Настоящее исследование посвящено анализу рынка трубопроводной арматуры, в частности, предназначенной для нефтегазового сектора. Отчет содержит в себе информацию о тенденциях и динамике развития рынка арматуростроения.
Особое внимание было уделено детальному анализу положения дел в отрасли в 2012-2014 гг., а именно: динамике спроса и предложения на трубопроводную арматуру, ценовому анализу, инвестиционной привлекательности отрасли, состоянию отечественного производства и др.
По результатам исследования представлен прогноз развития рынка трубопроводной арматуры до 2017 г.
В отчете представлена информация о ключевых производителях трубопроводной арматуры, их финансовому положению и динамике производства.
Отдельная глава исследования посвящена анализу экспорта и импорта трубопроводной арматуры, в том числе в разрезе продукции и регионов.
В заключении представлены профили ключевых игроков рынка трубопроводной арматуры, включающие в себя общую информацию о компании, видах производимой продукции, динамике финансовых показателей, а также контактные данные.
Исследование проведено в в сентябре-ноябре 2015 года.
Объем обзора – 116 стр.
Обзор содержит 44 таблицы и 59 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.
| Список диаграмм | 7 |
| Список таблиц | 9 |
| Резюме | 10 |
| Оценка текущего состояния и перспектив развития отрасли | 11 |
| Основные факторы, влияющие на положение дел в отрасли | 11 |
| Текущая экономическая ситуация в стране | 11 |
| Государственная политика | 12 |
| Оценка ситуации в нефтегазовом секторе | 13 |
| Технологическое развитие отрасли | 14 |
| Анализ сырьевой базы | 17 |
| Ключевые показатели развития отрасли | 22 |
| Значение отрасли | 22 |
| Анализ спроса и предложения на трубопроводную арматуру | 22 |
| Основные экономические показатели отрасли | 24 |
| Инвестиции | 26 |
| Трудовые ресурсы | 27 |
| Основные финансовые показатели отрасли | 27 |
| Инвестиционная привлекательность отрасли | 28 |
| Анализ динамики цен на трубопроводную арматуру | 31 |
| Динамика цен на клапаны | 31 |
| Динамика цен на задвижки | 32 |
| Анализ спроса на трубопроводную арматуру для нефтегазового сектора | 34 |
| Динамика потребления трубопроводной арматуры | 34 |
| Ключевые потребители трубопроводной арматуры | 35 |
| Роснефть | 35 |
| Транснефть | 36 |
| Развитие трубопроводного транспорта | 36 |
| Импортозамещение в нефтегазовом секторе | 37 |
| Ключевые производители трубопроводной арматуры | 40 |
| Деятельность крупнейших производителей отечественной трубопроводной арматуры | 44 |
| ООО «Гусар» | 44 |
| ОАО «АК «Корвет» | 45 |
| ОАО «ПТПА» | 47 |
| ЗАО «ДС «Контролз» | 49 |
| ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» | 50 |
| АО «Армалит» | 51 |
| ПАО «Благовещенский АЗ» | 52 |
| ООО «Завод НГО «Техновек» | 53 |
| ООО «Восточная арматурная компания» | 54 |
| Импорт/экспорт трубопроводной арматуры | 55 |
| Оценка импорта трубопроводной арматуры | 55 |
| Задвижки | 57 |
| Задвижка из литейного чугуна | 57 |
| Задвижки из стали | 59 |
| Крупнейшие импортеры трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора | 61 |
| MSA | 61 |
| ARMATURY GROUP | 62 |
| HOGFORS OY | 62 |
| Оценка экспорта трубопроводной арматуры | 64 |
| Задвижки из литейного чугуна | 66 |
| Прогноз развития отрасли | 68 |
| Экономические характеристики рынка | 68 |
| Оценка степени конкуренции | 70 |
| Прогнозы рынка | 71 |
| Прогноз объемов производства и потребления | 71 |
| Прогноз импорт/экспорта | 72 |
| Тенденции рынка | 74 |
| Ключевые угрозы и драйверы рынка | 74 |
| Угрозы развития рынка | 74 |
| Драйверы рынка | 75 |
| Профили компаний | 76 |
| ООО «Гусар» | 76 |
| Общая информация | 76 |
| Направления деятельности, услуги и проекты | 76 |
| Выпускаемая продукция | 77 |
| Финансовые показатели | 77 |
| Руководители | 78 |
| Контактная информация | 78 |
| АО «Корвет» | 79 |
| Общая информация | 79 |
| Филиалы предприятия | 79 |
| Выпускаемая продукция | 81 |
| Финансовые показатели | 81 |
| Руководители | 82 |
| Контактная информация | 82 |
| ОАО «ПТПА» | 83 |
| Общая информация | 83 |
| Выпускаемая продукция | 84 |
| Финансовые показатели | 85 |
| Руководители | 85 |
