Российский рынок угля: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Полное оглавление

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

9

Российский рынок угля   

11

Макроэкономические показатели России в 2016 г         

11

Основные показатели развития экономики России       

11

Классификация угля

20

Конъюнктура рынка

24

Запасы угля  

32

Добыча угля 

36

Переработка (обогащение) угля    

46

Реализация угля       

47

Экспорт угля

49

Импорт угля 

61

Государственное регулирование угольной отрасли       

69

Налогообложение   

69

Нормативно-правовое регулирование угольной отрасли         

72

Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года 

79

Энергетическая концепция России до 2030 года

80

Перспективные проекты по производству синтетического жидкого топлива из угля в мире и в России       

84

Опыт применения CTL технологий в мировой практике          

89

Инвестиции в CTL проекты          

93

CTL проекты в России       

93

Проблемы угольной отрасли РФ   

95

Тенденции и перспективы развития российского рынка угля

98

Профили участников рынка      

100

«Евраз групп»        

100

Основные показатели деятельности компании  

100

Холдинг «Северсталь»     

102

Основные показатели деятельности компании  

102

ОАО «Мечел»         

105

Основные показатели деятельности компании  

105

ОАО "СУЭК" («Сибирская угольная энергетическая компания»)         

109

Основные показатели деятельности компании  

109

ОАО ХК "СДС-Уголь"    

112

Основные показатели деятельности компании  

112

ОАО УК "Кузбассразрезуголь" 

114

Основные показатели деятельности компании  

114

О компании NeoAnalytics

117

Список диаграмм

Рис. 1.   Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

12

Рис. 2.   Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

12

Рис. 3. Структура экспортных поставок российского угля, %, 2016г. 

24

Рис. 4. Доля Кузнецкого угольного бассейна в добыче углей в России, 2016г.,%

25

Рис. 5. Динамика цен производителей на уголь в России в 2010-2016 гг., рублей за тонну        

26

Рис. 6. Динамика добычи угля ОАО «СУЭК», 2005-2016 гг.   

28

Рис. 7. Динамика объёмов продаж ОАО «СУЭК» в 2011-2016 гг., млн. тонн

28

Рис. 8. Структура продаж ОАО «СУЭК» на российской рынке по видам угля, 2016 год, млн. тонн, %        

29

Рис. 9. Структура международных продаж ОАО «СУЭК», млн. тонн, 2016 г., %

29

Рис. 10. Структура продаж ОАО «СУЭК» на внутреннем рынке по группам потребителей, 2016 год, % 

30

Рис. 11. Структура разведанных запасов угля в России, млрд. тонн   

31

Рис. 12. Структура разведанных запасов угля в России по видам, %  

32

Рис. 13. Структура балансовых и забалансовых запасов угля в России, %     

32

Рис. 14. Доли энергетического и коксующегося угля в структуре запасов, 2016 г., %        

33

Рис. 15. Структура запасов угля по регионам России    

33

Рис. 16. Структура добычи угля по странам, 2016 г., %

36

Рис. 17. Динамика добычи угля в России, млн. тонн, 2008-2016гг.     

37

Рис. 18. Доли энергетического и коксующегося углей в структуре добычи, млн. тонн, 2016 г., %        

37

Рис. 19. Динамика добычи энергетического и коксующего угля в России, млн. тонн, 2000-2016 гг.  

38

Рис. 20. Структура добычи угля в России открытым и подземным способами, млн. тонн, 2016 гг., %         

38

Рис. 21. Динамика добычи угля в России открытым и подземным способами, млн. тонн, 2000-2016гг.   

39

Рис. 22. Доли федеральных округов РФ в общероссийской добыче угля, 2000-2016 гг., %    

39

Рис. 23. Доли крупнейших российских угледобывающих предприятий в общем объёме добычи угля, %, 2016 г., %

40

Рис. 24. Динамика добычи угля в Кузнецком угольном бассейне, млн. тонн, 2003-2016 гг.         

43

Рис. 25. Доля Кемеровской области в обогащении энергетических и коксующихся углей, %, 2015 г.     

45

Рис. 26. Структура поставок угля на внутренний рынок и на экспорт, 2016г., млн. тонн, %         

46

Рис. 27. Структура поставок энергетического угля в России по группам потребителей, 2016 год, млн.тонн,%        

47

Рис. 28. Динамика экспорта угля в натуральном выражении, млн. тонн, 2008-2016 гг.      

49

Рис. 29. Динамика экспорта угля в стоимостном выражении, млрд. долларов США, 2008-2016 гг.

49

Рис. 30. Структура экспорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, %, млн.тонн, 2016 г.

50

Рис. 31. Структура экспорта угля по регионам мира, в стоимостном выражении, млн. долл., 2016 г., %          

51

Рис. 32. Структура экспорта угля по видам, в натуральном выражении, 2016 г., %

51

Рис. 33. Структура экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, 2016 г., %

52

Рис. 34. Динамика экспорта угля по видам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2010-2016 гг.

53

Рис. 35. Динамика экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, тыс. долл. США, 2010-2016 гг.

54

Рис. 36. Структура экспорта антрацита по странам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2016 г., %           

55

Рис. 37. Структура экспорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2016 г., %    

56

Рис. 38. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выражении, млн. тонн, 2016 г.      

57

Рис. 39. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выражении, млн. долл. США, 2016 г., % 

58

Рис. 40. Структура экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении, 2016 год, %     

59

Рис. 41. Структура экспорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении, 2016 г, %         

59

Рис. 42. Динамика импорта угля в натуральном выражении, тыс. тонн, 2008-2016гг.          

60

Рис. 43. Динамика импорта угля в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2008-2016 гг.

61

Рис. 44. Структура импорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, млн. тонн, 2016 г.    

62

Рис. 45. Структура импорта угля по регионам мира, в стоимостном выражении, %, 2016 г.         

62

Рис. 46. Структура импорта угля по видам, в натуральном выражении, %, 2016 г.

63

Рис. 47. Динамика импорта угля по видам, в натуральном выражении, тыс. тонн, 2010-2016 гг.

64

Рис. 48. Структура импорта угля по видам, в стоимостном выражении, %, 2016 г.

65

Рис. 49. Динамика импорта угля по видам, в стоимостном выражении, 2010-2016 гг.      

66

Рис. 50. Структура импорта угля по странам, в натуральном выражении, 2016 год, %

67

Рис. 51. Структура импорта угля по странам, в стоимостном выражении, %, 2016 г.        

67

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

14

Табл. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах), 2000-2016гг., млрд.руб.

15

Табл. 3. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2015гг.          

15

Табл. 4. Добыча топлива по видам, 2010-2016 гг.

17

Табл. 5. Баланс энергоресурсов, 2015 год, миллионов тонн условного топлива

17

Табл. 6. Классификация угля по степени углефикации 

21

Табл. 7. Классификация угля по классу крупности       

22

Табл. 8. Динамика показателей угольной промышленности России, 2000-2016гг.

25

Табл. 9. Средние цены производителей на уголь в России в 2010-2016гг., рублей за тонну, на конец периода

27

Табл. 10. ТОП-5 стран с крупнейшими доказанными запасами угля в мире, млн. тонн, 2016 год          

32

Табл. 11. Страны-лидеры по добыче угля в мире, млн. тонн, 2016 год           

36

Табл. 12. Угледобывающие бассейны России    

42

Табл. 13. Крупнейшие перспективные месторождения угля в России

45

Табл. 14. Экспорт угля, млн. тонн/млрд.долларов, 2008-2016 гг.        

49

Табл. 15. Объём экспорта угля по регионам мира, в натуральном и в стоимостном выражении, 2012-2016гг.   

51

Табл. 16. Объём экспорта угля по видам, в натуральном выражении, 2010-2016 гг., млн.тонн,

53

Табл. 17. Объём экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, 2010-2016 гг., млн.долл. США 

54

Табл. 18. ТОП-10 стран по экспорту российского антрацита (код ТН ВЭД 270111), 2016 г.        

55

Табл. 19. Объём экспорта угля битуминозного по странам (код ТН ВЭД 270112), 2016 г.

57

Табл. 20. Объём экспорта угля каменного по странам,  2016 г.

59

Табл. 21. Импорт угля в натуральном выражении, тыс. тонн, 2008-2016 гг.  

61

Табл. 22. Объём импорта угля каменного по регионам мира, 2012-2016гг.   

62

Табл. 23. Объём импорта угля по видам, в натуральном выражении, тыс.тонн, 2010-2016 гг.

64

Табл. 24. Объём импорта угля по видам, в стоимостном выражении, млн.дол/ США, 2010-2016гг. 

65

Табл. 25. Объём импорта угля по странам, 2016 г.         

67

Табл. 26. Классификация углей, являющихся объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых 

70

Табл. 27. Этапы реализации Энергетической стратегии развития угольной отрасли России        

82

Табл. 28. Технологические схемы газификации твердого топлива     

84

Табл. 29. Реализованные проекты по строительству заводов по производству СЖТ по технологии CTL в мире   

90

Табл. 30. Действующие, строящиеся и проектируемые заводы по производству СЖТ из угля (CTL-заводы)

91