительство коммерческих и промышленных объектов        21

§ 1.6. Производство строительных материалов          23

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020           25

ГЛАВА II. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО   28

§ 2.1. Общая характеристика сантехники как товарной группы   28

Описание      28

Место санфаянса на рынке сантехники    29

§ 2.2. Российские производители санитарной керамики      30

Перечень отечественных производителей           30

Масштаб и объемы производства в 2007-2016 гг. и первой половине 2017 г. 31

Ассортимент производимых изделий       35

Товарная структура производства 36

§ 2.3. Отечественное производство санитарной керамики   37

Динамика общего производства в 2007-2016 гг., тыс. изделий 37

Географическое распределение     42

Концентрация производства          43

Потери отрасли, привлечение в отрасль новых игроков 47

Прогноз производства до 2022 года          48

ГЛАВА III. ИМПОРТ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ           50

§ 3.1. Динамика импорта в количественном и ценовом выражении в 2007-2016 гг. и первой половине 2017 г.      50

§ 3.2. Импорт по брендам, производителям, странам происхождения      54

§ 3.3. Оценка востребованности импортной продукции на российском рынке  61

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ          63

§ 4.1. Динамика экспорта в 2007-2016 гг. и первой половине 2017 г.         63

§ 4.2. Ведущие экспортеры (российские компании-производители)          64

§ 4.3. Основные зарубежные рынки сбыта и перспективные направления        65

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ           66

§ 5.1. Количественная характеристика рынка санфаянса, динамика рынка в 2007-2016 гг.  66

§ 5.2. Марочная структура рынка:  выделение  лидеров  и  наиболее  популярных марок     68

Общая структура      68

Марочная структура в сегменте «Эконом»          72

Марочная структура в сегменте «Средний»        73

Марочная структура в сегменте «Выше среднего»         74

Марочная структура в сегменте «Премиум»       75

§ 5.3. Ценовая картина рынка    76

§ 5.4. Ценовое сегментирование рынка 77

§ 5.5. Прогноз развития рынка до 2022 гг.       81

ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САНИТАРНОЙ КЕРАМИКИ            84

