25 000 ₽
Типовой бизнес-план Родильного отделения с готовой финансовой моделью. 2700 кв.м.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Родильного отделения с готовой финансовой моделью. 2700 кв.м.

Дата выпуска: 2 августа 2019
Количество страниц: 150
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 63261
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

В бизнес-плане представлен проект Родильного отделения, которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения/строительства включена в проект). Проект разработан для городов с населением 300 тыс. и более человек. Общая площадь Родильного отделения 2700 кв.м.

Основная задача Родильного отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение основных услуг родовспоможения:

• Оказание медицинской помощи при родах
• Услуги стационарной помощи в дородовой и послеродовой периоды
• Оказание медицинской помощи женщинам с патологией беременности в условиях круглосуточного стационара
• Услуги хирургической помощи при патологии родов (кесарево сечение, прочее)
• Услуги Палаты интенсивной терапии (ПИТ) женщинам
• Услуги медицинского сопровождения новорожденных в первые дни жизни (без отделения реанимации)
• Услуги аппаратной диагностики при беременности и родах.

Для этого в проекте предусмотрено 6 основных отделений, вспомогательные и административные службы:

1. Фильтр бокс/Приемное отделение: гинекологический осмотр, аппаратная диагностика (УЗИ, ЭКГ), услуги психолога
2. Два Родильных бокса для физиологических родов
3. Операционный блок для патологических родов
4. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 5 коек для женщин
5. Стационар на 40 коек: 30 коек для дородовых и послеродовых пациенток, 10 коек для пациенток с патологией беременности
6. Отделение/зал неонатологии для выхаживания новорожденных (без тяжелых патологий) первых дней жизни. Реанимационное отделение для новорожденных в проекте не предусмотрено.

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов.

В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Родильного отделения. Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 15% позволит проекту оставаться прибыльным. Стоимость услуг в проекте позволяет участвовать в оказании медицинских услуг в системе ОМС.

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование рынка родовспоможения в России.

Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильной медицинской организации.

В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания ЛПУ:
• утилизацию медицинских отходов
• техническое обслуживание медицинского оборудования (частично)
• IT обслуживание
• Юридическое сопровождение (частично)
• Подбор кадров
• Охрану.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
• платный медицинский рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
• по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
• высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
• в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
• государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
• любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

Всего инвестиции в организацию Родильного отделения составят 206 млн. руб. (86 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 120 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

Проект Родильного отделения обладает следующими основными показателями эффективности:
NPV проекта: 73,4 млн. руб.
IRR проекта: 26%
PBP (простой срок окупаемости): 60 мес., 5 лет, с учетом того что на организацию проекта будет затрачено 12 мес. первого года.

При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:
• ставка дисконтирования 15%
• налоговые ставки в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (в пределах 10%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта. Проект Родильного отделения характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.

Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 543н от 15 мая 2012 г. «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
• Приказ Министерства здравоохранения России № 572н от 1 ноября 2012 г О порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
• Приказ Министерства здравоохранения России № 922н от 15 ноября 2012 г. О порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»
• Приказ Министерства здравоохранения России. № 919н от 15 ноября 2012 г «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»
• Другими нормативными актами

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ    3
Термины и сокращения, принятые в документе    12
1.Резюме проекта    14
О проекте    14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта    18
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России    21
Основные параметры медицинского рынка и рынка родовспоможения в России    22
2. Концепция    28
Общее о проекте. Услуги и цены    28
Таблица 2.1. Цены на услуги    29
Схема 1. Родильное отделение. Организационная структура    30
Структурные подразделения. Помещения. Площадь    31
Таблица 2.2. Основные помещения Родильного отделения    31
Таблица 2.3. Фильтр-бокс. Приемное отделение    32
Таблица 2.4. Родовое отделение (индивидуальные боксы/залы для физиологических родов, операционная, ПИТ)    33
Таблица 2.5. Стационар и отделение пребывания новорожденных первых дней жизни    36
Таблица 2.6. Вспомогательные помещения и административные помещения    38
Мощность и выручка    42
Таблица 2.7. Объем продаж по отделениям (число услуг, выручка)    44
Постоянные расходы    45
Таблица 2.8. Структура расходов проекта, тыс. руб. в год, %.    45
Таблица 2.9. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год    47
Таблица 2.10. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год    48
Вложения в основные средства    49
Таблица 2.11. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    50
Организация проекта    53
Таблица 2.12. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    53
Таблица 2.13. Календарный план организации проекта    55
Лицензирование    57
3. Рынок проекта    61
Основные параметры российской экономики    61
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    62
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    63
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    64
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    64
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г    65
Потребители медицинских услуг в России    66
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    67
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г.    68
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг.    69
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2018гг.    70
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2013-2018гг.    71
Таблица 3.9. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г.    73
Таблица 3.10. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г.    74
Таблица 3.11. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г.    75
Таблица 3.12. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    76
Таблица 3.13. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    77
Таблица 3.14. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг.    78
Таблица 3.15. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    79
Новорожденные в России    80
Таблица 3.16. Число родившихся детей (без мертворожденных) в РФ, млн. чел. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    80
Таблица 3.17. Распределение новорожденных по Федеральным округам РФ, чел. 2013-2018гг    81
Диаграмма 3.3. Структура распределения новорожденных по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг.    82
Таблица 3.18. Число родившихся в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения и в прочих медицинских организациях, чел. 2008г. 2013-2018гг.Распределение долей, %. Изменение к предыдущему периоду, %.    83
Таблица 3.19. Перинатальная смертность в РФ, ед. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %    84
Акушерские койки, Родильные дома, Перинатальные центры    85
Таблица 3.20. Число акушерских коек (для беременных, рожениц, родильниц) в РФ (всех форм собственности). 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    85
Таблица 3.21. Число больничных коек (всех форм собственности) для беременных, рожениц и родильниц на 10 000 женщин репродуктивного возраста, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    86
Таблица 3.22. Распределение акушерских коек по Федеральным округам РФ (всех форм собственности), ед. 2008г, 2013-2018гг.    87
Диаграмма 3.4. Структура распределения акушерских коек по Федеральным округам РФ (всех форм собственности), %. 2013-2018гг    88
Таблица 3.23. Число акушерских коек в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018 гг. Доля в общем числе, %.    89
Таблица 3.24. Средняя занятость акушерской койки в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    90
Таблица 3.25. Среднее число дней пребывания на акушерской койке в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    91
Таблица 3.26. Родильные дома, Перинатальные центры, Центры охраны здоровья семьи и репродукции,  в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    92
Таблица 3.27. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    93
Женщины репродуктивного возраста в России    94
Таблица 3.28. Число женщин фертильного возраста в РФ (тыс. ед), доля в общей структуре женщин в РФ. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %    95
Таблица 3.29. Распределение женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ (тыс. чел). 2008г. 2013-2017гг.    96
Диаграмма 3.5. Структура распределения женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ, %. 2013-2017гг.    97
Таблица 3.30. Коэффициент рождаемости в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг.    98
Таблица 3.30.1. Число женщин, закончивших беременность в РФ (в отчетном году), тыс. чел. 2013-2017гг.    99
Таблица 3.5.2. Заболеваемость беременных, рожениц, родильниц в РФ (распределение по основным классам), тыс. чел. 2013-2017гг.    100
Диаграмма 3.5.1. Структура заболеваемости беременных, рожениц, родильниц в РФ (распределение по основным классам), %. 2013-2017гг.    101
Роды в России    102
Таблица 3.31. Число родов в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ и прочих медицинских организациях), ед. 2013-2018гг.    102
Таблица 3.32. Распределение родов в системе Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.    103
Диаграмма 3.6. Структура распределения родов в системе Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, %. 2013-2017гг.    104
Таблица 3.33. Нормальные (физиологические) роды и роды с патологией в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг.    105
Диаграмма 3.7. Нормальные (физиологические) роды и роды с патологией в системе Министерства здравоохранения РФ, %. 2013-2018гг.    106
Таблица 3.34. Оперативные вмешательства при родовспоможении в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2013-2018гг. Доля оперативных вмешательств от общего числа родов, %.    107
Таблица 3.35. Виды оперативных вмешательств при родовспоможении, ед. 2013-20178гг.    108
Диаграмма 3.8. Структура распределения оперативных вмешательств при родовспоможении по видам, %. 2013-2018гг.    109
Таблица 3.36. Операции кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2013-2018гг. Доля в общей структуре родов, %. Прогноз до 2021г.    110
Таблица 3.37. Распределение операций кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.    111
Диаграмма 3.9. Структура распределения операций кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг    112
Таблица 3.38. Основные показатели деятельности Группы компаний Мать и дитя в области родовспоможения (выручка, число родов, средний чек). 2013-2018гг. Изменения показателей к предыдущему периоду, %.    113
Акушерские кадры в России    114
Таблица 3.39. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %    114
Диаграмма 3.10. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2013-2018гг.    115
Таблица 3.40. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    116
Таблица 3.41. Число врачей акушеров-гинекологов в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    117
Таблица 3.42. Средний медицинский персонал в родовспоможении. Акушерки в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    118
Таблица 3.43. Число врачей-неонатологов в РФ, чел. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2019г.    119
Оборот денежных средств на медицинском рынке России    120
Платный рынок медицинских услуг    122
Таблица 3.44. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    123
Диаграмма 3.11. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до  2021г.    124
Таблица 3.45. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему году, %.    126
Диаграмма 3.12. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.    127
Таблица 3.46. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    128
Таблица 3.47. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2018гг.    129
Обязательное медицинское страхование    130
Таблица 3.48. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    133
Таблица 3.49. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2014-2018гг.    134
Таблица 3.50. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    135
Таблица 3.51. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг.    136
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг.    137
Диаграмма 3.13. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.    138
Государственное финансирование здравоохранения    139
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    139
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды    140
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    140
Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    141
4. Маркетинговая стратегия    142
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    144
Схема. 2. Маркетинговая стратегия    145
SWOT анализ проекта    146
Концепция продвижения    148
Перечень рекламных мероприятий    150
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете    154
5.Персонал    160
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по отделениям    160
Таблица 5.2. Распределение расходов на персонал (до налогов) по отделениям    163
Таблица 5.3. Распределение обязанностей персонала Родильного отделения    165
6. Операционный план    166
Прогноз продаж по годам проекта    166
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    166
Операционные расходы    167
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб.    168
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.    168
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    169
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.    169
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.    170
7.Финансовый план    171
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.    172
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.    173
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.    174
Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    175
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.    175
8.Показатели эффективности проекта    176
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.    178
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %    178
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %    179
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.    180
9. Оценка рисков и пути их сокращения    181
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.    183
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS    185
11.Приложения    189
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине    189
Приложение 2. Информационные ресурсы    192
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Родильного отделения.xls    193
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx    193
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    194
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %.    199
Приложение 7. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг.    204
Приложение 8. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    207
Приложение 9. Распределение женщин фертильного возраста (15-49 лет) по субъектам РФ, тыс. чел. 2013-2017гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    212
Приложение 10. Распределение акушерских коек по субъектам в РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    217
Приложение 11. Число родившихся (без мертворожденных) за год в субъектах РФ (зарегистрированных в ЗАГС), чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    222
Приложение 12. Роды в системе Министерства здравоохранения РФ (вкл. мертворожденных и роды вне родильного отделения) в субъектах РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    227
Приложение 13. Операция кесарева сечение в сроке 22 недель беременности и более (в системе Министерства здравоохранения РФ) в субъектах РФ, ед.. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    232
 

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ    3
Термины и сокращения, принятые в документе    12
1.Резюме проекта    14
О проекте    14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта    18
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России    21
Основные параметры медицинского рынка и рынка родовспоможения в России    22
2. Концепция    28
Общее о проекте. Услуги и цены    28
Таблица 2.1. Цены на услуги    29
Схема 1. Родильное отделение. Организационная структура    30
Структурные подразделения. Помещения. Площадь    31
Таблица 2.2. Основные помещения Родильного отделения    31
Таблица 2.3. Фильтр-бокс. Приемное отделение    32
Таблица 2.4. Родовое отделение (индивидуальные боксы/залы для физиологических родов, операционная, ПИТ)    33
Таблица 2.5. Стационар и отделение пребывания новорожденных первых дней жизни    36
Таблица 2.6. Вспомогательные помещения и административные помещения    38
Мощность и выручка    42
Таблица 2.7. Объем продаж по отделениям (число услуг, выручка)    44
Постоянные расходы    45
Таблица 2.8. Структура расходов проекта, тыс. руб. в год, %.    45
Таблица 2.9. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год    47
Таблица 2.10. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год    48
Вложения в основные средства    49
Таблица 2.11. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    50
Организация проекта    53
Таблица 2.12. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    53
Таблица 2.13. Календарный план организации проекта    55
Лицензирование    57
3. Рынок проекта    61
Основные параметры российской экономики    61
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    62
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    63
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    64
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    64
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г    65
Потребители медицинских услуг в России    66
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    67
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г.    68
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг.    69
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2018гг.    70
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2013-2018гг.    71
Таблица 3.9. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г.    73
Таблица 3.10. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г.    74
Таблица 3.11. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г.    75
Таблица 3.12. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    76
Таблица 3.13. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    77
Таблица 3.14. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг.    78
Таблица 3.15. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    79
Новорожденные в России    80
Таблица 3.16. Число родившихся детей (без мертворожденных) в РФ, млн. чел. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    80
Таблица 3.17. Распределение новорожденных по Федеральным округам РФ, чел. 2013-2018гг    81
Диаграмма 3.3. Структура распределения новорожденных по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг.    82
Таблица 3.18. Число родившихся в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения и в прочих медицинских организациях, чел. 2008г. 2013-2018гг.Распределение долей, %. Изменение к предыдущему периоду, %.    83
Таблица 3.19. Перинатальная смертность в РФ, ед. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %    84
Акушерские койки, Родильные дома, Перинатальные центры    85
Таблица 3.20. Число акушерских коек (для беременных, рожениц, родильниц) в РФ (всех форм собственности). 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    85
Таблица 3.21. Число больничных коек (всех форм собственности) для беременных, рожениц и родильниц на 10 000 женщин репродуктивного возраста, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    86
Таблица 3.22. Распределение акушерских коек по Федеральным округам РФ (всех форм собственности), ед. 2008г, 2013-2018гг.    87
Диаграмма 3.4. Структура распределения акушерских коек по Федеральным округам РФ (всех форм собственности), %. 2013-2018гг    88
Таблица 3.23. Число акушерских коек в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018 гг. Доля в общем числе, %.    89
Таблица 3.24. Средняя занятость акушерской койки в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    90
Таблица 3.25. Среднее число дней пребывания на акушерской койке в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    91
Таблица 3.26. Родильные дома, Перинатальные центры, Центры охраны здоровья семьи и репродукции,  в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    92
Таблица 3.27. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    93
Женщины репродуктивного возраста в России    94
Таблица 3.28. Число женщин фертильного возраста в РФ (тыс. ед), доля в общей структуре женщин в РФ. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %    95
Таблица 3.29. Распределение женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ (тыс. чел). 2008г. 2013-2017гг.    96
Диаграмма 3.5. Структура распределения женщин фертильного возраста по Федеральным округам в РФ, %. 2013-2017гг.    97
Таблица 3.30. Коэффициент рождаемости в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг.    98
Таблица 3.30.1. Число женщин, закончивших беременность в РФ (в отчетном году), тыс. чел. 2013-2017гг.    99
Таблица 3.5.2. Заболеваемость беременных, рожениц, родильниц в РФ (распределение по основным классам), тыс. чел. 2013-2017гг.    100
Диаграмма 3.5.1. Структура заболеваемости беременных, рожениц, родильниц в РФ (распределение по основным классам), %. 2013-2017гг.    101
Роды в России    102
Таблица 3.31. Число родов в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ и прочих медицинских организациях), ед. 2013-2018гг.    102
Таблица 3.32. Распределение родов в системе Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.    103
Диаграмма 3.6. Структура распределения родов в системе Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, %. 2013-2017гг.    104
Таблица 3.33. Нормальные (физиологические) роды и роды с патологией в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг.    105
Диаграмма 3.7. Нормальные (физиологические) роды и роды с патологией в системе Министерства здравоохранения РФ, %. 2013-2018гг.    106
Таблица 3.34. Оперативные вмешательства при родовспоможении в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2013-2018гг. Доля оперативных вмешательств от общего числа родов, %.    107
Таблица 3.35. Виды оперативных вмешательств при родовспоможении, ед. 2013-20178гг.    108
Диаграмма 3.8. Структура распределения оперативных вмешательств при родовспоможении по видам, %. 2013-2018гг.    109
Таблица 3.36. Операции кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2013-2018гг. Доля в общей структуре родов, %. Прогноз до 2021г.    110
Таблица 3.37. Распределение операций кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.    111
Диаграмма 3.9. Структура распределения операций кесарева сечения в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг    112
Таблица 3.38. Основные показатели деятельности Группы компаний Мать и дитя в области родовспоможения (выручка, число родов, средний чек). 2013-2018гг. Изменения показателей к предыдущему периоду, %.    113
Акушерские кадры в России    114
Таблица 3.39. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %    114
Диаграмма 3.10. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2013-2018гг.    115
Таблица 3.40. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    116
Таблица 3.41. Число врачей акушеров-гинекологов в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    117
Таблица 3.42. Средний медицинский персонал в родовспоможении. Акушерки в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    118
Таблица 3.43. Число врачей-неонатологов в РФ, чел. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2019г.    119
Оборот денежных средств на медицинском рынке России    120
Платный рынок медицинских услуг    122
Таблица 3.44. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    123
Диаграмма 3.11. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до  2021г.    124
Таблица 3.45. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему году, %.    126
Диаграмма 3.12. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.    127
Таблица 3.46. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    128
Таблица 3.47. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2018гг.    129
Обязательное медицинское страхование    130
Таблица 3.48. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    133
Таблица 3.49. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2014-2018гг.    134
Таблица 3.50. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    135
Таблица 3.51. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг.    136
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг.    137
Диаграмма 3.13. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.    138
Государственное финансирование здравоохранения    139
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    139
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды    140
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    140
Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    141
4. Маркетинговая стратегия    142
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    144
Схема. 2. Маркетинговая стратегия    145
SWOT анализ проекта    146
Концепция продвижения    148
Перечень рекламных мероприятий    150
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете    154
5.Персонал    160
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по отделениям    160
Таблица 5.2. Распределение расходов на персонал (до налогов) по отделениям    163
Таблица 5.3. Распределение обязанностей персонала Родильного отделения    165
6. Операционный план    166
Прогноз продаж по годам проекта    166
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    166
Операционные расходы    167
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб.    168
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.    168
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    169
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.    169
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.    170
7.Финансовый план    171
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.    172
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.    173
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.    174
Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    175
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.    175
8.Показатели эффективности проекта    176
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.    178
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %    178
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %    179
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.    180
9. Оценка рисков и пути их сокращения    181
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.    183
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS    185
11.Приложения    189
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине    189
Приложение 2. Информационные ресурсы    192
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Родильного отделения.xls    193
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx    193
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    194
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %.    199
Приложение 7. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг.    204
Приложение 8. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    207
Приложение 9. Распределение женщин фертильного возраста (15-49 лет) по субъектам РФ, тыс. чел. 2013-2017гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    212
Приложение 10. Распределение акушерских коек по субъектам в РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    217
Приложение 11. Число родившихся (без мертворожденных) за год в субъектах РФ (зарегистрированных в ЗАГС), чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    222
Приложение 12. Роды в системе Министерства здравоохранения РФ (вкл. мертворожденных и роды вне родильного отделения) в субъектах РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    227
Приложение 13. Операция кесарева сечение в сроке 22 недель беременности и более (в системе Министерства здравоохранения РФ) в субъектах РФ, ед.. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    232

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 августа 2019 BusinesStat В 2014-2018 гг продажи твердых сыров в России выросли почти на 16%: с 362 тыс т до 420 тыс т. На отечественном рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими производителями сыров.

По данным «Анализа рынка твёрдых сыров в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг объем их продаж в стране вырос на 15,8%: с 362,3 тыс т до 419,5 тыс т. Продажи ежегодно росли на 0,3-6,0%. При этом доля импортной продукции в ассортименте предложения твердых сыров значительно сократилась под влиянием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. В результате введения эмбарго с 2016 г поставки твердых сыров из стран, попавших под санкции, полностью прекратились, и крупнейшим поставщиком твердых сыров в Россию стала Беларусь, на долю которой приходилось в среднем 97% совокупного импорта. Твердые сыры, производимые в России и в Беларуси, сопоставимы по качеству и по ассортименту, вследствие чего на российском рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими производителями сыров.

Статья, 23 августа 2019 BusinesStat За 2014-2018 гг объём продаж сыров в России сократился почти на 3%: с 709 до 689 тыс т. В секторе розничной торговли быстрыми темпами растут продажи мягких сыров.

По данным "Анализа рынка сыров в России", подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объём их продаж в стране сократился на 2,9%: с 709,12 тыс т до 688,68 тыс т. При этом в 2015 г объём реализации сыров снизился на 6,8% относительно предыдущего года. Падение внутренних продаж было обусловлено кризисными явлениями в экономике страны. Девальвация рубля привела к значительному удорожанию импорта, а снижение реальных располагаемых доходов населения подстегнуло потребителей к экономии и снижению спроса на такой дорогостоящий вид молочной продукции, как сыр. Помимо этого, на падение продаж повлияло сокращение ассортимента готовой продукции в связи с введением продовольственного эмбарго на ввоз продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. В 2016-2018 гг продажи сыров преимущественно демонстрировали рост, лишь незначительно сократившись в 2017 г.

Показать еще