Российский рынок энергосервиса - 2014

Дата выпуска: 8 августа 2014

Количество страниц: 155

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48672

53 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящий обзор посвящен исследованию активно формирующегося российского рынка энергосервисных услуг. В первом разделе представлен анализ мирового рынка энергосервиса, обзор законодательной базы отдельных стран в области энергосервиса, содержится анализ зарубежной практики энергосервиса, приведены оценка объема мирового рынка энергосервиса и прогноз его развития в ближайшие годы.

Второй раздел посвящен всесторонней оценке российского рынка энергосервиса. Прежде всего, рассмотрены законодательные и методологические основы энергосервиса в России, его преимущества, риски для заказчиков и исполнителей, барьеры развития данного рынка. Представлены этапы реализации энергосервисного контракта и возможные схемы его финансирования. Описана текущая ситуация на российском энергосервисном рынке - объем рынка, основные игроки, крупнейшие заказчики, регионы, в которых инструмент энергосервиса используется наиболее активно. Рассмотрены различные типы компаний, предоставляющих энергосервисные услуги.

Кроме того, отдельные главы исследования посвящены рассмотрению энергосервисных контрактов, заключаемых в бюджетной сфере, в жилищном фонде и в коммерческом секторе. Представлены сведения о наиболее крупных и интересных энергосервисных контрактах, заключенных в 2013-2014 гг. (их стоимость, ожидаемый экономический эффект, сроки реализации, заказчики, исполнители, реализуемые энергосберегающие мероприятия и пр.), проанализированы особенности, потенциал и барьеры энергосервиса по каждому сегменту рынка. По энергосервисным контрактам в бюджетной сфере также представлено распределение по заказчикам, видам энергоресурсов, на экономию которых направлены контракты, регионам местонахождения заказчиков, приведена структура исполнителей контрактов, заключенных в 2011-2013 гг.

Отдельный блок посвящен рассмотрению перспективных направлений развития энергосервисного рынка, таких, как внедрение протокола верификации и измерений IPMVP, новые типы энергосервисных контрактов.

В заключительном блоке аналитической части исследования представлен прогноз развития российского энергосервисного рынка в 2014-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

Кроме того, в исследовании содержатся профили компаний, предоставляющих услуги энергосервиса, наиболее активно развивающих данное направление деятельности.

Исследование проведено в марте-июле 2014 года.

Обзор содержит 43 таблицы и 41 график и диаграмму.

Категории: Промышленность/Электроэнергетика/Энергосервис
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм				8
Список таблиц				10
Резюме				12
Мировой рынок энергосервисных услуг				16
	Основные типы энергосервисных контрактов, реализуемых в мировой практике			16
	Обзор зарубежного законодательства в сфере энергосервиса			17
		Европейский союз		17
		США		19
	Оценка объема мирового рынка энергосбережения и энергосервисных услуг			20
	Опыт отдельных стран по внедрению практики энергосервисных контрактов и повышению энергоэффективности экономики			21
		США		21
		Государства ЕС		22
			Германия	22
			Франция	22
			Великобритания	23
			Австрия	23
			Италия	23
			Швеция	24
		Китай		27
	Прогноз развития мирового рынка энергосбережения и энергосервисных услуг в ближайшие годы			30
Российский рынок энергосервисных услуг				33
	Методологические и законодательные основы энергосервиса в России			33
		Нормативно-правовое обеспечение энергосервиса		33
			Особенности энергосервиса по 44-ФЗ и ПП-636	37
		Преимущества заключения энергосервисных контрактов для заказчиков		38
		Ключевые компетенции и риски энергосервисной компании		40
		Схема разработки и реализации энергосервисного контракта		43
		Ценообразование на услуги энергосервиса		45
		Схемы финансирования энергосервисных контрактов		46
		Основные барьеры на пути развития российского энергосервисного рынка		49
			Направления совершенствования законодательства в области энергосбережения	53
	Общая характеристика ситуации на российском энергосервисном рынке			54
		Характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке		56
			Другие участники отрасли	58
		Распределение долей рынка между основными участниками		60
	Энергосервисные контракты по ФЗ-261 «Об энергосбережении...»			62
		Потенциал и барьеры энергосервиса в бюджетном секторе		62
		Анализ закупок на оказание услуг энергосервиса для государственных и муниципальных нужд по ФЗ-94 и ФЗ-44		62
			Распределение долей между энергосервисными компаниями	66
			Структура заказчиков (сегментация по потребителям)	72
		Реализация энергосберегающей политики с использованием механизма энергосервисного контракта в бюджетном секторе г. Москвы		79
	Энергосервисные контракты, заключаемые по результатам открытых конкурсов (ФЗ-223)			83
	Энергосервисные контракты в жилищном фонде			92
		Оценка потребности в капитальном ремонте и модернизации жилищного фонда		92
		Преимущества и барьеры внедрения энергосервисных контрактов в жилом фонде		97
		Обзор мероприятий для жилищного фонда, рекомендуемых к реализации посредством энергосервиса		99
		Требования ЭСКО к многоквартирным домам		100
		Обзор энергосервисных контрактов в жилом фонде, заключенных в 2012-2013 гг.		101
		Энергосервисные контракты на объектах жилой сферы г. Москвы		102
	Энергосервисные контракты в коммерческом (нерегулируемом) секторе			104
		Потенциал энергосбережения в промышленности		104
		Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов		107
		Оценка совокупной стоимости энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе		109
		Модель энергосервисного контракта ООО «ФЕНИЧЕ РУС» для коммерческого (нерегулируемого) сектора		110
		Примеры заключенных энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе		110
	Новые направления развития энергосервисного рынка			112
		Международный протокол измерений и верификации эффекта от энергосбережения - The International Protocol of Measurement and Verification (IPMVP)		112
		Компенсация сбереженной мощности (Rebate)		114
		Шоффаж-контракт		114
	Прогноз развития российского энергосервисного рынка на перспективу до 2020 г.			115
Профили рынка				118
ГПБ-Энергоэффект				118
Краткое описание				118
Продукты и услуги				118
Финансовые показатели				119
Клиенты				119
ФЕНИЧЕ РУС				119
Краткое описание				119
Продукты и услуги				120
Финансовые показатели				120
Клиенты				120
ЕЭС.Гарант				121
Краткое описание				121
Продукты и услуги				121
Финансовые показатели				122
Клиенты и партнеры				122
ПНЭСКО				123
Краткое описание				123
Продукты и услуги				123
Производственные и инвестиционные программы				123
Финансовые показатели				124
Клиенты и партнеры				125
Агентство по энергосбережению Удмуртской республики				125
Краткое описание				125
Направления деятельности:				125
Финансовые показатели				126
Клиенты				126
ФЭСКО				127
Краткое описание				127
Продукты и услуги				128
Финансовые показатели				130
Клиенты и партнеры				130
ЭСК Сибири				130
Краткое описание				130
Продукты и услуги				131
Финансовые показатели				132
Клиенты				132
КЭР				133
Краткое описание				133
Продукты и услуги				134
Финансовые показатели				135
Клиенты и партнеры				135
ЦЭРС и НТ РС (Я)				136
Краткое описание				136
Продукты и услуги				136
Финансовые показатели				136
Клиенты				136
Компьюлинк				137
Краткое описание				137
Продукты и услуги				137
Финансовые показатели				138
Клиенты				138
Интегратор энергетического комплекса				139
Краткое описание				139
Продукты и услуги				139
Финансовые показатели				142
Партнеры				142
Технокомплекс-ТМ				142
Краткое описание				142
Продукты и услуги				143
Финансовые показатели				143
Клиенты				143
СамРЭК				143
Краткое описание				144
Финансовые показатели				144
Клиенты				144
РОСНАНО-Информ				144
Краткое описание				144
Продукты и услуги				145
Финансовые показатели				145
Клиенты				145
Энергокомплекс-Инжиниринг (группа FRESCO)				145
Краткое описание				145
Продукты и услуги				146
Финансовые показатели				146
Клиенты и партнеры				146
ЭнергоИнтегратор				147
Краткое описание				147
Продукты и услуги				147
Клиенты и партнеры				147
АйТи. Энергофинанс				148
Краткое описание				148
Продукты и услуги				148
Клиенты				148
НИК				149
Краткое описание				149
Финансовые показатели				149
Клиенты				149
Энергосберегающие технологии				150
Краткое описание				150
Клиенты				150
РиМ				151
Краткое описание				151
Продукты и услуги				151
Финансовые показатели				152
Клиенты				152
ЭнергоПрофит				152
Краткое описание				152
Продукты и услуги				153
Клиенты				153
НПК «Эллирон»				153
Краткое описание				154
Финансовые показатели				154
Клиенты				154

