59 000 ₽
Рынок стоматологических услуг 2017
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
59 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок стоматологических услуг 2017

Исследование участвует в акции: Медицина2017
Дата выпуска: 29 августа 2017
Количество страниц: 79
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 50998
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Аналитический обзор «Рынок стоматологических услуг 2017» посвящен анализу динамики развития сегмента стоматологических услуг отечественного рынка платной медицины в 2016-2017 гг., а также изучению особенностей потребительского поведения в данном сегменте. Информация была получена путем комплексного анализа данных 240 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей медицинских услуг.
Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях начавшегося выхода страны из экономического кризиса. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов начиная с 2005 года.

В исследовании содержится подробное описание сегмента стоматологических услуг российского рынка платной медицины, выделены крупнейшие игроки сегмента по количеству медучреждений в России. Отдельный раздел посвящен анализу представленности стоматологического направления в сетевых частных клиниках, работающих в тех или иных федеральных округах РФ.
Обзор также включает описание потребительского поведения в сегменте стоматологических услуг отечественного рынка частной медицины. Выявлены наиболее востребованные стоматологические услуги, осуществлена оценка средних частот обращения россиян за рассматриваемыми услугами, а также оценка расходов потребителей на данный вид медицинского обслуживания. Более того, выявлены наиболее распространенные формы и каналы получения стоматологических услуг.

Исследование проведено в июле - августе 2017 года.
Отчет содержит 20 таблиц и 66 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 73 стр.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг5
   Структура рынка платных медицинских услуг в России5
   Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика7
         «Легальный» сектор медицинских услуг10
         Добровольное медицинское страхование11
         «Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг14
   Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг16
   Сегментация рынка платных медицинских услуг17
         Сегментация по специализации17
         Сегментация по регионам19
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации23
Структура рынка стоматологических услуг25
         Структура по типу игроков (локальные, региональные, федеральные)25
         Структура по происхождению сетей26
Представленность стоматологического направления в сетевых клиниках в федеральных округах РФ28
Характеристика сегмента стоматологических услуг на рынке частной медицины37
         Сети стоматологических клиник по географии охвата39
Потребительское поведение в сегменте стоматологических услуг42
   Количество потребителей стоматологических услуг42
   Виды получаемых стоматологических услуг45
   Частота обращения за стоматологическими услугами50
   Расходы россиян на стоматологические услуги53
         Формы получения стоматологических услуг53
         Затраты на стоматологические услуги56
   Каналы получения стоматологических услуг59
Методология исследования63
   Цель и задачи исследования63
   Метод сбора информации63
         Условия проведения социологического опроса64
         Характеристика выборки респондентов64
Список диаграмм69
Список таблиц73
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2016 гг., %6
Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., %8
Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., %11
Рис. 4. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2016 гг., млрд руб., %13
Рис. 5. Динамика объема рынка ДМС в России (по уровню выплат), 2005-2016 гг., млрд руб., %14
Рис. 6. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2016 гг., %14
Рис. 7. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., %16
Рис. 8. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2015 гг., % от объема рынка17
Рис. 9. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2015 гг., млрд руб., %17
Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2016 г., %18
Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2016 г., %19
Рис. 12. Структура рынка частной медицины по специализации сетей, май 2017 г., % от общего количества сетей23
Рис. 13. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник24
Рис. 14. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2017 г., шт.24
Рис. 15. Структура российского рынка стоматологических услуг в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетей26
Рис. 16. Структура российского рынка стоматологических услуг в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник26
Рис. 17. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным или федеральным игроком рынка, май 2017 г., шт.26
Рис. 18. Доли сетевых стоматологических клиник в зависимости от города их происхождения, май 2017 г., % от общего количества сетевых стоматологических клиник27
Рис. 19. Основные направления деятельности сетевых клиник, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий29
Рис. 20. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЦФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий30
Рис. 21. Основные направления деятельности сетевых клиник в СЗФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий31
Рис. 22. Основные направления деятельности сетевых клиник в ПФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий32
Рис. 23. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЮФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий33
Рис. 24. Основные направления деятельности сетевых клиник в СФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий34
Рис. 25. Основные направления деятельности сетевых клиник в УФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий35
Рис. 26. Основные направления деятельности сетевых клиник в СКФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий36
Рис. 27. Количество стоматологических медицинских сетей по федеральным округам, май 2017 г., шт.38
Рис. 28. Количество многопрофильных медицинских сетей, предоставляющих стоматологические услуги, по федеральным округам, май 2017 г., шт.38
Рис. 29. Представленность стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте38
Рис. 30. Рейтинг частных стоматологических клиник по количеству городов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт.40
Рис. 31. Рейтинг частных стоматологических клиник по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2017 г., шт.41
Рис. 32. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных42
Рис. 33. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от пола43
Рис. 34. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от возраста43
Рис. 35. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от географии проживания44
Рис. 36. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от среднемесячного дохода44
Рис. 37. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от семейного положения45
Рис. 38. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия детей45
Рис. 39. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами46
Рис. 40. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола47
Рис. 41. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста48
Рис. 42. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей50
Рис. 43. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола51
Рис. 44. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста51
Рис. 45. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания52
Рис. 46. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода53
Рис. 47. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами53
Рис. 48. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола54
Рис. 49. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста54
Рис. 50. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от семейного положения56
Рис. 51. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей56
Рис. 52. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола, руб. за одно посещение стоматолога57
Рис. 53. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста, руб. за одно посещение стоматолога57
Рис. 54. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одно посещение стоматолога58
Рис. 55. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода, руб. за одно посещение стоматолога58
Рис. 56. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от семейного положения, руб. за одно посещение стоматолога59
Рис. 57. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей, руб. за одно посещение стоматолога59
Рис. 58. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами60
Рис. 59. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола60
Рис. 60. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста61
Рис. 61. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от семейного положения62
Рис. 62. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных65
Рис. 63. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных65
Рис. 64. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2017 г., % от опрошенных66
Рис. 65. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных67
Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от опрошенных67
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Объем платных медицинских услуг населению, 2006-2016 гг.7
Табл. 2. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2016 гг., млрд руб.19
Табл. 3. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2017 г.23
Табл. 4. Основные типы сетей частных стоматологических клиник в России, май 2017 г.25
Табл. 5. Количество локальных, региональных и федеральных сетей и сетевых стоматологических клиник, работающих в России, май 2017 г.25
Табл. 6. Структура частных стоматологических клиник в зависимости от происхождения сети, май 2017 г.27
Табл. 7. Крупнейшие сетевые стоматологические клиники в России, май 2017 г., количество медицинских центров на территории России37
Табл. 8. Рейтинг сетевых частных клиник по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2017 г.39
Табл. 9. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания48
Табл. 10. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода49
Табл. 11. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания55
Табл. 12. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода55
Табл. 13. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания61
Табл. 14. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода61
Табл. 15. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных64
Табл. 16. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне65
Табл. 17. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне65
Табл. 18. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне66
Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне67
Табл. 20. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне67
Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще