С целью изучения текущей ситуации на строительном рынке Дальневосточного федерального округа и перспектив ее изменения аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» был подготовлен обзор «Строительство на Дальнем Востоке: тенденции 2012-2013 гг., прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу».
В исследовании проведены данные о текущей ситуации и прогнозах развития следующих сегментов строительной отрасли:
− жилищное строительство, в т.ч. рынок массового строительства;
− нежилое строительство;
− инфраструктурное строительство, реализация крупных инвестиционных проектов;
− стройиндустрия: приоритеты в использовании строительных материалов, объемы и динамика выпуска по основным стройматериалам.
Аналитика и прогнозы представлены как в целом по федеральном округу, так и в разрезе отдельных регионов.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона в формировании общероссийских показателей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Цель исследования: оценить строительную и инвестиционную активность в Дальневосточном ФО в динамике до 2013 г., представить прогнозы развития на средне- и долгосрочную перспективу.
Регион исследования: Дальневосточный федеральный округ и входящие в него регионы.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов, общим объемом 52 страницы; иллюстрирован 19 таблицами, 19 диаграммами, 2 картами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 6
1.1. Общероссийские тенденции развития строительства 6
1.2. Строительная активность в Дальневосточном федеральном округе в 2013 г. 8
1.3. Региональные тенденции строительной деятельности на Дальнем Востоке 10
2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 12
2.1. Развитие рынка жилищного строительства в России 12
2.2. Динамика жилищного строительства в ДФО в 1991-2013 гг. 16
2.3. Планы жилищного строительства в регионах на Дальнем Востоке 21
3. РАЗВИТИЕ НЕЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 24
3.1. Общероссийские тенденции и прогнозы развития рынка нежилого строительства 24
3.2. Динамика и структура нежилого строительства в ДФО в 2007-2013 гг. 29
3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в Дальневосточном федеральном округе 31
4. РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 42
4.1. Технологии, используемые в строительстве 42
4.2. Приоритеты в использовании стройматериалов на Дальнем Востоке 46
4.3. Динамика производства стройматериалов на Дальнем Востоке в 2013 г. 50
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 52
Диаграммы:
Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 6
Рис. 2. Доля жилого и нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 7
Рис. 3. Динамика объема выполненных строительных работ в ДФО в 2005-2013 гг. 8
Рис. 4. Доля жилого и нежилого строительства в ДФО в 1999-2013 гг. 9
Рис. 5. Динамика строительных работ по регионам ДФО в 2013 г. 11
Рис. 6. Ввод жилых площадей в России в 1991-2013 гг. 12
Рис. 7. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 13
Рис. 8. Ввод жилых площадей в ДФО в 1991-2013 гг. 16
Рис. 9. Региональная структура жилищного строительства на Дальнем Востоке в 2007-2013 гг. 17
Рис. 10. Динамика жилищного строительства по регионам ДФО в 2013 г. 18
Рис. 11. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве ДФО в 1998 2013 гг. 19
Рис. 12. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ДФО в 2013 г. 20
Рис. 13. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ДФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. 22
Рис. 14. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 24
Рис. 15. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 25
Рис. 16. Объемы нежилого строительства по сегментам в ДФО в 2007-2013 гг. 30
Рис. 17. Структура нежилого строительства по сегментам в ДФО в 2007-2013 гг. 30
Рис. 18. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2012 гг. 42
Рис. 19. Динамика производства базовых стройматериалов в ДФО в 2013 г. 50
Карты:
Карта 1. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 36
Карта 2. Строительство Амуро-Якутской магистрали 38
Таблицы:
Табл. 1. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 7
Табл. 2. Сводная характеристика развития строительного рынка ДФО в 2012-2013 гг. 8
Табл. 3. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в ДФО в 2007-2013 гг. 9
Табл. 4. Показатели строительной активности в регионах ДФО в 2013 г. 10
Табл. 5. Объем строительных работ в регионах ДФО в 2008-2013 гг. 10
Табл. 6. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 13
Табл. 7. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2014 2015 гг. 14
Табл. 8. Ввод жилых площадей в регионах ДФО в 2008-2013 гг. 17
Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства в ДФО в 2007-2013 гг. 19
Табл. 10. План по вводу жилых площадей в ДФО в 2014-2015 гг. 21
Табл. 11. Плановые показатели по вводу жилья в регионах ДФО в 2014-2015 гг. 22
Табл. 12. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Дальнего Востока в 2014-2015 гг. 23
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 26
Табл. 14. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг. 31
Табл. 15. Перечень крупнейших реализуемых и перспективных проектов инфраструктурного строительства в ДФО 34
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в ДФО на 1 кв.м построенного жилья в 2013 г. 46
Табл. 17. Основные конструктивные материалы, используемые в жилищном строительстве в регионах ДФО 47
Табл. 18. Сегменты потребления базовых стройматериалов 48
Табл. 19. Производство базовых стройматериалов в ДФО в 2012-2013 гг. 50
По данным исследования ГидМаркет темпы роста рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в 2019-2023 гг. в целом можно оценить как положительные, за исключением 2023 г., когда наблюдалось снижение темпов прироста ввода объектов жилищного строительства на фоне высоких показателей 2021-2022 гг. Максимальный объем ввода жилой недвижимости отмечался в 2022 г., показатель составил 20 893,6 тыс. кв. м с приростом к 2021 г. на 22,7%. Объем ввода жилой недвижимости в 2023 г. составил 19 828,2 тыс. кв. м, объем снизился к показателям 2022 г. на 5,1%, при этом снижение отмечалось и в Москве, и в Московской области. Среднегодовой темп прироста объема ввода жилой недвижимости в Москве и Московской области в исследуемом периоде, несмотря на такую динамику, составил 10,4%.
По данным "Анализа рынка строительства индивидуальных жилых домов в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг число построенных индивидуальных жилых домов (ИЖД) в стране возросло на 56%: с 277 до 432 тыс. Пандемия способствовала росту спроса на загородную недвижимость. Пик строительства пришелся на 2021 г, когда количество введенных домов возросло сразу на 25%. Социальные и политические изменения в стране поддержали эту динамику, и в 2022-2023 гг рост численности построенных ИЖД продолжился. В первом полугодии 2024 г доля ИЖД в объеме ввода в эксплуатацию нового жилья в России составила почти 70%.
По результатам 2022 года общая сумма ремонтно-строительных услуг, предоставленных россиянам, составила 356,5 миллиарда рублей, что на 18,9% превысило уровень предыдущего года. Среднегодовой темп роста, измеряемый по показателю CAGR, за период с 2017 года составил +6,9%. При этом, если в 2018-2019 годах рынок рос невысокими темпами (+3-5% YoY), то в 2020 году был зафиксирован спад более чем на 12%. Однако уже в 2021 году рынок показал рекордный рост на 24% и характеризовался положительной динамикой в последующие периоды.