РБК Исследования рынков

Российский рынок электронной торговли в сегментах B2B и B2G

Дата выпуска: 4 февраля 2010

Количество страниц: 124

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48641

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Маркетинговое исследование «Российский рынок электронной торговли в сегментах B2B и B2G» посвящено описанию рынка электронной торговли с упором на организацию систем электронных закупок в корпоративном и государственном секторах посредством сети Интернет. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку количества электронных торговых площадок, динамику популярности электронных торгов, объемов электронных закупок на межкорпоративных площадках и прогноз развития рынка.

Отдельный раздел посвящен мировому и международному рынку электронной торговли, включая описание мировых трендов развития B2B-технологий и организации с помощью Интернета государственных закупок за рубежом.

Часть обзора посвящена технологиям создания и внедрения электронных торговых площадок и анализу предложений ведущих разработчиков. Для каждого представителя данного сегмента рынка произведен подробный SWOT-анализ.

Отдельная глава описывает ситуацию на рынке электронной коммерции в сегменте B2B: отличия между электронными торговыми площадками и информационными системами, средний размер экономии на каждой из опрошенных Департаментом консалтинга электронных торговых площадок, уровень конкуренции, сложности и перспективы развития систем электронных закупок.

Исследование РБК «Российский рынок электронной торговли в сегментах B2B и B2G» очерчивает ряд проблем в сфере электронных закупок, в том числе всесторонне освещает часть реформы госзаказа, посвященную электронным торгам, оценку ее влияния на рынок как со стороны чиновников, так и со стороны представителей бизнеса. Законодательные меры, принимаемые в ходе реформы государственного заказа, призванные стимулировать развитие электронных закупок, оказывают неоднозначное воздействие на рынок в целом. С одной стороны, государство обязывает федеральных заказчиков перевести на электронные торги до 70% закупок с целью повышения их прозрачности, а с другой - вместо того, чтобы выбрать из уже существующих и обладающих необходимым опытом и функционалом электронных торговых площадок, создает с этой целью искусственных операторов, не отвечающих потребностям рынка.

В отчете приведены профили ведущих разработчиков систем электронных торгов, крупнейших межкорпоративных и государственных торговых площадок, региональных игроков. Профили электронных торговых площадок включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, объем товаропотока в денежном выражении, количество сделок и участников электронных торгов, имена руководителей, контактную информацию и тарифы на обслуживание участников.

Исследование российского рынка электронной торговли в сегментах B2B и B2G проводилось поэтапно с помощью следующих методик:

Анкетирование участников рынка электронной торговли в сегменте B2B
Экспертные интервью с руководителями крупнейших межкорпоративных электронных торговых площадок
Кабинетное исследование

Исследование проведено в октябре 2009 - январе 2010 года.

Отчет содержит 48 таблиц и 23 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Категории: IT и телекоммуникации/Интернет-торговля
Россия

