Настоящее исследование посвящено описанию международного и российского рынка золота, серебра, и металлов платиновой группы: платины, палладия, родия и иридия. В исследовании приводятся основные характеристики рынков исследуемых металлов, включая оценку объемов рынков и прогноз развития.
Отчет включает данные по запасам золота, серебра и металлов платиновой группы, как в мире, так и в России, включая данные по крупнейшим месторождениям.
Отчет построен по группам металлов. В первую часть входит золото, во вторую - серебро, в третью - металлы платиновой группы. Наиболее детально рассмотрены рынки золота, серебра, платины, палладия и родия.
Мировой рынок золота и серебра включает в себя мировые запасы, добычу, потребление золота и серебра, а также анализ, краткосрочный и долгосрочный прогнозы цен на рассматриваемые металлы. Анализ российского рынка включает в себя анализ запасов и ресурсов, а также добычу российскими компаниями.
Рынок платины и палладия содержит общий анализ мировых запасов металлов платиновой группы, анализ добычи и потребления платины и палладия, а также спроса, предложения и прогноз цен. В целом рассмотрен российский рынок металлов платиновой группы. Среди прочих металлов платиновой группы более подробно рассмотрен мировой рынок родия. Обзорно - рынки рутения и иридия.
Обзор также включает профили российских игроков рынка.
Одним из ключевых отличий данного обзора является анализ данных более чем по 55% мировых продуцентов золота, 67% мировых продуцентов серебра, 76% производителей платины, 80% продуцентов палладия и 67% продуцентов родия. Ключевым отличием обзора является анализ данных по 90% российских месторождений золота, серебра и металлов платиновой группы.
Исследование проведено в июне-июле 2012 года.
Объем отчета - 153 стр.
Отчет содержит 45 таблиц и 29 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 9 |
Список таблиц | 10 |
Резюме | 12 |
Мировой и российский рынок золота | 15 |
Минерально-сырьевая база | 15 |
Основные виды месторождений золота | 15 |
Мировые запасы золота | 17 |
Минерально-сырьевая база золота в России | 18 |
Добыча и производство | 55 |
Добыча золота по странам мира | 55 |
Производство золота по крупнейшим компаниям мира | 57 |
Добыча золота по регионам России | 60 |
Добыча золота по компаниям России | 61 |
Предложение, спрос и баланс рынка золота | 62 |
Предложение золота по странам | 62 |
Отраслевая структура спрос золота | 62 |
Мировой баланс рынка золота | 63 |
Государственные запасы золота в странах мира | 63 |
Основные показатели российского рынка золота | 64 |
Ценовой анализ | 64 |
Внутренние цены на золото | 66 |
Прогноз мировых цен до 2015 года | 66 |
Инвестиционные проекты 2010 - 2014 | 68 |
Мировой и российский рынок серебра | 70 |
Минерально-сырьевая база | 70 |
Основные минералы серебра | 70 |
Основные типы месторождений | 70 |
Минерально-сырьевая база серебра в России | 73 |
Добыча и производство | 76 |
Добыча серебра по странам мира | 76 |
Производство серебра по мировым компаниям | 78 |
Производство серебра по Российским компаниям | 79 |
Предложение, спрос и баланс рынка серебра | 80 |
Региональная структура предложения серебра | 80 |
Отраслевая структура спроса серебра | 81 |
Баланс мирового рынка серебра | 81 |
Основные показатели российского рынка серебра | 81 |
