53 000 ₽
Российский рынок электрооборудования - 2015
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок электрооборудования - 2015

Дата выпуска: 12 января 2015
Количество страниц: 161
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48647
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка электротехнического оборудования, в рамках которого рассматриваются его основные характеристики, включая оценку объема и прогноз развития на период до 2018 года.

Особое внимание в отчете уделено анализу следующих сегментов российского рынка электротехнического оборудования: трансформаторное оборудование, разъединители, выключатели и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), кабельная продукция.

Отчет включает информацию о ключевых игроках рынка электротехнического оборудования. В рамках исследования были определены основные российские и зарубежные производители электротехнического оборудования, а также проанализированы экспорт и импорт оборудования. В отчете представлена информация об основных потребителях электрооборудования, анализ их инвестиционных и ремонтных программ.

В отчете приведены профили крупнейших производителей электротехнического оборудования, включающие в себя краткое описание компании, спектр предлагаемых услуг, контактную информацию.

Исследование проведено в августе - декабре 2014 года.

Отчет содержит  39 таблиц и  71 графика и диаграммы.

Развернуть
Содержание
Список диаграмм 6
Список таблиц 8
Резюме 9
 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ11
 Общие сведения о единой национальной (общероссийской) электрической сети ЕНЭС и установленном электрооборудовании19
 Износ электрооборудования на электростанциях и в ЕНЭС России31
 Анализ новых технологии, обеспечивающих функционирование и развитие ЕНЭС38
 Государственная поддержка электротехнической отрасли44
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ48
 Тенденции российского рынка электрооборудования48
 Объем и динамика рынка электрооборудования62
  Трансформаторное оборудование64
  Разъединители67
  Выключатели и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ)71
  Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА)72
  Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)74
  Кабели75
 Основные производители электрооборудования в разрезе сегментов77
 Анализ спроса в разрезе основных сегментов электрооборудования с разбивкой по следующим потребителям101
  Сети (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети»: межрегиональные и распределительные сетевые компании)103
  Генерация (РусГидро, ОГК, ТГК, РосАтом)107
 Импорт-экспорт электрооборудования111
 Анализ цен на электрооборудование120
 Текущие проблемы российского рынка электрооборудования121
 Прогнозы развития рынка электрооборудования до 2018г.124
 Краткие выводы по исследованию125
Профили участников рынка127
 АВВ 127
  Краткое описание127
  Направления деятельности, услуги и проекты127
  Финансовые показатели128
  Подразделения АББ в России128
  Руководители130
  Контактная информация130
 Schneider Electric131
  Краткое описание131
  Направления деятельности, услуги и проекты131
  Финансовые показатели132
  Производственные площади в России133
  Партнерская и дистрибьюторская сеть компании в России134
  Проекты «под ключ»134
  Заказчики Schneider Electric134
  Руководители134
  Контактная информация135
 Legrand 136
  Краткое описание136
  Направления деятельности, услуги и проекты137
  Финансовые показатели137
  Продукция компании Legrand137
  Руководители141
  Контактная информация141
 Электрокабель. Кольчугинский завод142
  Краткое описание142
  Направления деятельности, услуги и проекты143
  Финансовые показатели144
  Руководители144
  Контактная информация144
 Тольяттинский трансформатор145
  Краткое описание145
  Дочерние и зависимые компании145
  Направления деятельности, услуги и проекты146
  Финансовые показатели148
  Технологии149
  Руководители149
  Контактная информация149
 ООО НПП "ЭКРА"150
  Краткое описание150
  Направления деятельности, услуги и проекты150
  Продукция, выпускаемая на собственной производственной базе150
  Финансовые показатели151
  Руководители151
  Контактная информация151
 ОАО "ХК "ЭЛЕКТРОЗАВОД"152
  Краткое описание152
  Акционеры152
  Дочерние и зависимые компании152
  Структурные производственные подразделения153
  Финансовые показатели155
  Направления деятельности, услуги и проекты155
  Крупнейшие проекты 2013 года157
  Руководители157
  Контактная информация157
 ЗАО "ЗЭТО" 158
  Краткое описание158
  Направления деятельности, услуги и проекты158
  Финансовые показатели158
  Проекты159
  Руководители160
  Контактная информация160
 Камкабель 161
  Краткое описание161
  Финансовые показатели162
  Направления деятельности, услуги и проекты162
  Руководители162
  Контактная информация162
Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1 Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, 2013 г., %15
Рис. 2 Структура ввода ВЛ в разрезе напряжения в период 2014-2020 гг., %17
Рис. 3 Структура ввода трансформаторных мощностей в размере ОЭС, 2014-2020 гг., %, МВА18
Рис. 4 Распределение воздушных и кабельных ЛЭП магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., %21
Рис. 5 Распределение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов магистрального электросетевого комплекса по напряжению, 2013 г., %21
Рис. 6 Распределение ЛЭП в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., %22
Рис. 7 Распределение трансформаторных подстанций в распределительных электрических сетях по напряжению, 2013 г., %22
Рис. 8 Оборудование ЛЭП ЕНЭС, 2013 г., % от общей протяженности32
Рис. 9 Доля ЛЭП, находящихся в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., %33
Рис. 10 Срок службы оборудования ПС ЕНЭС, 2013 г., % от числа единиц оборудования33
Рис. 11 Доля основного оборудования ПС, находящегося в эксплуатации более 25 лет, 2013 г., %34
Рис. 12 Оборудование распределительного электросетевого комплекса, 2013 г., %34
Рис. 13 Доля сетевого оборудования, выработавшего свой ресурс (25 лет для оборудования, 40 лет для ВЛ), 2013 г., %35
Рис. 14 Структура фактических потерь электроэнергии в сетях ЕНЭС, 2013 г., %35
Рис. 15 Причины повреждений ВЛ, 2013 г., %36
Рис. 16 Причины повреждений кабельных линий в классах напряжения 0,4-110 (220) кВ, 2013 г., %37
Рис. 17 Динамика объема финансирования НИОКР в 2009-2013 гг., млрд руб.39
Рис. 18 Качественное и количественное состояние магистральных электрических сетей ФСК ЕЭС, 2013 г., %48
Рис. 19 Распределение ЛЭП ФСК ЕЭС по классу напряжения, 2013 г., км49
Рис. 20 Распределение подстанций ФСК ЕЭС по классу напряжения, 2013 г., тыс. МВА49
Рис. 21 Качественное и количественное состояние подстанций ФСК ЕЭС, 2013 г., %50
Рис. 33 Доля различных типов трансформаторов в потребительском спросе, 2013 г., %53
Рис. 22 Типы эксплуатируемых в ЕНЭС устройств релейной защиты и автоматики, 2013 г., %57
Рис. 23 Динамика ввода микропроцессорных РЗА в ЕНЭС России, 2013 г., ед.57
Рис. 24 Устройства релейной защиты в разрезе МЭС, 2013 г., %58
Рис. 25 Устройства электроавтоматики в разрезе МЭС, 2013 г., %58
Рис. 26 Устройства противоаварийной автоматики в разрезе МЭС, 2013 г., %59
Рис. 27 Ввод автоматизированных систем управления технологическим процессом, 2013 г., ед.60
Рис. 28 Динамика показателя «Отгружено товаров собственного производства» номенклатурной группы «Электрические машины и электрооборудование», 2010-2014 гг., млрд руб.63
Рис. 29 Структура производства электротехнического оборудования в стоимостном выражении, 2013 г., %64
Рис. 30 Производство трансформаторов электрических, 2010-2014 г., МВА65
Рис. 31 Динамика показателя «Объем отгруженных электродвигателей, генераторов и трансформаторов», 2011-2014 гг., млрд руб.65
