60 000 ₽
Анализ рынка огнезащитных ЛКМ в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
60 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка огнезащитных ЛКМ в России

Дата выпуска: 22 августа 2018
Количество страниц: 77
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 57645
60 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка огнезащитных ЛКМ в России.

Задачи исследования:

1. Классификация и основные характеристики огнезащитных ЛКМ.

2. Мировой рынок огнезащитных ЛКМ

3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка огнезащитных ЛКМ в России.

4. Объем и темпы роста производства огнезащитных ЛКМ в России.

5. Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию и экспорта огнезащитных ЛКМ из России.

6. Рыночные доли брендов на рынке огнезащитных ЛКМ в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке огнезащитных ЛКМ в России.

8. Тенденции и перспективы развития рынка огнезащитных ЛКМ в России в ближайшие несколько лет.

9. Особенности образования цен на рынке огнезащитных ЛКМ.

10. Прогноз развития рынка огнезащитных ЛКМ в России.

11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка огнезащитных ЛКМ в России.

12. Факторы, препятствующие росту рынка огнезащитных ЛКМ в России.

13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка огнезащитных ЛКМ в России.

Объект исследования

Рынок огнезащитных ЛКМ в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке огнезащитных ЛКМ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России огнезащитных ЛКМ. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта

2. Группа продукта

3. Производитель

4. Год импорта/экспорта

5. Месяц импорта/экспорта

6. Компании получатели и отправители товара

7. получатели, отправители и производители товара

8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме: 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка огнезащитных ЛКМ в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. составил 13 936 тн., что эквивалентно $65 347 тыс. Темп прироста объема рынка составил 8% от натурального объема рынка и 38% от стоимостного. Объем сегмента огнезащитной штукатурки в России в 2017 г. составил 5 097 тн., что эквивалентно $17 456 тыс.

Наибольшую долю рынка огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. в натуральном выражении занимало ЗАО НПО УНИХИМТЕК. На втором месте производитель ЗАО НПХ ВМП.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. составил 11 427 тн. В 2016 г. этот показатель равнялся 11 591 тн. В 2017 г. темп прироста составил -1,4% натурального объема производства и 22,9% стоимостного объема. Объем производства огнезащитной штукатурки в России в 2017 г. составил 4 445 тн. Наибольший объем огнезащитных ЛКМ в России в 2017 г. производился в Москве.

Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию в 2017 г. составил 2 891 тн. Темп прироста был равен 49,1%. В 2016 г. объем импорта составил 1 939 тн. Категория огнезащитных ЛКМ «КРАСКА» занимала наибольшую долю 76% в 2017г. от натурального объема. Крупнейшим импортером огнезащитных ЛКМ в Россию в 2017 г. являлся PPG DECO POLSKA SP. Z O. O. Производитель поставлял огнезащитные краски под брендами PITT-CHAR, PPG, STEELGUARD. В категории «ШТУКАТУРКА» лидировал INTERNATIONAL PAINT (KOREA) LTD.

Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России в 2017 г. составил 382 тн. Темп прироста был равен -39,9%. В 2016 г. объем экспорта составил 636 тн. Крупнейшим брендом в экспорте огнезащитных ЛКМ из России в 2017 г. являлся ООО ЭТЕКС.

Ожидается, что темпы развития рынка огнезащитных ЛКМ будут во многом зависеть от динамики мирового рынка огнезащитных покрытий, а также в большей степени от темпов роста строительной отрасли в России. В 2020 г. прогнозируется прирост рынка 2,5%.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

