Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка мороженого в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка мороженого.
2. Объем и темпы роста производства мороженого в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России мороженого.
4. Структура потребления мороженого в России.
5. Рыночные доли основных участников рынка мороженого.
6. Конкурентная ситуация на рынке мороженого в России.
7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России в ближайшие несколько лет.
8. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка мороженого в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка мороженого в России.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка мороженого.
11. Планы по расширению производства / производственные программы / инвестиционные проекты участников рынка мороженого.
12. Мониторинг цен и уровень цен на рынке мороженого в России.
Объект исследования
Рынок мороженого в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке мороженого и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мороженого в России.
В I пол. 2019 г. объем производства составил 246,7 тыс. тонн, что на 1,4% больше показателя I пол. 2018 г. Если в 2018 г. выские объемы продаж мороженого объяснялись проведением ЧМ-2018 по футболу, то в 2019 г. рост объемов производства произошел благодаря аномально жаркому лету в мае-июне.
В тройку лидеров среди компаний, представленных на отечественном рынке мороженого по итогам 2018 г. вошли компании «Юнилевер», «Нестле» и «Русский холод».
В I пол. 2019 г. основной объем производства приходится на три федеральных округа: Центральный, Приволжский, и Сибирский федеральные округа.
По итогам I пол. 2019 г. объем импорта мороженого в Россию составил 9,4 тыс. тн. В структуре импорта мороженого в Россию в натуральном выражении по итогам I пол. 2019 г. лидирующие позиции занимают: Беларусь, Франция, Украина.
В I пол.2019 г. объем рынка мороженого в России в натуральном выражении составил 23,8 тыс. тонн. Итоги I пол.2019 г. являются результатом того, что в мае–июне продажи мороженого выросли в полтора раза. Это произошло потому, что в 2019 году слишком рано установилась теплая погода.
Согласно данным ритейл-аудита Nielsen, более 95% продаж всего мороженого составляют продажи сливочного мороженого, на щербет, фруктовый лед и конфеты из мороженого приходится около 2%.
За период с 2007 по I пол. 2019 гг. можно наблюдать постоянный рост средних цен производителей на мороженое. За рассматриваемый период цены производителей выросли более, чем в 4 раза. В I пол. 2019 г. в структуре по федеральным округам, максималная цена производителей на мороженое установилась в Южном ФО – 265,3 тыс. руб./тн. Далее следует Сибирский ФО – 257,9 тыс. руб./тн. Замыкает тройку лидеров с самыми высокими средними ценами производителей мороженого Центральный ФО – 225,7 тыс. руб./тн.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание |
8 |
Список таблиц и диаграмм |
10 |
Таблицы: |
10 |
Диаграммы: |
10 |
Резюме |
13 |
Глава 1. Методология исследования |
14 |
§1.1. Объект исследования |
14 |
§1.2. Цель исследования |
14 |
§1.3. Задачи исследования |
14 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
§1.5. Источники получения информации |
15 |
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
Глава 2. Объем производства мороженого в России |
16 |
§2.1. Производство мороженого в натуральном выражении |
16 |
§2.2. Производство мороженого в стоимостном выражении |
22 |
§2.3. Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ |
26 |
Глава 3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России |
38 |
§3.1. Импорт мороженого в Россию |
38 |
§3.2. Экспорт мороженого из России |
43 |
Глава 4. Объем рынка мороженого в России |
48 |
§4.1. Объем рынка мороженого в натуральном выражении |
48 |
§4.2. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении |
50 |
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России |
53 |
§5.1. «Росконтроль» проверил мороженое на наличие пальмового масла |
54 |
§5.2. Новинки мороженого 2019 года |
54 |
§5.3. ФК «Зенит» создал свое официальное мороженое |
55 |
§5.4. Рынок Москвы |
55 |
§5.5. Экспорт мороженого в Китай |
57 |
§5.6. Расширение сети Gelateria Plombir |
58 |
§5.7. Завод по производству мороженого в Тюменской области получил налоговые льготы |
59 |
§5.8. Государственная поддержка деятельнсоти Пермский хладокомбинат «Созвездие» |
59 |
§5.9. Открытие нового производственного цеха мороженого |
60 |
§5.10. Строительство завода по производству мороженого под Калининградом |
61 |
§5.11. Строительство фабрики мороженого ООО «Айсберри-ФМ» |
61 |
§5.12. Открытие новой фабрики в Севастополе |
62 |
§5.13. Расширение производственных мощностей «Баскин Роббинс» |
62 |
§5.14. Расширение производственных мощностей «Вологодское Мороженое» |
63 |
§5.15. Расширение производственных мощностей «Петрохолод» |
64 |
§5.16. Расширение производственных мощностей Дмитровского молочного завода |
64 |
§5.17. Прогноз развития рынка мороженого |
65 |
Глава 6. Факторы развития рынка мороженого в России |
66 |
§6.1. Растущая популярность здорового образа жизни |
66 |
§6.2. Влияние мировых трендов на российский рынок мороженого |
67 |
§6.3. Зрелость рынка мороженого в России |
71 |
§6.4. Сезонность потребления мороженого |
72 |
§6.5. Изменение культуры потребления мороженого: рост популярности кафе-мороженых |
74 |
§6.6. Высокая доля импульсных покупок |
75 |
Глава 7. Факторы, препятствующие росту рынка мороженого в России |
76 |
§7.1. Высокая конкуренция на рынке |
76 |
§7.2. Проблема квалифицированных кадров в мороженой отрасли |
77 |
Глава 8. Потребительские предпочтения |
78 |
Глава 9. Уровень цен на мороженое в России |
86 |
§9.1. Цены производителей |
86 |
§9.2. Цены потребителей |
88 |
Глава 10. Каналы продаж мороженого |
91 |
Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка мороженого в России |
95 |
§11.1. «Русский Холод» |
95 |
§11.2. «Талосто» |
98 |
§11.3. «Айсберри» |
99 |
§11.4. Unilever |
101 |
§11.5. Nestle |
105 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 9 таблиц и 39 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России, тыс. тонн и %
Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России и их доля на рынке, млрд. руб. и % от стоимостного объема
Таблица 4. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 5. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России, млрд. руб. и % прироста
Таблица 6. Наиболее популярные вкусы мороженого среди российских покупателей, ТОП-10
Таблица 7. Цены производителей на мороженое в России по федеральным округам поквартально, тыс. руб./тонн
Таблица 8. Потребительские цены на мороженое в России по федеральным округам поквартально, руб./кг
Таблица 9. Структура продаж мороженого в России по типу точек продаж, % от выручки
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России, тыс. тонн
Диаграмма 2. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России, % от натурального объема
Диаграмма 3. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 4. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в стоимостном выражении, %
Диаграмма 5. Объемы производства мороженого в России по федеральным округам, тыс. тонн.
Диаграмма 6. Объемы производства мороженого в России по федеральным округам, тыс. тонн и %
Диаграмма 7. ТОП-10 субъектов федерации по объемам производства мороженого в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 8. Объемы производства мороженого в Центральном федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 9. Объемы производства мороженого в Центральном федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 10. Объемы производства мороженого в Сибирском федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 11. Объемы производства мороженого в Сибирском федеральном округе, тыс. тонн
Диаграмма 12. Объемы производства мороженого в Приволжском федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 13. Объемы производства мороженого в Приволжском федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 14. Объемы производства мороженого в Северо-Западном федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 15. Объемы производства мороженого в Северо-Западном федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 16. Объемы производства мороженого в Южном федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 17. Объемы производства мороженого в Южном федеральном округе, тыс. тонн
Диаграмма 18. Объемы производства мороженого в Уральском федеральном округе, тыс. тонн и %.
Диаграмма 19. Объемы производства мороженого в Уральском федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 20. Объемы производства мороженого в Дальневосточном федеральном округе, тыс. тонн и %.
Диаграмма 21. Объем импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 22. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию по странам отправления, тонн и %
Диаграмма 23. Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, млн. $ и % прироста
Диаграмма 24. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию по странам отправления, тыс. долл. и %
Диаграмма 25. Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 26. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России по странам получателям, тонн и %
Диаграмма 27. Объем экспорта мороженого в стоимостном выражении из России, млн. $ и % прироста
Диаграмма 28. Структура экспорта мороженого в стоимостном выражении из России по странам получателям, тыс. $ и %
Диаграмма 29. Объем российского рынка мороженого в натуральном выражении, тыс. тонн. и % прироста
Диаграмма 30. Средний номинальный курс доллара США к рублю, руб./долл. США и % прироста
Диаграмма 31. Объем российского рынка мороженого в стоимостном выражении, млрд руб., %.
Диаграмма 32. Объемы и динамика производства мороженого по месяцам в России, тыс. тонн.
Диаграмма 33. Потребительские предпочтения мороженого по наличию добавок в России, %
Диаграмма 34. Потребительские предпочтения мороженого по форме в России, %
Диаграмма 35. Средние цены производителей на мороженое в России, тыс. руб./тонн.
Диаграмма 36. Средние цены производителей на мороженое в России по кварталам, тыс. руб./тонн.
Диаграмма 37. Средние потребительские цены на мороженое в России, руб./кг
Диаграмма 38. Средние цены потребителей на мороженое в России по кварталам, руб./кг
Диаграмма 39. Предпочитаемые места покупок потребителями мороженого летом и зимой, %
По данным «Анализа рынка соков и нектаров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л. Показатель снижался на протяжении всего периода темпами от 0,2% до 4,2% в год.
Покупка мебели снова стала чаще фигурировать в интернет-запросах российских пользователей: об этом говорит анализ популярности данного направления по динамике тематических запросов в поисковой системе Google. Так, значения популярности запроса «купить мебель» в конце марта и начале апреля 2020 года были одними из самых низких за пятилетний период: тогда россияне сосредотачивались на решении более важных насущных проблем и откладывали дорогие и несрочные покупки.
Отечественный рынок энергетических напитков в 2020 году показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности рынка, как в натуральных, так и стоимостных показателях, при этом явным трендом является сохранение стабильно высоких темпов роста рынка в диапазоне 30-35%.