Рис. 32 Динамика объема заказов на поставку электродвигателей, генераторов и трансформаторов в последующие периоды, 2010-2014 гг., млрд руб.66
Рис. 34 Динамика объемов производства устройств коммутации и защиты сетей, 2010-2013гг., млрд руб.68
Рис. 35 Динамика объемов производства комплектов электрической аппаратуры коммутации и/или защиты, 2011-2014гг., млрд руб.68
Рис. 36 Динамика объема отгруженной продукции номенклатурной группы «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», 2011-2014 гг., млрд. руб.69
Рис. 37 Динамика объемов заказов на поставку электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, 2011-2014гг., млрд. руб.69
Рис. 38 Динамика объемов производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления, 2011-2014гг., млрд. руб.74
Рис. 39 Динамика объемов производства кабельной продукции, 2011-2013 гг., млн. км75
Рис. 40 Структура производства кабельной продукции, 2013 г., %76
Рис. 41 Количество предприятий, основным видом деятельности которых является производство электрических машин и электрооборудования, 2012-2014 г., ед.77
Рис. 42 Сегментация объемов продаж Schneider Electric, 1 полугодие 2013 г., %88
Рис. 43 Среднегодовая мощность производства трансформаторов, 2010-2012 г., млн кВА94
Рис. 44. Распределение мощности предприятий по ФО, 2012 г., %95
Рис. 45 Использование производственных мощностей при производстве трансформаторов, 2012 г., %95
Рис. 46 Распределение рынка разъединителей между иностранными производителями, 2013 г., %96
Рис. 47 Основные иностранные производители разъединителей, 2013 г., % от объема продукции иностранного производства97
Рис. 48. Распределение рынка выключателей между иностранными производителями, 2013 г., %98
Рис. 49. Основные иностранные производители выключателей (% от объема продукции иностранного производства), 2013г., %99
Рис. 50 Структура потребления электрооборудования, 2014 г., %101
Рис. 51 Области применения электротехнической продукции, 2014 г., %102
Рис. 52 Динамика спроса на электротехническое оборудование, 2011-2013 г., млрд руб.102
Рис. 53  Распределение импорта товарной группы «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» по странам, 2013 г., %111
Рис. 54. Импорт аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (аппаратура электрическая) на напряжение более 1000В, 2013 г., тыс. долл.112
Рис. 55 Импорт аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (аппаратура электрическая) на напряжение не более 1000В, 2011-2013 г., тыс. долл.112
Рис. 56 Структура импорта электрической аппаратуры распределенная по странам, 2013 г., %113
Рис. 57 Структура импорта выключателей распределенная по странам, 2013 г., %113
Рис. 58 Импорт разъединителей и прерывателей в разрезе стран, 2013 г., %114
Рис. 59 Поставщики реле на напряжение не более 60В, 2013 г., %114
Рис. 60 Основные импортеры прочих реле, 2013 г., %115
Рис. 61 Структура импорта трансформаторов распределенная по странам, 2013 г., %115
Рис. 62 Структура импорта трансформаторов, 2013 г., %116
Рис. 63 Структура импорта кабельной продукции, 2013 г, %117
Рис. 64 Основные страны импортеры кабельной продукции, 2013 г., %117
Рис. 65 Структура экспорта товарной группы «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» распределенная по странам, 2013 г., %118
Рис. 66 Экспорт аппаратуры электрической на напряжение более 1000 В, 2013 г., %118
Рис. 67 Экспорт аппаратуры электрической на напряжение не более 1000 В, 2013 г., %119
Рис. 68 Экспорт прочих автоматических выключателей, 2013 г., %119
Рис. 69 Экспорт автоматических выключателей на напряжение менее 72,5 КВ, 2013 г., %120
Рис. 70 Экспорт разъединителей и прерывателей, 2013 г., %120
Рис. 71 Рейтинг проблем российской отрасли электротехнического оборудования, 2013 г., %122
Рис. 73 Распределение объема продаж Schneider Electric по миру в 2013 году133
Рис. 74 Распределение объема продаж Schneider Electric по направлениям бизнеса в 2013 году133

