Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

5

Список таблиц       

8

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России           

10

Оборот розничной торговли         

12

Оборот, динамика и структура оборота  

12

Товарная структура оборота          

20

Оборот оптовой торговли 

23

Покупательская активность          

24

Инфляция     

27

Текущее состояние российского тепличного хозяйства      

28

Общие тенденции  

28

Государственная поддержка тепличного бизнеса в РФ

29

Характеристика теплиц     

31

Виды теплиц

31

Конструкция  и оборудование тепличных комплексов

34

Способы выращивания растений в теплицах    

37

Современные технологии, применяемые в тепличных хозяйствах    

40

Обзор рынка продукции тепличных комплексов РФ          

44

Рынок свежих овощей     

44

Российское производство  

44

Импорт         

48

Экспорт        

53

Рынок зелени         

55

Внутреннее производство 

55

Импорт         

56

Рынок свежих культивируемых грибов         

58

Внутреннее производство 

58

Импорт         

62

Потребление

63

Рынок свежесрезанных цветов  

65

Внутреннее производство 

65

Импорт         

66

Крупные игроки тепличного бизнеса РФ        

73

Компании, специализирующиеся на выращивании овощей и зелени     

73

АО  Агрокомбинат «Южный»   

74

Основные показатели деятельности компании  

74

ООО « Тепличный комплекс «Зеленая линия»         

76

Основные показатели деятельности компании  

76

АО Агрокомбинат «Московский»         

77

Основные показатели деятельности компании  

77

ООО ТК «Майский», Республика Татарстан 

79

Основные показатели компании  

79

ГУП «Совхоз «Алексеевский», Уфа, Республика Башкортостан  

80

Основные показатели деятельности компании  

80

ООО «Овощи Краснодарского края»   

81

Основные показатели деятельности компании  

81

ПАО Агрокомбинат «Тепличный»       

82

Основные показатели деятельности компании  

82

СПК «Воронежский тепличный комбинат»,  Воронежская область       

83

Основные показатели компании  

83

Компании, специализирующиеся на выращивании грибов          

84

ООО «Русский гриб»        

84

Основные показатели компании  

84

ООО «Агрогриб»   

85

Основные показатели компании  

85

ООО «Грибная радуга»    

86

Основные показатели деятельности компании  

86

ООО «Каскад» (Российский грибной комплекс)        

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Национальная грибная компания «Кашира»

88

Основные показатели деятельности компании  

88

Компании, специализирующиеся на выращивании цветов          

89

ООО «Юг-Агро», Краснодарский край           

89

Основные показатели деятельности компании  

89

ОАО «Галантус», г. Калуга        

90

Основные показатели деятельности компании  

90

«Ульяновский совхоз декоративного садоводства», Московская область         

91

Основные показатели деятельности компании  

91

Прогноз развития отрасли тепличных хозяйств в РФ        

92

Площадь закрытого грунта        

92

Овощи          

94

Зелень          

96

Грибы          

97

Свежесрезанные цветы   

98

О компании NeoAnalytics 

100

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

11

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

13

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

13

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %      

14

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 

15

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

16

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

17

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

18

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

18

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %        

19

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %

20

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %           

21

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

22

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

24

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

24

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

25

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

26

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

26

Рис. 21. Размер субсидий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, 2013-2020гг., млн. руб.           

29

Рис. 22. Валовый сбор овощей закрытого грунта в РФ, 2012-2018 гг., тыс. тонн, %           

43

Рис. 23. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по категориям хозяйств, 2018г., % 

44

Рис. 24. Структура валового сбора овощей открытого и закрытого грунта, 2015-2018гг., %     

44

Рис. 25. Структура валового сбора овощей в защищенном грунте по видам, 2018г., %        

46

Рис. 26. Импорт овощей в натуральном выражении, 2009-2018 гг., тыс. тонн, %   

47

Рис. 27. Структура импорта овощей в натуральном выражении, 2018г., %  

47

Рис. 28. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн. долл., %  

48

Рис. 29. Страны-импортеры картофеля (0701), 2018г., %         

49

Рис. 30. Страны-импортеры томатов (0702), 2018г., % 

50

Рис. 31. Страны-импортеры лука, чеснока и прочих луковичных (0703), 2018г., %           

50

Рис. 32. Страны-импортеры огурцов (0707), 2018г., % 

51

Рис. 33. Соотношение импорта/отечественного производства овощей (за исключением картофеля) в натуральном выражении, 2010-2018 гг., %        

