Анализ рынка мороженого в России: итоги 2017 года

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка мороженого в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка мороженого.

2. Объем и темпы роста производства мороженого в России.

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России мороженого.

4. Структура потребления мороженого в России.

5. Рыночные доли основных участников рынка мороженого.

6. Конкурентная ситуация на рынке мороженого в России.

7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России в ближайшие несколько лет.

8. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка мороженого в России.

9. Какторы, препятствующие росту рынка мороженого в России.

10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка мороженого.

11. Планы по расширению производства / производственные программы / инвестиционные проекты участников рынка мороженого.

12. Мониторинг цен и уровень цен на рынке мороженого в России.

Объект исследования

Рынок мороженого в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке мороженого и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Информационная база исследований

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мороженого.

Объем рынка мороженого в 2016 году в натуральном выражении составил 397,4 тыс. тонн, что на 13,2% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем рынка мороженого составил 368,8 тыс. тонн, что на 7,2% меньше, чем в 2016 году.

В 2016 году объем рынка мороженого в стоимостном выражении составил 71,7 млрд. руб., что на 6,1% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем рынка мороженого составил 72,3 млрд. руб., что на 0,8% больше показателя 2016 года.

В 2017 году основной объем производства приходится на три федеральных округа – Центральный (22,9%), Приволжский (21,6%) и Сибирский (20,2%) федеральные округа.

По итогам 2016 года произведено 406 тыс. тонн мороженого, что на 14,1% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем производства мороженого составил 376,7 тыс. тонн, что на 7,2% меньше показателя 2016 года.

В 2016 года объем производства мороженого в стоимостном выражении составил 72,5 млрд. руб. В 2017 году объем производства составил 73,6 млрд. руб. Наибольшая доля производства мороженого пришлась на Нестле, Unilever и Айсберри.

В 2016 году импорт мороженого в Россию достиг показателя 8,6 тыс. тонн, что на 2,6% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем импорта мороженого в Россию составил 11 тыс. тонн, что на 27,9% больше показателя 2016 года.

Среди федеральных округов максимальная цена производителей в 4 квартале 2017 года установилась в Центральном ФО – 291,4 тыс. руб./т. Далее следует Южный ФО – 197,1 тыс. руб./т. Замыкает тройку лидеров с самыми высокими средними ценами производителей мороженого Северо-Западный ФО – 191,6 тыс. руб./т.

Значительное влияние на рынок мороженого оказывают следующие события и тенденции: создание альянса тремя крупными производителями мороженого, планы «Айсберри» по производству мороженого в Китае, создание своего бренда мороженого одним из франчайзи Tutti Frutti, начало поставок мороженого компанией Valio в Россию и др.