53 000 ₽
Российский рынок энергосервиса - 2014
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок энергосервиса - 2014

Дата выпуска: 8 августа 2014
Количество страниц: 155
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48672
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящий обзор посвящен исследованию активно формирующегося российского рынка энергосервисных услуг. В первом разделе представлен анализ мирового рынка энергосервиса, обзор законодательной базы отдельных стран в области энергосервиса, содержится анализ зарубежной практики энергосервиса, приведены оценка объема мирового рынка энергосервиса и прогноз его развития в ближайшие годы.

Второй раздел посвящен всесторонней оценке российского рынка энергосервиса. Прежде всего, рассмотрены законодательные и методологические основы энергосервиса в России, его преимущества, риски для заказчиков и исполнителей, барьеры развития данного рынка. Представлены этапы реализации энергосервисного контракта и возможные схемы его финансирования.  Описана текущая ситуация на российском энергосервисном рынке - объем рынка, основные игроки, крупнейшие заказчики, регионы, в которых инструмент энергосервиса используется наиболее активно. Рассмотрены различные типы компаний, предоставляющих энергосервисные услуги.

Кроме того, отдельные главы исследования посвящены рассмотрению энергосервисных контрактов, заключаемых в бюджетной сфере, в жилищном фонде и в коммерческом секторе. Представлены сведения о наиболее крупных и интересных энергосервисных контрактах, заключенных в 2013-2014 гг. (их стоимость, ожидаемый экономический эффект, сроки реализации, заказчики, исполнители, реализуемые энергосберегающие мероприятия и пр.), проанализированы особенности, потенциал и барьеры энергосервиса по каждому сегменту рынка. По энергосервисным контрактам в бюджетной сфере также представлено распределение по заказчикам, видам энергоресурсов, на экономию которых направлены контракты, регионам местонахождения заказчиков, приведена структура исполнителей контрактов, заключенных в 2011-2013 гг.

Отдельный блок посвящен рассмотрению перспективных направлений развития энергосервисного рынка, таких, как внедрение протокола верификации и измерений IPMVP, новые типы энергосервисных контрактов.

В заключительном блоке аналитической части исследования представлен прогноз развития российского энергосервисного рынка в 2014-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

Кроме того, в исследовании содержатся профили компаний, предоставляющих услуги энергосервиса, наиболее активно развивающих данное направление деятельности.

Исследование проведено в марте-июле 2014 года.

Обзор содержит 43 таблицы и 41 график и диаграмму.

 

Развернуть
Содержание

Список диаграмм8
Список таблиц10
Резюме  12
Мировой рынок энергосервисных услуг16
 Основные типы энергосервисных контрактов, реализуемых в мировой практике16
 Обзор зарубежного законодательства в сфере энергосервиса17
  Европейский союз17
  США19
 Оценка объема мирового рынка энергосбережения и энергосервисных услуг20
 Опыт отдельных стран по внедрению практики энергосервисных контрактов и повышению энергоэффективности экономики21
  США21
  Государства ЕС22
   Германия22
   Франция22
   Великобритания23
   Австрия23
   Италия23
   Швеция24
  Китай27
 Прогноз развития мирового рынка энергосбережения и энергосервисных услуг в ближайшие годы30
Российский рынок энергосервисных услуг33
 Методологические и законодательные основы энергосервиса в России33
  Нормативно-правовое обеспечение энергосервиса33
   Особенности энергосервиса по 44-ФЗ и ПП-63637
  Преимущества заключения энергосервисных контрактов для заказчиков38
  Ключевые компетенции и риски энергосервисной компании40
  Схема разработки и реализации энергосервисного контракта43
  Ценообразование на услуги энергосервиса45
  Схемы финансирования энергосервисных контрактов46
  Основные барьеры на пути развития российского энергосервисного рынка49
   Направления совершенствования законодательства в области энергосбережения53
 Общая характеристика ситуации на российском энергосервисном рынке54
  Характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке56
   Другие участники отрасли58
  Распределение долей рынка между основными участниками60
 Энергосервисные контракты по ФЗ-261 «Об энергосбережении...»62
  Потенциал и барьеры энергосервиса в бюджетном секторе62
  Анализ закупок на оказание услуг энергосервиса для государственных и муниципальных нужд по ФЗ-94 и ФЗ-4462
   Распределение долей между энергосервисными компаниями66
   Структура заказчиков (сегментация по потребителям)72
  Реализация энергосберегающей политики с использованием механизма энергосервисного контракта в бюджетном секторе г. Москвы79
 Энергосервисные контракты, заключаемые по результатам открытых конкурсов (ФЗ-223)83
 Энергосервисные контракты в жилищном фонде92
  Оценка потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда92
  Преимущества и барьеры внедрения энергосервисных контрактов в жилом фонде97
  Обзор мероприятий для жилищного фонда, рекомендуемых к реализации посредством энергосервиса99
  Требования ЭСКО к многоквартирным домам100
  Обзор энергосервисных контрактов в жилом фонде, заключенных в 2012-2013 гг.101
  Энергосервисные контракты на объектах жилой сферы г. Москвы102
 Энергосервисные контракты в коммерческом (нерегулируемом) секторе104
  Потенциал энергосбережения в промышленности104
  Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов107
  Оценка совокупной стоимости энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе109
  Модель энергосервисного контракта ООО «ФЕНИЧЕ РУС» для коммерческого (нерегулируемого) сектора110
  Примеры заключенных энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе110
 Новые направления развития энергосервисного рынка112
  Международный протокол  измерений  и верификации эффекта от энергосбережения  - The International Protocol of Measurement and Verification (IPMVP)112
  Компенсация сбереженной мощности (Rebate)114
  Шоффаж-контракт114
 Прогноз развития российского энергосервисного рынка на перспективу до 2020 г.115
Профили рынка118
ГПБ-Энергоэффект118
Краткое описание118
Продукты и услуги118
Финансовые показатели119
Клиенты 119
ФЕНИЧЕ РУС 119
Краткое описание119
Продукты и услуги120
Финансовые показатели120
Клиенты 120
ЕЭС.Гарант 121
Краткое описание121
Продукты и услуги121
Финансовые показатели122
Клиенты и партнеры122
ПНЭСКО  123
Краткое описание123
Продукты и услуги123
Производственные и инвестиционные программы123
Финансовые показатели124
Клиенты и партнеры125
Агентство по энергосбережению Удмуртской республики125
Краткое описание125
Направления деятельности:125
Финансовые показатели126
Клиенты 126
ФЭСКО  127
Краткое описание127
Продукты и услуги128
Финансовые показатели130
Клиенты и партнеры130
ЭСК Сибири 130
Краткое описание130
Продукты и услуги131
Финансовые показатели132
Клиенты 132
КЭР   133
Краткое описание133
Продукты и услуги134
Финансовые показатели135
Клиенты и партнеры135
ЦЭРС и НТ РС (Я)136
Краткое описание136
Продукты и услуги136
Финансовые показатели136
Клиенты 136
Компьюлинк137
Краткое описание137
Продукты и услуги137
Финансовые показатели138
Клиенты 138
Интегратор энергетического комплекса139
Краткое описание139
Продукты и услуги139
Финансовые показатели142
Партнеры 142
Технокомплекс-ТМ142
Краткое описание142
Продукты и услуги143
Финансовые показатели143
Клиенты 143
СамРЭК  143
Краткое описание144
Финансовые показатели144
Клиенты 144
РОСНАНО-Информ144
Краткое описание144
Продукты и услуги145
Финансовые показатели145
Клиенты 145
Энергокомплекс-Инжиниринг (группа FRESCO)145
Краткое описание145
Продукты и услуги146
Финансовые показатели146
Клиенты и партнеры146
ЭнергоИнтегратор147
Краткое описание147
Продукты и услуги147
Клиенты и партнеры147
АйТи. Энергофинанс148
Краткое описание148
Продукты и услуги148
Клиенты 148
НИК  149
Краткое описание149
Финансовые показатели149
Клиенты 149
Энергосберегающие технологии150
Краткое описание150
Клиенты 150
РиМ  151
Краткое описание151
Продукты и услуги151
Финансовые показатели152
Клиенты 152
ЭнергоПрофит152
Краткое описание152
Продукты и услуги153
Клиенты 153
НПК «Эллирон»153
Краткое описание154
Финансовые показатели154
Клиенты 154