Развернуть

Содержание

Полное оглавление
Аннотация				3
Полное оглавление				4
Список диаграмм				8
Список таблиц				9
Механизмы функционирования системы электронной торговли в сегментах B2B и B2G				11
	Развитие коммуникационных технологий на рынке электронной торговли в сегменте B2B			11
		EDI		12
		ERP-to-ERP		13
		Extranet		15
		Web-сайт компании		16
		Торговые порталы, организованные третьей стороной		16
		Торговые площадки и «хабы» от компаний-интеграторов		18
		Мировые тренды развития B2B-технологий		19
	Зарубежный опыт применения электронные торговых систем в государственном секторе			20
		Государственные закупки в странах ЕС		20
		Государственные закупки в США		22
		Государственные закупки в Республике Корея (Южная Корея)		23
Российский рынок электронной торговли в сегментах B2B и B2G				26
	Особенности российского рынка электронной торговли в сегментах B2B и B2G			26
		Задачи, решаемые с помощью электронных торговых площадок		33
		Законодательная база и государственное регулирование электронных торгов		34
			Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»	35
		Электронная цифровая подпись		37
			Пространство доверия	38
			Процедура получения ЭЦП	38
			Правовые основы применения ЭЦП	39
	Общая характеристика рынка электронной торговли			40
		Национальный рейтинг прозрачности		43
	Электронные торги в корпоративном секторе			44
		Объем, динамика развития, конкурентная среда и основные игроки рынка межотраслевых электронных торговых площадок		47
		Сложности и перспективы развития рынка		50
		Единый корпоративный стандарт закупочной деятельности		51
	Электронные торги в государственном секторе			53
		Реформа государственного и муниципального заказа		56
			Борьба с коррупцией в области госзаказа	57
			Экономия бюджетных средств	58
			Поддержка малого бизнеса с помощью госзаказа	58
		Отбор пяти государственных площадок		59
		Единая электронная молодежная торговая площадка		61
		Регулирование закупок государственных корпораций и естественных монополий		62
	Разработка и внедрение электронных торговых площадок			62
		Ведущие разработчики электронных торговых площадок для государственного сектора		63
			Единые Торговые Системы	63
			НОРБИТ	64
			Наумен	65
			Альтимета	65
		B2G интеграторы		66
Профили участников рынка электронной торговли в сегменте B2B				68
	B2B-Center			68
		О компании		68
			История	68
			Миссия	68
			Текущая деятельность и стратегия развития	69
			Площадки, составляющие Единую систему электронной торговли В2В-Center	70
		Показатели деятельности		71
		Крупнейшие клиенты		72
		Услуги и тарифы		72
		Финансовые показатели		74
		Владельцы		75
		Руководители		75
		Контактная информация		75
	ONLINECONTRACT			75
		О компании		76
		Показатели деятельности		76
		Крупнейшие клиенты		78
		Услуги и тарифы		78
		Финансовые показатели		79
		Руководители		79
		Контактная информация		79
	SETonline			79
		О компании		80
		Показатели деятельности		80
		Крупнейшие клиенты		80
			Телекоммуникационные компании	80
			Промышленные предприятия	80
			Государственные заказчики	80
			Другие заказчики	81
		Услуги и тарифы		81
		Финансовые показатели		81
		Руководители		82
		Контактная информация		82
	Tender.Pro			82
		О компании		82
			Безопасность	83
		Показатели деятельности		84
		Крупнейшие клиенты		84
		Услуги и тарифы		85
			Тарифы для поставщиков	85
			Тарифы для покупателей	86
			Скидки	86
			Индивидуальные проекты	86
		Финансовые показатели		87
		Владельцы		87
		Руководители		87
		Контактная информация		87
	МАГЕЛАН			87
		О компании		87
		Показатели деятельности		88
		Владельцы		88
		Руководители		88
		Контактная информация		88
	Справка для аптек			89
		О компании		89
		Показатели деятельности		90
		Крупнейшие клиенты		90
		Услуги и тарифы		90
			Услуги и тарифы для поставщиков	90
			Услуги и тарифы для покупателей	91
	Финансовые показатели			92
		Владельцы		92
		Руководители		92
		Контактная информация		92
	ТЗС Электра			92
		О компании		92
		Показатели деятельности		93
		Крупнейшие клиенты		93
		Услуги и тарифы		93
		Финансовые показатели		94
		Владельцы		94
		Руководители		94
		Контактная информация		94
	T43			95
		О компании		95
		Показатели деятельности		95
		Услуги		96
		Владельцы		96
		Руководители		96
		Контактная информация		96
	Фабрикант			96
		О компании		97
			История	97
			Миссия	97
			Текущая деятельность и стратегия развития	97
		Показатели деятельности		98
		Крупнейшие клиенты		98
		Услуги и тарифы		99
			Корпоративные торги	99
			Государственные торги	100
			Реализация имущества должников	101
		Владельцы		102
		Руководители		102
		Контактная информация		102
	Сибирский аукционный дом			102
		Показатели деятельности		102
		Крупнейшие клиенты		103
		Владельцы		103
		Руководители		103
		Контактная информация		103
	Организационно-правовой центр «Тендер»			103
		Показатели деятельности		104
		Крупнейшие клиенты		104
		Услуги и тарифы		104
		Руководители		104
		Контактная информация		104
Профили участников рынка электронной торговли в сегменте B2G				105
	Единая электронная торговая площадка			105
		О компании		105
		Возможности площадки		105
		Ключевые услуги		106
		Руководители		106
		Учредители		106
		Контактная информация		106
	Сбербанк-АСТ			107
		О компании		107
		Учредители		107
		Руководители		108
		Контактная информация		108
Профили разработчиков программного обеспечения				109
	ЕТС (АРМАДА)			109
		О компании		109
		Системные решения		110
			Программный продукт «ГосЗакупки»	110
		Клиенты		112
			Клиенты в государственном секторе	112
			Клиенты в корпоративном секторе	112
		Финансовые показатели		112
		Контакты		112
	Наумен			112
		О компании		113
		Системные решения		113
			Информационная система «Naumen GPMS - Управление закупками региона»	113
		Клиенты		115
			Клиенты в государственном секторе	115
		Контакты		115
Норбит				116
		О компании		116
		Системные решения		116
			NORBIT Business Trade (NBT)	116
			«ГосЗаказ» версия 4.0	119
		Клиенты		120
			Клиенты в государственном секторе	120
			Клиенты в корпоративном секторе	120
		Финансовые показатели		121
		Контакты		121
	НТК Алтимета			121
		О компании		121
		Системные решения		122
			Алтимета Госзаказ 2009	122
		Клиенты		124
		Финансовые показатели		124
		Контакты		124