51

Рис. 34. Структура экспорта овощей в натуральном выражении, 2018г., % 

52

Рис. 35. Динамика российского производства салата и зелени, 2012-2018гг., тыс. тонн, %         

54

Рис. 36. Динамика импорта салата в натуральном выражении, 2012-2018гг., тыс. тонн, %         

55

Рис. 37. Динамика импорта салата в денежном выражении, 2009-2018гг., млн. долл., %        

55

Рис. 38. Страны-импортеры салата, 2018 год, %

56

Рис. 39. Динамика производства грибов в РФ, 2010-2021гг., тонн, %           

57

Рис. 40. Динамика производства свежих шампиньонов в РФ, 2006-1018гг., тонн, %           

58

Рис. 41. Динамика производства вешенки в РФ, 2006-1018гг., тонн, %        

58

Рис. 42. Структура реализации грибов по регионам России, 2018г., %         

59

Рис. 43. Динамика импорта свежих грибов, 2006-2018гг., тыс. тонн, %       

61

Рис. 44. Страны-импортеры свежих грибов, 2018г., % 

61

Рис. 45. Структура потребления свежих грибов в РФ, 2010-2018гг., %        

62

Рис. 46. Сравнение потребления свежих грибов в странах мира, кг/год на человека           

63

Рис. 47. Производство свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2018гг., млн. шт., %

65

Рис. 48. Импорт свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2018гг., млн. шт., %   

66

Рис. 49. Импорт свежесрезанных цветов в стоимостном выражении, 2010-2018гг.,  млн. долл., %

66

Рис. 50. Структура импорта свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2018г., %       

68

Рис. 51. Страны-импортеры свежесрезанных роз (060311), 2018 год, %       

69

Рис. 52. Страны-импортеры свежесрезанных гвоздик (060312), 2018 год, %           

69

Рис. 53. Страны-импортеры свежесрезанных орхидей (060313), 2018 год, %          

70

Рис. 54. Страны-импортеры свежесрезанных хризантем (060314), 2018 год, %       

70

Рис. 55. Страны-импортеры свежесрезанных лилий (060315), 2018 год, %  

71

Рис. 56. Прогноз увеличения площади закрытого грунта, 2018-2021 гг., тыс. га     

91

Рис. 57. Прогноз производства овощей закрытого грунта, 2019-2021 гг., тыс. тонн, %        

94

Рис. 58.  Прогноз внутреннего производства салата, 2019-2021 гг., тыс. тонн, %   

95

Рис. 59.  Прогноз импорта салата, 2019-2021 гг., тыс. тонн, %           

95

Рис. 60. Прогноз внутреннего производства свежих грибов, 2018-2021 гг., тонн, %           

96

Рис. 61. Прогноз внутреннего производства свежесрезанных цветов, 2018-2021 гг., млн.шт., %    

97

Рис. 62. Прогноз импорта свежесрезанных цветов, 2018-2021 гг., млн.шт., %         

98

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

10

Табл. 2. Виды теплиц по размеру и назначению

31

Табл. 3. Виды теплиц по светопрозрачному покрытию           

32

Табл. 4. Описание стандартной конструкции промышленной теплицы       

34

Табл. 5. Способы выращивания растений в теплицах  

37

Табл. 6. Современные технологии, используемые в теплицах

40

Табл. 7. Валовый сбор овощей в РФ, 2009-2018гг., тыс.тонн  

46

Табл. 8. Импорт овощей в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс. тонн          

49

Табл. 9. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., %    

50

Табл. 10. Экспорт овощей, 2012-2018гг., тыс.тонн       

53

Табл. 11. Экспорт овощей, 2012-2018гг., млн.долл.      

54

Табл. 12. Динамика импорта салата, 2008-2018, тыс.тонн/млн.долл  

57

Табл. 13. Динамика производства грибов в РФ, 2006-2018гг., тонн  

60

Табл. 14. Структура потребления свежих грибов  в РФ, 2010-2018гг., тыс.тонн     

64

Табл. 15. Динамика импорта свежесрезанных цветов в натуральном выражении, 2010-2018гг., млн.шт.         

68

Табл. 16. Динамика импорта свежесрезанных цветов в стоимостном выражении, 20010-2018гг., млн.долл.    

68

Табл. 17. Крупнейшие тепличные хозяйства РФ           

73