АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Свердловская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 82; содержит 57 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Свердловской области. 16
3. Строительная активность в Свердловской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Свердловской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Свердловской области. 38
6. Жилищное строительство в Свердловской области. 43
7. Строительство в городах Свердловской области. 58
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Свердловской области. 65
9. Ипотечное жилищное кредитование в Свердловской области. 78
10. Застройщики. 81
Информация об авторе. 82
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Свердловской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Свердловской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Свердловской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Свердловской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Свердловской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Свердловской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Свердловской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Свердловской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Свердловской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Свердловской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Свердловской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Свердловской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Свердловской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Свердловской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Свердловской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Свердловской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Свердловской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Свердловской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Свердловской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Свердловской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Свердловской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Свердловской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Свердловской области в 1991-2015 гг. 46
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Свердловской области в 1991-2015 гг. 46
Рис. 30. Ввод жилья в Свердловской области по месяцам 2015-2016 гг. 48
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Свердловской области в 2012-2015 гг. 49
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Екатеринбург в 2000-2015 гг. 58
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Свердловской области в 2015 г. 59
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Свердловской области в 2011-2015 гг. 60
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Свердловской области в 2015 г. 61
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Свердловской области в 2015 г. 62
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Свердловской области в 2015 г. 63
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Свердловской области в 2011-2015 гг. 64
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Свердловской области по кварталам 2013-2016 гг. 67
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Свердловской области в 4 квартале 2016 г. 69
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Свердловской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 71
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Свердловской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 71
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Свердловской области по кварталам 2006-2016 гг. 73
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Свердловской области в 3 квартале 2016 г. 75
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Свердловской области в 2008-2016 гг. 76
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Свердловской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Свердловской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Свердловской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Свердловской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Свердловской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Свердловской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Свердловской области и в регионах Уральского федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Свердловской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Свердловской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Свердловской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Свердловской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Свердловской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Свердловской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Свердловской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Свердловской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Свердловской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Свердловской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Свердловской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Свердловской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Свердловской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Свердловской области в 2005-2016 гг. 45
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 47
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Свердловской области в 2000-2015 гг. 47
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Свердловской области по месяцам 2012-2016 гг. 48
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Свердловской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 49
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Свердловской области в 2005-2015 гг. 50
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 51
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Свердловской области 52
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Екатеринбург в 2010-2015 гг. 58
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Свердловской области в 2011-2015 гг. 59
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Свердловской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Свердловской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Свердловской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Свердловской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Свердловской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Свердловской области в 1999-2015 гг. 65
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 1999-2015 гг. 66
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Свердловской области по кварталам 2013-2016 гг. 67
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 68
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Свердловской области в 2008-2015 гг. 70
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Свердловской области по кварталам в 2014-2016 гг. 72
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Свердловской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2005-2016 гг. 74
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Свердловской области в 2016 г. 75
Табл. 52. Доступность жилья в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2010-2015 гг. 77
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Свердловской области в 2008-2016 гг. 78
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Свердловской области в 2008-2016 гг. 79
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2016 гг. 80
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2016 гг. 80
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Свердловской области и регионах Уральского федерального округа в 2010-2016 гг. 81
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