Ценовой анализ и прогноз | 82 |
Мировые цены | 82 |
Внутренние цены на серебро | 83 |
Прогноз мировых цен до 2015 | 83 |
Мировой и российский рынок металлов платиновой группы (МПГ) | 85 |
Характеристика металлов, области применения | 85 |
Платина | 85 |
Палладий | 85 |
Родий, иридий, осмий, рутений | 85 |
Минерально-сырьевая база | 86 |
Основные типы руд МПГ | 86 |
Мировые запасы металлов платиновой группы | 87 |
Добыча и производство платины | 88 |
Добыча платины по странам мира | 88 |
Производство платины по мировым компаниям | 89 |
Производство платины в России | 90 |
Добыча и производство палладия | 91 |
Добыча палладия по странам мира | 91 |
Производство палладия по мировым компаниям | 91 |
Производство палладия в России | 92 |
Добыча и производство родия | 93 |
Добыча родия по странам мира | 93 |
Производство родия по компаниям | 94 |
Добыча и производство иридия и рутения | 94 |
Предложение, спрос и баланс рынков | 95 |
Потребление платины и баланс | 95 |
Потребление палладия и баланс | 97 |
Потребление родия и баланс | 99 |
Потребление иридия | 101 |
Потребление рутения | 102 |
Анализ и прогноз цен | 103 |
Анализ и прогноз цен на платину | 103 |
Анализ и прогноз цен на палладий | 105 |
Анализ цен на родий | 106 |
Динамика цен на иридий и рутений | 107 |
Профили компаний | 109 |
ООО "Руссдрагмет" (Highland Gold Mining) | 109 |
Регистрационные данные | 109 |
Краткое описание | 109 |
Финансовые показатели деятельности | 110 |
Акционеры | 110 |
ЗАО "Управляющая компания "Петропавловск" (Petropavlovsk PLC) | 111 |
Регистрационные данные | 111 |
Собственники | 111 |
Дочерние предприятия | 111 |
Финансовые показатели деятельности | 111 |
Васильевский рудник ЗАО | 112 |
Регистрационные данные | 112 |
Собственники | 112 |
Финансовые показатели деятельности | 112 |
Высочайший ОАО | 113 |
Регистрационные данные | 113 |
Собственники | 113 |
Дочерние предприятия | 113 |
Финансовые показатели деятельности | 113 |
ГДК «СИБИРЬ» ЗАО | 114 |
Регистрационные данные | 114 |
Собственники | 114 |
Дочерние предприятия | 114 |
ГДК «Сибирь» ОАО | 114 |
Регистрационные данные | 114 |
Собственники | 115 |
Дочерние предприятия | 115 |
ГДК Амазаркан ОАО | 115 |
Регистрационные данные | 115 |
Собственники | 115 |
Дочерние предприятия | 115 |
Финансовые показатели деятельности | 116 |
Норилький никель ГМК, ОАО | 116 |
Регистрационные данные | 116 |
Собственники | 116 |
Дочерние компании | 116 |
Финансовые показатели деятельности | 118 |
Полюс Золото ОАО (Норильский Никель) | 118 |
Регистрационные данные | 118 |
Собственники | 118 |
Основные показатели деятельности в 2011 г. | 118 |
Полюс ЗАО (ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс") | 119 |
Регистрационные данные | 119 |
Собственники | 119 |
Дочерние предприятия | 119 |
Филиалы | 119 |
Финансовые показатели деятельности | 119 |
Алданзолото "ГРК" ОАО | 120 |
Регистрационные данные | 120 |
Собственники | 120 |
Дочерние предприятия | 120 |
Финансовые показатели деятельности | 120 |
Лензолото | 121 |
Регистрационные данные | 121 |
Собственники | 121 |
Дочерние компании | 121 |
Финансовые показатели деятельности | 122 |
Рудник им. Матросова ОАО | 122 |
Регистрационные данные | 122 |
Собственники | 122 |
Дочерние предприятия | 122 |
Финансовые показатели деятельности | 122 |
Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания, ОАО | 123 |
Регистрационные данные | 123 |
Собственники | 123 |
Дочерние предприятия | 123 |
Филиалы | 123 |
Финансовые показатели деятельности | 123 |
Якутская горная компания | 124 |
Регистрационные данные | 124 |
Собственники | 124 |
Финансовые показатели деятельности | 124 |
Полиметалл, ОАО | 125 |
Регистрационные данные | 125 |
Собственники | 125 |
Дочерние предприятия | 125 |
Филиалы | 126 |
Финансовые показатели деятельности | 126 |
Омолонская золоторудная компания ООО | 126 |
Регистрационные данные | 126 |
Дочерние предприятия | 126 |
Финансовые показатели деятельности | 127 |
Аурум ЗАО | 127 |
Регистрационные данные | 127 |
Собственники | 127 |
Золото Северного Урала ЗАО | 127 |
Регистрационные данные | 127 |
Собственники | 128 |
Дочерние предприятия | 128 |
Финансовые показатели деятельности | 128 |
Охотская горно-геологическая компания ООО | 128 |
Регистрационные данные | 128 |
Собственники | 129 |
Дочерние предприятия | 129 |
Финансовые показатели деятельности | 129 |
Онегазолото ЗАО | 129 |
Регистрационные данные | 129 |
Собственники | 129 |
Финансовые показатели деятельности | 129 |
Золото Камчатки ОАО | 130 |
Регистрационные данные | 130 |
Собственники | 130 |
Дочерние предприятия | 130 |
Финансовые показатели деятельности | 130 |
Северсталь-ресурс ЗАО | 131 |
Регистрационные данные | 131 |
Собственники | 131 |
Дочерние предприятия | 131 |
Финансовые показатели деятельности | 131 |
Бурятзолото ОАО (High River Gold Mines Ltd.) | 131 |
Регистрационные данные | 131 |
Собственники | 132 |
Дочерние предприятия | 132 |
Финансовые показатели деятельности | 133 |
Селигдар ОАО | 133 |
Регистрационные данные | 133 |
Собственники | 133 |
Дочерние предприятия | 133 |
Финансовые показатели деятельности | 134 |
Сусуманзолото ОАО | 134 |
Регистрационные данные | 134 |
Собственники | 134 |
Дочерние предприятия | 134 |
Финансовые показатели деятельности | 135 |
Артель старателей Чукотка ООО | 135 |
Регистрационные данные | 135 |
Собственники | 136 |
Дочерние предприятия | 136 |
Финансовые показатели деятельности | 136 |
Южуралзолото Группа Компаний ОАО | 136 |
Регистрационные данные | 136 |
Дочерние предприятия | 136 |
Филиалы | 137 |
Финансовые показатели деятельности | 137 |
Коммунаровский рудник ОАО | 137 |
Чукотская ГГК ЗАО | 138 |
Регистрационные данные | 138 |
Виды деятельности: | 138 |
Собственники | 138 |
Дочерние предприятия | 138 |
Финансовые показатели деятельности | 139 |
ОАО «Уралэлектромедь» | 139 |
Регистрационные данные | 139 |
Финансовые показатели деятельности | 140 |
Учалинский ГОК ОАО | 140 |
Гайский ГОК ОАО | 142 |
СУМЗ ОАО | 143 |
Артель старателей «Амур» ОАО | 144 |
Регистрационные данные | 144 |
Собственники | 144 |
Дочерние предприятия | 145 |
Финансовые показатели деятельности | 145 |
Корякгеолдобыча, ЗАО | 145 |
Регистрационные данные | 145 |
Собственники | 146 |
Дочерние предприятия | 146 |
Филиалы | 146 |
Финансовые показатели деятельности | 146 |
Артель старателей "Южно-Заозерский прииск" ОАО | 147 |
Регистрационные данные | 147 |
Собственники | 147 |
Дочерние предприятия | 147 |
Финансовые показатели деятельности | 147 |
Артель старателей "Нейва" | 148 |
Регистрационные данные | 148 |
Собственники | 148 |
Финансовые показатели деятельности | 148 |
Палладий ООО | 148 |
Регистрационные данные | 148 |
Совладельцы | 149 |
Финансовые показатели деятельности | 149 |
Фарта Артель старателей, ООО | 149 |
Регистрационные данные | 149 |
Собственники | 149 |
Ассоциированные компании | 149 |
Финансовые показатели деятельности | 150 |
Иридий, ООО | 150 |
Регистрационные данные | 150 |
Совладельцы | 150 |
Финансовые показатели деятельности | 150 |
Корвет, ООО | 151 |
Регистрационные данные | 151 |
Совладельцы | 151 |
Финансовые показатели деятельности | 151 |
Родий, ООО | 151 |
Регистрационные данные | 151 |
Совладельцы | 152 |
Финансовые показатели деятельности | 152 |
Золотая долина Артель старателей, ООО | 152 |
Регистрационные данные | 152 |
Собственники | 152 |
Дочерние предприятия | 152 |
Финансовые показатели деятельности | 152 |
Рис. 1. Доли стран в мировых запасах золота на 01.01.2012 | 18 |
Рис. 2. Доли стран в добыче золота в 2011 г., % | 56 |
Рис. 3. Рейтинг крупнейших золотодобывающих компаний в 2011 г., % | 59 |
Рис. 4. Доли регионов в добыче золота в 2011 г. | 60 |
Рис. 5. Доли компаний в добыче золота РФ в 2011 г., % | 62 |
Рис. 6. Цены на золото в Лондоне (фиксинги) в 2009 - 2012 гг. | 65 |
Рис. 7. Динамика цен на золото в 2009 - 2012 гг. | 66 |
Рис. 8. Структура добычи серебра по странам мира в 2011 г., % | 78 |
Рис. 9. Динамика Лондонских фиксингов на серебро 2009 - 2012 гг. | 82 |
Рис. 10. Динамика цен на серебро в России в 2008 - 2012 гг. | 83 |
Рис. 11. Доли запасов металлов платиновой группы по странам и континентам | 88 |
Рис. 12. Структура добычи платины по странам мира в 2011 г. | 89 |
Рис. 13. Крупнейшие мировые компании по добыче платины в 2011 г., % | 90 |
Рис. 14. Структура добычи палладия по странам мира в 2011 г. | 91 |
Рис. 15. Крупнейшие мировые компании по добыче палладия в 2011 г., % | 92 |
Рис. 16. Структура добычи родия по странам мира в 2011 г. | 93 |
Рис. 17. Крупнейшие мировые компании по добыче родия в 2011 г., % | 94 |
Рис. 18. Структура спроса платины на мировом рынке по странам в 2011 г. | 95 |
Рис. 19. Отраслевая структура спроса на платину на мировом рынке в 2011 г. | 96 |
Рис. 20. Отраслевая структура спроса на палладий на мировом рынке в 2011 г. | 98 |
Рис. 21. Отраслевая структура спроса на родий на мировом рынке в 2011 г. | 100 |
Рис. 22. Структура мирового чистого спроса на родий по странам в 2011 г. | 101 |
Рис. 23. Отраслевая структура спроса на иридий на мировом рынке в 2011 г. | 102 |
Рис. 24. Отраслевая структура спроса на рутений на мировом рынке в 2011 г. | 103 |
Рис. 25. Цены на платину в Лондоне (фиксинги) в 2007 - 2012 гг. | 104 |
Рис. 26. Цены на палладий в Лондоне (фиксинги) в 2007 - 2012 гг. | 105 |
Рис. 27. Мировые цены на родий в 2007 - 2012 гг. | 107 |
Рис. 28. Мировые цены на иридий в 2007 - 2012 гг. | 107 |
Рис. 29. Мировые цены на рутений в 2007 - 2012 гг. | 108 |
Табл. 1. Запасы золота по странам мира и добыча на 01.01.2012, тонн | 18 |
Табл. 2. Перечень месторождений золота России | 19 |
Табл. 3. Добыча золота по странам мира в 2008 - 2011 гг., тонн | 56 |
Табл. 4. Добыча золота крупнейшими мировыми компаниями в 2008 - 2011 гг., тонн | 57 |
Табл. 5. Добыча золота по регионам России в 2008 - 2011 гг. | 60 |
Табл. 6. Объемы добычи золота по компаниям в РФ в 2007 - 2011 гг., т | 61 |
Табл. 7. Предложение золота в натуральном выражении в 2009 - 2011 гг., т | 62 |
Табл. 8. Мировой спрос золота по отраслям в 2009 - 2011, т | 62 |
Табл. 9. Баланс мирового рынка золота в 2009 - 2011 гг., тонн | 63 |
Табл. 10. Государственные запасы золота по странам мира с января 2009 по март 2012 г., т | 63 |
Табл. 11. Потребление и экспорт золота в России в 2007 - 2011 гг., т | 64 |
Табл. 12. Прогноз среднегодовых цен на золото до 2015 года, $/oz. | 67 |
Табл. 13. Основные инвестиционные проекты 2010 - 2014 г. | 68 |
Табл. 14. Важнейшие промышленные минералы серебра | 70 |
Табл. 15. Комплексные серебряные месторожденя России | 74 |
Табл. 16. Добыча серебра по странам в 2009 - 2011 гг. | 77 |
Табл. 17. Добыча серебра крупнейшими компаниями в 2008 - 2011 гг., тонн | 78 |
Табл. 18. Объемы производства серебра по Российским компаниям в 2007 - 2011 гг., т | 80 |
Табл. 19. Структура предложения серебра в натуральном выражении в 2009 - 2011 гг., тонн | 80 |
Табл. 20. Отраслевая структура спроса серебра в натуральном выражении в 2009 - 2011 гг., тонн | 81 |
Табл. 21. Баланса мирового серебра в 2009 - 2011 гг. | 81 |
Табл. 22. Основные показатели российского рынка серебра в 2007 - 2011 гг., т | 82 |
Табл. 23. Прогноз среднегодовых цен на серебро до 2015, $/oz. | 83 |
Табл. 24. Мировые запасы металлов платиновой группы по странам и континентам, тонн | 87 |
Табл. 25. Добыча платины по странам мира в 2007 - 2011 гг., тонн | 88 |
Табл. 26. Добыча платины крупнейшими компаниями в 2007 - 2011 гг., тонн | 89 |
Табл. 27. Добыча платины регионам РФ в 2007 - 2011 гг., тонн | 90 |
Табл. 28. Добыча палладия по странам мира в 2007 - 2011 гг., тонн | 91 |
Табл. 29. Добыча палладия крупнейшими компаниями в 2007 - 2011 гг., тонн | 92 |
Табл. 30. Добыча палладия регионам РФ в 2007 - 2011 гг., тонн | 92 |
Табл. 31. Производство родия по странам в 2007 - 2011 гг., тонн | 93 |
Табл. 32. Добыча родия крупнейшими компаниями в 2007 - 2011 гг., тонн | 94 |
Табл. 33. Структура спроса платины в натуральном выражении по странам в 2009 - 2011 гг. | 95 |
Табл. 34. Отраслевая структура спроса на платину в 2007 - 2011 гг., тонн | 96 |
Табл. 35. Расчет движения запасов мирового рынка платины в 2008 - 2011 гг., тонн | 96 |
Табл. 36. Отраслевая структура спроса на палладий в натуральном выражении в 2007 - 2011 гг., тонн | 98 |
Табл. 37. Отраслевая структура спроса на палладий по странам в 2011 г., тонн | 98 |
Табл. 38. Баланс мирового рынка палладия в 2007 - 2011 гг., тонн | 99 |
Табл. 39. Отраслевая структура спроса на родий в 2007 - 2011 гг., тонн | 100 |
Табл. 40. Структура чистого спроса родия по странам в 2009-2011 гг., тонн | 100 |
Табл. 41. Баланс мирового рынка родия в 2007 - 2011 гг., тонн | 101 |
Табл. 42. Баланс мирового рынка иридия в 2007 - 2011 гг., тонн | 101 |
Табл. 43. Баланс мирового рынка рутения в 2007 - 2011 гг., тонн | 102 |
Табл. 44. Прогноз среднегодовых цен на платину до 2015 года, $/oz. | 104 |
Табл. 45. Прогноз среднегодовых цен на палладий до 2015 года, $/oz. | 105 |
По данным «Анализа рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, оборот этого рынка в стране в 2023 г вырос на 11,5%: с 420 до 469 млрд руб.
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.