По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг численность терапевтических приемов в коммерческом секторе медицинского рынка России выросла на 6%: с 27,1 до 28,7 млн.
Росту числа приемов способствуют высокая нагрузка на государственную медицину, а также увеличение реальных доходов населения. В условиях повышения доходов пациенты все чаще прибегают к услугам коммерческих клиник, особенно это касается работающих граждан, которые ценят отсутствие очередей и удобный график работы частных медицинских организаций. К тому же, зачастую, врачи в коммерческих клиниках имеют более высокую квалификацию, а также могут уделить пациенту больше времени.
Кроме того, поддержку частному сектору оказывает возросшее внимание работодателей к полисам ДМС. В условиях дефицита рабочей силы и конкуренции за сотрудников компании расширяют социальные пакеты.
Ключевым направлением развития коммерческой медицины является отказ от узкопрофильной специализации и расширение спектра услуг, чтобы дать возможность пациентам получить всю необходимую помощь в одном месте.
«Анализ рынка общей терапии в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Общая терапия включает в себя первичную диагностику, манипуляции, исследования, нехирургическое лечение и профилактику различных заболеваний, а также перенаправление пациентов к узкопрофильным специалистам и выявление показателей, требующих госпитализации.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельные показатели детализированы по регионам страны.
Приведены рейтинги ведущих коммерческих клиник, предоставляющих услуги общей терапии: Айболит, Альфа-Центр Здоровья, Будь здоров, Клиника Фомина, Мать и дитя, Медси, ММЦ, МЦ «XXI век», Поликлиника.ру, РЖД-Медицина, Семейная, СМ-Клиника, Сова, Чайка, MedSwiss.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ
Учреждения общей терапии
Больничные койки
Персонал
РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК
Профили ведущих предприятий отрасли
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-медицина»
АО «Группа компаний «Медси»
ООО «СМ-клиника»
ООО «Хавен» (Мать и дитя)
ООО «Медицинский центр «Поликлиника.Ру»
ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ
Численность потребителей
Уровень потребления
Затраты
ОБЪЕМ РЫНКА ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ
Численность приемов
Структура объема рынка по секторам
ОБОРОТ РЫНКА ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ
Структура оборота рынка по секторам
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМОВ В СФЕРЕ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ
Средние цены по секторам рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в 2024 г (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2024 г (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 5. Численность учреждений, оказывающих услуги общей терапии в России в 2020-2024 гг (тыс)
Таблица 6. Численность учреждений общей терапии по формам собственности в России в 2024 г (тыс)
Таблица 7. Численность терапевтических больничных коек в России в 2020-2024 гг (тыс)
Таблица 8. Численность терапевтических больничных коек в регионах России в 2020-2024 гг
Таблица 9. Численность персонала в сфере общей терапии по уровням медицинской квалификации в России в 2024 г (тыс чел)
Таблица 10. Численность терапевтов в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2020-2024 гг (тыс руб/год)
Таблица 13. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги общей терапии, по численности врачей в России в 2024 г (чел)
Таблица 14. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги общей терапии, по средней цене услуги в России в 2024 г (руб)
Таблица 15. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги общей терапии, по численности филиалов в России в 2024 г
Таблица 16. Численность потребителей услуг общей терапии в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг общей терапии в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 18. Численность потребителей услуг общей терапии в регионах России в 2024 г (тыс чел)
Таблица 19. Численность потребителей услуг общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число приемов на одного потребителя в России в 2020-2024 гг (приемов в год)
Таблица 22. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в России в 2025-2029 гг (приемов в год)
Таблица 23. Среднее число приемов на одного потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (приемов в год)
Таблица 24. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (приемов в год)
Таблица 25. Средние затраты одного потребителя на услуги общей терапии в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Таблица 26. Прогноз средних затрат одного потребителя на услуги общей терапии в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)
Таблица 27. Средние затраты одного потребителя на услуги общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Таблица 28. Прогноз средних затрат одного потребителя на услуги общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)
Таблица 29. Численность терапевтических приемов в России в 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 30. Прогноз численности терапевтических приемов в России в 2025-2029 гг (млн приемов)
Таблица 31. Численность терапевтических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 32. Прогноз численности терапевтических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн приемов)
Таблица 33. Оборот рынка общей терапии в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз оборота рынка общей терапии в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 35. Оборот рынка общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 37. Средняя цена приема в сфере общей терапии в России в 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 38. Прогноз средней цены приема в сфере общей терапии в России в 2025-2029 гг (руб за прием)
Таблица 39. Средняя цена приема в сфере общей терапии в регионах России в 2024 г (руб)
Таблица 40. Средняя цена приема в сфере общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 41. Прогноз средней цены в сфере общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (руб за прием)
Таблица 42. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 44. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 45. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 46. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 47. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (тыс руб)
Анализ рынка медицинского туризма в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
138 600 ₽
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 17 февраля 2025
РБК Исследования рынков
Объем продаж мужской обуви на маркетплейсах (WILDBERRIES, LAMODA, OZON)
Продажи мужской обуви в стоимостном выражении
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».
