30 000 ₽
Маркетинговое исследование: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
30 000 ₽
Демоверсия
VTSConsulting

Маркетинговое исследование: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в России

Дата выпуска: 14 мая 2020
Количество страниц: 45
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 65399
30 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей

***

Цель:

Оценка состояния российского рынка линейно-интерактивных и онлайн ИБП с мощностью более 1 кВА в сегментах SMB и Enterprise.

Задачи исследования:

1. Определение структуры рынка в разрезе основных производителей ИБП.

2. Оценка потребностей на рынке ИБП по регионам, потребительским сегментам и типам.

3. Оценка предложения в натуральном и денежном выражении по типам ИБП и основным производителям.

4. Анализ предложения ИБП на основных маркетплейсах России: Ozon, Беру! и DNS.

Методы исследования:

1. Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС).

2. Анализ тендеров на поставку ИБП, представленных в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:

  • ИБП line-interactive AS;
  • ИБП line-interactive sin;
  • ИБП on-line менее 3 кВА;
  • ИБП on-line 3-10 кВА;
  • ИБП on-line 10-120 кВА;
  • ИБП on-line более 120.

 

 

Выдержки из исследования

 

Структура российского рынка

В 2019 году лидером на рынке ИБП продолжила оставаться компания ***, контролирующая около 40% рынка. На массовом рынке к традиционной тройке лидеров (***, *** и ***) присоединилась компания ***. На корпоративном направлении лидерами стали: ***, *** и ***. Несмотря на множество проблем, российский рынок ИБП остается очень привлекательным. Об этом свидетельствует постоянное увеличение количества участников рынка.

Интенсивность конкуренции – параметр, обратный уровню консолидации рынка, – продолжает быстро увеличиваться. Соответствующий индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров, причем в случае рынка ИБП для корректной сопоставимости рыночные доли берутся в деньгах) продолжает уверенно снижаться, показывая уменьшение консолидации рынка. Стоит отметить, что еще в 2017 г. индекс достиг отметки ***, которая в теории является пограничной, разделяющей высокомонополизированный и высококонкурентный рынки. А в 2019 г. он вообще опустился до *** – рынок очень конкурентный.

Наиболее монополизированы сегменты off-Line и line-Interactive SIN – традиционная вотчина ***.

Структура российского рынка ИБП носит достаточно неоднородный характер, так как наряду с дистрибьюторами в стране работают также дочерние компании производителей. Основные зарубежные производители ИБП и их основные партнеры на российском рынке представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Основные зарубежные производители ИБП и их основные партнеры на российском рынке, 2020 г.

***

В таблице ниже представлены основные российские производители ИБП.

Таблица 2. Основные российские производители ИБП, 2020 г.

***

 

Диаграмма 1. Структура рынка ИБП, Россия, 2020 г., %

***

Из *** рассмотренных выше производителей ИБП, представленных на российском рынке:

  • *** торговых марок принадлежат отечественным производителям (***%);
  • 2 производителя имеют в России дочерние предприятия (*** и Schneider ***) – 4%;
  • *** имеют официальные представительства в России (***%);
  • *** имеют дистрибьютерскую сеть (***%).

 

Оценка потребностей рынка по типам ИБП и сегментам рынка

По оценкам экспертов, объем спроса на российском рынке ИБП в 2019 году составил *** млн. шт., а в денежном выражении – *** млрд. руб. Рост спроса в натуральном выражении составил ***% в сравнении с 2018 годом, а с 2016            годом – ***%. В денежном выражении в 2019 году спрос вырос на ***% в сравнении с 2018 годом, а с 2016 годом – на ***%.

В последние два года на российском рынке ИБП наблюдался заметный подъем, связанный с улучшением макроэкономической ситуации. В увеличении спроса на корпоративные решения в 2017 году немалую роль сыграла подготовка к чемпионату мира по футболу. Еще одним драйвером стало принятие «закона Яровой», реализация которого требует от операторов связи многократного увеличения объемов хранимых данных, а значит, и систем, обеспечивающих работу хранилищ, в том числе ИБП.

Диаграмма 2. Объем спроса на рынке ИБП, Россия, 2016-2019, млн. шт.

***

Диаграмма 3. Объем спроса на рынке ИБП, Россия, 2016-2019, млрд. руб.

***

 

Для оценки спроса на российском рынке проведем анализ выборки объявленных тендеров на поставку ИБП.

Параметры выборки:

  • объем выборки – 100 тендеров;
  • период: февраль-апрель 2020 г.;
  • стоимость закупки свыше 10 000 руб.;
  • источник данных: «Единая информационная система в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru/).

Таблица 3. Выборка тендеров на поставку ИБП, Россия

***

Общая стоимость выборки тендеров на поставку ИБП составила *** руб. Максимальная стоимость составила **** руб. на поставку ИБП для  ОАО «****».

Согласно выборки тендеры были объявлены в 7 из 8 федеральных округов и в Крыму. Не объявлялись тендеры в ***.

На диаграмме ниже представим региональную структуру спроса. Наибольший объем спроса на ИБП в денежном выражении приходится на *** – ***%, а наименьший на *** – ***%.

В 3-ку лидеров по объему спроса, кроме ***, также входят:

  • ***;
  • ***.

Диаграмма 4. Объем спроса на ИБП по федеральным округам, Россия, руб.

***

Исходя из выборки тендеров на диаграмме ниже представим структуру потребительских сегментов на российском рынке ИБП.

***% объявленных тендеров приходится на *** сектор, лидером является ОАО «***». ***% рынка приходится на сектор ***, по *** % – на ***.

Диаграмма 5. Структура потребительских сегментов на рынке ИБП, Россия, %

***

 

Аналитики выделяют три сегмента рынка ИБП. К массовому рынку относятся легкие ИБП с технологиями off-line и line-interactive AS, которые преимущественно применяются для защиты десктопов и периферии и две корпоративно ориентированные «инфраструктурные» группы: и heavy.

Light corporate объединяет ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА, которые используются для защиты серверов и сетевого оборудования, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Все, что «тяжелее», то есть on-line-ИБП мощностью свыше 3 кВА, – это уже инсталлируемые устройства. Их назначение – защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в составе инженерной инфраструктуры. В классификации они относятся к сегменту heavy («тяжелое» оборудование).

Диаграмма 6. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по основным целевым рынкам, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

***

Массовый сегмент после масштабного снижения с ***% (2015 год) рынка в денежном выражении остановился на уровне ***%. Большую часть потерь массового сегмента записал себе в актив класс light corporate, доля которого за 10 лет увеличилась с *** до ***% (это почти ***%-ный рост в относительных единицах). Он происходил за счет наращивания продаж серверного и сетевого оборудования (включая стоечные решения). Причем, несмотря на централизацию вычислений, необходимость в легких и мобильных ИБП для критичных приложений продолжает расти.

Доля тяжелого инфраструктурного сегмента подвержена существенным колебаниям вследствие сильной зависимости от больших тендеров – но тренд ее устойчиво восходящий, и отметки в ***% сегмент уже уверенно достиг. О половине рынка говорить еще рано, но эксперты полагают, что к 2024 году показатель в ***% всего рынка станет фактом.

На рынке ИБП представлены три основные топологии аппаратов: резервные (off-line); интерактивные (line-interactive) и двойного преобразования (on-line). На диаграмме ниже представлено распределение российского рынка ИБП по подсегментам в денежном выражении.

Диаграмма 7. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по подсегментам, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

***

Диаграмма 8. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по форм-фактору, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

***

Фактически все старшие модели в данных классах мощностей теперь исполняются только в форм-факторе RT. В качестве основных игроков здесь можно выделить компании ***, *** и ***.

 

Оценка предложения на рынке в денежном и количественном выражении

Для оценки предложения на российском рынке ИБП будет произведен анализ выборки завершенных тендеров в разрезе количественного и денежного предложения.

Параметры выборки:

  • объем выборки – 70 тендеров;
  • период: декабрь 2019 – апрель 2020 г.;
  • типы ИБП: On-line и line-interactive;
  • источник данных: «Единая информационная система в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru/).

Таблица 4. Выборка завершенных тендеров на поставку ИБП, Россия

***

Согласно выборки, количество предложенных ИБП составило *** ед. на общую сумму *** руб.

На диаграммах ниже представим структуру предложения ИБП в натуральном и денежном выражении, в зависимости от типа.

 

Диаграмма 9. Структура предложения ИБП в натуральном выражении, Россия, %

***

Таким образом, предложение линейно-интерактивных ИБП в натуральном выражении составило ***%, в том числе на Line-interactive, AS приходится ***%, а на Line-interactive, Sin – ****%. На On-line ИБП приходится ***% предложения, в котором преобладают On-line ИБП менее 3 кВА – ***%. Также необходимо отметить 1 предложение ИБП мощностью более 120 кВА (***).

В денежном выражении предложение линейно-интерактивных ИБП составило ***%, в том числе на Line-interactive, AS приходится ***%, а на Line-interactive, Sin – ***%. На On-line ИБП приходится ***% предложения, в котором преобладают On-line ИБП 10-120 кВА – ***%.

Диаграмма 10. Структура предложения ИБП в денежном выражении, Россия, %

***

Расхождение структуры предложения в натуральном и денежном выражении непосредственно связано со стоимостью единицы ИБП в зависимости от типа.

В таблице ниже представим объем предложения ИБП на рынке в натуральном и денежном выражении, а также доли рынка основных производителей, согласно выборки.

Таблица 5. Объем предложения ИБП на рынке в натуральном и денежном выражении основных производителей, Россия

***

В натуральном выражении лидерои по предложению на рынке ИБП является ООО «***» (поставка *** Line-interactive, AS) – ***%. Еще на 5 производителей (***, ***, ***, *** и ***) приходится ***% предложения. На остальных производителей суммарно приходится ***% предложения.

Диаграмма 11. Доли рынка производителей ИБП в натуральном выражении, Россия, %

***

В денежном выражении лидерами рынка являются *** – ****% и                      ООО «***» – ***%. Необходимо отметить, что наивысшую стоимость имеют On-line ИБП мощностью 10-120 кВА и свыше 120 кВА. Данный тип ИБП был представлен 6-ю производителями, которые имеют следующие доли на рынке: *** – 39,83%, *** – 5,89%, *** – 3,45%, *** – 2,73%, *** – 2,72% и *** – 2,03%.

Диаграмма 12. Доли рынка производителей ИБП в денежном выражении, Россия, %

***

На предложение от отечественных производителей ИБП приходится ***% рынка в натуральном выражении и ***% – в денежном.

 

Анализ предложения на маркетплейсах России

В пункте будут проанализированы предложения ИБП на маркетплейсах России:

Для анализа отобраны предложения ИБП линейно-интерактивного и непрерывного действия (on-line) мощностью от 1 кВА.

Таблица 6. Предложение ИБП на Ozon

***

Таблица 7. Предложение ИБП на Беру!

***

Таблица 8. Предложение ИБП на DNS

***

В таблице ниже представим результаты анализа предложения ИБП на маркетплейсах.

Таблица 9. Результаты анализа предложения ИБП на маркетплейсах, Россия

***

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

3

Описание

5

Резюме

7

Исследование

9

1.1. Классификация ИБП и сегментов рынка в отчете

9

1.2. Структура российского рынка

13

1.3. Оценка потребностей рынка по типам ИБП и сегментам рынка

16

1.4. Оценка предложения на рынке в денежном и количественном выражении

29

1.5. Анализ предложения на маркетплейсах России

37

Источники информации

40

Приложение 1. Контактная информация основных производителей и дистрибьютеров ИБП в России

41

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

45

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Структура рынка ИБП, Россия, 2020 г., %

15

Диаграмма 2. Объем спроса на рынке ИБП, Россия, 2016-2019, млн. шт.

16

Диаграмма 3. Объем спроса на рынке ИБП, Россия, 2016-2019, млрд. руб.

17

Диаграмма 4. Объем спроса на ИБП по федеральным округам, Россия, руб.

24

Диаграмма 5. Структура потребительских сегментов на рынке ИБП, Россия, %

25

Диаграмма 6. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по основным целевым рынкам, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

26

Диаграмма 7. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по подсегментам, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

27

Диаграмма 8. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по форм-фактору, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

28

Диаграмма 9. Структура предложения ИБП в натуральном выражении, Россия, %

33

Диаграмма 10. Структура предложения ИБП в денежном выражении, Россия, %

34

Диаграмма 11. Доли рынка производителей ИБП в натуральном выражении, Россия, %

35

Диаграмма 12. Доли рынка производителей ИБП в денежном выражении, Россия, %

36

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Классификация ИБП

9

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Характеристика ИБП в зависимости от принципов действия

10

Таблица 2. Сегменты рынка серверного оборудования

12

Таблица 3. Основные зарубежные производители ИБП и их основные партнеры на российском рынке, 2020 г.

13

Таблица 4. Основные российские производители ИБП, 2020 г.

14

Таблица 5. Выборка тендеров на поставку ИБП, Россия

18

Таблица 6. Выборка завершенных тендеров на поставку ИБП, Россия

30

Таблица 7. Объем предложения ИБП на рынке в натуральном и денежном выражении основных производителей, Россия

34

Таблица 8. Предложение ИБП на Ozon

37

Таблица 9. Предложение ИБП на Беру!

38

Таблица 10. Предложение ИБП на DNS

38

Таблица 11. Результаты анализа предложения ИБП на маркетплейсах, Россия

39

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще