Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

8

Аннотация   

9

Макроэкономические показатели России  

11

Оборот розничной торговли           

14

Оборот, динамика и структура оборота    

14

Товарная структура оборота          

19

Покупательская активность

22

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты        

26

Общие тенденции     

26

Характеристика рынка         

29

Общие данные        

29

Структура рынка по виду транспорта доставки    

31

Структура рынка по географии доставки  

34

Структура рынка по типу клиентов

35

Региональная структура рынка       

37

Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка  

39

Факторы, стимулирующие развитие рынка           

39

Факторы, ограничивающие развитие рынка          

40

Интернет-торговля в РФ      

41

Курьерские службы для доставки из Интернет-магазинов          

44

Постаматы    

46

Объем рынка          

49

Анализ предложения на рынке    

60

Ценовая политика  

67

Профили основных участников рынка  

71

АО «ДХЛ Интернешнл» (DHL)    

71

Основные показатели деятельности компании     

71

Финансовые показатели компании 

73

ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус» (UPS)       

74

Основные показатели деятельности компании     

74

Финансовые показатели компании 

75

ООО "Федэкс Корпорейшн Рус"  (FedEx)         

76

Основные показатели деятельности компании     

76

Финансовые показатели компании

77

АО ДПД «Рус»         

78

Основные показатели деятельности компании     

78

Финансовые показатели компании 

80

ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express)    

81

Основные показатели деятельности компании     

81

Финансовые показатели компании 

83

EMS Почта России (АО Почта России)  

84

Основные показатели деятельности компании     

84

ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (Pick Point)      

86

Основные показатели деятельности компании     

86

Финансовые показатели компании 

87

ООО «ЕМС – Гарантпост»           

88

Основные показатели деятельности компании     

88

Финансовые показатели компании 

89

ООО «КурьерСервис Экспресс»  

90

Основные показатели деятельности компании     

90

Финансовые показатели компании 

91

Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты   

92

О компании NeoAnalytics  

96

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %     

10

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %  

13

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %           

14

Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %         

15

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %

16

Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

17

Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %

18

Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 

19

Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %

20

Рис. 12.Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %    

22

Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %     

23

Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., %   

24

Рис. 15. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки грузов и почты на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2019 гг., %     

25

Рис. 16. Динамика прироста выручки основных компаний-участников российского рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2015-2019 гг., %        

26

Рис. 17. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств, 2017-2019 гг., %    

30

Рис. 18. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2019 гг., %

33

Рис. 19. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2019гг., %   

34

Рис. 20. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2017-2019 гг., %    

35

Рис. 21. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2019 гг., %       

37

Рис. 22. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2014-2019гг., млрд. руб., %           

40

Рис. 23. Динамика структуры рынка Интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2015-2019гг., %          

41

Рис. 24. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2019г., %    

42

Рис. 25. Динамика Структуры рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2019 г., %        

43

Рис. 26. Прогноз структуры рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2020-2022 гг., %          4

44

Рис. 27. Динамика доли постаматов в структуре рынка экспресс-доставки в РФ, 2017-2019гг., %     

46

Рис. 26. Динамика количества постаматов в РФ, 2016-2023 гг., ед., %  

46

Рис. 29. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2011-2019 гг., млрд. руб., %

48

Рис. 30. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2019 г., % 

48

Рис. 31. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2017-2019 гг., млрд. руб.  

49

Рис. 32. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ физическим лицам по ФО 2019 г., %      

50

Рис. 33. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в ЦФО 2019 г., тыс. руб.     

51

Рис. 34. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в СЗФО 2019 г., тыс. руб.    

52

Рис. 35. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в ЮФО 2019 г., тыс. руб.    

52

Рис. 36. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в СКФО 2019 г., тыс. руб.   

53

Рис. 37. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в ПФО 2019 г., тыс. руб.     

53

Рис. 38. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в УФО 2019 г., тыс. руб.     

54

Рис. 39. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в СФО 2019 г., тыс. руб.      

54

Рис. 40. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в ДФО 2019 г., тыс. руб.      

55

Рис. 41. ТОП 20 регионов по объемам рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в РФ, 2019 г., тыс. руб.           

56

Рис. 42. Динамика структуры рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2017-2019 гг., %       

60

Рис. 43. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2019г., %          

61

Рис. 44. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2019г., млн. руб.  

64

Рис. 45. Динамика объемов выручки по основным компаниям-участникам рынка экспресс-доставки грузов, 2014-2019гг., млн. руб.          

65

Рис. 46.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг,  2019г., руб.

67

Рис. 47.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, 2019г., руб.

67

Рис. 48.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, 2019г., руб. 

68

Рис. 49. Динамика выручки АО «ДХЛ Интернешнл», 2014-2019 гг., млн. руб., %       

72

Рис. 50. Динамика выручки ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус», 2014-2019 гг., млн. руб., %          

74

Рис. 51. Динамика выручки ООО «Федэкс Корпорейшн Рус», 2018-2019 гг., млн. руб., %        

76

Рис. 52. Динамика выручки АО ДПД «Рус», 2014-2019 гг., млн. руб., %          

79

Рис. 53. Динамика выручки ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2014-2019 гг., млн. руб., %          

82

Рис. 54. Динамика выручки ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» , 2014-2019 гг., млн. руб., %          

86

Рис. 55. Динамика выручки ООО «ЕМС – Гарантпост», 2014-2019 гг., млн. руб., %   

88

Рис. 56. Динамика выручки ООО «КурьерСервис Экспресс», 2014-2019 гг., млн. руб., %        

90

Рис. 57. Прогноз объема рынка экспресс-доставки грузов и почты на фоне динамики Интернет-торговли в РФ, 2019-2022гг., %

91

Рис. 58. Прогноз объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2020-2022гг., млрд. руб., %

92

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

12

Табл. 2. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ физическим лицам по ФО 2019 г., тыс. руб.      

51

Табл. 3. Рейтинг регионов по объемам рынка экспресс-доставки грузов и почты физическим лицам в РФ, 2019 г., тыс. руб.           

57

Табл. 4. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географическому охвату     

60

Табл. 5. Характеристика международных компаний экспресс-доставки грузов и почты           

62

Табл. 6. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и почты           

63

Табл. 7. Тарифы компаний экспресс – доставки грузов и почты, 2019г.

69