14

     §1.1. Объект исследования

14

     §1.2. Цель исследования

14

     §1.3. Задачи исследования

14

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

14

     §1.5. Источники получения информации

15

     §1.6. Объем и структура выборки

15

Глава 2. Классификация и основные характеристики огнезащитных ЛКМ

17

     §2.1. Огнезащитные краски

17

     §2.2. Огнезащитная штукатурка

21

Глава 3. Мировой рынок огнезащитных ЛКМ

27

Глава 4. Объем и темпы роста рынка огнезащитных ЛКМ в России

29

     §4.1. Объем и темпы роста рынка

29

          4.1.1. Огнезащитная штукатурка

31

     §4.2. Объем и темпы роста рынка по производителям

33

Глава 5. Производство огнезащитных ЛКМ в России

43

     §5.1. Объем и темпы прироста производства огнезащитных ЛКМ в России

43

          5.1.1. Огнезащитная штукатурка

45

     §5.2. Структура производства огнезащитных ЛКМ по субъектам федерации

47

          5.2.1. Огнезащитная штукатурка

49

     §5.3. Структура производства огнезащитных ЛКМ по производителям

51

Глава 6. Импорт огнезащитных ЛКМ в Россию и экспорт огнезащитных ЛКМ из России

55

     §6.1. Объем и темпы роста импорта

55

     §6.2. Импорт по производителям и категориям

58

     §6.3. Объем и темпы роста экспорта

63

     §6.4. Экспорт по брендам и категориям

66

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка огнезащитных ЛКМ в России

69

     §7.1. Основные события на рынке огнезащитных ЛКМ

72

     §7.2. Уровень цен на огнезащитные ЛКМ

74

Глава 8. Прогноз развития рынка огнезащитных ЛКМ в России до 2020 г.

75

     §8.1. Огнезащитная штукатурка

77

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка огнезащитных ЛКМ в России

79

     §9.1. НПО УНИХИМТЕК

79

     §9.2. ЗАО НПХ ВМП

80

     §9.3. ЗАО АВС Фарбен

81

     §9.4. Компания КРОЗ

82

     §9.5. ООО НПО ХИМЦЕНТР

84

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 28 таблиц и 34 диаграммы.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитной штукатурки в России, тн.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России по производителям, тн.

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка огнезащитных ЛКМ в России по производителям, тыс. $.

Таблица 7. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по категориям, тн.

Таблица 8. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по категориям, тыс. $.

Таблица 9. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по категориям, тн.

Таблица 10. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по категориям, тыс. $.

Таблица 11. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 12. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по субъектам федерации, тыс. $.

Таблица 13. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 14. Объем производства огнезащитной штукатурки в России по субъектам федерации, тыс. $.

Таблица 15. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по производителям, тн.

Таблица 16. Объем производства огнезащитных ЛКМ в России по производителям и категориям, тыс. $.

Таблица 17. Объем импорта огнезащитных ЛКМ по категориям в Россию, тн.

Таблица 18. Объем импорта огнезащитных ЛКМ по категориям в Россию, тыс. $.

Таблица 19. Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию по производителям и категориям, тн.

Таблица 20. Объем импорта огнезащитных ЛКМ в Россию по брендам и категориям, тыс. $.

Таблица 21. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тн.

Таблица 22. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тыс. $.

Таблица 23. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России по брендам и категориям, тн.

Таблица 24. Объем экспорта огнезащитных ЛКМ из России по брендам и категориям, тыс. $.

Таблица 25. Прогноз объёма рынка огнезащитных ЛКМ в России, тн.

Таблица 26. Прогноз объёма рынка огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.

Таблица 27. Прогноз объёма сегмента огнезащитной штукатурки в России, тн.

Таблица 28. Прогноз объёма сегмента огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитных ЛКМ в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитных ЛКМ в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитной штукатурки в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка огнезащитной штукатурки в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства огнезащитных ЛКМ в России, тн.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства огнезащитной штукатурки в России, тн.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.

Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитной штукатурки в России, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в объеме производства огнезащитной штукатурки в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме производства огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли категорий в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли категорий в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, тн.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, тыс. $.

Диаграмма 21. Доли брендов в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли брендов в объеме импорта огнезащитной штукатурки в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 23. Доли брендов в объеме импорта огнезащитных ЛКМ в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 24. Доли брендов в объеме импорта огнезащитной штукатурки в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Доли категорий в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Доли категорий в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ в России, % от натурального объема.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тн.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта огнезащитных ЛКМ из России, тыс. $.

Диаграмма 29. Доли брендов в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ из России, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли брендов в объеме экспорта огнезащитных ЛКМ из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Прогноз объема и темпов прироста рынка огнезащитных ЛКМ в России, тн.

Диаграмма 32. Прогноз объема и темпов прироста рынка огнезащитных ЛКМ в России, тыс. $.

Диаграмма 33. Прогноз объема и темпов прироста сегмента огнезащитной штукатурки в России, тн.

Диаграмма 34. Прогноз объема и темпов прироста сегмента огнезащитной штукатурки в России, тыс. $.

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще