Рынок кредитных карт для ФЛ. Март, 2017

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных предложения кредитных карт (30 банков, время сбора данных – март 2017).

В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении кредитных карт в стране.

Подробно рассмотрены показатели рынка кредитных карт: объем и концентрация рынка, количество выданных карт, доли рынка крупнейших игроков, средние размеры кредитного лимита и задолженности на рынке. Также отчет содержит составленный специалистами «ARG» рейтинг банков по объему портфеля кредитных карт.

Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам.

При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС в мире и в России, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие) и предлагаемые ими виды пластиковых карт.

Анализ тарифов и условий обслуживания кредитных карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка, целевая аудитория – клиенты «с улицы» (за исключением виртуальных карт и карт для премиальных клиентов)).

При анализе учитывались характеристики выпускаемых карт (платежная система, срок действия, выдачи и т. д.), стоимостные характеристики (стоимость выпуска и годового обслуживания отдельных продуктов и карт в пакете, условия по кредитованию), также подробно рассмотрены условия кобрендовых программ.

Банки для анализа:

1. Абсолют Банк.
2. Авангард.
3. Аверс.
4. Альфа-Банк.
5. Бак ЗЕНИТ.
6. Банк Восточный.
7. Банк Русский Стандарт.
8. Банк Финсервис.
9. БИНБАНК (БИНБАНК кредитные карты).
10. ВТБ 24.
11. ВТБ Банк Москвы.
12. Кредит Европа Банк.
13. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
14. Новикомбанк.
15. ОТП Банк.
16. Почта Банк.
17. Промсвязьбанк.
18. Райффайзенбанк.
19. Ренессанс Кредит.
20. Росбанк.
21. Россельхозбанк.
22. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
23. Сбербанк России.
24. Ситибанк.
25. Тинькофф Банк.
26. УРАЛСИБ.
27. Уральский Банк Реконструкции и Развития.
28. Центр-Инвест.
29. ЮГРА.
30. ЮниКредит Банк.

Параметры для исследования:

•    Платежная система;
•    Класс карты;
•    Целевая аудитория;
•    Валюта;
•    Срок действия карты;
•    Выпуск и обслуживание карты (по картам, оформляемым отдельно и в рамках пакета);
•    Min и max процентная ставка по кредиту (рубли, валюта);
•    Лимит выдачи наличных денежных средств (через банкомат, кассу банка);
•    Беспроцентный период;
•    Min и max кредитный лимит (рубли);
•    Индивидуальный дизайн (возможность выпуска карты с дизайном, стоимость);
•    Получение карты (срок рассмотрения заявки, срок изготовления, способ доставки);
•    Кэш-бэк (категории, размер);
•    Кобрендинговый проект: категория, партнеры, бонусные баллы и мили (приветственные баллы / мили, условия начисления и списания), скидки, другие бонусы.

Раздел, посвященный спросу на рынке банковских карт, содержит результаты опросов россиян, отражающих потребительское поведение и предпочтения по использованию карт (доли держателей карт разных видов, количество имеющихся карт, использование безналичных способов оплаты и др.).

В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного рынка в России.

Цель исследования

• Анализ российского рынка кредитных карт для физических лиц.

Задачи исследования:

•    Проанализировать состояние рынка кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
•    Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
•    Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
•    Проанализировать тарифы и условия обслуживания кредитных карт крупнейшими банками России;
•    Изучить характеристики поведения потребителей при использовании банковских карт;
•    Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.

Методы исследования:

•    Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
•    Мониторинг тарифов и условий предоставления кредитных карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
•    Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.