Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка огнезащитных ЛКМ в России.
Задачи исследования:
1. Классификация и основные характеристики огнезащитных ЛКМ.
2. Мировой рынок огнезащитных ЛКМ
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка огнезащитных ЛКМ в России.
4. Объем и темпы роста производства огнезащитных ЛКМ в России.
5. Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию и экспорта огнезащитных ЛКМ из России.
6. Рыночные доли брендов на рынке огнезащитных ЛКМ в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке огнезащитных ЛКМ в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка огнезащитных ЛКМ в России в ближайшие несколько лет.
9. Особенности образования цен на рынке огнезащитных ЛКМ.
10. Прогноз развития рынка огнезащитных ЛКМ в России.
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка огнезащитных ЛКМ в России.
12. Факторы, препятствующие росту рынка огнезащитных ЛКМ в России.
13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка огнезащитных ЛКМ в России.
Объект исследования
Рынок огнезащитных ЛКМ в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке огнезащитных ЛКМ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России огнезащитных ЛКМ. База включает в себя большое число различных показателей:
1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка огнезащитных ЛКМ в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. составил 13 936 тн., что эквивалентно $65 347 тыс. Темп прироста объема рынка составил 8% от натурального объема рынка и 38% от стоимостного. Объем сегмента огнезащитной штукатурки в России в 2017 г. составил 5 097 тн., что эквивалентно $17 456 тыс.
Наибольшую долю рынка огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. в натуральном выражении занимало ЗАО НПО УНИХИМТЕК. На втором месте производитель ЗАО НПХ ВМП.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. составил 11 427 тн. В 2016 г. этот показатель равнялся 11 591 тн. В 2017 г. темп прироста составил -1,4% натурального объема производства и 22,9% стоимостного объема. Объем производства огнезащитной штукатурки в России в 2017 г. составил 4 445 тн. Наибольший объем огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. производился в Москве.
Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию в 2017 г. составил 2 891 тн. Темп прироста был равен 49,1%. В 2016 г. объем импорта составил 1 939 тн. Категория огнезащитных ЛКМ «КРАСКА» занимала наибольшую долю 76% в 2017г. от натурального объема. Крупнейшим импортером огнезащитных ЛКМ в Россию в 2017 г. являлся PPG DECO POLSKA SP. Z O. O. Производитель поставлял огнезащитные краски под брендами PITT-CHAR, PPG, STEELGUARD. В категории «ШТУКАТУРКА» лидировал INTERNATIONAL PAINT (KOREA) LTD.
Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России в 2017 г. составил 382 тн. Темп прироста был равен -39,9%. В 2016 г. объем экспорта составил 636 тн. Крупнейшим брендом в экспорте огнезащитных ЛКМ из России в 2017 г. являлся ООО ЭТЕКС.
Ожидается, что темпы развития рынка огнезащитных ЛКМ будут во многом зависеть от динамики мирового рынка огнезащитных покрытий, а также в большей степени от темпов роста строительной отрасли в России. В 2020 г. прогнозируется прирост рынка 2,5%.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
8 |
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
§1.1. Объект исследования |
14 |
|
§1.2. Цель исследования |
14 |
|
§1.3. Задачи исследования |
14 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
§1.5. Источники получения информации |
15 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики огнезащитных ЛКМ |
17 |
|
§2.1. Огнезащитные краски |
17 |
|
§2.2. Огнезащитная штукатурка |
21 |
|
Глава 3. Мировой рынок огнезащитных ЛКМ |
27 |
|
Глава 4. Объем и темпы роста рынка огнезащитных ЛКМ в России |
29 |
|
§4.1. Объем и темпы роста рынка |
29 |
|
4.1.1. Огнезащитная штукатурка |
31 |
|
§4.2. Объем и темпы роста рынка по производителям |
33 |
|
Глава 5. Производство огнезащитных ЛКМ в России |
43 |
|
§5.1. Объем и темпы прироста производства огнезащитных ЛКМ в России |
43 |
|
5.1.1. Огнезащитная штукатурка |
45 |
|
§5.2. Структура производства огнезащитных ЛКМ по субъектам федерации |
47 |
|
5.2.1. Огнезащитная штукатурка |
49 |
|
§5.3. Структура производства огнезащитных ЛКМ по производителям |
51 |
|
Глава 6. Импорт огнезащитных ЛКМ в Россию и экспорт огнезащитных ЛКМ из России |
55 |
|
§6.1. Объем и темпы роста импорта |
55 |
|
§6.2. Импорт по производителям и категориям |
58 |
|
§6.3. Объем и темпы роста экспорта |
63 |
|
§6.4. Экспорт по брендам и категориям |
66 |
|
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка огнезащитных ЛКМ в России |
69 |
|
§7.1. Основные события на рынке огнезащитных ЛКМ |
72 |
|
§7.2. Уровень цен на огнезащитные ЛКМ |
74 |
|
Глава 8. Прогноз развития рынка огнезащитных ЛКМ в России до 2020 г. |
75 |
|
§8.1. Огнезащитная штукатурка |
77 |
|
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка огнезащитных ЛКМ в России |
79 |
|
§9.1. НПО УНИХИМТЕК |
79 |
|
§9.2. ЗАО НПХ ВМП |
80 |
|
§9.3. ЗАО АВС Фарбен |
81 |
|
§9.4. Компания КРОЗ |
82 |
|
§9.5. ООО НПО ХИМЦЕНТР |
84 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 28 таблиц и 34 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России, тн.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитной штукатурки в России, тн.
Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.
Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России по производителям, тн.
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России по производителям, тыс. $.
Таблица 7. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по категориям, тн.
Таблица 8. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по категориям, тыс. $.
Таблица 9. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по категориям, тн.
Таблица 10. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по категориям, тыс. $.
Таблица 11. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по субъектам федерации, тн.
Таблица 12. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 13. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по субъектам федерации, тн.
Таблица 14. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 15. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по производителям, тн.
Таблица 16. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по производителям и категориям, тыс. $.
Таблица 17. Объем импорта огнезащитных ЛКМ по категориям в Россию, тн.
Таблица 18. Объем импорта огнезащитных ЛКМ по категориям в Россию, тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию по производителям и категориям, тн.
Таблица 20. Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию по брендам и категориям, тыс. $.
Таблица 21. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тн.
Таблица 22. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России по брендам и категориям, тн.
Таблица 24. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России по брендам и категориям, тыс. $.
Таблица 25. Прогноз объёма рынка огнезащитных ЛКМ в России, тн.
Таблица 26. Прогноз объёма рынка огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.
Таблица 27. Прогноз объёма сегмента огнезащитной штукатурки в России, тн.
Таблица 28. Прогноз объёма сегмента огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитных ЛКМ в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитных ЛКМ в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитной штукатурки в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитной штукатурки в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема рынка.
Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства огнезащитных ЛКМ в России, тн.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства огнезащитной штукатурки в России, тн.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.
Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитной штукатурки в России, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитной штукатурки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли производителей в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли производителей в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли категорий в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли категорий в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, тн.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, тыс. $.
Диаграмма 21. Доли брендов в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли брендов в объеме импорта огнезащитной штукатурки в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли брендов в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Доли брендов в объеме импорта огнезащитной штукатурки в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли категорий в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Доли категорий в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.
Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тн.
Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тыс. $.
Диаграмма 29. Доли брендов в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ из России, % от натурального объема.
Диаграмма 30. Доли брендов в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Прогноз объема и темпов прироста рынка огнезащитных ЛКМ в России, тн.
Диаграмма 32. Прогноз объема и темпов прироста рынка огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.
Диаграмма 33. Прогноз объема и темпов прироста сегмента огнезащитной штукатурки в России, тн.
Диаграмма 34. Прогноз объема и темпов прироста сегмента огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.
Рынок сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024-2033 гг.
АМИКО
55 000 ₽
Бизнес-план организации производства товарного бетона, бетонных изделий, сухих смесей и огнеупорного бетона
VTSConsulting
37 000 ₽
Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке монтажных и кладочных смесей в России
Компания Гидмаркет
299 000 ₽
Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке грунтовок в России
Компания Гидмаркет
199 000 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
