По данным BusinesStat, за 2012-2016 гг объём реализации овощных консервов в России увеличился на 5,4% и по итогам 2016 г составил 1,34 млн т. Показатель демонстрировал рост в течение всего периода, за исключением 2015 г, когда объем продаж сократился на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.
Основной причиной снижения показателя в 2015 г послужил кризис в российской экономике и рост цен на импортную продукцию. По итогам года продажи снизились во всех секторах рынка. Из-за снижения покупательской способности и роста цен население стало экономить на потреблении. При этом рынок овощной консервации пострадал в значительно меньшей степени, чем другие продовольственные рынки, что обуславливается спецификой потребления: в кризисный период относительно недорогая овощная консервация заменяет в потреблении более дорогие продукты питания.
Рынок овощных консервов в России имеет большой потенциал роста – спрос на овощные консервы с каждым годом растет, основными факторами роста являются урбанизация, ускорение ритма жизни, увеличение занятости женщин, популяризация здорового образа жизни, которая стимулирует рост потребления овощной и фруктовой продукции в целом. В тоже время наличие натурального потребления в виде домашних заготовок по-прежнему существенно ограничивает рынок.
Ожидается, в 2017-2021 гг ожидается ежегодный рост продаж на 1,7-4,0% в год. Рост показателя обеспечат все сектора рынка овощной консервации. В целом, за прогнозный период реализация продукции в стране вырастет на 14,7% и в 2021 г составит 1,53 млн т.
«Анализ рынка овощных консервов в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
В обзоре детализирована информация по видам овощных консервов:
Приведены данные по крупнейшим производителям овощных консервов.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка овощных консервов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров овощных консервов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских овощных консервов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков овощных консервов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ЕМКОСТЬ РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 141 ТАБЛИЦУ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на овощные консервы, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на овощные консервы, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения овощных консервов с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения овощных консервов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены овощных консервов и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены овощных консервов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Продажи овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 46. Прогноз средней цены овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 47. Продажи овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз продаж овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 51. Средняя цена овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 52. Прогноз средней цены овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Розничные продажи овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Продажи по видам овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 56. Прогноз продаж по видам овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 57. Продажи овощных консервов по регионам РФ, 2012-2016 гг (т)
Таблица 58. Розничные продажи овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 59. Прогноз розничных продаж овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 60. Продажи по видам овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 61. Прогноз продаж по видам овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 62. Продажи овощных консервов по регионам РФ, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 63. Розничная цена овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 64. Прогноз розничной цены овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 65. Средняя цена по видам овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 66. Прогноз средней цены по видам овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 67. Розничная цена овощных консервов по регионам РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 68. Численность покупателей овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)
Таблица 69. Прогноз численности покупателей овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млн чел: %)
Таблица 70. Доля покупателей овощных консервов от населения РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 71. Прогноз доли покупателей овощных консервов от населения РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 72. Объем покупки и средние затраты на овощные консервы, РФ, 2012-2016 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 73. Прогноз объема покупки и средних затрат на овощные консервы, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 74. Объем и емкость рынка овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз объема и емкости рынка овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 76. Насыщенность рынка овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т, %)
Таблица 77. Прогноз насыщенности рынка овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
Таблица 78. Численность потребителей овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)
Таблица 79. Прогноз численности потребителей овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 80. Доля потребителей овощных консервов от населения РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 81. Прогноз доли потребителей овощных консервов от населения РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 82. Уровень потребления овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (кг в год; %)
Таблица 83. Прогноз уровня потребления овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; %)
Таблица 84. Производство овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 85. Прогноз производства овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 86. Производство по видам овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз производства по видам овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 88. Производство овощных консервов по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 89. Цена производителей овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 90. Прогноз цены производителей овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 91. Рейтинг производителей овощных консервов по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб)
Таблица 92. Рейтинг производителей овощных консервов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2015 г (млн руб)
Таблица 93. Рейтинг предприятий производителей овощных консервов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2015 г (%)
Таблица 94. Баланс экспорта и импорта овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 95. Прогноз баланса экспорта и импорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 96. Экспорт овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т, %)
Таблица 97. Прогноз экспорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
Таблица 98. Экспорт овощных консервов по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 99. Прогноз экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 100. Экспорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)
Таблица 101. Экспорт овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл, %)
Таблица 102. Прогноз экспорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
Таблица 103. Экспорт овощных консервов по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 104. Прогноз экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 105. Экспорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 106. Цена экспорта овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг, %)
Таблица 107. Прогноз цены экспорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг, %)
Таблица 108. Цена экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)
Таблица 109. Прогноз цены экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 110. Цена экспорта овощных консервов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)
Таблица 111. Импорт овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т, %)
Таблица 112. Прогноз импорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
Таблица 113. Импорт овощных консервов по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 114. Прогноз импорта овощных консервов по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 115. Импорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)
Таблица 116. Импорт овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл, %)
Таблица 117. Прогноз импорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
Таблица 118. Импорт овощных консервов по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 119. Прогноз импорта овощных консервов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 120. Импорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 121. Цена импорта овощных консервов, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг, %)
Таблица 122. Прогноз цены импорта овощных консервов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг, %)
Таблица 123. Цена импорта овощных консервов по видам, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)
Таблица 124. Прогноз цены импорта овощных консервов по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 125. Цена импорта овощных консервов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)
Таблица 126. Рейтинг экспортеров овощных консервов по объему экспорта, РФ, 2016 г (т)
Таблица 127. Рейтинг зарубежных компаний-получателей овощных консервов по объему поставок, 2016 г (т)
Таблица 128. Рейтинг импортеров овощных консервов по объему импорта, РФ,2016 г (т)
Таблица 129. Рейтинг зарубежных поставщиков овощных консервов на российский рынок по объему поставок, 2016 г (т)
Таблица 130. Рейтинг экспортеров овощных консервов по объему экспорта, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 131. Рейтинг зарубежных компаний-получателей овощных консервов по объему поставок, 2016 г (тыс долл)
Таблица 132. Рейтинг импортеров овощных консервов по объему импорта, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 133. Рейтинг зарубежных поставщиков овощных консервов на российский рынок по объему поставок, 2016 г (тыс долл)
Таблица 134. Выручка от продаж продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб, %)
Таблица 135. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб, %)
Таблица 136. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб, %)
Таблица 137. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб, %)
Таблица 138. Экономическая эффективность, РФ, 2012-2016 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 139. Инвестиции в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 140. Численность работников отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел)
Таблица 141. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб в год)
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
Отечественный рынок удобрений NPK в данное время и в течение последних пяти лет демонстрирует, в том числе и присущую общемировому рынку данного вида удобрений направленность, согласно которой, фиксируется повышение роста спроса на удобрения NPK и популярности этого вида удобрений. Главным фактором данной тенденции рынка NPK удобрений оказываются качественные характеристики этих удобрений и высокие функциональные характеристики.
