Маркетинговое исследование «Торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих това-ров (FMCG) в первой половине 2017 года» содержит ключевую информацию о событиях и трендах на рынке продуктовой розницы, результаты опроса и тенденции потребительского поведения в 2017 го-ду, финансовые и операционные результаты лидеров отечественного рынка продуктовой розницы.
Исследование состоит из 5 основных частей. Первая часть посвящена анализу макроэкономической ситуации и ее влиянию на состояние розничной торговли в 2017 году. Вторая часть содержит инфор-мацию о ключевых событиях рынка в первых трех кварталах 2017 года – трансформация «дискаунте-ров» в мультифункциональные точки обслуживания населения, открытие аптек «Магнитом», тести-рование новых форматов и ключевые факты развития крупнейших сетей. Третья часть посвящена изучению динамики развития сетевого сегмента в стране в целом и содержит краткую информацию о ведущих сетях в каждом из регионов РФ. Четвертый раздел посвящен анализу результатов потреби-тельского опроса, проведенного РБК Исследования рынков в августе 2017 года. Результаты опроса со-держат информацию о факторе выбора магазинов, программах лояльности, факторах выбора и пред-почитаемых товарах СТМ и другую информацию. Количество респондентов (более 3000) и их репре-зентативное распределение, позволило проанализировать потребительское поведение в разрезе по-ла, возраста, уровня доходов, региона проживания респондентов. Пятый раздел содержит профили крупнейших игроков рынка с динамикой числа магазинов, торговой площади, финансовых показате-лей.
Важной частью исследования является прогноз: аналитики РБК на основе анализа ряда показателей составили прогноз развития розничной торговли до 2018 года и прогноз выручки крупнейших ретей-леров в 2017 году.
Исследование позволяет получить представление о состоянии рынка розничной торговли продуктами питания и сопутствующими товарами, содержит информацию о ключевых трендах и изменениях в стратегии крупнейших игроков рынка.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Резюме исследования | 8 |
Макроэкономический обзор | 9 |
Прогноз развития российской экономики на 2017-2018 гг. | 13 |
Ключевые события 2017 года | 16 |
Ускоренный рост количества магазинов у лидеров продолжается | 16 |
Москва продолжает оставаться интересным рынком для ретейлеров: | 16 |
Фонд Baring Vostok приобрел долю в сети «ВкусВилл» | 17 |
«Дикси» отказывается от складов в Подмосковье, закрывает часть магазинов и ищет новые решения через стартапы | 17 |
Интернет-торговля продуктами питания: все более интересный сегмент для ретейла | 18 |
«Мария-Ра» продолжает активно развиваться на месте банкротящихся местных локальных и региональных сетей | 19 |
Тестирование новых форматов | 19 |
Региональные сети: конкуренция, объединение или уход с рынка | 20 |
Ключевые события в странах СНГ | 21 |
Новые законодательные нормы в ретейле не нужны | 22 |
Дискаунтеры становятся все более значимыми игроками продуктовой розницы | 22 |
Программы лояльности дискаунтеров | 23 |
Розничная торговля в 2017 году | 26 |
Общий обзор состояния розничной торговли в 2016-2017 гг. | 26 |
Особенности развития розничной торговли в регионах РФ в 2015-2016 гг. | 28 |
Сетевой сегмент розничной торговли FMCG-товарами | 33 |
Общая характеристика | 33 |
Финансовые показатели крупнейших игроков | 34 |
Оборот крупнейших компаний | 34 |
Сопоставимые (LFL) показатели крупнейших игроков | 35 |
Торговая площадь | 37 |
Средний чек | 39 |
Количество магазинов | 40 |
Логистика и складские помещения | 41 |
Ключевые события | 41 |
Потребительское поведение на рынке розничной торговли продуктами питания в 2017 году | 43 |
Влияние кризиса на частоту покупок и средний чек потребителей | 43 |
Предпочитаемые форматы магазинов | 43 |
Влияние кризиса на частоту посещений магазинов | 46 |
Влияние кризиса на средний чек | 47 |
Акции и специальные предложения магазинов | 49 |
Дисконтные карты и программы лояльности магазинов | 50 |
Товары собственной торговой марки | 53 |
Приобретение товаров собственной торговой марки | 53 |
Приобретаемые категории СТМ | 55 |
Расходы потребителей на СТМ | 58 |
Факторы выбора магазина | 60 |
Интернет-торговля продуктами питания | 63 |
Приобретение продуктов питания в интернет-магазинах | 63 |
Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов | 65 |
Рейтинг крупнейших сетей по выручке в 2016 году | 68 |
Планы крупнейших игроков на 2017 год | 69 |
Прогноз выручки крупнейших сетей в 2017 году | 70 |
Профили международных сетей | 71 |
Ашан, Атак, Наша Радуга | 71 |
Общая информация | 71 |
Ассортимент сети | 71 |
Товары под собственной торговой маркой | 72 |
Торговая площадь | 72 |
География присутствия сети | 73 |
Финансовые показатели | 75 |
Учредители компании | 76 |
История компании | 76 |
Стратегические планы компании | 77 |
Руководство | 78 |
Контактная информация | 78 |
METRO Cash & Carry | 80 |
Общая информация | 80 |
Ассортимент сети | 80 |
Торговая площадь | 81 |
География присутствия сети | 82 |
Финансовые показатели | 83 |
Учредители компании | 84 |
История компании | 84 |
Стратегические планы компании | 85 |
Руководство | 86 |
Контактная информация | 86 |
Глобус | 88 |
Общая информация | 88 |
Ассортимент сети | 88 |
Посещаемость сети | 88 |
Торговая площадь | 89 |
География присутствия сети | 90 |
Финансовые показатели | 90 |
Учредители компании | 91 |
История компании | 91 |
Стратегические планы компании | 92 |
Руководство | 92 |
Контактная информация | 92 |
SPAR | 94 |
Общая информация | 94 |
Ассортимент сети | 94 |
Торговая площадь | 95 |
География присутствия сети | 95 |
Финансовые показатели | 95 |
История компании | 96 |
Стратегические планы компании | 97 |
Руководство | 98 |
Контактная информация | 98 |
Профили федеральных сетей | 99 |
X5 Retail Group | 99 |
Общая информация | 99 |
Ассортимент сети | 99 |
Посещаемость сети | 99 |
Средний чек | 100 |
Торговая площадь | 100 |
География присутствия сети | 101 |
Финансовые показатели | 102 |
История компании | 103 |
Распределительные центры компании | 105 |
Стратегические планы компании | 105 |
Руководство | 106 |
Контактная информация | 106 |
Магнит | 107 |
Общая информация | 107 |
Ассортимент сети | 107 |
Посещаемость сети | 108 |
Торговая площадь | 109 |
География присутствия сети | 109 |
Финансовые показатели | 110 |
Учредители компании | 111 |
История компании | 111 |
Стратегические планы компании | 112 |
Руководство | 114 |
Контактная информация | 114 |
ГК Дикси | 115 |
Общая информация | 115 |
Ассортимент сети | 115 |
Торговая площадь | 115 |
География присутствия сети | 117 |
Финансовые показатели | 118 |
Учредители компании | 119 |
История компании | 119 |
Стратегические планы компании | 120 |
Руководство | 120 |
Контактная информация | 121 |
Лента | 122 |
Общая информация | 122 |
Ассортимент сети | 122 |
Торговая площадь | 123 |
География присутствия сети | 124 |
Финансовые показатели | 125 |
История компании | 125 |
Стратегические планы компании | 127 |
Руководство | 129 |
Контактная информация | 129 |
О’КЕЙ ГРУПП | 130 |
Общая информация | 130 |
Ассортимент сети | 130 |
Торговая площадь | 131 |
Динамика увеличения торговой площади | 131 |
География присутствия сети | 132 |
Финансовые показатели | 134 |
Учредители компании | 135 |
История компании | 135 |
Стратегические планы компании | 136 |
Руководство | 137 |
Контактная информация | 137 |
ТД Интерторг | 139 |
Общая информация | 139 |
Ассортимент сети | 139 |
Посещаемость сети | 139 |
География присутствия сети | 139 |
Финансовые показатели | 140 |
Учредители компании | 140 |
Стратегические планы компании | 141 |
Руководство | 141 |
Контактная информация | 141 |
Мария-Ра | 142 |
Общая информация | 142 |
Ассортимент сети | 142 |
Посещаемость сети | 142 |
География присутствия сети | 143 |
Финансовые показатели | 144 |
Учредители компании | 144 |
История компании | 144 |
Стратегические планы компании | 144 |
Руководство | 145 |
Контактная информация | 145 |
Монетка | 146 |
Общая информация | 146 |
Ассортимент сети | 146 |
Торговая площадь | 147 |
География присутствия сети | 147 |
Финансовые показатели | 148 |
Учредители компании | 148 |
История компании | 149 |
Стратегические планы компании | 150 |
Контактная информация | 150 |
Список рисунков | 151 |
Список таблиц | 153 |
Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – I квартал 2017 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 9 |
Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – май 2016 г., руб. | 10 |
Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – I квартал 2017 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 11 |
Рис. 4. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг.,% | 13 |
Рис. 5. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2016 гг., млрд. руб., % | 13 |
Рис. 6. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., трлн руб., % | 14 |
Рис. 7. Динамика оборота розничной торговли в номинальном выражении, 2006 2016, трлн рублей, % | 26 |
Рис. 8. Индекс потребительских цен, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, 2006-2016, % | 27 |
Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли в реальном выражении (в ценах 2015 года), 2006-2015, трлн рублей, % | 27 |
Рис. 10. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2015 | 28 |
Рис. 11. Диспропорции развития розничной торговли в субъектах РФ в абсолютном выражении (отношение объема оборота розничной торговли в субъекте с максимальным значением к минимальному), 2006-2015 | 29 |
Рис. 12. Удельные диспропорции развития розничной торговли в субъектах РФ в (отношение объема оборота розничной торговли на душу населения в субъекте с максимальным значением к минимальному), 2006-2015 | 29 |
Рис. 13. Доля сетей в обороте розничной торговли федеральных округов, 2011 –2016* гг.,% | 33 |
Рис. 14. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 43 |
Рис. 15. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 46 |
Рис. 16. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 47 |
Рис. 17. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 49 |
Рис. 18. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 51 |
Рис. 19. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 53 |
Рис. 20. Приобретаемые категории СТМ* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 55 |
Рис. 21. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 58 |
Рис. 22. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 60 |
Рис. 23. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 63 |
Рис. 24. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола | 65 |
Рис. 25. Динамика увеличения торговой площади сети «Ашан», 2006-2016,% | 72 |
Рис. 26. Количество гипермаркетов сети «Ашан», 2006-2016,% | 74 |
Рис. 27. Количество супермаркетов сети «Ашан» 2006-2016,% | 75 |
Рис. 28. Динамика увеличения торговой площади METRO Cash&Carry, 2006-2016,% | 81 |
Рис. 29. Количество магазинов METRO Cash&Carry, 2006-2016,% | 83 |
Рис. 30. Динамика увеличения торговой площади гипермаркетов «Глобус», 2006-2016,% | 89 |
Рис. 31. Количество гипермаркетов Globus, 2006-2016,% | 90 |
Рис. 32. Количество магазинов Spar, 2005-2016,% | 95 |
Рис. 33. Динамика изменения выручки компании Spar, 2013-2016,% | 96 |
Рис. 34. Динамика увеличения торговой площади магазинов X5 Retail Group, 2009-2015,% | 100 |
Рис. 35. Количество собственных магазинов X5 Retail Group, 2009-2015,% | 102 |
Рис. 36. Динамика изменения доли СТМ в выручке магазинов Магнит, 2006-2015,% | 107 |
Рис. 37. Динамика посещаемости магазинов Магнит, 2006-2015,% | 108 |
Рис. 38. Динамика увеличения среднего чека магазинов Магнит, 2006-2015,% | 108 |
Рис. 39. Динамика увеличения торговой площади магазинов «Магнит», 2006-2015,% | 109 |
Рис. 40. Количество магазинов Магнит, 2006-2016,% | 110 |
Рис. 41. Динамика увеличения торговой площади ГК Дикси, 2006-2016,% | 116 |
Рис. 42. Количество магазинов ГК Дикси, 2006-2016,% | 118 |
Рис. 43. Динамика увеличения торговой площади сети «Лента», 2005-2015,% | 124 |
Рис. 44. Количество магазинов сети «Лента», 2005-2016, % | 125 |
Рис. 45. Динамика увеличения торговой площади супермаркетов и гипермаркетов О’КЕЙ, 2006-2015,% | 131 |
Рис. 46. Динамика увеличения торговой площади дискаунтеров «Да!», 2015-16,% | 132 |
Рис. 47. Количество гипермаркетов О’КЕЙ и супермаркетов О’КЕЙ экспресс, 2006-2016,% | 133 |
Рис. 48. Количество дискаунтеров «Да!», 2015-2016,% | 133 |
Рис. 49. Количество магазинов ТД «Интерторг» по форматам, 2016, шт. | 140 |
Рис. 50. Количество магазинов сети «Мария-Ра», 2006-2016,% | 143 |
Рис. 51. Динамика увеличения торговой площади сети «Монетка», 2011-2016,% | 147 |
Рис. 52. Количество магазинов сети «Монетка», 2008-2016,% | 148 |
Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2017 г. – IV квартал 2018 г., долл. за баррель | 12 |
Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2017-2018 гг. | 14 |
Табл. 3. Динамика оборота розничной торговли в регионах России, млрд руб.,% | 29 |
Табл. 4. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 44 |
Табл. 5. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 44 |
Табл. 6. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 45 |
Табл. 7. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 46 |
Табл. 8. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 46 |
Табл. 9. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 47 |
Табл. 10. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 48 |
Табл. 11. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 48 |
Табл. 12. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 48 |
Табл. 13. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 49 |
Табл. 14. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 50 |
Табл. 15. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 50 |
Табл. 16 Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 51 |
Табл. 17. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 52 |
Табл. 18. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 52 |
Табл. 19. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 53 |
Табл. 20. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 53 |
Табл. 21. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 54 |
Табл. 22. Приобретаемые категории СТМ* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 56 |
Табл. 23. Приобретаемые категории СТМ* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 56 |
Табл. 24. Приобретаемые категории СТМ* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 57 |
Табл. 25. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 58 |
Табл. 26. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 59 |
Табл. 27. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 59 |
Табл. 28. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 60 |
Табл. 29. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 61 |
Табл. 30. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 62 |
Табл. 31. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 63 |
Табл. 32. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 64 |
Табл. 33. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 64 |
Табл. 34. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста | 66 |
Табл. 35. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте | 66 |
Табл. 36. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов | 67 |
Табл. 37. Рейтинг наиболее крупных компаний по обороту в России в 2015-2016 гг. | 68 |
Табл. 38. Планы крупнейших игроков на 2017 год (собраны в первой половине 2017 года) | 69 |
Табл. 39. Прогноз выручки крупнейших игроков на 2017 год | 70 |
Табл. 40. География присутствия сети «Ашан» в России | 74 |
Табл. 41. География присутствия сети METRO Cash&Carry и «Фасоль» в России | 83 |
Табл. 42. География присутствия сети в России | 90 |
Табл. 43. География присутствия сети X5 Retail Group в России | 101 |
Табл. 44. География присутствия сети «Магнит» в России | 109 |
Табл. 45. География присутствия сети в России | 117 |
Табл. 46. География присутствия сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента» в России | 124 |
Табл. 47. География присутствия сетей «О’кей» и «Да!» в России | 132 |
Табл. 48. География присутствия сети ТД Интерторг в России | 139 |
Табл. 49. География присутствия сети Мария-Ра в России | 143 |
Табл. 50. География присутствия сети «Монетка» в России | 147 |
По данным "Анализа рынка тротуарной плитки в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг ее производство в стране выросло на 61%: с 25,6 до 41,1 млн м². Тротуарная плитка востребована у государственных и муниципальных предприятий, которые занимаются благоустройством городских аллей, набережных, пешеходных зон, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За время реализации проекта с 2019 г было благоустроено около 65 тыс общественных и дворовых пространств. Высок спрос на тротуарную плитку и со стороны застройщиков, которые используют ее для создания комфортной внутридомовой территории. Развитие индивидуального жилищного строительства после пандемии подстегнуло спрос со стороны частных домовладельцев, которые мостят дорожки на своих участках.
По данным «Анализа рынка инкассаторских услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг оборот рынка инкассаторских услуг снизился на 32%: с 31 до 21 трлн руб, показывая положительную динамику лишь в 2019 г. Вступление в силу закона «О применении контрольно-кассовой техники» способствовало легализации выручки, ее размещению на расчетных счетах банка и, следовательно, вырос спрос на инкассаторские услуги.