Настоящий обзор посвящен исследованию активно формирующегося российского рынка энергосервисных услуг. В первом разделе представлен анализ мирового рынка энергосервиса, обзор законодательной базы отдельных стран в области энергосервиса, содержится анализ зарубежной практики энергосервиса, приведены оценка объема мирового рынка энергосервиса и прогноз его развития в ближайшие годы.
Второй раздел посвящен всесторонней оценке российского рынка энергосервиса. Прежде всего, рассмотрены законодательные и методологические основы энергосервиса в России, его преимущества, риски для заказчиков и исполнителей, барьеры развития данного рынка. Представлены этапы реализации энергосервисного контракта и возможные схемы его финансирования. Описана текущая ситуация на российском энергосервисном рынке - объем рынка, основные игроки, крупнейшие заказчики, регионы, в которых инструмент энергосервиса используется наиболее активно. Рассмотрены различные типы компаний, предоставляющих энергосервисные услуги.
Кроме того, отдельные главы исследования посвящены рассмотрению энергосервисных контрактов, заключаемых в бюджетной сфере, в жилищном фонде и в коммерческом секторе. Представлены сведения о наиболее крупных и интересных энергосервисных контрактах, заключенных в 2013-2014 гг. (их стоимость, ожидаемый экономический эффект, сроки реализации, заказчики, исполнители, реализуемые энергосберегающие мероприятия и пр.), проанализированы особенности, потенциал и барьеры энергосервиса по каждому сегменту рынка. По энергосервисным контрактам в бюджетной сфере также представлено распределение по заказчикам, видам энергоресурсов, на экономию которых направлены контракты, регионам местонахождения заказчиков, приведена структура исполнителей контрактов, заключенных в 2011-2013 гг.
Отдельный блок посвящен рассмотрению перспективных направлений развития энергосервисного рынка, таких, как внедрение протокола верификации и измерений IPMVP, новые типы энергосервисных контрактов.
В заключительном блоке аналитической части исследования представлен прогноз развития российского энергосервисного рынка в 2014-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.
Кроме того, в исследовании содержатся профили компаний, предоставляющих услуги энергосервиса, наиболее активно развивающих данное направление деятельности.
Исследование проведено в марте-июле 2014 года.
Обзор содержит 43 таблицы и 41 график и диаграмму.
Список диаграмм | 8 | |||
Список таблиц | 10 | |||
Резюме | 12 | |||
Мировой рынок энергосервисных услуг | 16 | |||
Основные типы энергосервисных контрактов, реализуемых в мировой практике | 16 | |||
Обзор зарубежного законодательства в сфере энергосервиса | 17 | |||
Европейский союз | 17 | |||
США | 19 | |||
Оценка объема мирового рынка энергосбережения и энергосервисных услуг | 20 | |||
Опыт отдельных стран по внедрению практики энергосервисных контрактов и повышению энергоэффективности экономики | 21 | |||
США | 21 | |||
Государства ЕС | 22 | |||
Германия | 22 | |||
Франция | 22 | |||
Великобритания | 23 | |||
Австрия | 23 | |||
Италия | 23 | |||
Швеция | 24 | |||
Китай | 27 | |||
Прогноз развития мирового рынка энергосбережения и энергосервисных услуг в ближайшие годы | 30 | |||
Российский рынок энергосервисных услуг | 33 | |||
Методологические и законодательные основы энергосервиса в России | 33 | |||
Нормативно-правовое обеспечение энергосервиса | 33 | |||
Особенности энергосервиса по 44-ФЗ и ПП-636 | 37 | |||
Преимущества заключения энергосервисных контрактов для заказчиков | 38 | |||
Ключевые компетенции и риски энергосервисной компании | 40 | |||
Схема разработки и реализации энергосервисного контракта | 43 | |||
Ценообразование на услуги энергосервиса | 45 | |||
Схемы финансирования энергосервисных контрактов | 46 | |||
Основные барьеры на пути развития российского энергосервисного рынка | 49 | |||
Направления совершенствования законодательства в области энергосбережения | 53 | |||
Общая характеристика ситуации на российском энергосервисном рынке | 54 | |||
Характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке | 56 | |||
Другие участники отрасли | 58 | |||
Распределение долей рынка между основными участниками | 60 | |||
Энергосервисные контракты по ФЗ-261 «Об энергосбережении...» | 62 | |||
Потенциал и барьеры энергосервиса в бюджетном секторе | 62 | |||
Анализ закупок на оказание услуг энергосервиса для государственных и муниципальных нужд по ФЗ-94 и ФЗ-44 | 62 | |||
Распределение долей между энергосервисными компаниями | 66 | |||
Структура заказчиков (сегментация по потребителям) | 72 | |||
Реализация энергосберегающей политики с использованием механизма энергосервисного контракта в бюджетном секторе г. Москвы | 79 | |||
Энергосервисные контракты, заключаемые по результатам открытых конкурсов (ФЗ-223) | 83 | |||
Энергосервисные контракты в жилищном фонде | 92 | |||
Оценка потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда | 92 | |||
Преимущества и барьеры внедрения энергосервисных контрактов в жилом фонде | 97 | |||
Обзор мероприятий для жилищного фонда, рекомендуемых к реализации посредством энергосервиса | 99 | |||
Требования ЭСКО к многоквартирным домам | 100 | |||
Обзор энергосервисных контрактов в жилом фонде, заключенных в 2012-2013 гг. | 101 | |||
Энергосервисные контракты на объектах жилой сферы г. Москвы | 102 | |||
Энергосервисные контракты в коммерческом (нерегулируемом) секторе | 104 | |||
Потенциал энергосбережения в промышленности | 104 | |||
Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов | 107 | |||
Оценка совокупной стоимости энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе | 109 | |||
Модель энергосервисного контракта ООО «ФЕНИЧЕ РУС» для коммерческого (нерегулируемого) сектора | 110 | |||
Примеры заключенных энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе | 110 | |||
Новые направления развития энергосервисного рынка | 112 | |||
Международный протокол измерений и верификации эффекта от энергосбережения - The International Protocol of Measurement and Verification (IPMVP) | 112 | |||
Компенсация сбереженной мощности (Rebate) | 114 | |||
Шоффаж-контракт | 114 | |||
Прогноз развития российского энергосервисного рынка на перспективу до 2020 г. | 115 | |||
Профили рынка | 118 | |||
ГПБ-Энергоэффект | 118 | |||
Краткое описание | 118 | |||
Продукты и услуги | 118 | |||
Финансовые показатели | 119 | |||
Клиенты | 119 | |||
ФЕНИЧЕ РУС | 119 | |||
Краткое описание | 119 | |||
Продукты и услуги | 120 | |||
Финансовые показатели | 120 | |||
Клиенты | 120 | |||
ЕЭС.Гарант | 121 | |||
Краткое описание | 121 | |||
Продукты и услуги | 121 | |||
Финансовые показатели | 122 | |||
Клиенты и партнеры | 122 | |||
ПНЭСКО | 123 | |||
Краткое описание | 123 | |||
Продукты и услуги | 123 | |||
Производственные и инвестиционные программы | 123 | |||
Финансовые показатели | 124 | |||
Клиенты и партнеры | 125 | |||
Агентство по энергосбережению Удмуртской республики | 125 | |||
Краткое описание | 125 | |||
Направления деятельности: | 125 | |||
Финансовые показатели | 126 | |||
Клиенты | 126 | |||
ФЭСКО | 127 | |||
Краткое описание | 127 | |||
Продукты и услуги | 128 | |||
Финансовые показатели | 130 | |||
Клиенты и партнеры | 130 | |||
ЭСК Сибири | 130 | |||
Краткое описание | 130 | |||
Продукты и услуги | 131 | |||
Финансовые показатели | 132 | |||
Клиенты | 132 | |||
КЭР | 133 | |||
Краткое описание | 133 | |||
Продукты и услуги | 134 | |||
Финансовые показатели | 135 | |||
Клиенты и партнеры | 135 | |||
ЦЭРС и НТ РС (Я) | 136 | |||
Краткое описание | 136 | |||
Продукты и услуги | 136 | |||
Финансовые показатели | 136 | |||
Клиенты | 136 | |||
Компьюлинк | 137 | |||
Краткое описание | 137 | |||
Продукты и услуги | 137 | |||
Финансовые показатели | 138 | |||
Клиенты | 138 | |||
Интегратор энергетического комплекса | 139 | |||
Краткое описание | 139 | |||
Продукты и услуги | 139 | |||
Финансовые показатели | 142 | |||
Партнеры | 142 | |||
Технокомплекс-ТМ | 142 | |||
Краткое описание | 142 | |||
Продукты и услуги | 143 | |||
Финансовые показатели | 143 | |||
Клиенты | 143 | |||
СамРЭК | 143 | |||
Краткое описание | 144 | |||
Финансовые показатели | 144 | |||
Клиенты | 144 | |||
РОСНАНО-Информ | 144 | |||
Краткое описание | 144 | |||
Продукты и услуги | 145 | |||
Финансовые показатели | 145 | |||
Клиенты | 145 | |||
Энергокомплекс-Инжиниринг (группа FRESCO) | 145 | |||
Краткое описание | 145 | |||
Продукты и услуги | 146 | |||
Финансовые показатели | 146 | |||
Клиенты и партнеры | 146 | |||
ЭнергоИнтегратор | 147 | |||
Краткое описание | 147 | |||
Продукты и услуги | 147 | |||
Клиенты и партнеры | 147 | |||
АйТи. Энергофинанс | 148 | |||
Краткое описание | 148 | |||
Продукты и услуги | 148 | |||
Клиенты | 148 | |||
НИК | 149 | |||
Краткое описание | 149 | |||
Финансовые показатели | 149 | |||
Клиенты | 149 | |||
Энергосберегающие технологии | 150 | |||
Краткое описание | 150 | |||
Клиенты | 150 | |||
РиМ | 151 | |||
Краткое описание | 151 | |||
Продукты и услуги | 151 | |||
Финансовые показатели | 152 | |||
Клиенты | 152 | |||
ЭнергоПрофит | 152 | |||
Краткое описание | 152 | |||
Продукты и услуги | 153 | |||
Клиенты | 153 | |||
НПК «Эллирон» | 153 | |||
Краткое описание | 154 | |||
Финансовые показатели | 154 | |||
Клиенты | 154 |
Рис. 1. Доли регионов мира в глобальных инвестициях в энергоэффективность в 2014-2035 гг. по сценарию МЭА, % | 31 |
Рис. 2. Схема реализации энергосервисного контракта на основе софинансирования энергосервисной компанией | 46 |
Рис. 3. Схема реализации энергосервисного контракта на основе привлечения кредитных средств энергосервисной компанией | 47 |
Рис. 4. Схема реализации энергосервисного контракта с бюджетным учреждением | 48 |
Рис. 5. Механизм финансирования энергосервисных мероприятий | 48 |
Рис. 6. Укрупненная количественная структура российского рынка энергосервиса по типам энергосервисных компаний, % | 58 |
Рис. 7. Сегментация российского рынка энергосервисных услуг (по общей стоимости заключенных энергосервисных контрактов) в 2013 году, % | 61 |
Рис. 8. Распределение долей между основными участниками российского рынка энергосервисных услуг в 2013 году, % | 61 |
Рис. 9. Динамика общей стоимости конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов в 2011-2013 гг. (по начальной (максимальной) цене), млн. руб. | 63 |
Рис. 10. Результаты конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов в 2011-2013 гг., проведенных в соответствии с требованиями ФЗ-94. | 64 |
Рис. 11. Динамика совокупной стоимости проведенных конкурсов в 2011-2013 гг., млн. руб. | 65 |
Рис. 12. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2011 г., % | 67 |
Рис. 13. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2012 г., % | 68 |
Рис. 14. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2013 г., % | 70 |
Рис. 15. Суммарная стоимость конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, выигранных энергосервисными компаниями в 2011-2013 гг., в соответствии с требованиями ФЗ-94, млн. руб. | 71 |