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Доли регионов мира в глобальных инвестициях в энергоэффективность в 2014-2035 гг. по сценарию МЭА, %31
Рис. 2. Схема реализации энергосервисного контракта на основе софинансирования энергосервисной компанией46
Рис. 3. Схема реализации энергосервисного контракта на основе привлечения кредитных средств энергосервисной компанией47
Рис. 4. Схема реализации энергосервисного контракта с бюджетным учреждением48
Рис. 5.  Механизм финансирования энергосервисных мероприятий48
Рис. 6.  Укрупненная количественная структура российского рынка энергосервиса по типам энергосервисных компаний, %58
Рис. 7. Сегментация российского рынка энергосервисных услуг (по общей стоимости заключенных энергосервисных контрактов) в 2013 году, %61
Рис. 8. Распределение долей между основными участниками российского рынка энергосервисных услуг в 2013 году, %61
Рис. 9. Динамика общей стоимости конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов в 2011-2013 гг. (по начальной (максимальной) цене), млн. руб.63
Рис. 10. Результаты конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов в 2011-2013 гг., проведенных в соответствии с требованиями ФЗ-94.64
Рис. 11. Динамика совокупной стоимости проведенных конкурсов в 2011-2013 гг., млн. руб.65
Рис. 12. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2011 г., %67
Рис. 13. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2012 г., %68
Рис. 14. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2013 г., %70
Рис. 15. Суммарная стоимость конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, выигранных энергосервисными компаниями в 2011-2013 гг., в соответствии с требованиями ФЗ-94, млн. руб.71
Рис. 16. Распределение конкурсов на энергосервис по типам объектов энергосбережения в 2011-2013 гг. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками), млн. руб.72
Рис. 17. Распределение конкурсов на энергосервис по видам энергоресурсов, на экономию которых они направлены, в 2011-2013 гг., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).73
Рис. 18. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2011 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).74
Рис. 19. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2012 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).75
Рис. 20. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2013 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).76
Рис. 21. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2011-2013 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).77
Рис. 22. Структура конкурсов на энергосервис, опубликованных в 2014 г., по типам объектов энергосбережения, % (по совокупной начальной (максимальной) цене).78
Рис. 23. Структура конкурсов на энергосервис, опубликованных в 2014 г., по видам сберегаемых энергоресурсов, % (по совокупной начальной (максимальной) цене).79
Рис. 24. Потребление топливно-энергетических ресурсов в г. Москва в 2010-2013 гг.80
Рис. 25. Схема заключения энергосервисного контракта с бюджетным учреждением г. Москвы82
Рис. 26. Схема реализации энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях г. Москвы83
Рис. 27. Структура результатов конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, опубликованных  в соответствии с требованиями ФЗ-223 в период с ноября 2012 по 10.06.2014 гг.90
Рис. 28.  Структура заказчиков энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями ФЗ-223 за период с декабря 2012 г. по май 2014 г.91
Рис. 29.  Структура исполнителей энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями ФЗ-223 за период с декабря 2012 г. по май 2014 г.92
Рис. 30.Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах в 1992-2012 гг. (млн. кв. м)93
Рис. 31.Оснащенность жилищного фонда основными видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в 2012 г., %94
Рис. 32. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м площади жилья (руб.)94
Рис. 33. Уровни реализации энергосберегающего потенциала в жилищном фонде95
Рис. 34. Схема заключения энергосервисного контракта с объектами жилой сферы г. Москвы103
Рис. 35. Схема реализации энергосервисных контрактов на объектах жилой сферы г. Москвы104
Рис. 36. Сравнение технического, экономического и рыночного потенциалов экономии энергии в России по состоянию на 2012 г.106
Рис. 37. Оценка экономии расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов  в 2011-2020 гг. (млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)116