| Контактная информация | 85 |
| ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ» | 86 |
| Общая информация | 86 |
| Выпускаемая продукция | 87 |
| Финансовые показатели | 87 |
| Руководители | 88 |
| Контактная информация | 88 |
| НАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» | 89 |
| Общая информация | 89 |
| Выпускаемая продукция | 89 |
| Финансовые показатели | 90 |
| Руководители | 90 |
| Контактная информация | 90 |
| АО «АРМАЛИТ» | 91 |
| Общая информация | 91 |
| Выпускаемая продукция | 92 |
| Финансовые показатели | 92 |
| Руководители | 92 |
| Контактная информация | 92 |
| ПАО Благовещенский АЗ | 93 |
| Общая информация | 93 |
| Выпускаемая продукция | 95 |
| Финансовые показатели | 95 |
| Руководители | 95 |
| Контактная информация | 96 |
| ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» | 97 |
| Общая информация | 97 |
| Выпускаемая продукция | 97 |
| Финансовые показатели | 97 |
| Руководители | 98 |
| Контактная информация | 98 |
| ООО «ВОСТОЧНАЯ АРМАТУРНАЯ КОМПАНИЯ» | 99 |
| Общая информация | 99 |
| Выпускаемая продукция | 99 |
| Финансовые показатели | 99 |
| Руководители | 100 |
| Контактная информация | 100 |
| ОАО «Бологовский арматурный завод» | 101 |
| Общая информация | 101 |
| Выпускаемая продукция | 102 |
| Финансовые показатели | 103 |
| Руководители | 103 |
| Контактная информация | 103 |
| ООО «БРОЕН» | 104 |
| Общая информация | 104 |
| Выпускаемая продукция | 104 |
| Финансовые показатели | 104 |
| Руководители | 105 |
| Контактная информация | 105 |
| АО «ЗМС «ЗНАМЯ ТРУДА» | 106 |
| Общая информация | 106 |
| Выпускаемая продукция | 108 |
| Финансовые показатели | 108 |
| Руководители | 109 |
| Контактная информация | 109 |
| ЗАО «САЗ» | 110 |
| Общая информация | 110 |
| Выпускаемая продукция | 110 |
| Финансовые показатели | 111 |
| Руководители | 111 |
| Контактная информация | 111 |
| ООО «МЗТА» | 112 |
| Общая информация | 112 |
| Выпускаемая продукция | 112 |
| Финансовые показатели | 113 |
| Руководители | 113 |
| Контактная информация | 113 |
| ОАО «Аскольд» | 114 |
| Общая информация | 114 |
| Выпускаемая продукция | 114 |
| Финансовые показатели | 115 |
| Руководители | 115 |
| Контактная информация | 115 |
| Рис. 1 Динамика производства стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн | 18 |
| Рис. 2 Динамика отгрузки стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн | 18 |
| Рис. 3 Структура отгруженной стали в разрезе федеральных округов, 2014 г., % | 19 |
| Рис. 4 Структура отгрузки чугуна в разрезе федеральных округов, 2014 г., % | 20 |
| Рис. 5 Доля арматуростроительной отрасли в ВРП некоторых регионов, 2013 г., % | 22 |
| Рис. 6 Динамика объемов производства и объемов отгрузки, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 23 |
| Рис. 7 Структура произведенной и отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном выражении в 2014 году, % | 23 |
| Рис. 8 Отгрузка трубопроводной арматуры российскими предприятиями в 2014 году, распределенная по федеральным округам, % | 25 |
| Рис. 9 Сравнение доли федеральных округов в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2013-2014 гг., % | 25 |
| Рис. 10 Доли субъектов РФ в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2014 г., % | 26 |
| Рис. 11 Динамика рентабельности производства трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., % | 28 |
| Рис. 12 Динамика удельного веса прибыльных организаций-производителей трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., % | 29 |
| Рис. 13 Коэффициенты текущей ликвидности предприятий-производителей трубопроводной арматуры, 2014 г., ед. | 30 |
| Рис. 14 Динамика объемов потребления трубопроводной арматуры отечественного производства, 2012-2014 гг., млрд руб. | 34 |
| Рис. 15 Динамика потребления трубопроводной арматуры иностранного производства в стоимостном и в натуральном выражении, 2012-2014 гг., млн долларов, тыс. тонн | 34 |
| Рис. 16 Структура потребления трубопроводной арматуры, 2013 г., % | 35 |
| Рис. 17 Динамика замены запорной арматуры «Транснефть», 2011-2014 гг., шт. | 36 |
| Рис. 18 Структура инвестиций, планируемых направить на развитие магистральных нефтепроводов до 2020 г., % | 37 |
