Бесплатно
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
Бесплатно
Скачать
RAEX (Эксперт РА)

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике

Дата выпуска: 4 апреля 2018
Количество страниц: 43
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 56569
Бесплатно
Скачать
Описание Выпуски
Описание

Резюме

Объем выданных кредитов МСБ в 2017 вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. По оценкам Агентства, кредитный портфель МСБ без учета изменений реестра показал прирост на 10%. Росту способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ, реализуемой в основном через крупные банки. В результате концентрация на банках из топ-30 в выдаче достигла рекордных 66%, а качество их портфелей улучшилось в отличие от других игроков. Дальнейшее увеличение господдержки, по прогнозу Агентства, позволит нарастить объем задолженности МСБ в 2018 году на 15%.

Портфель кредитов МСБ сокращается четвертый год подряд, однако без учета обновления реестра субъектов МСП, по оценке RAEX (Эксперт РА), показал рост на 10%. Так, без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017 год, по нашим оценкам, вырос до 4,9 трлн руб. Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам прошлого года оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн руб. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%. Доступ к участию в госпрограммах имел ограниченный перечень кредитных организаций, что привело к росту концентрации в сегменте кредитования МСБ на крупнейших банках.

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за прошлый год достигла 66% против 57% годом ранее, обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате, совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем предоставленных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн руб., вследствие чего кредитный портфель упал на 24% (против -15% за 2016 год) до 1,4 трлн руб. Лидером рэнкингов по объему кредитного портфеля МСБ и выдачи остается ПАО «Сбербанк», увеличивший за 2017 год портфель на 17%, а объем выдач кредитов МСБ - на 60%. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «МИнБанк».

Объем просроченной задолженности за 2017 год снизился, но ее доля в кредитном портфеле МСБ остается высокой. Объем проблемных ссуд в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд руб., в то время как доля просрочки в совокупном кредитном портфеле МСБ выросла на 0,7 п.п. составила 14,9% на 01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7% до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфеля небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка. Кроме того, Агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 п.п. против 2,3 п.п. на 01.01.2017.

Динамика кредитования МСБ в 2018 году будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП и усилением конкуренции банков за качественного заемщика. Увеличение лимита по новой программе субсидированного кредитования МСП под 6,5% будет способствовать росту спроса на заемные ресурсы со стороны малых и средних предпринимателей. Концентрация рынка на крупных игроках продолжит расти. На фоне оживления интереса МСБ к заемным средствам банки, прежде всего крупные, будут конкурировать за лучших клиентов, предлагая гибкие условия кредитования и дополнительные услуги. В связи с этим уже в первом полугодии 2018 объем выданных кредитов МСБ может существенно вырасти на фоне улучшения макроэкономических условий: годовая инфляция в феврале составила 2,2%, как следствие, ключевая ставка снижена Банком России до 7,25%.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ).  В своем прогнозе Агентство закладывает среднегодовую цену на нефть 60 долларов США за баррель, уровень инфляции не более 4% за 2018 год и снижение ключевой ставки до 6,5% к концу года. Объем просроченной задолженности при этом, по нашим оценкам, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно среди крупных банков за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 13 сентября 2018 INFOLine 26 крупнейших проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении Было выявлено 26 реализуемых проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении с общим объемом инвестиций более 6,3 млрд долл

По данным исследования «600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов"», подготовленного специалистами INFOLine,  исследовали инвестиционные проекты строительства и реконструкции, которые ведутся по состоянию на 2018 год и планируются к завершению не ранее I квартала 2019 года, в таких  отраслях, как инновационно-индустриальное, промышленное, гражданское, транспортное и энергетическое строительство.

Показать еще