Рис. 16. Распределение конкурсов на энергосервис по типам объектов энергосбережения в 2011-2013 гг. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками), млн. руб. | 72 |
Рис. 17. Распределение конкурсов на энергосервис по видам энергоресурсов, на экономию которых они направлены, в 2011-2013 гг., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками). | 73 |
Рис. 18. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2011 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками). | 74 |
Рис. 19. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2012 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками). | 75 |
Рис. 20. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2013 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками). | 76 |
Рис. 21. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2011-2013 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками). | 77 |
Рис. 22. Структура конкурсов на энергосервис, опубликованных в 2014 г., по типам объектов энергосбережения, % (по совокупной начальной (максимальной) цене). | 78 |
Рис. 23. Структура конкурсов на энергосервис, опубликованных в 2014 г., по видам сберегаемых энергоресурсов, % (по совокупной начальной (максимальной) цене). | 79 |
Рис. 24. Потребление топливно-энергетических ресурсов в г. Москва в 2010-2013 гг. | 80 |
Рис. 25. Схема заключения энергосервисного контракта с бюджетным учреждением г. Москвы | 82 |
Рис. 26. Схема реализации энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях г. Москвы | 83 |
Рис. 27. Структура результатов конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, опубликованных в соответствии с требованиями ФЗ-223 в период с ноября 2012 по 10.06.2014 гг. | 90 |
Рис. 28. Структура заказчиков энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями ФЗ-223 за период с декабря 2012 г. по май 2014 г. | 91 |
Рис. 29. Структура исполнителей энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями ФЗ-223 за период с декабря 2012 г. по май 2014 г. | 92 |
Рис. 30.Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах в 1992-2012 гг. (млн. кв. м) | 93 |
Рис. 31.Оснащенность жилищного фонда основными видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в 2012 г., % | 94 |
Рис. 32. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м площади жилья (руб.) | 94 |
Рис. 33. Уровни реализации энергосберегающего потенциала в жилищном фонде | 95 |
Рис. 34. Схема заключения энергосервисного контракта с объектами жилой сферы г. Москвы | 103 |
Рис. 35. Схема реализации энергосервисных контрактов на объектах жилой сферы г. Москвы | 104 |
Рис. 36. Сравнение технического, экономического и рыночного потенциалов экономии энергии в России по состоянию на 2012 г. | 106 |
Рис. 37. Оценка экономии расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов в 2011-2020 гг. (млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) | 116 |
Рис. 38. Структура запланированной экономии по секторам экономии в 2011-2020 гг., % | 116 |
Рис. 39. Прогноз динамики общей стоимости ежегодно заключаемых энергосервисных контрактов на период 2014-2015 гг., млрд. руб. | 117 |
Рис. 40. Схема реализации лизинговых договоров ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» | 141 |
Рис. 41. Схема реализации энергосервисных контрактов ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» | 141 |
Табл. 1. Основные виды энергосервисных контрактов (мировая практика) | 16 |
Табл. 2. Обзор директив ЕС в сфере энергетики | 17 |
Табл. 3. Обзор законодательства США в области энергосервиса | 20 |
Табл. 4. Драйверы и барьеры для развития энергосервиса в некоторых государствах ЕС | 24 |
Табл. 5. Глобальное энергопотребление по секторам экономики в 2012-2035 гг. по сценарию МЭА, млн. ТНЭ | 30 |
Табл. 6. Законодательная база энергосервиса в России | 35 |
Табл. 7. Преимущества энергосервисных контрактов | 39 |
Табл. 8. Описание энергосервисного контракта между ООО «ГПБ-Энергоэффект» и МУП городского округа Домодедово «Тепосеть» | 42 |
Табл. 9. Этапы заключения и реализации энергосервисного контракта в бюджетном и внебюджетном секторах | 44 |
Табл. 10. Противоречия законодательства в области энергосервиса | 50 |
Табл. 11. Отличия договора подряда/поставки от «классического» энергосервисного контракта. | 51 |
Табл. 12. Основные этапы развития энергосервисного рынка в России | 54 |
Табл. 13. Некоторые усредненные характеристики требований конкурсной документации на право заключения энергосервисных контрактов в 2011 -2013 гг. | 65 |
Табл. 14. Некоторые энергосберегающие мероприятия, реализованные в бюджетных учреждениях Москвы в рамках программы энергосбережения | 80 |
Табл. 15. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с бюджетными учреждениями г. Москвы на период 2014-2016 гг. | 81 |
Табл. 16. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с бюджетными учреждениями г. Москвы на период 2014-2016 гг., по департаментам | 81 |
Табл. 17. 20 крупнейших конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, проведенных в 2013-2014 гг. в соответствии с требованиями ФЗ-223. | 85 |
Табл. 19. Заказчики и исполнители энергосервисных контрактов в жилом фонде | 96 |
Табл. 20. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с объектами жилой сферы г. Москвы на период 2014-2016 гг. | 102 |
Табл. 21. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с объектами жилой сферы г. Москвы на период 2014-2016 гг., по административным округам | 102 |
Табл. 22. Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости промышленной продукции (%) | 105 |
Табл. 23. Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов | 108 |
Табл. 24. Финансовые показатели деятельности ООО «ГПБ-Энергоэффект», тыс. руб. | 119 |
Табл. 25. Финансовые показатели деятельности ООО «ФЕНИЧЕ РУС», тыс. руб. | 120 |
Табл. 26. Финансовые показатели деятельности ООО «ЕЭС.Гарант», тыс. руб. | 122 |
Табл. 27. Финансовые показатели деятельности ООО «ПНЭСКО тыс. руб. | 124 |
Табл. 28. Финансовые показатели деятельности АНО «Агентство по энергосбережению УР», тыс. руб. | 126 |
Табл. 29. Энергосервисные контракты АНО «Агентство по энергосбережению УР» | 126 |
Табл. 30. Финансовые показатели деятельности ФГУП «ФЭСКО», тыс. руб. | 130 |
Табл. 31. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЭСК Сибири» в 2012 г., тыс. руб. | 132 |
Табл. 32. Финансовые показатели деятельности ООО «КЭР», тыс. руб. | 135 |
Табл. 33. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЦЭРС и НТ РС(Я)», тыс. руб. | 136 |
Табл. 34. Финансовые показатели деятельности ООО УСП «Компьюлинк», тыс. руб. | 138 |
Табл. 35. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Интегратор энергетического комплекса», тыс. руб. | 142 |
Табл. 36. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Технокомплекс-ТМ», тыс. руб. | 143 |
Табл. 37. Финансовые показатели деятельности ОАО «СамРЭК» в 2010-2012 гг., тыс. руб. | 144 |
Табл. 38. Финансовые показатели деятельности ОАО «РОСНАНО-Информ», тыс. руб. | 145 |
Табл. 39. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг» в 2010-2012 гг., тыс. руб. | 146 |
Табл. 40. Финансовые показатели деятельности ООО «НИК» в 2010-2012 гг., тыс. руб. | 149 |
Табл. 41. Динамика объема продаж ЗАО "РиМ ТД" | 152 |
Табл. 43. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НПК Эллирон» в 2010-2012 гг., тыс. руб. | 154 |
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.