За 2014-2018 гг производство овощных консервов в России увеличилось на 36%: с 583 до 792 тыс т. Наибольший рост – на 22% – наблюдался в 2015 г и был связан с ростом востребованности овощных консервов российского производства в условиях резкого роста рублевых цен на импортную продукцию в результате ослабления рубля. Процессам импортозамещения, активизировавшимся в 2015 г, способствовал и уход с российского рынка производителей из Украины и Молдовы по причине введенного в июле 2014 г Россельхознадзором запрета на ввоз в Россию консервов из этих стран, связанного с несоответствием этикеток внутреннему содержанию банок. Ряд молдавских и украинских производителей после запрета начали размещать заказы на российских заводах: например, так действовали украинские компании «Верес» и «Нежин». В 2016-2018 гг рост отечественного производства овощных консервов продолжился, но темпы его были ниже, чем в 2015 г, и составили 0,3-9,4% в год.
Значительная доля производства овощных консервов в России приходится на консервированные горох и фасоль – в среднем за 2014-2018 гг она составила 20,8%. Высокий удельный вес в совокупном выпуске имели в 2014-2018 гг также томатные консервы (18,7% в среднем за период), сладкая кукуруза (13,1%) и огурцы (10,0%). На грибные консервы в 2014-2018 гг в среднем приходилось 0,4% от общего объема производства. Высокой была доля прочих овощных консервов – 37,0% в среднем за период. Следует отметить снижение в 2014-2018 гг доли в совокупном выпуске таких видов продукции, как консервированные горох и фасоль (с 25,6% до 14,0%) и консервированные огурцы (с 11,9% до 8,6%). При этом доля производства томатных консервов выросла за тот же период с 15,9% до 23,2%, а прочих овощных консервов – с 31,4% до 40,6%.
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг выпуск овощных консервов будет ежегодно расти темпами 4,0-5,1% в год. В 2023 г он достигнет 985,7 тыс т, что превысит значение 2018 г на 24,5%.
«Анализ рынка овощных консервов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
В обзоре детализирована информация по видам овощных консервов:
Приведены данные по крупнейшим производителям овощных консервов: Эссен Продакшн АГ, Бондюэль-Кубань, Эрконпродукт, Лабинский МЭЗ, Промконсервы, Кубань-Ти, Кубанские консервы, Белмолпродукт, Вега, ФЗП, Кухмастер, Дядя Ваня Трейдинг, Хладокомбинат Западный, Агро-Инвест, Техада и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка овощных консервов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров овощных консервов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских овощных консервов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков овощных консервов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены овощных консервов и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостной объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Эссен Продакшн АГ»
ООО «Бондюэль-Кубань»
ООО «Эрконпродукт»
ООО «Лабинский МЭЗ»
ООО «Промконсервы»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на овощные консервы, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на овощные консервы, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения овощных консервов с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения овощных консервов с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи по видам овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз продаж по видам овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 25. Продажи овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Средняя цена овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 34. Прогноз средней цены овощных консервов по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 35. Средняя цена по видам овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены по видам овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 37. Соотношение средней цены овощных консервов и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены овощных консервов и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 41. Продажи овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены овощных консервов для государственного сектора, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Продажи овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 50. Прогноз продаж овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Средняя цена овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 52. Прогноз средней цены овощных консервов для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 53. Продажи овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз продаж овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Продажи овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прогноз продаж овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 57. Средняя цена овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 58. Прогноз средней цены овощных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 59. Розничные продажи овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 60. Прогноз розничных продаж овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 61. Продажи овощных консервов по регионам РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 62. Розничные продажи овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 63. Прогноз розничных продаж овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 64. Продажи овощных консервов по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 65. Розничная цена овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 66. Прогноз розничной цены овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 67. Розничная цена овощных консервов по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 68. Численность покупателей овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 69. Прогноз численности покупателей овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млн чел: %)
Таблица 70. Доля покупателей овощных консервов от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 71. Прогноз доли покупателей овощных консервов от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 72. Объем покупки и средние затраты на овощные консервы, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 73. Прогноз объема покупки и средних затрат на овощные консервы, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 74. Объем и емкость рынка овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз объема и емкости рынка овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 76. Насыщенность рынка овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 77. Прогноз насыщенности рынка овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т, %)
Таблица 78. Численность потребителей овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 79. Прогноз численности потребителей овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 80. Доля потребителей овощных консервов от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 81. Прогноз доли потребителей овощных консервов от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 82. Уровень потребления овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; %)
Таблица 83. Прогноз уровня потребления овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; %)
Таблица 84. Производство овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 85. Прогноз производства овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 86. Производство по видам овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз производства по видам овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 88. Производство овощных консервов по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 89. Цена производителей овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 90. Прогноз цены производителей овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 91. Рейтинг производителей овощных консервов по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 92. Рейтинг производителей овощных консервов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 93. Рейтинг предприятий производителей овощных консервов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 94. Баланс экспорта и импорта овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 95. Прогноз баланса экспорта и импорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 96. Экспорт овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 97. Прогноз экспорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т, %)
Таблица 98. Экспорт овощных консервов по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 99. Прогноз экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 100. Экспорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 101. Экспорт овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Таблица 102. Прогноз экспорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл, %)
Таблица 103. Экспорт овощных консервов по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 104. Прогноз экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 105. Экспорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 106. Цена экспорта овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)
Таблица 107. Прогноз цены экспорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг, %)
Таблица 108. Цена экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 109. Прогноз цены экспорта овощных консервов по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 110. Цена экспорта овощных консервов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 111. Импорт овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 112. Прогноз импорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т, %)
Таблица 113. Импорт овощных консервов по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 114. Прогноз импорта овощных консервов по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 115. Импорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 116. Импорт овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Таблица 117. Прогноз импорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл, %)
Таблица 118. Импорт овощных консервов по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 119. Прогноз импорта овощных консервов по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 120. Импорт овощных консервов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 121. Цена импорта овощных консервов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)
Таблица 122. Прогноз цены импорта овощных консервов, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг, %)
Таблица 123. Цена импорта овощных консервов по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 124. Прогноз цены импорта овощных консервов по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 125. Цена импорта овощных консервов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 126. Рейтинг экспортеров овощных консервов по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 127. Рейтинг зарубежных компаний-получателей овощных консервов по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 128. Рейтинг импортеров овощных консервов по объему импорта, РФ,2016 г (т)
Таблица 129. Рейтинг зарубежных поставщиков овощных консервов на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 130. Рейтинг экспортеров овощных консервов по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 131. Рейтинг зарубежных компаний-получателей овощных консервов по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 132. Рейтинг импортеров овощных консервов по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 133. Рейтинг зарубежных поставщиков овощных консервов на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 134. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 135. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 136. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 137. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 138. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 139. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 140. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел, %)
Таблица 141. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год, %
Импортные поставки этилацетата на рынок России на текущий период 2019 года показывают рост объемности более 27% к аналогичному периоду 2018 года и составляют совокупный показатель 11,1 тысяч тонн.
Отечественный рынок изопропилового спирта в текущем периоде 2019 года демонстрирует максимальные показатели экспортных цен за весь период исследования. В отчетном периоде 2019 года цены производителей на изопропиловый спирт продемонстрировали рост на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого 2018 года. Повышение цен на изопропиловый спирт вызвано резким сокращением объема экспорта в текущем периоде 2019 года – более чем на 40% по отношению к предыдущему году.
Отечественные производители метанола наращивают производственные мощности. В 2018 году прирост по производительности составил более 10%. В целом удалось нарастить объемы выпуска на 8% в текущем периоде 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
