50 000 ₽
Российский рынок драгоценных металлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок драгоценных металлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Дата выпуска: 4 февраля 2019
Количество страниц: 104
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 60119
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка драгоценных металлов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка драгоценных металлов.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017-2018гг., а также построены прогнозы до 2021 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

 

•          Классификация отрасли

•          Производственные показатели

•          Анализ участников рынка

•          Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере драгоценных металлов;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере драгоценных металлов;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере драгоценных металлов;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере драгоценных металлов.

 

 

Исследование проведено в январе 2019 года.

Объем отчета – 104 стр.

Отчет содержит  31 таблиц и 45 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

11

Классификация отрасли  

12

Виды драгоценных металлов        

12

Виды месторождений        

13

Классификация запасов и ресурсов         

14

Конъюнктура российского рынка        

17

Общие данные         

17

Факторы, ограничивающие развитие отрасли   

18

Законодательство отрасли 

19

Запасы и месторождения драгоценных металлов РФ   

20

Запасы и месторождения золота   

20

Запасы и месторождения серебра 

26

Запасы и месторождения металлов платиновой группы          

30

Динамика основных показателей 

33

Добыча золота         

33

Добыча серебра       

34

Добыча металлов платиновой группы    

35

Экспорт драгоценных металлов   

37

Импорт драгоценных металлов    

47

Объем рынка драгоценных металлов  

56

Анализ участников рынка 

59

Структура золотодобывающей промышленности РФ  

59

Структура добычи серебра РФ     

64

Структура добычи металлов платиновой группы РФ  

76

Структура аффинажной промышленности РФ  

70

Профили участников       

81

ПАО «Полюс»        

81

Основные показатели деятельности компании  

81

Petropavlovsk PLC 

83

Основные показатели деятельности компании  

83

ПАО «Полиметалл»          

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Kinross Gold Corp. 

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Nord Gold N.V.       

88

Основные показатели деятельности компании  

88

Highland Gold Mining Ltd

90

Основные показатели деятельности компании  

90

АО «Южуралзолото Группа компаний»         

91

Основные показатели деятельности компании  

91

ПАО «ГМК Норильский Никель»        

93

Основные показатели деятельности компании  

93

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК»)

95

Основные показатели деятельности компании  

95

ПАО «Селигдар»   

97

Основные показатели деятельности компании  

97

Тенденции и перспективы развития рынка

99

О компании NeoAnalytics 

104

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1.  Доля разведанных запасов серебра России в месторождениях различных геолого-промышленных типов,%

25

Рис. 2.   Динамика добычи золота в РФ, 2013-2018гг., тонн, %          

32

Рис. 3.   Динамика добычи серебра в слитках РФ, 2015-2018гг., тонн, %     

33

Рис. 4.   Динамика добычи металлов платиновой группы в РФ, 2015-2017гг., тонн, %        

34

Рис. 5.    Динамика экспорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн, %        

36

Рис. 6.    Динамика экспорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., тонн, %    

37

Рис. 7.   Динамика экспорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2018гг., тонн, %       

37

Рис. 8.   Динамика экспорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., тонн, %         

38

Рис. 9.   Динамика экспорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2018гг., тонн, %         

39

Рис. 10.   Динамика экспорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн, %        

40

Рис. 11.    Динамика экспорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., млн.долл., %        

41

Рис. 12.   Динамика экспорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2018гг., млн.долл., %

41

Рис. 13.   Динамика экспорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., млн.долл., % 

42

Рис. 14.   Динамика экспорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2018гг., млн.долл., % 

42

Рис. 15.   Страны-экспортеры 7106 «Серебро», 2017г., %        

43

Рис. 16.    Страны-экспортеры 7108 «Золото», 2017г., %         

44

Рис. 17.   Страны-экспортеры 711011, 711019 «Платина», 2017г., % 

44

Рис. 18.   Страны-экспортеры 711021, 711029 «Палладий», 2017г., %           

45

Рис. 19.   Динамика импорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн, %        

46

Рис. 20.   Динамика импорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., тонн, %    

47

Рис. 21.   Динамика импорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2018гг., тонн, %      

47

Рис. 22.   Динамика импорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., тонн, %         

48

Рис. 23.   Динамика импорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2018гг., тонн, %         

48

Рис. 24.   Динамика импорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., млн.долл., %           

49

Рис. 25.   Динамика импорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., млн.долл., %

50

Рис. 26.   Динамика импорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2017гг., млн.долл., %

51

Рис. 27.   Динамика импорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., млн.долл., % 