§ 6.1. ООО «Керамика» (ЗАО «Сантек»)          84

Сведения о компании / Общая характеристика   84

Структура собственности / Акционеры    85

Оборот / Финансовые показатели  85

Продуктовая линейка / Ассортимент        85

Положение на рынке / Основные конкуренты    86

Планы и перспективы развития     87

§ 6.2. АО «Кировская керамика» (ЗАО «Кировский стройфарфор»)        88

Сведения о компании / Общая характеристика   88

Структура собственности / Акционеры    89

Оборот / Финансовые показатели  89

Продуктовая линейка / Ассортимент        90

Положение на рынке / Основные конкуренты    90

Планы и перспективы развития     91

§ 6.3. ООО «Самарский Стройфарфор»           92

Сведения о компании / Общая характеристика   92

Структура собственности / Акционеры    93

Оборот / Финансовые показатели  93

Продуктовая линейка / Ассортимент        94

Положение на рынке / Основные конкуренты    94

Планы и перспективы развития     95

§ 6.4. ЗАО «Угракерам»    95

Сведения о компании / Общая характеристика   95

Структура собственности / Акционеры    96

Оборот / Финансовые показатели  96

Продуктовая линейка / Ассортимент        97

Положение на рынке / Основные конкуренты    97

Планы и перспективы развития     98

§ 6.5. АО «Сызранская керамика»         99

Сведения о компании / Общая характеристика   99

Структура собственности / Акционеры    99

Оборот / Финансовые показатели  99

Продуктовая линейка / Ассортимент        100

Положение на рынке / Основные конкуренты    100

Планы и перспективы развития     101

§ 6.6. ООО «Завод керамических изделий Универсал»         101

Сведения о компании / Общая характеристика   101

Структура собственности / Акционеры    101

Оборот / Финансовые показатели  102

Продуктовая линейка / Ассортимент        102

Положение на рынке / Основные конкуренты    102

Планы и перспективы развития     103

§ 6.7. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (ЛЗСФ)   104

Сведения о компании / Общая характеристика   104

Структура собственности / Акционеры    104

Оборот / Финансовые показатели  104

Продуктовая линейка / Ассортимент        105

Положение на рынке / Основные конкуренты    105

Планы и перспективы развития     106

§ 6.8. ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» 106

Сведения о компании / Общая характеристика   106

Структура собственности / Акционеры    107

Оборот / Финансовые показатели  107

Продуктовая линейка / Ассортимент        108

Положение на рынке / Основные конкуренты    108

Планы и перспективы развития     109

§ 6.9. ООО «Рока рус»       110

Сведения о компании / Общая характеристика   110

Структура собственности / Акционеры    111

Оборот / Финансовые показатели  111

Продуктовая линейка / Ассортимент        111

Положение на рынке / Основные конкуренты    112

Планы и перспективы развития     113

§ 6.10. ООО «Ногинский стройфарфор» («Делла керамика» Группы «Кератон»)         114

Сведения о компании / Общая характеристика   114

Структура собственности / Акционеры    115

Оборот / Финансовые показатели  115

Продуктовая линейка / Ассортимент        115

Положение на рынке / Основные конкуренты    116

Планы и перспективы развития     116

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, % в натуральном выражении.
Рисунок 12. Структура российского рынка санитарных керамических изделий в 2005-2015 гг., % в натуральном выражении.
Рисунок 13. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
Рисунок 14. Динамика выпуска санитарной керамики в РФ в 2011-2017 гг. по месяцам, тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ по федеральным округам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 16. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2014 г., %.
Рисунок 17. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2015 г., %.
Рисунок 18. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2016 г., %.
Рисунок 19. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих санитарную керамику, в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 20. Прогноз производства санитарных керамических изделий в РФ до 2022 г., тыс. шт.
Рисунок 21. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г.
Рисунок 22. Динамика импорта санитарной керамики в Россию в 2011-2017 гг. по географическому принципу, %.
Рисунок 23. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2013 году по географическому принципу, %.
Рисунок 24. Картина импорта санитарной керамики в Россию в 2016 году по географическому принципу, %.
Рисунок 25. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2013 г.
Рисунок 26. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2015 г.
Рисунок 27. Ведущие зарубежные бренды на российском рынке санитарной керамики в 2016 г.
Рисунок 28. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
Рисунок 29. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики по странам в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 30. Динамика российского рынка санитарно-керамических изделий в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
Рисунок 31. Доля импортной продукции на российском рынке санитарно-керамических изделий в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 32. Марочная структура рынка в 2011 году.
Рисунок 33. Марочная структура рынка в 2013 году.
Рисунок 34. Марочная структура рынка в 2015 году.
Рисунок 35. Марочная структура рынка в 2016 году.
Рисунок 36. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2011 году.
Рисунок 37. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2013 году.
Рисунок 38. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2015 году.
Рисунок 39. Ценовое сегментирование рынка санфаянса в 2016 году.
Рисунок 40. Прогноз динамики российского рынка санитарно-керамических изделий до 2022 года, тыс. шт.
Рисунок 41. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке санитарно-керамических изделий до 2022 г., %.
Рисунок 42. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Керамика» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 43. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий АО «Кировская керамика» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 44. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Самарский стройфарфор» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 45. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «Угракерам» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 46. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий АО «Сызранская керамика» в 2008-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 47. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Завод керамических изделий Универсал» в 2006-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 48. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «ЛЗСФ» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 49. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 50. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Рока рус» в 2008-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 51. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Ногинский стройфарфор» в 2005-2017 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Производство санфаянса в РФ по регионам и производителям в 2006-2016 гг. и первой половине 2017 г., тыс. шт.
Таблица 5. Торговые марки и товарный ассортимент российских производителей санфаянса.
Таблица 6. Динамика производства санитарной керамики по предприятиям (месячная динамика), в 2014-2017 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Динамика импорта санитарной керамики в штучном и стоимостном выражении, в 2007-2016 гг.
Таблица 8. Статистика импорта санитарной керамики в Россию в 2011-2016 гг. и первом полугодии 2017 г. по географическому принципу, тыс. шт.
Таблица 9. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг. и в первой половине 2017 г., крупнейшие производители западноевропейских стран.
Таблица 10. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг. и в первой половине 2017 г., крупнейшие производители восточноевропейских стран.
Таблица 11. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг. и в первой половине 2017 г., крупнейшие итальянские производители.
Таблица 12. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг. и в первой половине 2017 г., крупнейшие азиатские и африканские производители.
Таблица 13. Статистика импорта санитарной керамики в разбиении по производителям и брендам в 2011-2016 гг. и в первой половине 2017 г., крупнейшие китайские производители.
Таблица 14. Динамика экспорта санитарно-керамических изделий в штучном и стоимостном выражении, в 2007-2016 гг.
Таблица 15. Динамика экспорта санитарно-керамических изделий российскими компаниями-производителями, в 2011-2016 гг. и первом полугодии 2017 г., тыс. шт.
Таблица 16. Количественные характеристики российского рынка санитарной керамики в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
Таблица 17. Марочная структура рынка (по ведущим брендам) в 2011-2016 гг., тыс. шт.
Таблица 18. Марочная структура рынка в сегменте «Эконом», тыс. шт.
Таблица 19. Марочная структура рынка в сегменте «Средний», тыс. шт.
Таблица 20. Марочная структура рынка в сегменте «Выше среднего», тыс. шт.
Таблица 21. Марочная структура рынка в сегменте «Премиум», тыс. шт.
Таблица 22. Средние цены на санитарную керамику отечественных и импортных брендов, сентябрь 2016 г., руб.
Таблица 23. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2011 году.
Таблица 24. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2013 году.
Таблица 25. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2015 году.
Таблица 26. Сегментирование российского рынка санитарной керамики по ценовому признаку в 2016 году.
Таблица 27. Данные компании «Сантек».
Таблица 28. Основные финансовые показатели ООО «Керамика» в 2008-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Средние цены на продукцию компании ООО «Керамика» (бренд Santek) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 30. Данные компании АО «Кировская керамика».
Таблица 31. Основные финансовые показатели АО «Кировская керамика» в 2008-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Средние цены на продукцию компании АО «Кировская керамика» (бренд Rosa) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 33. Данные компании ООО «Самарский стройфарфор».
Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Самарский стройфарфор» в 2008-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Средние цены на продукцию компании ООО «Самарский стройфарфор» (бренды Sanita и Sanita Luxe) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 36. Данные компании ЗАО «Угракерам».
Таблица 37. Основные финансовые показатели ЗАО «Угракерам» в 2009-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Средние цены на продукцию компании ЗАО «Угракерам» (бренд Santeri) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 39. Данные компании АО «Сызранская керамика».
Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Сызранская керамика» в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Средние цены на продукцию компании АО «Сызранская керамика» (бренд Cersanit) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 42. Данные компании ООО «Завод керамических изделий Универсал».
Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Завод керамических изделий Универсал» в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Средние цены на продукцию компании ООО «Завод керамических изделий Универсал» (марка Универсал) в 2016-2017 г., руб./шт.
Таблица 45. Данные компании ЗАО «ЛЗСФ».
Таблица 46. Основные финансовые показатели ЗАО «ЛЗСФ» в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Средние цены на продукцию компании ЗАО «ЛЗСФ» (марка Лобня) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 48. Данные компании ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники».
Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» в 2008-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Средние цены на продукцию компании ООО «Объединение стройматериалов и бытовой техники» (бренд Оскольская керамика) в 2016-2017 г., руб./шт.
Таблица 51. Данные компании ООО «Рока рус».
Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «Рока рус» в 2008-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 53. Средние цены на продукцию компании ООО «Рока рус» (бренды Jika, Roca и Laufen) в 2016-2017 гг., руб./шт.
Таблица 54. Данные компании ООО «Ногинский Стройфарфор».
Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «Ногинский Стройфарфор» в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Средние цены на продукцию компании ООО «Ногинский Стройфарф» (бренд Della) в 2016-2017 гг., руб./шт.