В исследовании представлены два основных раздела: «Мировой рынок газа» и «Российский рынок газа». В разделе «Мировой рынок газа» приводится не только анализ мирового рынка газа в целом, но и комплекс исследований в разрезе регионов мира: рынок газа Северной Америки, Европы, стран АТР, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки, Африки, стран Бывшего СССР. В данном разделе содержится информация об объемах и изменениях запасов, добычи, потребления природного газа, как в целом, так и по регионам мира. Приводится информация о динамике мировой торговли трубопроводным и сжиженным природным газом. Особое внимание уделено состоянию добычи сланцевого газа в различных странах мира, анализу передовых технологий добычи, рассматриваются актуальные проблемы и возможности для их разрешения. Также приводится анализ ситуации на рынках стран экспортеров и импортеров газа и их взаимодействия с Россией. В частности, рассмотрены взаимоотношения России и Украины по газовым вопросам в условиях продолжающегося на Украине политического кризиса. Отдельное внимание уделено реализуемым в настоящее время проектам строительства транснациональных газопроводов, влиянию этих проектов на объемы и направления экспортных поставок российского газа.
Раздел «Российский рынок газа» посвящен подробному анализу текущего положения России на мировом рынке газа как одного из лидеров по газодобыче и экспортным поставкам. Особое внимание уделено анализу реализуемых в настоящее время программ разработки новых месторождений и существующих проектов строительства СПГ-заводов на территории страны. Также приводится информация о строительстве новых трубопроводов, рассмотрены возможные направления диверсификации рынков сбыта российского природного газа и объемах поставок. Затронуты основные аспекты нормативно-правового регулирования российского газового рынка (налогообложение, ценообразование, развитие биржевой торговли). Отдельные разделы посвящены российскому рынку газомоторного топлива и газоперерабатывающей отрасли как наиболее динамично развивающимся сегментам внутреннего газового рынка. В главе «Газопереработка» рассмотрены основные характеристики газоперерабатывающей отрасли России, включая анализ состояния и основных тенденций, объемы переработки газа (в т.ч. попутного газа), производственные мощности газодобывающих компаний, представлен анализ применения GTL-технологий в РФ, рассмотрен рынок СУГ. В главе «Рынок газомоторного топлива» содержится информация о рынках КПК и малотоннажного СПГ.
Последний раздел содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компаний, данные по добыче и реализации газа, различные финансовые и производственные показатели за 2012-2013 гг., имена руководителей и контактную информацию.
Исследование проведено в июле-сентябре 2014 года.
Отчет содержит 75 таблиц и 135 графиков и диаграмм.
Аннотация | 2 | ||||
Краткое оглавление | 3 | ||||
Полное оглавление | 4 | ||||
Список диаграмм | 13 | ||||
Список таблиц | 17 | ||||
Резюме | 19 | ||||
Мировой рынок газа | 21 | ||||
Запасы, добыча и потребление | 21 | ||||
Мировая торговля природным газом | 25 | ||||
Динамика мировой торговли | 25 | ||||
Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры природного газа | 26 | ||||
Ценообразование на мировом рынке газа | 26 | ||||
Рынок СПГ | 28 | ||||
Сланцевый газ | 33 | ||||
Передовые технологии добычи | 33 | ||||
Текущие проблемы и возможности их решения | 36 | ||||
Запасы, разведка и добыча по странам мира | 38 | ||||
США | 39 | ||||
Канада | 43 | ||||
Государства ЕС | 43 | ||||
Украина | 45 | ||||
Россия | 46 | ||||
Австралия | 47 | ||||
Китай | 47 | ||||
Перспективы освоения ресурсов сланцевого газа | 48 | ||||
Газовый рынок Северной Америки | 50 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 50 | ||||
Внешнеторговые операции | 52 | ||||
США | 52 | ||||
Запасы и добыча | 52 | ||||
Потребление | 55 | ||||
Экспорт/Импорт | 55 | ||||
Газотранспортная система | 56 | ||||
Перспективы экспорта СПГ | 57 | ||||
Газохимия | 60 | ||||
Краткосрочный прогноз на 2014 год | 60 | ||||
Канада | 61 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 61 | ||||
Экспорт/импорт | 62 | ||||
Характеристика действующих и строящихся/планируемых СПГ-заводов | 63 | ||||
Газовый рынок Европы | 63 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 63 | ||||
Внешнеторговые операции | 65 | ||||
Либерализация газового рынка | 67 | ||||
Подземное хранение газа | 68 | ||||
Динамика цен на газ | 69 | ||||
Среднесрочный прогноз спроса и предложения на газ в регионе | 69 | ||||
Направления диверсификации поставок природного газа на европейский рынок | 70 | ||||
Северный поток | 71 | ||||
Южный поток | 74 | ||||
Голубой поток | 78 | ||||
Транскаспийский газопровод | 78 | ||||
Nabucco West | 79 | ||||
TAP | 81 | ||||
TANAP | 82 | ||||
AGRI | 83 | ||||
IAP | 84 | ||||
Balticconnector | 84 | ||||
Норвегия | 85 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 85 | ||||
Газотранспортная система | 86 | ||||
Экспорт/ импорт | 86 | ||||
Нидерланды | 88 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 88 | ||||
Экспорт/импорт | 88 | ||||
Газотранспортная система | 89 | ||||
Подземное хранение газа | 90 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 90 | ||||
Германия | 91 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 91 | ||||
Экспорт/ импорт | 92 | ||||
Газотранспортная система | 92 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 94 | ||||
Италия | 95 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 95 | ||||
Экспорт/импорт | 96 | ||||
Мощности регазификационных терминалов | 96 | ||||
Подземное хранение газа | 97 | ||||
Газотранспортная система | 97 | ||||
Испания | 97 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 97 | ||||
Экспорт/импорт | 98 | ||||
Газотранспортная система | 98 | ||||
Великобритания | 99 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 99 | ||||
Экспорт/импорт | 100 | ||||
Газотранспортная система | 100 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 100 | ||||
Польша | 101 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 101 | ||||
Экспорт/импорт | 102 | ||||
Газотранспортная система | 102 | ||||
Перспективы импорта СПГ | 102 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 103 | ||||
Турция | 104 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 104 | ||||
Экспорт/импорт | 104 | ||||
Подземное хранение газа | 105 | ||||
Газотранспортная система | 106 | ||||
Газовый рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) | 106 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 106 | ||||
Внешнеторговые операции | 107 | ||||
Динамика цен на газ | 108 | ||||
Среднесрочный прогноз спроса и предложения на газ в регионе | 109 | ||||
Индонезия | 109 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 109 | ||||
Экспорт/импорт | 111 | ||||
Характеристика действующих и строящихся СПГ-заводов и регазификационных терминалов | 112 | ||||
Газотранспортная система | 113 | ||||
Малайзия | 113 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 113 | ||||
Экспорт/импорт | 114 | ||||
Характеристика действующих и строящихся/планируемых СПГ-заводов и регазификационных терминалов | 114 | ||||
Австралия | 115 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 115 | ||||
Экспорт/импорт | 117 | ||||
Характеристика действующих и строящихся/планируемых СПГ-заводов | 118 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 119 | ||||
Япония | 119 | ||||
Потребление | 119 | ||||
Импорт | 120 | ||||
Динамика цен на газ | 121 | ||||
Газотранспортная система | 122 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 122 | ||||
Китай | 123 | ||||
Запасы и добыча | 123 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 124 | ||||
Потребление | 125 | ||||
Импорт | 126 | ||||
Среднесрочный прогноз спроса и предложения на газ в Китае | 128 | ||||
Южная Корея | 129 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 129 | ||||
Импорт | 130 | ||||
Газотранспортная система | 131 | ||||
Газовый рынок стран Ближнего Востока | 132 | ||||
Запасы | 132 | ||||
Добыча, потребление | 133 | ||||
Внешнеторговые операции | 133 | ||||
Иран | 134 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 134 | ||||
Экспорт/импорт | 136 | ||||
Газотранспортная система | 137 | ||||
Подземное хранение газа | 138 | ||||
Среднесрочный прогноз развития газовой отрасли | 138 | ||||
Катар | 139 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 139 | ||||
Экспорт | 140 | ||||
Газовый рынок Южной и Центральной Америки | 142 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 142 | ||||
Внешнеторговые операции | 144 | ||||
Тринидад и Тобаго | 144 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 144 | ||||
Экспорт | 145 | ||||
Газовый рынок Африки | 145 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 145 | ||||
Внешнеторговые операции | 147 | ||||
Мозамбик | 147 | ||||
Запасы | 147 | ||||
Добыча | 147 | ||||
Алжир | 148 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 148 | ||||
Экспорт/импорт | 150 | ||||
Газортранспортная система | 151 | ||||
Нигерия | 151 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 151 | ||||
Экспорт | 152 | ||||
Газовый рынок стран Бывшего СССР | 153 | ||||
Запасы, добыча | 153 | ||||
Потребление | 154 | ||||
Внешнеторговые операции | 155 | ||||
Туркменистан | 155 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 155 | ||||
Экспорт | 156 | ||||
Транснациональный трубопровод «Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ) | 157 | ||||
Транскаспийский газопровод | 158 | ||||
Газопровод «Восток-Запад» | 158 | ||||
Перспективы экспорта СПГ | 158 | ||||
Среднесрочный прогноз развития газовой отрасли | 159 | ||||
Азербайджан | 159 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 159 | ||||
Разработка месторождения Шах-Дениз | 161 | ||||
Экспорт | 162 | ||||
Газопереработка | 163 | ||||
Узбекистан | 163 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 163 | ||||