51

Рис. 28.   Динамика импорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2017гг., млн.долл., % 

52

Рис. 29.   Страны-импортеры 7106 «Серебро», 2017г., %         

53

Рис. 30.   Страны-импортеры 7108 «Золото», 2017г., %           

53

Рис. 31.   Страны-импортеры 711011, 711019 «Платина», 2017г., %  

54

Рис. 32.   Страны-импортеры 711021, 711029 «Палладий», 2017г., %

54

Рис. 33.   Динамика объема рынка золота в России, 2013-2018гг., тонн, %  

55

Рис. 34.   Динамика объема рынка серебра в России, 2014-2017гг., тонн, %

56

Рис. 35.   Динамика объема рынка металлов платиновой группы в России, 2015-2018гг., тонн, %      

57

Рис. 36.   ТОП-10 золотодобывающих компаний РФ, 2018г. 6 мес., %          

58

Рис. 37.   Доля ТОП-10 золотодобывающих компаний на рынке РФ, 2015-2018гг., %

59

Рис. 38.   Структура добычи серебра в разрезе участников рынка, 6 мес. 2018г., %

63

Рис. 39.   Структура рынка добычи и производства платины, 2017г., %       

66

Рис. 40.   Структура рынка добычи и производства палладия, 2017г., %      

67

Рис. 41.   Структура рынка аффинажа (золота) в разрезе участников рынка, 2017г., %        

71

Рис. 42.   Структура рынка аффинажа серебра в разрезе участников рынка, 2017г., %

71

Рис. 43. Структура рынка аффинажа металлов платиновой группы в разрезе участников рынка, 2017г., %        

72

Рис. 44. Объем инвестиций на реконструкцию производства ОАО «Красцветмет», 2016-2020гг., млн. руб.       

77

Рис. 45. Прогнозы добычи драгоценных металлов в России, 2018-2021гг., тонн    

99

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1. Этапы получения драгоценных металлов        

15

Табл. 2. Категория запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых           

16

Табл. 3.Запасы золота РФ, 01.01.2018г.   

22

Табл. 4. Прогнозные ресурсы золота РФ, 01.01.2018г.  

22

Табл. 5. Запасы и ресурсы золота по регионам РФ, 01.01.2018г. тонн           

23

Табл. 6. Основные месторождения золота в РФ, 1.1.2018г.     

23

Табл. 7.Запасы серебра РФ, 01.01.2018г. 

28

Табл. 8. Прогнозные ресурсы серебра РФ, 01.01.2018г.

28

Табл. 9. Запасы и ресурсы серебра по регионам РФ, 01.01.2018г., тыс.тонн 

29

Табл. 10. Основные месторождения серебра в РФ, 01.01.2018г.         

30

Табл. 11.Запасы металлов платиновой группы РФ, 01.01.2018г.        

32

Табл. 12. Прогнозные ресурсы металлов платиновой группы РФ, 01.01.2018г.      

32

Табл. 13. Запасы и ресурсы металлов платиновой группы по регионам РФ, тонн  

32

Табл. 14. Основные месторождения металлов платиновой группы в РФ, 1.1.2018г.           

33

Табл. 15. Динамика добычи золота в РФ, 2013-2018гг., кг      

35

Табл. 16. Динамика добычи серебра в слитках в РФ, 2015-2018гг., тонн      

36

Табл. 17. Динамика добычи и производства платины и палладия в РФ, 2017-2018гг., кг    

37

Табл. 18. Экспорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн         

42

Табл. 19. Экспорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., млн.долл 

46

Табл. 20. Импорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн         

52

Табл. 21. Импорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., млн.долл 

55

Табл. 22. Динамика объема рынка золота в России, 2013-2018гг., тонн        

58

Табл. 23. Динамика объема рынка серебра в России, 2013-2018гг., тонн      

59

Табл. 24. Динамика объема рынка металлов платиновой группы в России, 2013-2018гг., тонн

60

Табл. 25.Топ-10 золотодобывающих компаний РФ в 2015-2018гг., тонн      

62

Табл. 26. Структура отдельных золотодобывающих компаний РФ    

63

Табл. 27. Ведущие компании по производству серебра в России 2017-2018гг., тонн

66

Табл. 28. Структура компаний серебряной промышленности РФ      

67

Табл. 29.Структура платиноидной промышленности РФ        

70

Табл. 30. Аффинажные заводы РФ в разрезе драгоценных металлов 

75

Табл. 31. Характеристика аффинажных заводов в РФ  

76

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще