Аналитический обзор «Стоматологические услуги: исследование потребителей России 2019» посвящен подробному анализу потребления данных услуг на российском рынке. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков.
В обзоре определены наиболее востребованные стоматологические услуги, а также составлен социально-демографический портрет потребителей. В исследовании содержится анализ частоты обращения к услугам стоматологов в динамике в 2018-2019 гг., а также определена динамика среднего чека посещения врачей рассматриваемого медицинского направления. Проанализированы формы оплаты медицинских услуг, включая теневой сегмент рынка. Отдельный раздел исследования посвящен программам ДМС и наличию в них стоматологических услуг.
Ключевой особенностью настоящего исследования стало сотрудничество с компанией Dental Cloud, предоставившей деперсонализированные данные о стоматологических услугах, которые получали россияне в стоматологических клиниках и кабинетах – клиентах облака DentalTap в 2019 году. Информация была предоставлена по 75 стоматологическим организациям из России. Всего набор данных включал более 10 000 записей.
В результаты в аналитическом обзоре были проанализированы данные по стоимости стоматологических услуг в России, скидкам на различные виды стоматологических услуг, а также соотношение доли отмененных заказов по основным видам стоматологического обслуживания.
Исследование проведено в мае – августе 2019 года.
Объем отчета – 47 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 43 графика и диаграммы.
Аннотация | 2 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Востребованность стоматологических услуг среди россиян | 5 |
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг | 5 |
Наиболее востребованные стоматологические услуги | 10 |
Портрет потребителей стоматологических услуг | 16 |
Затраты на стоматологическое обслуживание | 19 |
Затраты россиян на услуги врачей различных специальностей | 19 |
Сравнение расходов респондентов в частных и государственных клиниках | 21 |
Распространенность неофициальных платежей врачам государственных клиник | 23 |
Частота пользования услугами стоматологов | 28 |
Стоматология в программах ДМС | 31 |
Медицинские услуги, получаемые по полисам ДМС | 31 |
Стоматологические программы в полисах ДМС | 34 |
Результаты исследования в партнерстве с Dental Cloud | 38 |
Стоимость стоматологических услуг в российских частных клиниках | 38 |
Скидки на стоматологические услуги в частных клиниках | 39 |
Статистика отмененных стоматологических процедур | 40 |
Оценка зависимости стоимости стоматологических услуг и доли отказов по данным процедурам | 41 |
Методология исследования | 43 |
Метод сбора информации | 43 |
Условия проведения социологического опроса | 43 |
Характеристика выборки респондентов | 43 |
Список диаграмм | 44 |
Список таблиц | 47 |
Рис. 1. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 5 |
Рис. 2. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2017 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 6 |
Рис. 3. Доли респондентов, которые лично пользовались стоматологическими услугами в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 7 |
Рис. 4. Доли респондентов, которые лично пользовались стоматологическими услугами в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от в зависимости от их семейного положения | 7 |
Рис. 5. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 8 |
Рис. 6. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 9 |
Рис. 7. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и частных медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 10 |
Рис. 8. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 11 |
Рис. 9. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2017 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 12 |
Рис. 10. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от пола, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 13 |
Рис. 11. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от семейного положения опрошенных, май 2018 г. – май 2019 г., % от в зависимости от их семейного положения | 15 |
Рис. 12. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от наличия детей, май 2018 г. – май 2019 г., % от в зависимости от наличия детей | 15 |
Рис. 13. Социально-демографический портрет потребителей стоматологических услуг, 2019 г., % от опрошенных жителей России, пользовавшихся данными услугами | 16 |
Рис. 14. Структура потребления стоматологических услуг в государственных медицинских учреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных потребителей стоматологических услуг | 17 |
Рис. 15. Структура потребления стоматологических услуг в частных медицинских учреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных потребителей стоматологических услуг | 18 |
Рис. 16. Структура потребления стоматологических услуг в частных и государственных медицинских учреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных потребителей стоматологических услуг | 18 |
Рис. 17. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., ₽ | 19 |
Рис. 18. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, май 2017 г. – май 2019 г., ₽ | 20 |
Рис. 19. Средние затраты респондентов за услуги стоматологов, май 2018 г. – май 2019 г., ₽, в зависимости от пола респондентов | 21 |
Рис. 20. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., руб. в частных и государственных клиниках | 22 |
Рис. 21. Разница в средних затратах респондентов, пользовавшихся платными услугами врачей различных специальностей в частных и государственных клиниках, май 2018 г. – май 2019 г., % | 23 |
Рис. 22. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2019 г., % от опрошенных жителей России, всего | 24 |
Рис. 23. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей России, всего | 24 |
Рис. 24. Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты, которые платили непосредственно врачам за оказание медицинских услуг ДЕНЬГАМИ, 2019 г., % от опрошенных | 25 |
Рис. 25. Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты, которые платили непосредственно врачам за оказание медицинских услуг ПОДАРКАМИ, 2019 г., % от опрошенных | 26 |
Рис. 26. «Каким способом Вы оплачивали медицинские услуги в медучреждениях?», 2019 г., % от опрошенных | 27 |
Рис. 27. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) | 28 |
Рис. 28. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, май 2017 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) | 29 |
Рис. 29. Средние частоты обращения за услугами стоматологов, май 2018 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от пола респондентов | 30 |
Рис. 30. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях по программам ДМС, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в частных клиниках | 31 |
Рис. 31. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных медучреждениях по программам ДМС, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в государственных клиниках | 32 |
Рис. 32. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и частных медучреждениях по программам ДМС, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в государственных и частных учреждениях. | 33 |
Рис. 33. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС | 34 |
Рис. 34. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2018 – 2019 гг., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС | 35 |
Рис. 35. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от типа медучреждения | 35 |
Рис. 36. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от их семейного положения | 36 |
Рис. 37. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 37 |
Рис. 38. Средняя цена стоматологических услуг, которую заплатили пациенты, 2019 г., ₽ | 39 |
Рис. 39. Средний размер скидки на различные виды стоматологических услуг, 2019 г., % | 39 |
Рис. 40. Доля отмененных стоматологических процедур, 2019 г. % | 40 |
Рис. 41. Соотношение проведенных и отмененных процедур по отдельным видам стоматологических услуг, 2019 г., % | 40 |
Рис. 42. Соотношений средней стоимости стоматологических услуг и долей отказов по данным процедурам, 2019 г., ₽, % | 41 |
Рис. 43. Карта зависимостей стоимости стоматологических услуг и доли отказов по данным процедурам, 2019 г. | 42 |
Табл. 1. Доли респондентов, которые лично пользовались стоматологическими услугами в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 7 |
Табл. 2. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 14 |
Табл. 3. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 14 |
Табл. 4. Средние затраты респондентов за услуги стоматологов, май 2018 г. – май 2019 г., руб. в зависимости от возраста респондентов | 21 |
Табл. 5. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от возраста респондентов | 30 |
Табл. 6. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от их возраста | 35 |
Табл. 7. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 36 |
Табл. 8. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от географии их проживания | 36 |
Табл. 9. Структура выборки по региону проживания, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 43 |
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.