Развернуть
Таблицы

Табл. 1 Объединенные энергетические системы, 2014 г., тыс. МВт12
Табл. 2 Установленная мощность, выработка и потребление электроэнергии в 2013 году13
Табл. 3 Установленная мощность электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России в 2013 году, МВт15
Табл. 4 Проекты, направленные на обеспечение надежного функционирования ЕЭС России, 2014-2020 гг.18
Табл. 5 Перспективные технологии в сфере электроэнергетики40
Табл. 6 Планируемые к реализации пилотные проекты, 2013 г.43
Табл. 7 Объемы финансирования блока «Силовая электротехника» Подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение», 2014-2018 г., тыс. руб.46
Табл. 8 Пилотные образцы оборудования, которые будут получены в рамках реализации подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое оборудование» 2014-2020 гг.47
Табл. 9 Сравнение характеристик сухих и масляных трансформаторов50
Табл. 10 Характеристика основных типов масляных трансформаторов51
Табл. 11 Пилотные проекты по внедрению управляемых устройств в ЕНЭС, 2013 г.60
Табл. 12 Целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования, материалов и технологий в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год, %61
Табл. 13 Динамика производства трансформаторов электрических, 2013-2014 гг., МВА67
Табл. 14 Отличительные черты оборудования, произведенного российскими и зарубежными производителями КРУЭ71
Табл. 15 Темпы прироста объемов производства кабельной продукции в разрезе сегментов, %75
Табл. 16 Ключевые российские производители электрооборудования78
Табл. 17 Взаимодействие ФСК ЕЭС с зарубежными производителями электротехнического оборудования86
Табл. 18 Схема взаимодействия ФСК ЕЭС с региональными предприятиями87
Табл. 19 Основные российские производители трансформаторов92
Табл. 20 Внедряемые в ЕНЭС России микропроцессорные РЗА в разрезе производителей, по состоянию на 2014 г., %99
Табл. 21 Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС», 2014-2017 гг.104
Табл. 22 Перечень оборудования, подлежащего замене, в период до 2018 года в ЕЭС104
Табл. 23 Целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования, материалов и технологий в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 г.106
Табл. 24 Установленная мощность ГРЭС ОГК-1, по итогам 2013г.107
Табл. 25 Установленная мощность станций ОГК-2, 2013 г.108
Табл. 26 Проекты ОГК-2 по увеличению мощности, 2013 г.108
Табл. 27 Установленная мощность станций ОГК-3, 2013 г.109
Табл. 28 Изменение цен на электротехническое оборудование, 2013 г., %121
Табл. 34 - Финансовые показатели группы АВВ128
Табл. 35 - Подразделения АВВ в России128
Табл. 36 Направления деятельности Schneider Electric131
Табл. 37 Финансовые показатели Schneider Electric132
Табл. 38 Направления деятельности компании Legrand137
Табл. 40 Финансовые показатели ОАО «ЭКЗ»144
Табл. 29 Список дочерних компаний ООО «Тольяттинский трансформатор»145
Табл. 30 Финансовые показатели ООО «Тольяттинский трансформатор»148
Табл. 31 Финансовые показатели ООО НПП «ЭКРА»151
Табл. 32 Финансовые показатели ОАО «Электрозавод»155
Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ЗЭТО»158
Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Камкабель»162

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 13 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок пищевых жиров в России: уверенный рост рынка Тенденция настоящего 2018 года также даёт нам понять о росте потребления пищевых жиров на отечественном рынке

Отечественный рынок пищевых жиров в рассмотрении 5-ти летнего периода обуславливается достаточно стабильными темпами роста потребления со стороны ведущих сегментов потребителей. При этом характерно, что максимальные темпы роста рынка пищевых жиров в 30% от года к году фиксировались в 2016 году, когда совокупный объем потребления пищевых жиров на отечественном рынке впервые превысил 100 тыс. тонный показатель. Тенденция настоящего 2018 года также даёт нам понять о росте потребления пищевых жиров на отечественном рынке, однако в менее существенном индикаторе роста в 15%.
Если оценивать предпочтения потребителей по виду того или иного жира, то здесь без сомнения лидирующие позиции принадлежат свиному жиру. В общем объеме потребления пищевых жиров на рынке на свиной жир отводится более половины, а точнее 51-52%. Однако стоит отметить, что в течение последних 5 лет структура потребления пищевых жиров на отечественном рынке претерпела существенные изменения, и если ранее на свиной жир приходилось всего 33%, то сегодня уже 52%.
Существенным и значимым трендом рынка пищевых жиров в рамках последних 5 лет в том же числе является вполне существенное сокращение импортных отгрузок пищевых жиров на внутренний рынок в натуральных показателях, которые сократились более чем в 3 раза.
Стоимостная оценка импортных отгрузок пищевых жиров на отечественный рынок отражает равносильную динамику, но с более существенными индикаторами темпов падения. Так годовой объем ввозимых поставок пищевых жиров на отечественный рынок составит 11,5 млн. долларов по итогам 2018 года, в отличии от 46 млн. долларов по результатам 2014 года. Тем самым, отечественные производители пищевых жиров смогли значительно укрепить свои позиции на внутреннем рынке, и как демонстрирует статистика данный тренд (по сокращению ввоза импортных пищевых жиров) продолжается.

Показать еще