Газотранспортая система | 164 | ||||
Газопровод «Центральная Азия - Китай» | 164 | ||||
Перспективы производства СПГ | 165 | ||||
Газопереработка | 166 | ||||
Экспорт/Импорт | 166 | ||||
Казахстан | 167 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 167 | ||||
Газотранспортная система | 169 | ||||
Экспорт/импорт, транзитные поставки | 170 | ||||
Украина | 171 | ||||
Запасы, добыча, потребление | 171 | ||||
Перспективы разработки месторождений неконвенционного газа | 172 | ||||
Импорт | 173 | ||||
Реверсные поставки | 174 | ||||
Взаимоотношения с Россией (объемы импорта, транзитные поставки, ценовые споры, проблема неплатежей) | 175 | ||||
Молдова, Приднестровье | 178 | ||||
Добыча | 178 | ||||
Потребление, импорт | 179 | ||||
Газотранспортная система | 180 | ||||
Взаимоотношения с Россией | 180 | ||||
Киргизия | 181 | ||||
Запасы, добыча | 181 | ||||
Проблемы газоснабжения: взаимоотношения с Россией и Узбекистаном | 181 | ||||
Латвия, Литва, Эстония | 182 | ||||
Запасы, добыча | 182 | ||||
Потребление, импорт | 183 | ||||
Взаимоотношения с Россией | 183 | ||||
Направления диверсификации импорта | 184 | ||||
Армения | 185 | ||||
Запасы | 185 | ||||
Взаимоотношения с Россией | 185 | ||||
Потребление, импорт | 186 | ||||
Газотранспортная система | 187 | ||||
Белоруссия | 187 | ||||
Запасы, добыча | 187 | ||||
Газотранспортная система, транзитные поставки | 187 | ||||
Подземное хранение газа | 189 | ||||
Потребление, импорт | 189 | ||||
Грузия | 190 | ||||
Запасы, добыча | 190 | ||||
Газотранспортная система | 191 | ||||
Потребление, импорт | 191 | ||||
Таджикистан | 192 | ||||
Запасы, разведка и добыча | 192 | ||||
Потребление, импорт | 193 | ||||
Потребление СПГ | 193 | ||||
Тенденции и перспективы развития мировой газовой промышленности | 193 | ||||
Прогноз спроса и предложения на период с 2014 по 2020 гг. | 193 | ||||
Спрос и предложение СПГ | 196 | ||||
Долгосрочный прогноз мирового газового рынка на период до 2040 года | 197 | ||||
Спрос | 198 | ||||
Предложение | 200 | ||||
Международная торговля | 202 | ||||
Энергетический обзор корпорации British Petroleum на период до 2035 года | 203 | ||||
Российский рынок газа | 207 | ||||
Общая характеристика рынка газа в России | 207 | ||||
Запасы природного газа | 210 | ||||
Запасы газа газодобывающих компаний | 220 | ||||
Месторождения арктического шельфа | 223 | ||||
Крым | 224 | ||||
Добыча природного газа | 226 | ||||
Добыча газа Группой «Газпром» | 229 | ||||
Восточная газовая программа | 231 | ||||
Ямал | 234 | ||||
Перспективные проекты | 235 | ||||
Повышение эффективности действующих месторождений | 235 | ||||
Разработка трудноизвлекаемых запасов | 236 | ||||
Зарубежные проекты Группы «Газпром» | 236 | ||||
Добыча газа ОАО «НОВАТЭК» | 239 | ||||
Добыча газа нефтяными компаниями | 240 | ||||
ОАО «Лукойл» | 241 | ||||
ОАО «НК «Роснефть» | 243 | ||||
ОАО «Газпром нефть» | 246 | ||||
ОАО «Сургутнефтегаз» | 247 | ||||
Законодательное регулирование газовой отрасли | 249 | ||||
Налогообложение | 249 | ||||
Тарифы и ценообразование на внутреннем рынке | 251 | ||||
Биржевая торговля газом | 254 | ||||
Другие изменения в законодательстве газовой отрасли | 255 | ||||
Транспортировка и подземное хранение газа | 257 | ||||
Газотранспортная система | 257 | ||||
Подземное хранение газа в России | 258 | ||||
Подземное хранение газа на территории зарубежных стран | 259 | ||||
Проекты в области транспортировки трубопроводного газа | 261 | ||||
Южный коридор | 261 | ||||
«Сила Сибири» | 262 | ||||
Газификация регионов России | 265 | ||||
Российский рынок СПГ | 266 | ||||
Состояние и тенденции | 266 | ||||
Объемы производства и экспорта российского СПГ | 267 | ||||
СПГ-проекты Группы «Газпром» | 269 | ||||
Владивосток-СПГ | 270 | ||||
Балтийский СПГ | 271 | ||||
Регазификационный терминал СПГ в Калининградской области | 271 | ||||
СПГ-проекты ОАО «НК «Роснефть» - Дальневосточный СПГ | 272 | ||||
СПГ-проекты ОАО «НОВАТЭК» - Ямал-СПГ | 275 | ||||
Другие проекты | 277 | ||||
Закупки СПГ Россией | 278 | ||||
Анализ спроса на российский природный газ | 278 | ||||
Внутренний рынок: объем потребления | 278 | ||||
Внутренний рынок: структура потребления | 282 | ||||
Внешнеторговые операции: экспорт | 283 | ||||
Объем и структура поставок газа на европейский рынок | 284 | ||||
Объем и структура поставок на рынок стран БСС | 289 | ||||
Судебные разбирательства с европейскими покупателями | 290 | ||||
Перспективы российского газа на европейском рынке, риски ограничения спроса | 291 | ||||
Санкции США в отношении энергетического сектора РФ в связи с ситуацией вокруг Украины и их возможные последствия | 292 | ||||
Перспективы экспортной монополии Газпрома | 294 | ||||
Внешнеторговые операции: импорт газа из стран БСС с целью реэкспорта в Дальнее зарубежье и Казахстан | 295 | ||||
Газопереработка | 296 | ||||
Тенденции и состояние | 296 | ||||
Объемы переработки газа | 296 | ||||
Переработка попутного нефтяного газа | 297 | ||||
Производственные мощности газодобывающих компаний | 297 | ||||
Группа «Газпром» | 297 | ||||
ОАО «НК «Роснефть» | 299 | ||||
ОАО «Сургутнефтегаз» | 300 | ||||
ОАО «НОВАТЭК» | 301 | ||||
ОАО «НК «Лукойл» | 301 | ||||
Холдинг «СИБУР» | 303 | ||||
ОАО «Татнефть» | 304 | ||||
Рынок GTL | 304 | ||||
Тенденции и состояние | 304 | ||||
Объем и структура мирового рынка метанола | 305 | ||||
Основные производители метанола, объемы производства | 307 | ||||
Внутреннее потребление, экспортные поставки | 307 | ||||
Другие GTL-проекты | 309 | ||||
Перспективы GTL в России | 309 | ||||
Рынок СУГ | 310 | ||||
Объем производства в разрезе производителей | 310 | ||||
Внутреннее потребление СУГ | 313 | ||||
Экспорт российского СУГ | 314 | ||||
Прогноз развития рынка СУГ | 315 | ||||
Рынок газомоторного топлива | 316 | ||||
Состояние и тенденции | 316 | ||||
Государственное регулирование рынка газомоторного топлива | 317 | ||||
Российский рынок КПГ | 318 | ||||
Состояние и тенденции | 318 | ||||
Динамика потребления КПГ на автотранспорте в России | 319 | ||||
Российский парк газовых автомобилей | 321 | ||||
Спрос на газовые автомобили | 322 | ||||
Экспорт российского КПГ | 323 | ||||
Перспективные направления развития рынка | 323 | ||||
Прогноз развития рынка КПГ | 323 | ||||
Российский рынок малотоннажного СПГ | 324 | ||||
Основные потребители и действующие мощности по производству малотоннажного СПГ | 324 | ||||
Прогноз развития рынка малотоннажного СПГ | 325 | ||||
«Газпром» на зарубежных рынках газомоторного топлива | 326 | ||||
Прогноз развития российского рынка ГМТ на период до 2030 г. | 327 | ||||
Прогноз развития российской газовой отрасли | 328 | ||||
Профили участников рынка | 332 | ||||
Газпром» | 332 | ||||
Краткое описание | 332 | ||||
Учредители | 332 | ||||
Структура акционерного капитала | 332 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 333 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 338 | ||||
Основные показатели деятельности | 338 | ||||
Специфика профиля | 339 | ||||
Руководители | 341 | ||||
Контактная информация | 341 | ||||
НОВАТЭК | 341 | ||||
Краткое описание | 341 | ||||
Учредители | 341 | ||||
Структура акционерного капитала | 341 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 342 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 342 | ||||
Специфика профиля | 343 | ||||
Руководители | 346 | ||||
Контактная информация | 347 | ||||
Сургутнефтегаз | 347 | ||||
Краткое описание | 347 | ||||
Учредители | 347 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 347 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 348 | ||||
Показатели деятельности компании | 348 | ||||
Специфика профиля | 349 | ||||
Руководители | 350 | ||||
Контактная информация | 351 | ||||
Роснефть | 351 | ||||
Краткое описание | 351 | ||||
Учредители | 351 | ||||
Структура акционерного капитала | 351 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 352 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 353 | ||||
Основные показатели деятельности | 353 | ||||
Специфика профиля | 354 | ||||
Руководители | 359 | ||||
Контактная информация | 359 | ||||
Лукойл | 359 | ||||
Краткое описание | 359 | ||||
Учредители | 359 | ||||
Структура акционерного капитала | 360 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 360 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 361 | ||||
Основные показатели деятельности | 361 | ||||
Специфика профиля | 362 | ||||
Руководители | 363 | ||||
Контактная информация | 363 | ||||
Газпром нефть | 363 | ||||
Краткое описание | 364 | ||||
Учредители | 364 | ||||
Структура акционерного капитала | 364 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 365 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 365 | ||||
Основные показатели деятельности | 366 | ||||
Специфика профиля | 366 | ||||
Руководители | 368 | ||||
Контактная информация | 368 | ||||
Славнефть | 368 | ||||
Краткое описание | 368 | ||||
Учредители | 368 | ||||
Структура акционерного капитала | 369 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 369 | ||||
Направления деятельности, услуги и проекты | 369 | ||||
Основные показатели деятельности | 369 | ||||
Специфика профиля | 370 | ||||
Руководители | 371 | ||||
Контактная информация | 371 | ||||
Русснефть | 372 | ||||
Краткое описание | 372 | ||||
Учредители | 372 | ||||
Структура акционерного капитала | 372 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 372 | ||||
Основные показатели деятельности | 373 | ||||
Специфика профиля | 374 | ||||
Руководители | 376 | ||||
Контактная информация | 376 | ||||
Татнефть | 377 | ||||
Краткое описание | 377 | ||||
Направления деятельности | 378 | ||||
Дочерние и зависимые компании | 378 | ||||
Основные показатели деятельности | 379 | ||||
Специфика профиля | 379 | ||||
Руководители | 381 | ||||
Контактная информация | 381 |
Рис. 1. Динамика совокупных доказанных запасов природного газа по регионам мира в 1993-2013 гг., трлн. куб. м | 22 |
Рис. 2. Динамика добычи и потребления природного газа по регионам мира в 1998-2013 гг., млрд. куб. м | 23 |
Рис. 3. Динамика мировой торговли природным газом в 2010-2013 гг., млрд. куб. м | 25 |
Рис. 4. Распределение нетто-экспортеров и нетто-импортеров природного газа по максимальному размеру чистого импорта и экспорта природного газа в 2013 г., млрд. куб. м | 26 |
Рис. 5. Динамика цен на природный газ и сырую нефть в 1996-2013 гг., $/ млн. БТЕ* | 27 |
Рис. 6. Динамика мировой торговли СПГ в 2010-2013 гг., млрд. куб. м | 30 |
Рис. 7. ТОП-10 крупнейших мировых экспортеров СПГ по итогам 2013 г. | 31 |
Рис. 8. ТОП-10 крупнейших мировых импортеров СПГ по итогам 2013 г. | 31 |
Рис. 9. Импорт СПГ Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей с 1980 по 2013 гг. | 32 |
Рис. 10. Динамика импортных поставок СПГ в 2010-2013 гг. (3-месячная скользящая средняя) | 32 |
Рис. 11. Глубина залегания газа разного типа: угольного метана, обычного, попутного газа, метана из жесткого песка, сланцевого газа. | 35 |
Рис. 12. Структурная схема инфраструктуры газосланцевого месторождения на Marcellus Shale | 36 |
Рис. 13. Карта месторождений сланцевого газа в регионах мира | 38 |
Рис. 14. Оценка распределения недоказанных запасов сланцевого газа по регионам мира в 2013 г., трлн. куб. м | 39 |
Рис. 15. Карта газосланцевых месторождений США | 40 |
Рис. 16. Перспективные месторождения сланцевого газа Люблинского угольного бассейна и Днепровско-Донецкой впадины | 45 |
Рис. 17. Нетрадиционные запасы газа России | 46 |
Рис. 18 Динамика добычи сланцевого газа по регионам и крупнейшим странам мира на период до 2040 г., Базовый сценарий | 49 |
Рис. 19 Прогноз добычи сланцевого газа в США на период до 2040 г. и динамика цен на американском спотовом рынке Henry Hub | 50 |
Рис. 20.Динамика доказанных запасов традиционного природного газа в странах Северной Америки в 1993-2013 гг., млрд. м3 | 51 |
Рис. 20. Динамика добычи и потребления природного газа в странах Северной Америки в 2003-2013 гг., млрд. м3 | 51 |
Рис. 21. Ежегодный торговый баланс по природному газу и спотовая цена Henry Hub | 53 |
Рис. 22. Динамика добычи и потребления природного газа в США в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 55 |
Рис. 23. Динамика чистого импорта природного газа в США в 2010-2013 гг., млрд. куб. м | 56 |
Рис. 24. Ежмесячный объем торговли природным газом в США | 56 |
Рис. 25. Динамика добычи и потребления природного газа в Канаде в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 62 |
Рис. 26. Доказанные запасы, добыча и потребление природного газа в странах Европы в 2013 г., млрд. куб. м | 64 |
Рис. 27. Экспортные поставки газа в страны Европы в 2013 г. | 67 |
Рис. 28. Маршрут газопровода «Северный поток» | 72 |
Рис. 29. Маршрут и участники газопровода «Южный поток» | 74 |
Рис. 30. Варианты раздела Каспийского моря | 79 |
Рис. 31. Динамика добычи и потребления природного газа в Норвегии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 86 |
Рис. 32. Структура экспорта Норвегией трубопроводного газа в 2013 году, млрд. м3 | 87 |
Рис. 33. Динамика добычи и потребления природного газа в Нидерландах в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 88 |
Рис. 34. Структура экспорта Нидерландами трубопроводного газа в 2013 году, млрд. м3 | 89 |
Рис. 35. Динамика потребления природного газа в Германии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м | 92 |
Рис. 36. Динамика добычи и потребления природного газа в Италии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м | 96 |
Рис. 37. Динамика объемов и потребления природного газа в Испании в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 98 |
Рис. 38. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Великобритании в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 99 |
Рис. 39. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Польше в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 101 |
Рис. 40. Динамика объемов потребления природного газа в Турции в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 104 |
Рис. 41. Доказанные запасы природного газа в странах АТР по состоянию на конец 2013 года, трлн. м3 | 107 |
Рис. 42. Динамика добычи и потребления природного газа в странах АТР в 2003-2013 гг., млрд. м3 | 107 |
Рис. 43. Динамика добычи и потребления природного газа в Индонезии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 110 |
Рис. 44. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Малайзии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 114 |
Рис. 45. Динамика добычи и потребления природного газа в Австралии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 117 |
Рис. 46. Динамика объемов потребления природного газа в Японии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 120 |
Рис. 47. Структура японского импорта СПГ в 2013 году, млрд. м3 | 121 |
Рис. 48. Динамика цен на СПГ, импортируемый в Японию, в 1984-2013 гг., долл./ млн. БТЕ | 122 |
Рис. 49. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Китае в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 126 |
Рис. 50. Структра импорта СПГ Китаем в 2011 году, млрд. м3 | 127 |
Рис. 51. Динамика объемов потребления природного газа в Южной Корее в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 130 |
Рис. 52. Структура импорта СПГ Южной Кореей в 2013 году, млрд. м3 | 131 |
Рис. 53. Доказанные запасы природного газа в странах Ближнего Востока по состоянию на конец 2013 года, трлн. м3 | 132 |
Рис. 54. Динамика добычи и потребления природного газа в странах Ближнего Востока в 2003-2013 гг., млрд. м3 | 133 |
Рис. 55. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Иране в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 136 |
Рис. 56. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Катаре в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 140 |
Рис. 57. Структура экспорта Катаром трубопроводного газа и СПГ в 2010-2011 гг., млрд. м3 | 141 |
Рис. 58. Структура экспортных поставок СПГ из Катара в 2011 году, млрд. куб. м | 142 |
Рис. 59. Доказанные запасы природного газа в странах Южной и Центральной Америки по состоянию на конец 2013 года, млрд. м3 | 143 |
Рис. 60. Динамика добычи и потребления природного газа в странах Южной и Центральной Америки в 2003-2013 гг., млрд. м3 | 143 |
Рис. 61. Объемы добычи и потребления природного газа в странах Южной и Центральной Америки в 2013 году, млрд. м3 | 144 |
Рис. 62. Структура экспорта СПГ из Тринидада и Тобаго в 2013 г., млрд. м3 | 145 |
Рис. 63. Доказанные запасы природного газа в странах Африки по состоянию на конец 2013 года, млрд. м3 | 146 |
Рис. 64. Динамика добычи и потребления природного газа в странах Африки в 2003-2013 гг., млрд. м3 | 146 |
Рис. 65. Динамика добычи и потребления природного газа в Алжире в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 150 |
Рис. 66. Структура экспорта Алжиром трубопроводного газа и СПГ в 2010-2013 гг., млрд. м3 | 150 |
Рис. 67. Динамика объемов добычи природного газа в Нигерии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 152 |
Рис. 68. Структура экспортных поставок СПГ из Нигерии в 2013 году, млрд. куб. м | 153 |
Рис. 69. Доказанные запасы природного газа в некоторых странах БСС по состоянию на конец 2013 года, млрд. м3 | 154 |
Рис. 70. Динамика добычи природного газа в странах СНГ в 2003-2013 гг., млрд. м3 | 154 |
Рис. 71. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Туркменистане в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 156 |
Рис. 72. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Азербайджане в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 160 |
Рис. 73.Валовая добыча природного газа в Азербайджане в 2004-2013 гг., млрд. м3 | 160 |
Рис. 74. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Узбекистане в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 164 |
Рис. 75. Динамика объемов добычи и потребления природного газа в Казахстане в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 169 |
Рис. 76. Динамика добычи и потребления природного газа в Украине в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 172 |
Рис. 77. Импорт Украиной трубопроводного газа в 2010-2013 гг., млрд. куб. м | 173 |
Рис. 78. Динамика импорта природного газа ОАО «Газпром» в страны Балтии в 2011-2013 гг., млрд. м3 | 183 |
Рис. 79. Карта магистральных газопроводов Республики Беларусь | 188 |
Рис. 80. Динамика объемов потребления природного газа в Белоруссии в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 190 |
Рис. 81. Прогноз региональной структуры на газ в 2020 г. | 194 |
Рис. 82. Структура совокупных инвестиций в разработку газовых месторождений в 2014-2035 гг., % | 198 |
Рис. 83. Спрос на газ по регионам и крупнейшим странам мира в 2010 и 2040 годах, Базовый сценарий | 199 |
Рис. 85. Добыча газа по видам, Базовый сценарий | 201 |
Рис. 86. Прирост добычи газа по регионам мира за период с 2010 по 2040 гг., млрд. куб. м | 201 |
Рис. 87. Спрос на природный газ по регионам мира на период до 2035 г., млрд. куб. футов/день | 204 |
Рис. 88. Прогноз мировой добычи сланцевого газа на период до 2035 г., млрд. куб. футов | 205 |
Рис. 89. Направления использования природного газа в РФ в 2012 г. | 208 |
Рис. 90. Данные об услугах по транспортировке газа компаний, не входящих в Группу «Газпром» в 2010-2013 гг. | 209 |
Рис. 91. Инвестиции в газовую отрасль России в 2010-2013 гг., млрд. руб. | 209 |
Рис. 92. Распределение запасов природного (свободного) газа по нефтегазоносным бассейнам Российской Федерации,% | 212 |
Рис. 93. Распределение запасов свободного газа по субъектам и шельфам Российской Федерации, трлн. куб.м | 212 |
Рис. 94. Степень выработанности разведанных запасов природного газа в нефтегазоносных бассейнах и в Северо-Донецкой НГО Российской Федерации,% | 213 |
Рис. 95. Степень разведанности начальных суммарных ресурсов природного газа нефтегазоносных бассейнов Российской Федерации,% | 214 |
Рис. 96. Прогнозные ресурсы свободного газа в нефтегазоносных бассейнах Российской Федерации, трлн. куб.м | 215 |
Рис. 97. Перспективные ресурсы свободного газа в нефтегазоносных бассейнах Российской Федерации, трлн. куб.м | 215 |
Рис. 98. Динамика добычи свободного газа и прироста его разведанных запасов в результате ГРР в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 219 |
Рис. 99. Оценка доказанных запасов природного газа для России по старой и новой методологии BP, трлн. куб. м | 220 |
Рис. 100. Структура разведанных запасов газа Группы «Газпром» | 222 |
Рис. 101. Распределение объемов запасов природного газа Группы «Газпром» категорий A+B+C1 по территории Российской Федерации на 31.12.2013 г.,% | 222 |
Рис. 102. Карта нефтегазовых месторождений и газопроводов на территории Крыма | 225 |
Рис. 103. Динамика добычи газа в 2012-2013 гг. и в январе-августе 2014 г., млрд. куб. | 229 |
Рис. 104. Динамика добычи природного газа ОАО «Газпром» в 2002-2013 гг., млрд. куб.м | 230 |
Рис. 105. Развитие газового бизнеса Группы «Газпром» в восточном направлении | 233 |
Рис. 106. Основные проекты группы «Газпром» в области разведки и добычи углеводородного сырья за рубежом | 238 |
Рис. 107. Валовая добыча природного газа ОАО «НОВАТЭК» и доля в общероссийской добыче в 2009-2013 гг. | 240 |
Рис. 107. Распределение добычи товарного газа группой «ЛУКОЙЛ» по регионам добычи | 243 |
Рис. 109. Консолидированные извлекаемые запасы природного газа «ОАО «НК «Роснефть» | 245 |
Рис. 110. Добыча газа ОАО «Газпром нефти» в 2010-2013 гг., млрд. м3 | 248 |
Рис. 111. Динамика НДПИ на газ в 2011-2014 гг. и прогноз на 2015 г., руб./тыс. куб. м | 250 |
Рис. 112. Схема реализации проекта «Южный коридор» | 263 |
Рис. 113. Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России | 264 |
Рис. 114. Производство и экспорт российского СПГ в 2009-2013 гг., млрд. куб.м | 269 |
Рис. 115. Основные направления поставок российского СПГ в 2013 г. | 269 |
Рис. 116. Инфраструктура проектов ОАО «НК «Роснефть» на Сахалине | 276 |
Рис. 117. Внутреннее потребление газа в России в 2008-2013 гг., млрд. м3 | 280 |
Рис. 118. Реализация газа Группы «Газпром» в России | 281 |
Рис. 119. Динамика поставок газа на внутренний рынок через ЕСГ, млрд. кубометров | 282 |
Рис. 120. Поставки Группы «Газпром» и независимых производителей через ЕСГ, млрд. кубометров | 282 |
Рис. 121. Структура продаж газа Газпрома в России по группам потребителей в 2013 г. | 283 |
Рис. 122. Топ-10 регионов-потребителей газа, поставляемого через ЕСГ, в РФ, млрд. кубометров | 284 |
Рис. 123. Реализация газа Группы «Газпром» в страны дальнего зарубежья в 2011-2013 гг. | 286 |
Рис. 124. Структура продаж газа Группы «Газпром» в страны дальнего зарубежья в 2012-2013 гг., млрд. м3 | 287 |
Рис. 125. Доля ОАО «Газпром» в поставках газа в страны Европы в 2010 -2013 гг.,% | 288 |
Рис. 126. Реализация газа Группы «Газпром» в странах БСС | 290 |
Рис. 127. Структура продаж газа Группы «Газпром» в страны БСС, млрд. м3 | 291 |
Рис. 124. Переработка газа на ГПЗ «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. | 303 |
Рис. 127. Структура мирового спроса на метанол в 2013 году, % | 307 |
Рис. 128. Структура потребления метанола по назначению в 2013 г., % | 309 |
Рис. 128. Структура внутреннего спроса на СУГ в 2013 гг. по отраслям потребления, % | 314 |
Рис. 132. Мировой парк автотранспорта на газобаллонном оборудовании в 2013 г. | 320 |
Рис. 133. Целевые показатели ООО «Газпром газомоторное топливо» по строительству заправочных пунктов КПГ на период до 2020 г. | 321 |
Рис. 134. Потенциал потребления КПГ в России (автотранспорт и сельскохозяйственная техника), млрд. куб. м | 325 |
Рис. 135. Динамика и прогноз торговли СПГ в мире, млн. т в год | 327 |
Табл. 1. Добыча и потребление природного газа в мире в 2003-2013 гг., млрд. куб. м | 23 |
Табл. 2. Объемы международной торговли СПГ в 2012-2013 гг. | 30 |
Табл. 3. ТОП-10 стран по размерам недоказанных запасов технически извлекаемого сланцевого газа в 2013 г. | 39 |
Табл. 4. Объемы экспорта и импорта природного газа в Северной Америке в 2012-2013 гг., млрд. куб.м | 52 |
Табл. 5.Проекты строительства СПГ-заводов на территории США | 58 |
Табл. 6. Потребление природного газа в странах Европы в 2009-2011 г., млрд. кубометров | 64 |
Табл. 7. Объемы экспорта и импорта природных газа в странах Европы в 2012-2013 гг., млрд. куб.м | 66 |
Табл. 8. Ход реализации проекта «Северный поток» (заполняемость и планы расширения) | 72 |
Табл. 9. Ход реализации проекта «Южный поток» | 76 |
Табл. 10. Ход реализации проекта «Nabucco West» | 80 |
Табл. 11. Ход реализации проекта «TAP» | 82 |
Табл. 12. Газотранспортная система Германии | 92 |
Табл. 13. Объемы экспорта и импорта природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012-2013 гг., млрд. куб.м | 108 |
Табл. 14. Характеристика заводов по производству СПГ, действующих в Индонезии | 112 |
Табл. 15. Действующие и строящиеся регазификационные терминалы в Малайзии | 115 |
Табл. 16. Планы по разработке газовых месторождений Ирана. | 135 |
Табл. 17. Запланированные газопроводы Ирана | 138 |