| Рис. 19 Импортозависимость в различных секторах нефтегазовой отрасли, % | 38 |
| Рис. 20 Структура производства трубопроводной арматуры, 2014 г., % | 41 |
| Рис. 21 Динамика выручки от реализации продукции собственного производства ООО «Гусар», 2010-2015 гг., млн руб. | 44 |
| Рис. 22 Структура производимой ООО «Гусар» продукции, % | 45 |
| Рис. 23 Структура выпускаемой продукции ОАО «АК «Корвет», 2014 г., % | 46 |
| Рис. 24 Основные заказчики ОАО «АО «Корвет», 2014 г., % | 46 |
| Рис. 25 Структура экспортных поставок ОАО «ПТПА», 2014 г., % | 47 |
| Рис. 26 Структура объемов продаж ОАО «ПТПА» в разрезе видов продукции, 2014 г., % | 48 |
| Рис. 27 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ДС «Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб. | 50 |
| Рис. 28 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА», 2012-2014 гг., млрд руб. | 51 |
| Рис. 29 Динамика объемов продаж и прибыли АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб. | 52 |
| Рис. 30 Динамика объема продаж и прибыли ПАО «Благовещенский АЗ», 2012-2014 гг., млрд руб. | 53 |
| Рис. 31 Динамика объемов продаж и прибыли ООО «Завод НГО «Техновек», 2012-2014 гг., млрд руб. | 53 |
| Рис. 32 Динамика объема продаж и прибыли (убытка) ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб. | 54 |
| Рис. 33 Динамика импорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 55 |
| Рис. 34 Динамика импорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долл. | 56 |
| Рис. 35 Сравнение структуры импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2014 г., % | 56 |
| Рис. 36 Сравнение структуры импорта стоимостном выражении, 2014 г., % | 57 |
| Рис. 37 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 57 |
| Рис. 38 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 58 |
| Рис. 39 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2014 г., % | 58 |
| Рис. 40 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., % | 59 |
| Рис. 41 Динамика импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 59 |
| Рис. 42 Динамика импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 60 |
| Рис. 43 Структура импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2014 г., % | 60 |
| Рис. 44 Структура импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2014 г., % | 61 |
| Рис. 45 Распределение по рынкам произведенной компанией MSA арматуры, 2013 г., % | 62 |
| Рис. 46 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 64 |
| Рис. 47 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 64 |
| Рис. 48 Структура экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном и натуральном выражении, 2014 г., % | 65 |
| Рис. 49 Структура экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2014 г., % | 65 |
| Рис. 50 Основные регионы экспортеры трубопроводной арматуры, 2014 г., % | 66 |
| Рис. 51 Ключевые экспортеры трубопроводной арматуры, % | 66 |
| Рис. 52 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 67 |
| Рис. 53 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 67 |
| Рис. 54 Темпы прироста объема отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., % | 68 |
| Рис. 55 Распределение долей внутрироссийского производства между ключевыми игроками, 2014 г., % | 70 |
| Рис. 56 Прогноз объемов производства трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт. | 71 |
| Рис. 57 Прогноз объемов отгрузки трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт. | 72 |
| Рис. 58 Прогноз импорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн | 73 |
| Рис. 59 Прогноз экспорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн | 73 |
| Табл. 1 Основные показатели развития экономики, 2014-2015 гг., % | 11 |
| Табл. 2 Мировые цены на нефть, 2012-2015 г., долл./барр. | 13 |
| Табл. 3 Производство и экспорт нефти и нефтепродуктов в 2012-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года | 14 |
| Табл. 4 Сравнение некоторых положений API 527 и ГОСТ Р 54808-2011 | 15 |
| Табл. 5 Российские аналоги импортной стали | 17 |
| Табл. 6 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей стали, 2014 г. | 19 |
| Табл. 7 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей чугуна, 2014 г. | 20 |
| Табл. 8 Индексы цен производителей чугуна, 2012-2015 гг., в % к соответствующему месяцу прошлого года | 21 |
| Табл. 9 Основные экономические показатели отрасли, 2011-2014 гг., млрд руб. | 24 |
| Табл. 10 Динамика квартальных экономических показателей отрасли в 2013-2015 гг., млрд руб. | 24 |
| Табл. 11 Инвестиции в отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб. | 26 |
| Табл. 12 Динамика численности работников и фонда начисленной заработной платы в отрасли арматуростроения, 2013-2014 гг. | 27 |
| Табл. 13 Основные финансовые показатели отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб. | 27 |
| Табл. 14 Показатели рентабельности предприятий трубопроводной отрасли, % | 29 |
| Табл. 15 Динамика финансовых показателей отрасли арматуростроения, 2011-2014 гг. | 31 |
| Табл. 16 Динамика цен на клапаны запорные чугунные (PN 16), 2014-2015 гг., руб. | 31 |
| Табл. 17 Динамика цен на клапаны запорные из нержавеющей стали (PN16), 2014-2015 гг., руб. | 32 |
| Табл. 18 Динамика цен на клапаны запорные из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб. | 32 |
| Табл. 19 Динамика цен на задвижки чугунные (РN=10), 2014-2015 гг., руб. | 33 |
| Табл. 20 Динамика цен на задвижки из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб. | 33 |
| Табл. 21 Производственные показатели «Роснефти» за 1 полугодие 2015 г. | 35 |
| Табл. 22 Крупнейшие проекты по развитию магистральных нефтепроводов до 2030 г. | 37 |
| Табл. 23 Импортируемая ОАО «Газпром» трубопроводная арматура, рекомендуемая к освоению российскими производителями, 2015 г., шт. | 38 |
| Табл. 24 Динамика выручки 30-ти крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2013-2014, млн руб. | 40 |
| Табл. 25 Изменение структуры отечественного производства трубопроводной арматуры в 2014 году по отношению к 2013 году, % | 42 |
| Табл. 26 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2014 г. | 43 |
| Табл. 27 Показатели деятельности ОАО «АО «Корвет», 2013-2014 г. | 47 |
| Табл. 28 Основные заказчики ОАО «ПТПА» в 2014 году | 48 |
| Табл. 29 Финансовые показатели ООО «Гусар», 2012-2014 гг., млрд руб. | 77 |
| Табл. 30 Финансовые показатели АК «Корвет», 2012-2014 гг., млрд руб. | 81 |
| Табл. 31 Новые разработки ОАО «ПТПА» | 84 |
| Табл. 32 Финансовые показатели НАО «ПТПА», 2012-2014 гг., млрд руб. | 85 |
| Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ДС Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб. | 88 |
| Табл. 34 Финансовые показатели АО «Тяжпромарматура», 2012-2014 гг., млрд руб. | 90 |
| Табл. 35 Финансовые показатели АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб. | 92 |
| Табл. 36 Финансовые показатели ПАО «БАЗ», 2012-2014 гг., млрд руб. | 95 |
| Табл. 37 Финансовые показатели ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК», 2012-2014 гг., млрд руб. | 97 |
| Табл. 38 Финансовые показатели ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб. | 99 |
| Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Бологовский арматурный завод», 2012-2014 гг., млрд руб. | 103 |
| Табл. 40 Финансовые показатели ООО «БРОЕН», 2012-2014 гг., млрд руб. | 104 |
| Табл. 41 Финансовые показатели АО «ЗМС «Знамя труда», 2012-2014 гг., млрд руб. | 108 |
| Табл. 42 Финансовые показатели ЗАО «САЗ», 2012-2014 гг., млрд руб. | 111 |
| Табл. 43 Финансовые показатели ООО «МЗТА», 2012-2014 гг., млрд руб. | 113 |
| Табл. 44 Финансовые показатели ОАО «Аскольд», 2012-2014 гг., млрд руб. | 115 |
Маркетинговое исследование рынка оборудования для нефтегазовой отрасли (нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, нефтехимическое производство) в РФ, 2024 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
144 000 ₽
Анализ рынка нефтегазопроводных труб в Казахстане - 2026. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка проектирования инженерных систем (вентиляций, трубопроводов, электросетей и пр.) в России 2020-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
190 000 ₽
Анализ рынка нефтепродуктов в России - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
109 800 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