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Простейшие трансакции между юридическими лицами	11
Рис. 2. Доля использования различных стандартов электронной коммуникации в 2007 г.	13
Рис. 3. Процент использования предприятиями ERP-систем в ЕС в 2007 г.	14
Рис. 4. Пример альтернативных способов коммуникации двух компаний, внедривших ERP системы	14
Рис. 5. Организация B2B-взаимодействия через Extranet портал	15
Рис. 6. Зависимость доли компаний, выполняющих закупки через Интернет, от размера и отрасли	18
Рис. 7. Процесс публикации объявлений о тендерах на сайте TED через B2G хаб SIMAP	21
Рис. 8. Структура системы электронных закупок Южной Кореи (KONEPS)	24
Рис. 9. Структура системы законодательства в области электронных торгов	34
Рис. 10. Число пользователей (млн чел.) и уровень проникновения Интернета в России (в % от численности населения) в 2007-2012 гг.	40
Рис. 11. Динамика роста количества ЭТП в России	41
Рис. 12. Объем электронных закупок в корпоративном секторе* 2006-2009 гг.	48
Рис. 13. Динамика числа сделок в корпоративном секторе 2006-2010 гг.	49
Рис. 14. Объем закупок для государственных нужд РФ	54
Рис. 15. Число аукционов (ед.) в электронной форме и доля государственного заказа г. Москвы, размещаемая путем электронных аукционов	55
Рис. 16. Отраслевая структура закупаемой продукции в системе B2B-Center, 2009 г.	69
Рис. 17. Структура акционеров ОАО «Центр развития экономики», 2009 г.	75
Рис. 18. Динамика количества зарегистрированных пользователей в системе ONLINECONTRACT	78
Рис. 19. Структура закупаемых товаров на ЕЭТП, 2009 г.	105
Рис. 20. Учредители ОАО «Единая электронная торговая площадка»	106
Рис. 21. Вариант взаимодействия различных типов пользователей системы «ГосЗакупки»	111
Рис. 22. Структура системы госзакупок Naumen.	114
Рис. 23. Алгоритм работы и функциональные блоки системы NBT	117
Рис. 24. Схема работы блоков системы «ГосЗаказ» версия 4.0	119