Табл. 18. Динамика добычи природного газа в Тринидаде и Тобаго в 2003-2013 гг. | 145 |
Табл. 19. Планы по разработке газовых месторождений в Алжире | 149 |
Табл. 20. Прогноз добычи газа в Республике Казахстан на период до 2030 г., млрд. м3 | 169 |
Табл. 21. Закупочная цена природного газа в Молдовы в 2008-2013 гг. (долл. США) | 179 |
Табл. 22. Основные технико-экономические показатели АО «Молдовагаз» | 180 |
Табл. 23. Потребление газа по регионам и крупнейшим странам мира в 2010-2040 гг., Базовый сценарий, млрд. куб. м | 200 |
Табл. 24. Добыча газа по регионам и крупнейшим странам мира в 2010-2040 гг., Базоавый сценарий, млрд. куб. м | 202 |
Табл. 25. Состояние минерально-сырьевой базы (МСБ) свободного газа Российской Федерации на 01.01.2013 г. | 211 |
Табл. 26. Уникальные месторождения природного газа | 217 |
Табл. 27. Добыча газа в России в 2012-2013 гг., млн. куб. м | 227 |
Табл. 28. Добыча природного газа и конденсатного газа в 2012-2013 г., млн. куб. м | 227 |
Табл. 29. Добыча попутного нефтяного газа в 2012-2013 гг., млн. куб. м | 228 |
Табл. 30. Производственные мощности Группы «Газпром» на территории России (по состоянию на 31.12.) | 229 |
Табл. 31. Добыча углеводородов Группой Газпром и зависимыми обществами на территории России | 230 |
Табл. 32. Распределение объемов добычи углеводородов Группы «Газпром» по территории Российской Федерации в 2013 г. | 232 |
Табл. 33. Добыча природного газа и конденсатного газа нефтяными компаниями в 2012-2013 г., млн. куб. м | 241 |
Табл. 34. Добыча попутного нефтяного газа нефтяными компаниями в 2012-2013 гг., млн. куб. м | 242 |
Табл. 35. Основные производственные показатели деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2011-2013 гг. | 246 |
Табл. 36. Средневзвешенные оптовые регулируемые цены на газ для промышленных потребителей и населения в 2011-2013 гг. | 253 |
Табл. 37. Поступление и распределение газа, транспортированного по ГТС Газпрома на территории России в 2013 г., млрд. м3 | 258 |
Табл. 38. Этапы строительства газопровода «Сила Сибири» | 265 |
Табл. 39. СПГ-проекты Группы «Газпром» | 270 |
Табл. 40. Ход реализации проекта «Владивосток-СПГ». | 271 |
Табл. 41. Ход реализации проекта «Дальневосточный СПГ» | 274 |
Табл. 42. Ход реализации проекта «Ямал СПГ» | 276 |
Табл. 43. Структура поставок газа в страны Европы в 2010 -2013 гг. | 288 |
Табл. 44. Закупка центральноазиатского и азербайджанского газа Группой Газпром, млрд. м3 | 296 |
Табл. 45. Объем переработки газа в 2012-2013 гг., млн. куб. м | 297 |
Табл. 46. Добыча и переработка попутного нефтяного газа в 2012-2013 гг., млн. куб. м | 298 |
Табл. 47. Валовое производство СУГ на заводах России в 2012-2013 гг., тыс. тонн | 311 |
Табл. 47. Потребление КПГ на автотранспорте в 2008-2012 гг., млрд. куб. м | 320 |
Табл. 49. Мощности по средне- и малотоннажному производству СПГ в россии по состоянию на 2013 г. | 325 |
Табл. 50. Оценка роста спроса на СПГ в России по целевым сегментам, тыс. т | 327 |
Табл. 51. Структура акционерного капитала ОАО «Газпром» | 333 |
Табл. 52. Дочерние и зависимые компании ОАО «Газпром» | 334 |
Табл. 53. Показатели деятельности Группы «Газпром» | 339 |
Табл. 54. Финансовые показатели ОАО «Газпром» | 340 |
Табл. 55. Дочерние и зависимые компании ОАО «НОВАТЭК» | 343 |
Табл. 56. Основные показатели деятельности ОАО «НОВАТЭК» | 343 |
Табл. 57. Дочерние и зависимые компании ОАО «Сургутнефтегаз» | 348 |
Табл. 58. Основные показатели деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» | 349 |
Табл. 59. Структура акционерного капитала ОАО «НК «Роснефть» | 352 |
Табл. 60. Дочерние и зависимые компании ОАО «НК «Роснефть» по добыче и переработке нефти и газа | 353 |
Табл. 61. Основные показатели деятельности ОАО «НК «Роснефть» | 354 |
Табл. 62. Структура акционерного капитала ОАО «ЛУКОЙЛ» | 361 |
Табл. 63. Дочерние и зависимые компании ОАО «ЛУКОЙЛ»по добыче и переработке нефти и газа | 361 |
Табл. 64. Основные показатели деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» | 362 |
Табл. 65. Структура акционерного капитала ОАО «Газпром нефть» | 366 |
Табл. 66. Дочерние и зависимые компании ОАО «Газпром нефть» по добыче и переработке нефти и газа | 366 |
Табл. 67. Основные показатели деятельности ОАО «Газпром нефть» | 367 |
Табл. 68. Структура акционерного капитала ОАО «НГК «Славнефть» | 370 |
Табл. 69. Дочерние и зависимые компании ОАО «НГК «Славнефть» | 370 |
Табл. 70. Основные показатели деятельности ОАО «НГК «Славнефть» | 370 |
Табл. 71. Дочерние и зависимые компании ОАО НК «Русснефть» | 373 |
Табл. 72. Основные показатели деятельности ОАО НК «Русснефть» | 374 |
Табл. 73. Структура акционерного капитала ОАО «Татнефть» по состоянию на 31.12.2013 | 378 |
Табл. 74. Дочерние и зависимые компании ОАО «Татнефть» в области нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, нефтегазохимии и реализации нефти и нефтепродуктов | 379 |
Табл. 75. Основные показатели деятельности ОАО «Татнефть» | 380 |
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.