Ювелирный ритейл: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Полное оглавление

Полное оглавление           

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели в РФ в 2018 г       

10

Оборот розничной торговли         

11

Оборот, динамика и структура оборота  

11

Товарная структура оборота          

18

Покупательская активность          

19

Инфляция     

21

Российский рынок ювелирных изделий          

23

Конъюнктура рынка ювелирных изделий      

23

Этапы развития рынка ювелирных изделий РФ

25

Обзор российского законодательства при организации розничной торговли ювелирными изделиями    

28

Классификация ювелирных изделий       

31

Производство         

36

Ценовая конъюнктура     

38

Импорт        

41

Объем рынка ювелирных изделий       

45

Анализ потребительского спроса          

46

Целевая аудитория ювелирной продукции    

48

Характеристика розничных ювелирных сетей         

50

Общая характеристика       

50

Основные игроки   

52

Форматы торговли  

54

Франчайзинг на рынке ювелирных изделий РФ           

55

Профили сетей       

58

ООО «Адамас-Ювелиргторг»    

58

Основные показатели деятельности компании  

58

«Ювелирная сеть 585/Золотой» 

59

Основные показатели деятельности компании  

59

«Московский ювелирный завод» (МЮЗ)        

61

Основные показатели деятельности компании  

61

ООО «Солнечный свет» («Sunlight»)    

62

Основные показатели деятельности компании  

62

«Пандора»   

63

Основные показатели деятельности компании  

63

ООО «Торговый дом Эстет»      

63

Основные показатели деятельности компании  

65

АО «Ювелирторг»

66

Основные показатели деятельности компании  

66

ООО ТК «Линии любви» 

67

Основные показатели деятельности компании  

67

Основные тенденции и перспективы развития рынка ювелирных изделий     

68

О компании NeoAnalytics 

72

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

10

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

11

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

12

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

12

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

13

Рис. 6. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

14

Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

15

Рис. 8. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

16

Рис. 9. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.   

16

Рис. 10. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %        

17

Рис. 11. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

19

Рис. 12. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

19

Рис. 13. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

20

Рис. 14. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

21

Рис. 15. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

21

Рис. 16. Динамика объема российского рынка ювелирных изделий на фоне основных макроэкономических показателей, 2011-2018гг., %           

22

Рис. 17. Производство ювелирных изделий из золота в РФ, 2010-2018гг., млн. шт., %        

35

Рис. 18. Производство ювелирных изделий из золота в РФ, 2010-2018гг., тонн, %

35

Рис. 19. Производство ювелирных изделий из серебра в РФ, 2010-2018гг., млн. шт., %        

36

Рис. 20. Производство ювелирных изделий из серебра в РФ, 2010-2018гг., тонн, %           

36

Рис. 21. Динамика цены на золото по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2018гг.           

37

Рис. 22. Динамика цены на серебро по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2018гг.           

38

Рис. 23. Динамика цены на платину по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2018гг.           

38

Рис. 24. Динамика цены на палладий по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2018гг. 

39

Рис. 25. Динамика импорта ювелирных изделий в стоимостном выражении, 2014-2018гг., млрд. руб., %         

40

Рис. 26.Динамика импорта ювелирных изделий из золота, 2014-2018гг., тонн, %  

41

Рис. 27. Динамика импорта ювелирных изделий из серебра, 2014-2018гг.,  тонн, %           

41

Рис. 28. Структура импорта ювелирных изделий из золота, 2018г., %          

43

Рис. 29. Структура импорта ювелирных изделий из серебра, 2018г., %        

43

Рис. 30. Динамика объема рынка ювелирных изделий РФ, 2010-2018гг., млрд. руб., %        

44

Рис. 31. Структура российского рынка ювелирных изделий по ценовым сегментам, 2018г., %       

45

Рис. 32. Структура целевой аудитории, 2018г., %         

47

Рис. 33. Структура покупателей по наличию карт лояльности, 2018г., %     

48

Рис. 34. Структура покупателей по возрасту, 2018г., %           

48

Рис. 35. Структура продаж на ювелирном рынке РФ, 2016-2018 гг., %        

49

Рис. 36. Представленность основных игроков ювелирного ритейла, 2018г., %       

50

Рис. 37. Доля основных участников сетей на российском рынке, 2017г., %            

52

Рис. 38. Рейтинг участников ювелирных сетей по количеству магазинов, 2018-2019гг., ед.   

52

Рис. 39. Структура форматов ювелирных сетей, 2016 г., %     

53

Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка ювелирных изделий в РФ, 2019-2021гг., млрд. руб., %

68

Рис. 41. Прогноз объема рынка ювелирных изделий на фоне оборота розничной торговли в РФ, 2019-2021гг., %    

68

Рис. 42. Прогноз структуры продаж на ювелирном рынке РФ, 2019-2021 гг., %                 

69

Рис. 43. Прогноз географической структуры ювелирного рынка РФ, 2019-2021 гг., %        

70

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

13

Табл. 2. Этапы развития ювелирного рынка в РФ, 1991- 2019гг.       

28

Табл. 3. Пробы драгоценных металлов   

32

Табл. 4. Классификация ювелирных изделий, согласно кодам ОКП (96/964000)    

34

Табл. 5. Классификация ювелирных изделий согласно кодам ТН ВЭД        

37

Табл. 6. Динамика импорта ювелирных изделий в стоимостном выражении, 2014-2018гг., млн. долл.  

44

Табл. 7.  Динамика импорта ювелирных изделий в натуральном выражении, 2014-2018гг., тонн

46

Табл. 8. Классификация сетей по географическому охвату     

54

Табл. 9. Присутствие ювелирных сетей в федеральных округах РФ, 2018г. 

55

Табл. 10. Франчайзинг на ювелирном рынке                 

58

Табл. 11. Условия франшизы на ювелирном рынке      

58

Табл. 12. Динамика изменения выручки крупных ювелирных торговых сетей, 2013-2017гг., %     

71