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Экономия от использования B2B-технологий.	12
Табл. 2. Крупнейшие обанкротившиеся B2B-порталы	17
Табл. 3. Мировые тренды развития B2B-технологий	19
Табл. 4. Виды тендеров	27
Табл. 5. Отличие электронных аукционов от конкурсов и запросов котировок	32
Табл. 6. Динамика развития рынка электронной торговли в России, млрд. руб.	43
Табл. 7. Количественные характеристики электронных торгов в госсекторе	43
Табл. 8. Примеры межотраслевых, отраслевых торговых площадок и информационных систем	46
Табл. 9. Динамика размера среднего дисконта в корпоративном секторе, 2006-2009 гг.	47
Табл. 10. Динамика популярности электронных закупок, 2006-2009 гг.	48
Табл. 11. SWOT-анализ компании «Единые Торговые Системы»	63
Табл. 12. SWOT-анализ компании «Норбит»	64
Табл. 13. SWOT-анализ компании Naumen	65
Табл. 14. SWOT-анализ компании «НТК Альтимета»	66
Табл. 15. Показатели деятельности системы B2B-Center	71
Табл. 16. Тарифные планы B2B-Center	73
Табл. 17. Финансовые показатели ОАО «Центр развития экономики»	74
Табл. 18. Показатели деятельности ЭТП ONLINECONTRACT	76
Табл. 19. Уровень экономии при закупке различных позиций товаров в системе ONLINECONTRACT	77
Табл. 20. Тарифные планы для работы в системе ONLINECONTRACT	78
Табл. 21. Финансовые показатели ООО «МХ 1»	79
Табл. 22. Показатели деятельности системы SETonline	80
Табл. 23. Стоимость услуг площадки в зависимости от объема торов	81
Табл. 24. Финансовые показатели ЗАО «Система электронных торгов»	81
Табл. 25. Показатели деятельности системы Tender.Pro	84
Табл. 26. Параметры тарифов для поставщиков	85
Табл. 27. Параметры тарифов для покупателей	86
Табл. 28. Стоимость разработки индивидуальных проектов	86
Табл. 29. Финансовые показатели ООО «ТендерПро»	87
Табл. 30. Другие подразделения холдинга МАГЕЛАН	88
Табл. 31. Показатели деятельности системы MAGELAN	88
Табл. 32. Показатели деятельности ЭТП «Справка для аптек»	90
Табл. 33. Стоимость услуг для покупателей в зависимости от выбранного варианта работы	91
Табл. 34. Финансовые показатели ООО «Медлайн-Экспресс»	92
Табл. 35. Показатели деятельности системы «ТЗС Электра»	93
Табл. 36. Тарифный план «Типовой»	93
Табл. 37. Дополнительный тарифный план «Безлимитный»	94
Табл. 38. Финансовые показатели ООО «Би.Ай.Маркт»	94
Табл. 39. Показатели деятельности системы «Т43»	95
Табл. 40. Показатели деятельности системы «Фабрикант.ру»	98
Табл. 41. Тарифные планы для корпоративных торгов в МТС «Фабрикант»	99
Табл. 42. Вознаграждение МТС «Фабрикант» в случае победы компании, работающей по тарифу «БИЗНЕС», в торговой процедуре	100
Табл. 43. Вознаграждение заказчика оператору МТС «Фабрикант» в случае заключения сделки на торгах по реализации имущества должников.	101
Табл. 44. Показатели деятельности площадки «Сибирский аукционный дом»	102
Табл. 45. Показатели деятельности организационно-правового центра «Тендер» 104	104
Табл. 46. Финансовые показатели ООО «ЕТС»	112
Табл. 47. Финансовые показатели ООО «НОРБИТ»	121
Табл. 48. Финансовые показатели ООО «Алтимета»	124

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка электронной коммерции (eCommerce) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 140 000 ₽

Анализ интернет-торговли в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг BusinesStat 110 000 ₽

Pro-новости интернет - торговли. Январь 2024 РБК Исследования рынков 11 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка онлайн-коммерции в РФ, 2022 г АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков) 70 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 20 декабря 2024 РБК Исследования рынков Сергей Пименов Наша стратегия заключается в адаптации к изменениям рынка и активном расширении присутствия в регионах Управляющий компании «Автосуши и Автопицца» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 20 декабря 2024 BusinesStat В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар. Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.

По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.

Статья, 20 декабря 2024 ROIF EXPERT Объем рынка цикория показывает увеличение на 3,3% Существенный рост отечественного производства.

Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.