Рис. 38. Структура запланированной экономии по секторам экономии в 2011-2020 гг., %116
Рис. 39. Прогноз динамики общей стоимости ежегодно заключаемых энергосервисных контрактов на период 2014-2015 гг., млрд. руб.117
Рис. 40. Схема реализации лизинговых договоров ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»141
Рис. 41. Схема реализации энергосервисных контрактов ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»141
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Основные виды энергосервисных контрактов (мировая практика)16
Табл. 2. Обзор директив ЕС в сфере энергетики17
Табл. 3. Обзор законодательства США в области энергосервиса20
Табл. 4. Драйверы и барьеры для развития энергосервиса в некоторых государствах ЕС24
Табл. 5.  Глобальное энергопотребление по секторам экономики в 2012-2035 гг. по сценарию МЭА, млн. ТНЭ30
Табл. 6. Законодательная база энергосервиса в России35
Табл. 7. Преимущества энергосервисных контрактов39
Табл. 8. Описание энергосервисного контракта между ООО «ГПБ-Энергоэффект» и МУП городского округа Домодедово «Тепосеть»42
Табл. 9. Этапы заключения и реализации энергосервисного контракта в бюджетном и внебюджетном секторах44
Табл. 10. Противоречия законодательства в области энергосервиса50
Табл. 11. Отличия договора подряда/поставки от «классического» энергосервисного контракта.51
Табл. 12.  Основные этапы развития энергосервисного рынка в России54
Табл. 13. Некоторые усредненные характеристики требований конкурсной документации на право заключения энергосервисных контрактов в 2011 -2013 гг.65
Табл. 14. Некоторые энергосберегающие мероприятия, реализованные в бюджетных учреждениях Москвы в рамках программы энергосбережения80
Табл. 15. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов  с бюджетными учреждениями г. Москвы на период 2014-2016 гг.81
Табл. 16. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов  с бюджетными учреждениями г. Москвы на период 2014-2016 гг., по департаментам81
Табл. 17. 20 крупнейших конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, проведенных в 2013-2014 гг. в соответствии с требованиями ФЗ-223.85
Табл. 19. Заказчики и исполнители энергосервисных контрактов в жилом фонде96
Табл. 20. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов  с объектами жилой сферы  г. Москвы на период 2014-2016 гг.102
Табл. 21. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов  с объектами жилой сферы  г. Москвы на период 2014-2016 гг., по административным округам102
Табл. 22. Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости промышленной продукции (%)105
Табл. 23. Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов108
Табл. 24. Финансовые показатели деятельности ООО «ГПБ-Энергоэффект», тыс. руб.119
Табл. 25. Финансовые показатели деятельности ООО «ФЕНИЧЕ РУС», тыс. руб.120
Табл. 26. Финансовые показатели деятельности ООО «ЕЭС.Гарант», тыс. руб.122
Табл. 27. Финансовые показатели деятельности ООО «ПНЭСКО тыс. руб.124
Табл. 28. Финансовые показатели деятельности АНО «Агентство по энергосбережению УР», тыс. руб.126
Табл. 29. Энергосервисные контракты АНО «Агентство по энергосбережению УР»126
Табл. 30. Финансовые показатели деятельности ФГУП «ФЭСКО», тыс. руб.130
Табл. 31. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЭСК Сибири» в 2012 г., тыс. руб.132
Табл. 32. Финансовые показатели деятельности ООО «КЭР», тыс. руб.135
Табл. 33. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЦЭРС и НТ РС(Я)», тыс. руб.136
Табл. 34. Финансовые показатели деятельности ООО УСП «Компьюлинк», тыс. руб.138
Табл. 35. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Интегратор энергетического комплекса», тыс. руб.142
Табл. 36. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Технокомплекс-ТМ», тыс. руб.143
Табл. 37. Финансовые показатели деятельности ОАО «СамРЭК» в 2010-2012 гг., тыс. руб.144
Табл. 38. Финансовые показатели деятельности ОАО «РОСНАНО-Информ», тыс. руб.145
Табл. 39. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг» в 2010-2012 гг., тыс. руб.146
Табл. 40. Финансовые показатели деятельности ООО «НИК» в 2010-2012 гг., тыс. руб.149
Табл. 41. Динамика объема продаж ЗАО "РиМ ТД"152
Табл. 43. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НПК Эллирон» в 2010-2012 гг., тыс. руб.154
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще