Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка мороженого в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка мороженого.
2. Объем и темпы роста производства мороженого в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России мороженого.
4. Структура потребления мороженого в России.
5. Рыночные доли основных участников рынка мороженого.
6. Конкурентная ситуация на рынке мороженого в России.
7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России в ближайшие несколько лет.
8. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка мороженого в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка мороженого в России.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка мороженого.
11. Планы по расширению производства / производственные программы / инвестиционные проекты участников рынка мороженого.
12. Мониторинг цен и уровень цен на рынке мороженого в России.
Объект исследования
Рынок мороженого в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке мороженого и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мороженого в России.
В 2017 году объем производства мороженого составил 376,7 тыс. тонн, что на 7,2% меньше показателя 2016 года. В 2018 г. объем производства составил 438,8 тыс. тонн, что на 11,7% больше показателя 2017 г. Таким образом, 2018 г. стал самым успешным для российских производителей мороженого с 2008 г.
В тройку лидеров среди компаний, представленных на отечественном рынке мороженого по итогам 2018 г. вошли компании «Юнилевер», «Русский холод» и «Нестле».
В 2018 г. основной объем производства приходится на три федеральных округа – Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа.
В 2018 г. импорт мороженого в Россию в натуральном выражении составил 13,2 тыс. тонн, что на 19,9% больше показателя 2017 г. В структуре импорта мороженого в Россию в натуральном выражении по итогам 2018 г. лидирующие позиции занимают: Беларусь, Франция, Украина.
В 2018 г. объем рынка мороженого в России в натуральном выражении составил 432,2 тыс. тонн, что на 17,2% больше показателя 2017 г.
Согласно данным ритейл-аудита Nielsen, более 95% продаж всего мороженого составляют продажи сливочного мороженого, на щербет, фруктовый лед и конфеты из мороженого приходится около 2%.
За период с 2007 по 2018 гг. можно наблюдать постоянный рост средних цен производителей на мороженое. За рассматриваемый период цены производителей выросли более, чем в 4 раза. Среди федеральных округов максимальная цена производителей во 4 квартале 2018 года установилась в Сибирском ФО – 270,4 тыс. руб./тонн. Далее следует Южный ФО – 208,3 тыс. руб./тонн. Замыкает тройку лидеров с самыми высокими средними ценами производителей мороженого Северо-Западный ФО – 193,8 тыс. руб./тонн.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
8 |
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
10 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
§1.1. Объект исследования |
14 |
|
§1.2. Цель исследования |
14 |
|
§1.3. Задачи исследования |
14 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
§1.5. Источники получения информации |
15 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Объем производства мороженого в России |
16 |
|
§2.1. Производство мороженого в натуральном выражении |
16 |
|
§2.2. Производство мороженого в стоимостном выражении |
22 |
|
§2.3. Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ |
26 |
|
Глава 3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России в 2009-2018 гг. |
35 |
|
§3.1. Импорт мороженого в Россию |
35 |
|
§3.2. Экспорт мороженого из России |
38 |
|
Глава 4. Объем рынка мороженого в России |
43 |
|
§4.1. Объем рынка мороженого в натуральном выражении |
43 |
|
§4.2. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении |
45 |
|
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России |
47 |
|
§5.1. Влияние Чемпионата мира по футболу на рынок мороженого |
48 |
|
§5.2. Региональный брендинг |
50 |
|
§5.3. Растущая популярность отечественного мороженого за рубежом |
50 |
|
§5.4. Развитие новых сегментов на рынке мороженого |
51 |
|
§5.5. Ключевые маркетинговые тренды на рынке мороженого |
53 |
|
§5.6. В одной из свердловских колоний осужденные занялись производством мороженого |
53 |
|
§5.7. Собянин на встрече с избирателями предложил создать мороженое «Москва» |
54 |
|
§5.8. Агрофирма «Октябрьская» открыла производство мороженого в Мордовии |
54 |
|
§5.9. В Красноярске начали выпускать мороженое с символикой зимней Универсиады-2019 |
55 |
|
§5.10. Производитель мороженого в Кузбассе заплатит крупный штраф за нарушения |
56 |
|
§5.11. Летом 2018 г. открылся завод по производству мороженого |
56 |
|
§5.12. Российское мороженое завоевывает рынки Европы и Китая |
56 |
|
§5.13. Открытие новой фабрики в Севастополе |
57 |
|
§5.14. Рынок Москвы |
58 |
|
§5.15. Рынок Санкт-Петербурга |
60 |
|
§5.16. Топ-9 пломбиров России по оценке Роскачество |
60 |
|
§5.17. Популярность мороженого в ролле |
62 |
|
§5.18. Новинки мороженого 2019 года |
62 |
|
Глава 6. Факторы развития рынка мороженого в России |
65 |
|
§6.1. Растущая популярность здорового образа жизни |
65 |
|
§6.2. Растущая популярность джелато |
67 |
|
§6.3. Влияние мировых трендов на российский рынок мороженого |
68 |
|
§6.4. Зрелость рынка мороженого в России |
71 |
|
§6.5. Сезонность потребления мороженого |
72 |
|
§6.6. Изменение культуры потребления мороженого: рост популярности кафе-мороженых |
74 |
|
§6.7. Высокая доля импульсных покупок |
75 |
|
§6.8. Перспективы мягкого мороженого |
75 |
|
Глава 7. Факторы, препятствующие росту рынка мороженого в России |
77 |
|
§7.1. Резкое снижение поставок ванили из-за неурожая на Мадагаскаре |
77 |
|
§7.2. Высокая конкуренция на рынке |
77 |
|
§7.3. Проблема квалифицированных кадров в мороженой отрасли |
78 |
|
Глава 8. Потребительские предпочтения |
79 |
|
Глава 9. Уровень цен на мороженое в России |
85 |
|
§9.1. Цены производителей |
85 |
|
§9.2. Цены потребителей |
87 |
|
Глава 10. Каналы продаж мороженого |
89 |
|
Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка мороженого в России |
92 |
|
§11.1. «Русский Холод» |
92 |
|
§11.2. «Талосто» |
95 |
|
§11.3. «Айсберри» |
96 |
|
§11.4. Unilever |
97 |
|
§11.5. Nestle |
102 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 9 таблиц и 39 диаграмм
Таблицы:
Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России, тыс. тонн и %
Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России и их доля на рынке, млрд. руб. и % от стоимостного объема
Таблица 4. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 5. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России, млрд. руб. и % прироста
Таблица 6. Наиболее популярные вкусы мороженого среди российских покупателей, ТОП-10
Таблица 7. Цены производителей на мороженое в России по федеральным округам поквартально, тыс. руб./тонн
Таблица 8. Потребительские цены на мороженое в России по федеральным округам поквартально, руб./кг
Таблица 9. Структура продаж мороженого в России по типу точек продаж, % от выручки
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России, тыс. тонн
Диаграмма 2. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России, % от натурального объема
Диаграмма 3. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 4. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в стоимостном выражении, %
Диаграмма 5. Объемы производства мороженого в России по федеральным округам, тыс. тонн.
Диаграмма 6. Объемы производства мороженого в России по федеральным округам, тыс. тонн и %
Диаграмма 7. ТОП-10 субъектов федерации по объемам производства мороженого в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 8. Объемы производства мороженого в Центральном федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 9. Объемы производства мороженого в Центральном федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 10. Объемы производства мороженого в Сибирском федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 11. Объемы производства мороженого в Сибирском федеральном округе, тыс. тонн
Диаграмма 12. Объемы производства мороженого в Приволжском федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 13. Объемы производства мороженого в Приволжском федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 14. Объемы производства мороженого в Северо-Западном федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 15. Объемы производства мороженого в Северо-Западном федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 16. Объемы производства мороженого в Южном федеральном округе, тыс. тонн и %
Диаграмма 17. Объемы производства мороженого в Южном федеральном округе, тыс. тонн
Диаграмма 18. Объемы производства мороженого в Уральском федеральном округе, тыс. тонн и %.
Диаграмма 19. Объемы производства мороженого в Уральском федеральном округе, тыс. тонн.
Диаграмма 20. Объемы производства мороженого в Дальневосточном федеральном округе, тыс. тонн и %.
Диаграмма 21. Объем импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 22. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию по странам отправления, тонн и %
Диаграмма 23. Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, млн. $ и % прироста
Диаграмма 24. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию по странам отправления, тыс. долл. и %
Диаграмма 25. Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 26. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России по странам получателям, тонн и %
Диаграмма 27. Объем экспорта мороженого в стоимостном выражении из России, млн. $ и % прироста
Диаграмма 28. Структура экспорта мороженого в стоимостном выражении из России по странам получателям, тыс. $ и %
Диаграмма 29. Объем российского рынка мороженого в натуральном выражении, тыс. тонн. и % прироста
Диаграмма 30. Средний номинальный курс доллара США к рублю, руб./долл. США и % прироста
Диаграмма 31. Объем российского рынка мороженого в стоимостном выражении, млрд руб., %.
Диаграмма 32. Объемы и динамика производства мороженого по месяцам в России, тыс. тонн.
Диаграмма 33. Потребительские предпочтения мороженого по наличию добавок в России, %
Диаграмма 34. Потребительские предпочтения мороженого по форме в России, %
Диаграмма 35. Средние цены производителей на мороженое в России, тыс. руб./тонн.
Диаграмма 36. Средние цены производителей на мороженое в России по кварталам, тыс. руб./тонн.
Диаграмма 37. Средние потребительские цены на мороженое в России, руб./кг
Диаграмма 38. Средние цены потребителей на мороженое в России по кварталам, руб./кг
Диаграмма 39. Предпочитаемые места покупок потребителями мороженого летом и зимой, %
