59 000 ₽
Рынок стоматологических услуг 2017
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
59 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок стоматологических услуг 2017

Исследование участвует в акции: Медицина2017
Дата выпуска: 29 января 2018
Количество страниц: 79
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 50998
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Аналитический обзор «Рынок стоматологических услуг 2017» посвящен анализу динамики развития сегмента стоматологических услуг отечественного рынка платной медицины в 2016-2017 гг., а также изучению особенностей потребительского поведения в данном сегменте. Информация была получена путем комплексного анализа данных 240 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей медицинских услуг.
Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях начавшегося выхода страны из экономического кризиса. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов начиная с 2005 года.

В исследовании содержится подробное описание сегмента стоматологических услуг российского рынка платной медицины, выделены крупнейшие игроки сегмента по количеству медучреждений в России. Отдельный раздел посвящен анализу представленности стоматологического направления в сетевых частных клиниках, работающих в тех или иных федеральных округах РФ.
Обзор также включает описание потребительского поведения в сегменте стоматологических услуг отечественного рынка частной медицины. Выявлены наиболее востребованные стоматологические услуги, осуществлена оценка средних частот обращения россиян за рассматриваемыми услугами, а также оценка расходов потребителей на данный вид медицинского обслуживания. Более того, выявлены наиболее распространенные формы и каналы получения стоматологических услуг.

Исследование проведено в июле - августе 2017 года.
Отчет содержит 20 таблиц и 66 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 73 стр.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг 5
   Структура рынка платных медицинских услуг в России 5
   Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика 7
         «Легальный» сектор медицинских услуг 10
         Добровольное медицинское страхование 11
         «Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг 14
   Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг 16
   Сегментация рынка платных медицинских услуг 17
         Сегментация по специализации 17
         Сегментация по регионам 19
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации 23
Структура рынка стоматологических услуг 25
         Структура по типу игроков (локальные, региональные, федеральные) 25
         Структура по происхождению сетей 26
Представленность стоматологического направления в сетевых клиниках в федеральных округах РФ 28
Характеристика сегмента стоматологических услуг на рынке частной медицины 37
         Сети стоматологических клиник по географии охвата 39
Потребительское поведение в сегменте стоматологических услуг 42
   Количество потребителей стоматологических услуг 42
   Виды получаемых стоматологических услуг 45
   Частота обращения за стоматологическими услугами 50
   Расходы россиян на стоматологические услуги 53
         Формы получения стоматологических услуг 53
         Затраты на стоматологические услуги 56
   Каналы получения стоматологических услуг 59
Методология исследования 63
   Цель и задачи исследования 63
   Метод сбора информации 63
         Условия проведения социологического опроса 64
         Характеристика выборки респондентов 64
Список диаграмм 69
Список таблиц 73
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2016 гг., % 6
Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % 8
Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % 11
Рис. 4. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2016 гг., млрд руб., % 13
Рис. 5. Динамика объема рынка ДМС в России (по уровню выплат), 2005-2016 гг., млрд руб., % 14
Рис. 6. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2016 гг., % 14
Рис. 7. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2016 гг., млрд руб., % 16
Рис. 8. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2015 гг., % от объема рынка 17
Рис. 9. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2015 гг., млрд руб., % 17
Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2016 г., % 18
Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2016 г., % 19
Рис. 12. Структура рынка частной медицины по специализации сетей, май 2017 г., % от общего количества сетей 23
Рис. 13. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник 24
Рис. 14. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2017 г., шт. 24
Рис. 15. Структура российского рынка стоматологических услуг в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетей 26
Рис. 16. Структура российского рынка стоматологических услуг в зависимости от типа сети, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник 26
Рис. 17. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным или федеральным игроком рынка, май 2017 г., шт. 26
Рис. 18. Доли сетевых стоматологических клиник в зависимости от города их происхождения, май 2017 г., % от общего количества сетевых стоматологических клиник 27
Рис. 19. Основные направления деятельности сетевых клиник, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 29
Рис. 20. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЦФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 30
Рис. 21. Основные направления деятельности сетевых клиник в СЗФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 31
Рис. 22. Основные направления деятельности сетевых клиник в ПФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 32
Рис. 23. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЮФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 33
Рис. 24. Основные направления деятельности сетевых клиник в СФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 34
Рис. 25. Основные направления деятельности сетевых клиник в УФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 35
Рис. 26. Основные направления деятельности сетевых клиник в СКФО, май 2017 г., % от общего количества сетевых клиник и лабораторий 36
Рис. 27. Количество стоматологических медицинских сетей по федеральным округам, май 2017 г., шт. 38
Рис. 28. Количество многопрофильных медицинских сетей, предоставляющих стоматологические услуги, по федеральным округам, май 2017 г., шт. 38
Рис. 29. Представленность стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, май 2017 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте 38
Рис. 30. Рейтинг частных стоматологических клиник по количеству городов присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. 40
Рис. 31. Рейтинг частных стоматологических клиник по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2017 г., шт. 41
Рис. 32. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных 42
Рис. 33. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от пола 43
Рис. 34. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от возраста 43
Рис. 35. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от географии проживания 44
Рис. 36. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от среднемесячного дохода 44
Рис. 37. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от семейного положения 45
Рис. 38. «Пользовались ли Вы услугами стоматолога за последний ГОД?», 2017 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия детей 45
Рис. 39. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами 46
Рис. 40. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола 47
Рис. 41. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста 48
Рис. 42. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей 50
Рис. 43. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола 51
Рис. 44. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста 51
Рис. 45. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания 52
Рис. 46. Усредненная частота обращения россиян за стоматологическими услугами, 2017 г., раз в год среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода 53
Рис. 47. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами 53
Рис. 48. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола 54
Рис. 49. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста 54
Рис. 50. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от семейного положения 56
Рис. 51. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей 56
Рис. 52. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола, руб. за одно посещение стоматолога 57
Рис. 53. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста, руб. за одно посещение стоматолога 57
Рис. 54. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания, руб. за одно посещение стоматолога 58
Рис. 55. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от среднемесячного дохода, руб. за одно посещение стоматолога 58
Рис. 56. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от семейного положения, руб. за одно посещение стоматолога 59
Рис. 57. Средние расходы россиян на стоматологические услуги, 2017 г., среди опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от наличия / отсутствия детей, руб. за одно посещение стоматолога 59
Рис. 58. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами 60
Рис. 59. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от пола 60
Рис. 60. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от возраста 61
Рис. 61. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от семейного положения 62
Рис. 62. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных 65
Рис. 63. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных 65
Рис. 64. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2017 г., % от опрошенных 66
Рис. 65. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных 67
Рис. 66. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от опрошенных 67
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Объем платных медицинских услуг населению, 2006-2016 гг. 7
Табл. 2. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2016 гг., млрд руб. 19
Табл. 3. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2017 г. 23
Табл. 4. Основные типы сетей частных стоматологических клиник в России, май 2017 г. 25
Табл. 5. Количество локальных, региональных и федеральных сетей и сетевых стоматологических клиник, работающих в России, май 2017 г. 25
Табл. 6. Структура частных стоматологических клиник в зависимости от происхождения сети, май 2017 г. 27
Табл. 7. Крупнейшие сетевые стоматологические клиники в России, май 2017 г., количество медицинских центров на территории России 37
Табл. 8. Рейтинг сетевых частных клиник по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2017 г. 39
Табл. 9. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания 48
Табл. 10. Виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода 49
Табл. 11. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания 55
Табл. 12. Формы получения стоматологических услуг в российских медучреждениях, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода 55
Табл. 13. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от географии проживания 61
Табл. 14. Основные каналы получения стоматологических услуг, 2017 г., % от опрошенных, пользовавшихся стоматологическими услугами, в зависимости от уровня среднемесячного дохода 61
Табл. 15. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных 64
Табл. 16. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне 65
Табл. 17. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне 65
Табл. 18. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне 66
Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне 67
Табл. 20. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне 67
Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 15 августа 2018 INFOLine Результаты исследования материалов наиболее востребованных на российском рынке POSM в 2018 году. Рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью.

По данным исследования   "Рынок рекламных материалов в точках продаж в России: Итоги 2017, перспективы развития в 2018-2019 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью. Необходимость регулярной и оперативной замены рекламных материалов в связи с ростом промоактивности и сокращением длительности промоакций обуславливает рост рынка краткосрочных POSM и более активное использование картона, являющегося основным конструктивным материалом для краткосрочных и частично для долгосрочных POSM (cо сроком использования до 6 месяцев).

Показать еще