Российский рынок драгоценных металлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

11

Классификация отрасли  

12

Виды драгоценных металлов        

12

Виды месторождений        

13

Классификация запасов и ресурсов         

14

Конъюнктура российского рынка        

17

Общие данные         

17

Факторы, ограничивающие развитие отрасли   

18

Законодательство отрасли 

19

Запасы и месторождения драгоценных металлов РФ   

20

Запасы и месторождения золота   

20

Запасы и месторождения серебра 

26

Запасы и месторождения металлов платиновой группы          

30

Динамика основных показателей 

33

Добыча золота         

33

Добыча серебра       

34

Добыча металлов платиновой группы    

35

Экспорт драгоценных металлов   

37

Импорт драгоценных металлов    

47

Объем рынка драгоценных металлов  

56

Анализ участников рынка 

59

Структура золотодобывающей промышленности РФ  

59

Структура добычи серебра РФ     

64

Структура добычи металлов платиновой группы РФ  

76

Структура аффинажной промышленности РФ  

70

Профили участников       

81

ПАО «Полюс»        

81

Основные показатели деятельности компании  

81

Petropavlovsk PLC 

83

Основные показатели деятельности компании  

83

ПАО «Полиметалл»          

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Kinross Gold Corp. 

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Nord Gold N.V.       

88

Основные показатели деятельности компании  

88

Highland Gold Mining Ltd

90

Основные показатели деятельности компании  

90

АО «Южуралзолото Группа компаний»         

91

Основные показатели деятельности компании  

91

ПАО «ГМК Норильский Никель»        

93

Основные показатели деятельности компании  

93

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК»)

95

Основные показатели деятельности компании  

95

ПАО «Селигдар»   

97

Основные показатели деятельности компании  

97

Тенденции и перспективы развития рынка

99

О компании NeoAnalytics 

104

Список диаграмм

Рис. 1.  Доля разведанных запасов серебра России в месторождениях различных геолого-промышленных типов,%

25

Рис. 2.   Динамика добычи золота в РФ, 2013-2018гг., тонн, %          

32

Рис. 3.   Динамика добычи серебра в слитках РФ, 2015-2018гг., тонн, %     

33

Рис. 4.   Динамика добычи металлов платиновой группы в РФ, 2015-2017гг., тонн, %        

34

Рис. 5.    Динамика экспорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн, %        

36

Рис. 6.    Динамика экспорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., тонн, %    

37

Рис. 7.   Динамика экспорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2018гг., тонн, %       

37

Рис. 8.   Динамика экспорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., тонн, %         

38

Рис. 9.   Динамика экспорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2018гг., тонн, %         

39

Рис. 10.   Динамика экспорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн, %        

40

Рис. 11.    Динамика экспорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., млн.долл., %        

41

Рис. 12.   Динамика экспорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2018гг., млн.долл., %

41

Рис. 13.   Динамика экспорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., млн.долл., % 

42

Рис. 14.   Динамика экспорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2018гг., млн.долл., % 

42

Рис. 15.   Страны-экспортеры 7106 «Серебро», 2017г., %        

43

Рис. 16.    Страны-экспортеры 7108 «Золото», 2017г., %         

44

Рис. 17.   Страны-экспортеры 711011, 711019 «Платина», 2017г., % 

44

Рис. 18.   Страны-экспортеры 711021, 711029 «Палладий», 2017г., %           

45

Рис. 19.   Динамика импорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн, %        

46

Рис. 20.   Динамика импорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., тонн, %    

47

Рис. 21.   Динамика импорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2018гг., тонн, %      

47

Рис. 22.   Динамика импорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., тонн, %         

48

Рис. 23.   Динамика импорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2018гг., тонн, %         

48

Рис. 24.   Динамика импорта драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., млн.долл., %           

49

Рис. 25.   Динамика импорта серебра (код ТН ВЭД 7106), 2013-2018гг., млн.долл., %

50

Рис. 26.   Динамика импорта золота (код ТН ВЭД 7108), 2013-2017гг., млн.долл., %

51

Рис. 27.   Динамика импорта платины (код ТН ВЭД 711011, 711019), 2013-2018гг., млн.долл., % 

51

Рис. 28.   Динамика импорта палладия (код ТН ВЭД 711021, 711029), 2013-2017гг., млн.долл., % 

52

Рис. 29.   Страны-импортеры 7106 «Серебро», 2017г., %         

53

Рис. 30.   Страны-импортеры 7108 «Золото», 2017г., %           

53

Рис. 31.   Страны-импортеры 711011, 711019 «Платина», 2017г., %  

54

Рис. 32.   Страны-импортеры 711021, 711029 «Палладий», 2017г., %

54

Рис. 33.   Динамика объема рынка золота в России, 2013-2018гг., тонн, %  

55

Рис. 34.   Динамика объема рынка серебра в России, 2014-2017гг., тонн, %

56

Рис. 35.   Динамика объема рынка металлов платиновой группы в России, 2015-2018гг., тонн, %      

57

Рис. 36.   ТОП-10 золотодобывающих компаний РФ, 2018г. 6 мес., %          

58

Рис. 37.   Доля ТОП-10 золотодобывающих компаний на рынке РФ, 2015-2018гг., %

59

Рис. 38.   Структура добычи серебра в разрезе участников рынка, 6 мес. 2018г., %

63

Рис. 39.   Структура рынка добычи и производства платины, 2017г., %       

66

Рис. 40.   Структура рынка добычи и производства палладия, 2017г., %      

67

Рис. 41.   Структура рынка аффинажа (золота) в разрезе участников рынка, 2017г., %        

71

Рис. 42.   Структура рынка аффинажа серебра в разрезе участников рынка, 2017г., %

71

Рис. 43. Структура рынка аффинажа металлов платиновой группы в разрезе участников рынка, 2017г., %        

72

Рис. 44. Объем инвестиций на реконструкцию производства ОАО «Красцветмет», 2016-2020гг., млн. руб.       

77

Рис. 45. Прогнозы добычи драгоценных металлов в России, 2018-2021гг., тонн    

99

Список таблиц

Табл. 1. Этапы получения драгоценных металлов        

15

Табл. 2. Категория запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых           

16

Табл. 3.Запасы золота РФ, 01.01.2018г.   

22

Табл. 4. Прогнозные ресурсы золота РФ, 01.01.2018г.  

22

Табл. 5. Запасы и ресурсы золота по регионам РФ, 01.01.2018г. тонн           

23

Табл. 6. Основные месторождения золота в РФ, 1.1.2018г.     

23

Табл. 7.Запасы серебра РФ, 01.01.2018г. 

28

Табл. 8. Прогнозные ресурсы серебра РФ, 01.01.2018г.

28

Табл. 9. Запасы и ресурсы серебра по регионам РФ, 01.01.2018г., тыс.тонн 

29

Табл. 10. Основные месторождения серебра в РФ, 01.01.2018г.         

30

Табл. 11.Запасы металлов платиновой группы РФ, 01.01.2018г.        

32

Табл. 12. Прогнозные ресурсы металлов платиновой группы РФ, 01.01.2018г.      

32

Табл. 13. Запасы и ресурсы металлов платиновой группы по регионам РФ, тонн  

32

Табл. 14. Основные месторождения металлов платиновой группы в РФ, 1.1.2018г.           

33

Табл. 15. Динамика добычи золота в РФ, 2013-2018гг., кг      

35

Табл. 16. Динамика добычи серебра в слитках в РФ, 2015-2018гг., тонн      

36

Табл. 17. Динамика добычи и производства платины и палладия в РФ, 2017-2018гг., кг    

37

Табл. 18. Экспорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн         

42

Табл. 19. Экспорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., млн.долл 

46

Табл. 20. Импорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., тонн         

52

Табл. 21. Импорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2013-2018гг., млн.долл 

55

Табл. 22. Динамика объема рынка золота в России, 2013-2018гг., тонн        

58

Табл. 23. Динамика объема рынка серебра в России, 2013-2018гг., тонн      

59

Табл. 24. Динамика объема рынка металлов платиновой группы в России, 2013-2018гг., тонн

60

Табл. 25.Топ-10 золотодобывающих компаний РФ в 2015-2018гг., тонн      

62

Табл. 26. Структура отдельных золотодобывающих компаний РФ    

63

Табл. 27. Ведущие компании по производству серебра в России 2017-2018гг., тонн

66

Табл. 28. Структура компаний серебряной промышленности РФ      

67

Табл. 29.Структура платиноидной промышленности РФ        

70

Табл. 30. Аффинажные заводы РФ в разрезе драгоценных металлов 

75

Табл. 31. Характеристика аффинажных заводов в РФ  

76