Российский рынок DIY ритейла: итоги I полугодия 2020 г., прогноз до 2023 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели России в I полугодии 2020 г          .

8

Реальные располагаемые доходы 

8

Оборот розничной торговли         

10

Оборот, динамика и структура оборота  

10

Инфляция     

14

Конъюнктура рынка        

17

Общие тенденции  

17

Объем рынка          

19

Структура рынка  

20

Анализ спроса         

22

Интернет-торговля 

24

Анализ участников рынка 

28

Характеристика торговых сетей   

28

Франчайзинг на рынке DIY          

34

Стратегия развития компаний      

36

Профили участников рынка      

39

ООО «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) 

39

Основные показатели деятельности компании  

39

Финансовые показатели    

40

«ОБИ Россия»        

42

Основные показатели деятельности компании  

42

Финансовые показатели    

43

ООО «Касторама Рус»     

45

Основные показатели деятельности компании  

45

Финансовые показатели    

46

ООО «СТД Петрович»     

48

Основные показатели деятельности компании  

48

Финансовые показатели    

49

АО «Сатурн»          

51

Основные показатели деятельности компании  

51

Финансовые показатели    

52

ООО «МАКСИДОМ»       

54

Основные показатели деятельности компании  

54

Финансовые показатели    

54

ООО «Строительный двор»       

55

Основные показатели деятельности компании  

55

ООО «Бауцентр Рус»        

57

Основные показатели деятельности компании  

57

Финансовые показатели    

58

ООО «Агава» (гипермаркеты «Мегастрой»)  

60

Основные показатели деятельности компании  

60

Финансовые показатели    

61

Тенденции и перспективы развития рынка   

63

О компании NeoAnalytics 

66

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010- I полугодие 2020 гг., тыс. руб., %          

8

Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015- I полугодие 2020 гг., %      

9

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2011-I полугодие 2020 гг., млн. руб., %  

10

Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-I полугодие 2020 гг., млн. руб., %  

11

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, I полугодие 2020 гг., млн. руб.        

11

Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, I полугодие 2020 г., %      

12

Рис. 7. Динамика розничной продажи строительными материалами, 2011- I полугодие 2020 гг., млн. руб., %  

13

Рис. 8. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-I полугодие 2020 гг., %        

14

Рис. 9. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-I полугодие 2020 гг., %        

15

Рис. 10. Динамика объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2011-I полугодие 2020 гг., млрд. руб.     

17

Рис. 11. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, 2019 г., %

18

Рис. 12. Динамика объема рынка DIY ритейла в России, 2008-I полугодие 2020 гг., млрд. руб., %

19

Рис. 13. Структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, I полугодие 2020 г., %        

21

Рис. 14. Структура рынка DIY в разрезе федеральных округов, I полугодие 2020 г., %        

21

Рис. 15. Структура покупок в DIY сегменте в разрезе групп покупателей, I полугодие 2020 г., %

23

Рис. 16. Объем рынка Интернет-торговли в РФ, 2010-2020гг., млрд.руб., %

24

Рис. 17. Доля Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, I полугодие 2020 г., %      

25

Рис. 18. Структура объема рынка Интернет-торговли в РФ по федеральным округам, I полугодие 2020  г., %  

25

Рис. 19. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, I полугодие 2020 г., %  

31

Рис. 20. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству городов присутствия, I полугодие 2020 г., ед.    

32

Рис. 21. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству магазинов, I полугодие 2020 г., ед.

32

Рис. 22. Динамика выручки ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2019гг., млрд. руб., %        

40

Рис. 23. Динамика чистой прибыли ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2019 гг., тыс. руб., %  

40

Рис. 24. Динамика выручки ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2019 гг., млрд.руб., %  

43

Рис. 25. Динамика чистой прибыли ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2019 гг., млн. руб., % 

43

Рис. 26. Динамика выручки ООО «Касторама Рус», 2011-2019 гг., тыс. руб., %     

46

Рис. 27. Динамика чистой прибыли ООО «Касторама Рус», 2011-2019 гг., млн. руб., %        

46

Рис. 28. Динамика выручки ООО «СТД Петрович», 2011-2019 гг., млрд. руб., %  

49

Рис. 29. Динамика чистой прибыли ООО «СТД Петрович», 2011-2019 гг., млн. руб., %          

49

Рис. 30. Динамика выручки АО «Сатурн», 2011-2019 гг., тыс. руб., %         

52

Рис. 31. Динамика чистой прибыли АО «Сатурн», 2011-2019 гг., млн. руб., %       

52

Рис. 32. Динамика выручки ООО «Бауцентр Рус», 2011-2019 гг., млрд. руб., %     

58

Рис. 33. Динамика чистой прибыли ООО «Бауцентр Рус», 2011-2019 гг., млн. руб., %        

58

Рис. 34. Динамика выручки ООО «Агава», 2011-2019 гг., млрд. руб., %      

61

Рис. 35. Динамика чистой прибыли ООО «Агава», 2011-2019 гг., млн. руб., %      

61

Рис. 36. Прогноз динамики объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2020-2023 гг., %  

63

Рис. 37. Прогноз объема рынка DIY в России в 2020-2023гг., млрд.руб., % 

64

Рис. 38. Прогноз структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, 2020-2023 гг., % 

64

Рис. 39. Прогноз доли Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, 2020-2023 гг., %    

65

Список таблиц

Табл. 1. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2011 – I полугодие 2020 гг., %    

16

Табл. 2. Основные показатели развития экономики в 2016 – I полугодие 2020 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)    

19

Табл. 3. Топ-5 крупных игроков Интернет-торговли товарами DIY в России, I полугодие 2020 г.

31

Табл. 4.  Классификация сетей по географическому охвату    

32

Табл. 5. Присутствие крупных сетей DIY в ФО РФ, I полугодие 2020 г.     

33

Табл. 6. Структура рынка в разрезе крупнейших DIY сетей в России, 2016-I полугодие 2020 гг.  

34

Табл. 7. Характеристика крупнейших DIY сетей в России, 2016-I полугодие 2020 гг.

37

Табл. 8. Условия франшизы на рынке DIY         

39

Табл. 9. Стратегия развития DIY сетей на российском рынке

40

Табл. 10. Финансовые показатели ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2019 гг., тыс. руб.    

45

Табл. 11. Финансовые показатели ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2019 гг., тыс. руб.          

48

Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Касторама Рус», 2011-2019 тыс. руб.       

51

Табл. 13. Финансовые показатели ООО «СТД Петрович», 2011-2019 тыс. руб.      

54

Табл. 14. Финансовые показатели АО «Сатурн», 2011-2019 млн. руб.          

57

Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Максидом», 2011-2019 тыс. руб.  

58

Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Бауцентр Рус», 2011-2019 тыс. руб.         

63

Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Агава», 2011-2019 тыс. руб.          

66