Российский рынок фитнес-услуг: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

9

Оборот розничной торговли         

11

Оборот, динамика и структура оборота  

11

Покупательская активность          

13

Инфляция     

16

Конъюнктура российского рынка фитнес-услуг       

17

Общие тенденции   

17

Этапы развития рынка фитнес-услуг в РФ         

20

Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес-услуг

22

Факторы, способствующие росту объема рынка           

22

Факторы, сдерживающие рост рынка фитнес-услуг     

23

Объем рынка фитнес-услуг        

24

Сегменты рынка фитнес-услуг     

25

Характеристика фитнес-клубов РФ         

29

Количество фитнес-клубов в РФ  

29

Характеристика фитнес-сетей в РФ         

32

Услуги фитнес-клубов       

36

Франчайзинг на рынке фитнес-услуг      

38

Программы лояльности на рынке фитнес-услуг

41

Профили операторов фитнес-услуг РФ           

43

ООО «Спорт-форум» (Русская фитнес группа, бренд World Class)          

43

Основные показатели деятельности компании  

43

Финансовые показатели    

44

X-Fit  

46

Основные показатели деятельности компании  

46

Спортлэнд (ООО «Спортлэнд») 

47

Основные показатели деятельности компании  

47

Спорт Девелопмент (ALEX fitness, Олимп)    

48

ALEX fitness (ООО «Алекс Фитнес»)   

48

Основные показатели деятельности компании  

48

Финансовые показатели    

49

Олимп          

50

Основные показатели деятельности компании  

50

Фитнес Хаус (ООО «СК «Фитнес Хаус»)        

51

Основные показатели деятельности компании  

51

Фитнес Холдинг    

52

Основные показатели деятельности компании  

53

Зебра 

54

Основные показатели деятельности компании  

54

Gold's Gym  

55

Основные показатели деятельности компании  

55

Территория фитнеса (ООО «Территория Фитнеса»)           

56

Основные показатели деятельности компании  

56

Сеть Спортивных Сооружений России (ООО «СССР»)     

57

Основные показатели деятельности компании  

57

Финансовые показатели    

58

Тенденции и перспективы развития российского рынка фитнес-услуг  

59

О компании NeoAnalytics 

63

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

10

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

11

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

11

Рис. 4. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %  

13

Рис. 5. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %        

13

Рис. 6. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

14

Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

15

Рис. 8. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

15

Рис. 9. Динамика объема российского рынка фитнес услуг на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2018гг., %      

17

Рис. 10. Проникновение фитнес-услуг среди населения отдельных стран, %          

21

Рис. 11. Динамика объема рынка фитнес-услуг РФ, 2010-2018гг., млрд. руб., %     

23

Рис. 12. Структура рынка фитнес-услуг Москвы в разрезе ценовых сегментов, 2016-2018гг., %       

24

Рис. 13.Степень наполнения рынка фитнес-услуг по ценовым сегментам, 2018г., %

25

Рис. 14. Доля сетевых/несетевых фитнес-клубов РФ, 2016-2018гг., %          

26

Рис. 15. Динамика количества фитнес-клубов на фоне прироста объема российского рынка фитнес услуг в РФ, 2015-2018 гг., %        

28

Рис. 16. Динамика количества фитнес-клубов в РФ, 2010-2018 гг., %          

28

Рис. 17. Динамика структуры рынка фитнес-услуг РФ по регионам, 2016-2018 гг.%

29

Рис. 18. Рейтинг ведущих фитнес-операторов по количеству клубов, 2018-2019гг., ед.      

33

Рис. 19. Структура российского рынка фитнес услуг по участникам рынка в РФ (по годовой выручке), 2017г., %         

33

Рис. 20. Рейтинг ведущих фитнес-операторов по количеству клиентов, 2018г., чел.           

34

Рис. 21. Структура услуг фитнес клубов по уровню востребованности, 2018 гг., %           

36

Рис. 22. Динамика выручки OOO "СПОРТ ФОРУМ", 2011-2018 гг., тыс. руб., %  

44

Рис. 23. Динамика чистой прибыли OOO "СПОРТ ФОРУМ", 2011-2018 гг., тыс. руб., %          

44

Рис. 24. Динамика выручки ООО «Алекс Фитнес», 2015-2017 гг., тыс. руб., %      

48

Рис. 25. Динамика выручки ООО «СССР», 2016-2018 гг., тыс. руб., %        

57

Рис. 26. Прогноз динамики количества фитнес-клубов на фоне прироста объема российского рынка фитнес услуг в РФ, 2015-2021 гг., %        

58

Рис. 27. Прогноз структуры рынка (сетевые/несетевые фитнес-клубы) РФ, 2019-2021 гг., %    

59

Рис. 28. Прогноз динамики объема рынка фитнес-услуг РФ, 2010-2021гг., млрд. руб., %          

59

Рис. 29. Прогноз структуры рынка фитнес-услуг РФ по ценовым сегментам, 2019-2021 гг., %    

60

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

13

Табл. 2. Этапы развития рынка фитнес-услуг в РФ      

24

Табл. 3. Классификация фитнес-клубов по ценовому диапазону       

29

Табл. 4. Классификация фитнес-сетей по географическому охвату   

36

Табл. 5. Присутствие крупных фитнес-операторов в федеральных округах РФ, 2018г.

37

Табл. 6. Франчайзинг на рынке фитнес-услуг    

42

Табл. 7. Условия франшизы на рынке фитнес-услуг     

43

Табл. 8. Характеристика программы лояльности World Class 

45

Табл. 9. Динамика финансовых показателей OOO "СПОРТ ФОРУМ", 2011-2017гг., тыс. руб.       

48

Табл. 10. Динамика финансовых показателей ООО «Алекс Фитнес», 2015-2017гг., тыс. руб.       

53

Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «СССР», 2016-2018гг., тыс. руб.

62