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Доли регионов мира в глобальных инвестициях в энергоэффективность в 2014-2035 гг. по сценарию МЭА, %	31
Рис. 2. Схема реализации энергосервисного контракта на основе софинансирования энергосервисной компанией	46
Рис. 3. Схема реализации энергосервисного контракта на основе привлечения кредитных средств энергосервисной компанией	47
Рис. 4. Схема реализации энергосервисного контракта с бюджетным учреждением	48
Рис. 5. Механизм финансирования энергосервисных мероприятий	48
Рис. 6. Укрупненная количественная структура российского рынка энергосервиса по типам энергосервисных компаний, %	58
Рис. 7. Сегментация российского рынка энергосервисных услуг (по общей стоимости заключенных энергосервисных контрактов) в 2013 году, %	61
Рис. 8. Распределение долей между основными участниками российского рынка энергосервисных услуг в 2013 году, %	61
Рис. 9. Динамика общей стоимости конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов в 2011-2013 гг. (по начальной (максимальной) цене), млн. руб.	63
Рис. 10. Результаты конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов в 2011-2013 гг., проведенных в соответствии с требованиями ФЗ-94.	64
Рис. 11. Динамика совокупной стоимости проведенных конкурсов в 2011-2013 гг., млн. руб.	65
Рис. 12. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2011 г., %	67
Рис. 13. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2012 г., %	68
Рис. 14. Распределение долей между победителями/единственными допущенными участниками конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с требованиями ФЗ-94 в 2013 г., %	70
Рис. 15. Суммарная стоимость конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, выигранных энергосервисными компаниями в 2011-2013 гг., в соответствии с требованиями ФЗ-94, млн. руб.	71
Рис. 16. Распределение конкурсов на энергосервис по типам объектов энергосбережения в 2011-2013 гг. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками), млн. руб.	72
Рис. 17. Распределение конкурсов на энергосервис по видам энергоресурсов, на экономию которых они направлены, в 2011-2013 гг., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).	73
Рис. 18. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2011 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).	74
Рис. 19. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2012 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).	75
Рис. 20. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2013 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).	76
Рис. 21. Распределение конкурсов на энергосервис по регионам местонахождения заказчиков в 2011-2013 г., млн. руб. (по совокупной стоимости конкурсов, с учетом понижения цен победителями/единственными допущенными участниками).	77
Рис. 22. Структура конкурсов на энергосервис, опубликованных в 2014 г., по типам объектов энергосбережения, % (по совокупной начальной (максимальной) цене).	78
Рис. 23. Структура конкурсов на энергосервис, опубликованных в 2014 г., по видам сберегаемых энергоресурсов, % (по совокупной начальной (максимальной) цене).	79
Рис. 24. Потребление топливно-энергетических ресурсов в г. Москва в 2010-2013 гг.	80
Рис. 25. Схема заключения энергосервисного контракта с бюджетным учреждением г. Москвы	82
Рис. 26. Схема реализации энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях г. Москвы	83
Рис. 27. Структура результатов конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, опубликованных в соответствии с требованиями ФЗ-223 в период с ноября 2012 по 10.06.2014 гг.	90
Рис. 28. Структура заказчиков энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями ФЗ-223 за период с декабря 2012 г. по май 2014 г.	91
Рис. 29. Структура исполнителей энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями ФЗ-223 за период с декабря 2012 г. по май 2014 г.	92
Рис. 30.Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах в 1992-2012 гг. (млн. кв. м)	93
Рис. 31.Оснащенность жилищного фонда основными видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в 2012 г., %	94
Рис. 32. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м площади жилья (руб.)	94
Рис. 33. Уровни реализации энергосберегающего потенциала в жилищном фонде	95
Рис. 34. Схема заключения энергосервисного контракта с объектами жилой сферы г. Москвы	103
Рис. 35. Схема реализации энергосервисных контрактов на объектах жилой сферы г. Москвы	104
Рис. 36. Сравнение технического, экономического и рыночного потенциалов экономии энергии в России по состоянию на 2012 г.	106
Рис. 37. Оценка экономии расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов в 2011-2020 гг. (млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)	116
Рис. 38. Структура запланированной экономии по секторам экономии в 2011-2020 гг., %	116
Рис. 39. Прогноз динамики общей стоимости ежегодно заключаемых энергосервисных контрактов на период 2014-2015 гг., млрд. руб.	117
Рис. 40. Схема реализации лизинговых договоров ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»	141
Рис. 41. Схема реализации энергосервисных контрактов ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»	141

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные виды энергосервисных контрактов (мировая практика)	16
Табл. 2. Обзор директив ЕС в сфере энергетики	17
Табл. 3. Обзор законодательства США в области энергосервиса	20
Табл. 4. Драйверы и барьеры для развития энергосервиса в некоторых государствах ЕС	24
Табл. 5. Глобальное энергопотребление по секторам экономики в 2012-2035 гг. по сценарию МЭА, млн. ТНЭ	30
Табл. 6. Законодательная база энергосервиса в России	35
Табл. 7. Преимущества энергосервисных контрактов	39
Табл. 8. Описание энергосервисного контракта между ООО «ГПБ-Энергоэффект» и МУП городского округа Домодедово «Тепосеть»	42
Табл. 9. Этапы заключения и реализации энергосервисного контракта в бюджетном и внебюджетном секторах	44
Табл. 10. Противоречия законодательства в области энергосервиса	50
Табл. 11. Отличия договора подряда/поставки от «классического» энергосервисного контракта.	51
Табл. 12. Основные этапы развития энергосервисного рынка в России	54
Табл. 13. Некоторые усредненные характеристики требований конкурсной документации на право заключения энергосервисных контрактов в 2011 -2013 гг.	65
Табл. 14. Некоторые энергосберегающие мероприятия, реализованные в бюджетных учреждениях Москвы в рамках программы энергосбережения	80
Табл. 15. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с бюджетными учреждениями г. Москвы на период 2014-2016 гг.	81
Табл. 16. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с бюджетными учреждениями г. Москвы на период 2014-2016 гг., по департаментам	81
Табл. 17. 20 крупнейших конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, проведенных в 2013-2014 гг. в соответствии с требованиями ФЗ-223.	85
Табл. 19. Заказчики и исполнители энергосервисных контрактов в жилом фонде	96
Табл. 20. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с объектами жилой сферы г. Москвы на период 2014-2016 гг.	102
Табл. 21. План ГКУ «Энергетика» по заключению энергосервисных контрактов с объектами жилой сферы г. Москвы на период 2014-2016 гг., по административным округам	102
Табл. 22. Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости промышленной продукции (%)	105
Табл. 23. Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов	108
Табл. 24. Финансовые показатели деятельности ООО «ГПБ-Энергоэффект», тыс. руб.	119
Табл. 25. Финансовые показатели деятельности ООО «ФЕНИЧЕ РУС», тыс. руб.	120
Табл. 26. Финансовые показатели деятельности ООО «ЕЭС.Гарант», тыс. руб.	122
Табл. 27. Финансовые показатели деятельности ООО «ПНЭСКО тыс. руб.	124
Табл. 28. Финансовые показатели деятельности АНО «Агентство по энергосбережению УР», тыс. руб.	126
Табл. 29. Энергосервисные контракты АНО «Агентство по энергосбережению УР»	126
Табл. 30. Финансовые показатели деятельности ФГУП «ФЭСКО», тыс. руб.	130
Табл. 31. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЭСК Сибири» в 2012 г., тыс. руб.	132
Табл. 32. Финансовые показатели деятельности ООО «КЭР», тыс. руб.	135
Табл. 33. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЦЭРС и НТ РС(Я)», тыс. руб.	136
Табл. 34. Финансовые показатели деятельности ООО УСП «Компьюлинк», тыс. руб.	138
Табл. 35. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Интегратор энергетического комплекса», тыс. руб.	142
Табл. 36. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Технокомплекс-ТМ», тыс. руб.	143
Табл. 37. Финансовые показатели деятельности ОАО «СамРЭК» в 2010-2012 гг., тыс. руб.	144
Табл. 38. Финансовые показатели деятельности ОАО «РОСНАНО-Информ», тыс. руб.	145
Табл. 39. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг» в 2010-2012 гг., тыс. руб.	146
Табл. 40. Финансовые показатели деятельности ООО «НИК» в 2010-2012 гг., тыс. руб.	149
Табл. 41. Динамика объема продаж ЗАО "РиМ ТД"	152
Табл. 43. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НПК Эллирон» в 2010-2012 гг., тыс. руб.	154

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка энергосбережения и энергоэффективности в различных отраслях промышленности в России DISCOVERY Research Group 55 000 ₽

Прогноз развития российского рынка энергосервисных услуг на период до 2017 года РБК Исследования рынков 39 000 ₽

Российский рынок энергосервисных услуг - 2015 РБК Исследования рынков 59 000 ₽

Российский рынок энергоремонтных услуг 2013 РБК Исследования рынков 50 350 ₽

Материалы по теме

Aкция, 20 июня 2018 РБК Исследования рынков Обзоры российского рынка продуктовой розницы 2016-2017 Краткие тематические обзоры российского рынка продуктовой розницы

Статья, 13 августа 2018 СтекТех Рынок композитов из стекловолокна продолжает свой рост. Глобальный рынок стеклокомпозитов ежегодно растет на 8%-10% в год и имеет перспективное будущее.

Тенденция замены более тяжелых металлических деталей на более легкие стеклопластиковые конструкции создала огромные возможности для роста отрасли, активизируя спрос на потенциальных рынках. На сегодняшний день основная часть мирового рынка приходится на транспортный и авиакосмический сектор.

Мероприятие 25 сентября 2018 Тренды в поведении потребителей: что и как готовы покупать Г. Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб. 14

Статья, 13 августа 2018 INFOLine Доля современных форматов торговли превышает 75%. В России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY.

По данным исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%. На TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 37%, из которых 19% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи, по оценкам INFOLine, уже приходится более 6,5% рынка, а в 2020 году данный показатель приблизится к 12%. На долю специализированных торговых сетей DIY приходится порядка 30% рынка DIY России.

Статья, 13 августа 2018 INFOLine Лидером ритейла бытовой и компьютерной техники INFOLine Retail Russia TOP-100 стала компания "М.Видео" Рынок бытовой и компьютерной техники и мобильных устройств в 2017 году демонстрирует рост на 2,5% до 1,34 трлн руб..

По данным исследования "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, лидером по выручке является торговая сеть “М.Видео” (занимает 9 место; –1 позиция по сравнению с 2016 годом). В 2018 году завершилась основная фаза консолидации рынка бытовой техники и электроники: во II кв. 2018 года дочерняя компания ПАО “М.Видео” приобрела 100% бизнеса ООО “Эльдорадо” за 45,5 млрд руб. ПАО “М.Видео” стало УК для торговых сетей “М.Видео”, “Эльдорадо” и маркетплейса Goods.ru. Ожидается, что по итогам 2018 года “М.Видео” вернет лидерство в Non-Food сегменте (сейчас первое место занимает Leroy Merlin) в связи с интеграцией в бизнес сети “Эльдорадо” и может войти в TOP-5 ритейлеров России. Кроме того, “М.Видео” выкупает российский бизнес Media-Saturn-Holding GmbH, одновременно с этим немецкий холдинг получит миноритарный пакет в объединенной компании. Закрыть сделку планируется осенью 2018 года. В TOP-3 ведущих компаний сегмента, кроме “М.Видео” и “Эльдорадо” (занимает 12 место), входит также торговая сеть DNS (занимает 10 место).