59 000 ₽
Российский рынок трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
Рынок
59 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора

Дата выпуска: 2 декабря 2015
Количество страниц: 116
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48505
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу рынка трубопроводной арматуры, в частности, предназначенной для нефтегазового сектора. Отчет содержит в себе информацию о тенденциях и динамике развития рынка арматуростроения.
Особое внимание было уделено детальному анализу положения дел в отрасли в 2012-2014 гг., а именно: динамике спроса и предложения на трубопроводную арматуру, ценовому анализу, инвестиционной привлекательности отрасли, состоянию отечественного производства и др.
По результатам исследования представлен прогноз развития рынка трубопроводной арматуры до 2017 г.
В отчете представлена информация о ключевых производителях трубопроводной арматуры, их финансовому положению и динамике производства.
Отдельная глава исследования посвящена анализу экспорта и импорта трубопроводной арматуры, в том числе в разрезе продукции и регионов.
В заключении представлены профили ключевых игроков рынка трубопроводной арматуры, включающие в себя общую информацию о компании, видах производимой продукции, динамике финансовых показателей, а также контактные данные.


Исследование проведено в в сентябре-ноябре 2015 года.
Объем обзора – 116 стр.
Обзор содержит 44 таблицы и 59 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.

Развернуть
Содержание

Список диаграмм7
Список таблиц9
Резюме10
Оценка текущего состояния и перспектив развития отрасли11
Основные факторы, влияющие на положение дел в отрасли11
Текущая экономическая ситуация в стране11
Государственная политика12
Оценка ситуации в нефтегазовом секторе13
Технологическое развитие отрасли14
Анализ сырьевой базы17
Ключевые показатели развития отрасли22
Значение отрасли22
Анализ спроса и предложения на трубопроводную арматуру22
Основные экономические показатели отрасли24
Инвестиции26
Трудовые ресурсы27
Основные финансовые показатели отрасли27
Инвестиционная привлекательность отрасли28
Анализ динамики цен на трубопроводную арматуру31
Динамика цен на клапаны31
Динамика цен на задвижки32
Анализ спроса на трубопроводную арматуру для нефтегазового сектора34
Динамика потребления трубопроводной арматуры34
Ключевые потребители трубопроводной арматуры35
Роснефть35
Транснефть36
Развитие трубопроводного транспорта36
Импортозамещение в нефтегазовом секторе37
Ключевые производители трубопроводной арматуры40
Деятельность крупнейших производителей отечественной трубопроводной арматуры44
ООО «Гусар»44
ОАО «АК «Корвет»45
ОАО «ПТПА»47
ЗАО «ДС «Контролз»49
ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА»50
АО «Армалит»51
ПАО «Благовещенский АЗ»52
ООО «Завод НГО «Техновек»53
ООО «Восточная арматурная компания»54
Импорт/экспорт трубопроводной арматуры55
Оценка импорта трубопроводной арматуры55
Задвижки57
Задвижка из литейного чугуна57
Задвижки из стали59
Крупнейшие импортеры трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора61
MSA61
ARMATURY GROUP62
HOGFORS OY62
Оценка экспорта трубопроводной арматуры64
Задвижки из литейного чугуна66
Прогноз развития отрасли68
Экономические характеристики рынка68
Оценка степени конкуренции70
Прогнозы рынка71
Прогноз объемов производства и потребления71
Прогноз импорт/экспорта72
Тенденции рынка74
Ключевые угрозы и драйверы рынка74
Угрозы развития рынка74
Драйверы рынка75
Профили компаний76
ООО «Гусар»76
Общая информация76
Направления деятельности, услуги и проекты76
Выпускаемая продукция77
Финансовые показатели77
Руководители78
Контактная информация78
АО «Корвет»79
Общая информация79
Филиалы предприятия79
Выпускаемая продукция81
Финансовые показатели81
Руководители82
Контактная информация82
ОАО «ПТПА»83
Общая информация83
Выпускаемая продукция84
Финансовые показатели85
Руководители85
Контактная информация85
ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ»86
Общая информация86
Выпускаемая продукция87
Финансовые показатели87
Руководители88
Контактная информация88
НАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА»89
Общая информация89
Выпускаемая продукция89
Финансовые показатели90
Руководители90
Контактная информация90
АО «АРМАЛИТ»91
Общая информация91
Выпускаемая продукция92
Финансовые показатели92
Руководители92
Контактная информация92
ПАО Благовещенский АЗ93
Общая информация93
Выпускаемая продукция95
Финансовые показатели95
Руководители95
Контактная информация96
ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»97
Общая информация97
Выпускаемая продукция97
Финансовые показатели97
Руководители98
Контактная информация98
ООО «ВОСТОЧНАЯ АРМАТУРНАЯ КОМПАНИЯ»99
Общая информация99
Выпускаемая продукция99
Финансовые показатели99
Руководители100
Контактная информация100
ОАО «Бологовский арматурный завод»101
Общая информация101
Выпускаемая продукция102
Финансовые показатели103
Руководители103
Контактная информация103
ООО «БРОЕН»104
Общая информация104
Выпускаемая продукция104
Финансовые показатели104
Руководители105
Контактная информация105
АО «ЗМС «ЗНАМЯ ТРУДА»106
Общая информация106
Выпускаемая продукция108
Финансовые показатели108
Руководители109
Контактная информация109
ЗАО «САЗ»110
Общая информация110
Выпускаемая продукция110
Финансовые показатели111
Руководители111
Контактная информация111
ООО «МЗТА»112
Общая информация112
Выпускаемая продукция112
Финансовые показатели113
Руководители113
Контактная информация113
ОАО «Аскольд»114
Общая информация114
Выпускаемая продукция114
Финансовые показатели115
Руководители115
Контактная информация115

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1 Динамика производства стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн18
Рис. 2 Динамика отгрузки стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн18
Рис. 3 Структура отгруженной стали в разрезе федеральных округов, 2014 г., %19
Рис. 4 Структура отгрузки чугуна в разрезе федеральных округов, 2014 г., %20
Рис. 5 Доля арматуростроительной отрасли в ВРП некоторых регионов, 2013 г., %22
Рис. 6 Динамика объемов производства и объемов отгрузки, 2012-2015 гг., тыс. тонн23
Рис. 7 Структура произведенной и отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном выражении в 2014 году, %23
Рис. 8 Отгрузка трубопроводной арматуры российскими предприятиями в 2014 году, распределенная по федеральным округам, %25
Рис. 9 Сравнение доли федеральных округов в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2013-2014 гг., %25
Рис. 10 Доли субъектов РФ в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2014 г., %26
Рис. 11 Динамика рентабельности производства трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., %28
Рис. 12 Динамика удельного веса прибыльных организаций-производителей трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., %29
Рис. 13 Коэффициенты текущей ликвидности предприятий-производителей трубопроводной арматуры, 2014 г., ед.30
Рис. 14 Динамика объемов потребления трубопроводной арматуры отечественного производства, 2012-2014 гг., млрд руб.34
Рис. 15 Динамика потребления трубопроводной арматуры иностранного производства в стоимостном и в натуральном выражении, 2012-2014 гг., млн долларов, тыс. тонн34
Рис. 16 Структура потребления трубопроводной арматуры, 2013 г., %35
Рис. 17 Динамика замены запорной арматуры «Транснефть», 2011-2014 гг., шт.36
Рис. 18 Структура инвестиций, планируемых направить на развитие магистральных нефтепроводов до 2020 г., %37
Рис. 19 Импортозависимость в различных секторах нефтегазовой отрасли, %38
Рис. 20 Структура производства трубопроводной арматуры, 2014 г., %41
Рис. 21 Динамика выручки от реализации продукции собственного производства ООО «Гусар», 2010-2015 гг., млн руб.44
Рис. 22 Структура производимой ООО «Гусар» продукции, %45
Рис. 23 Структура выпускаемой продукции ОАО «АК «Корвет», 2014 г., %46
Рис. 24 Основные заказчики ОАО «АО «Корвет», 2014 г., %46
Рис. 25 Структура экспортных поставок ОАО «ПТПА», 2014 г., %47
Рис. 26 Структура объемов продаж ОАО «ПТПА» в разрезе видов продукции, 2014 г., %48
Рис. 27 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ДС «Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб.50
Рис. 28 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА», 2012-2014 гг., млрд руб.51
Рис. 29 Динамика объемов продаж и прибыли АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб.52
Рис. 30 Динамика объема продаж и прибыли ПАО «Благовещенский АЗ», 2012-2014 гг., млрд руб.53
Рис. 31 Динамика объемов продаж и прибыли ООО «Завод НГО «Техновек», 2012-2014 гг., млрд руб.53
Рис. 32 Динамика объема продаж и прибыли (убытка) ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб.54
Рис. 33 Динамика импорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн55
Рис. 34 Динамика импорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долл.56
Рис. 35 Сравнение структуры импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2014 г., %56
Рис. 36 Сравнение структуры импорта стоимостном выражении, 2014 г., %57
Рис. 37 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн57
Рис. 38 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов58
Рис. 39 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2014 г., %58
Рис. 40 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., %59
Рис. 41 Динамика импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн59
Рис. 42 Динамика импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов60
Рис. 43 Структура импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2014 г., %60
Рис. 44 Структура импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2014 г., %61
Рис. 45 Распределение по рынкам произведенной компанией MSA арматуры, 2013 г., %62
Рис. 46 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн64
Рис. 47 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов64
Рис. 48 Структура экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном и натуральном выражении, 2014 г., %65
Рис. 49 Структура экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2014 г., %65
Рис. 50 Основные регионы экспортеры трубопроводной арматуры, 2014 г., %66
Рис. 51 Ключевые экспортеры трубопроводной арматуры, %66
Рис. 52 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов67
Рис. 53 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн67
Рис. 54 Темпы прироста объема отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., %68
Рис. 55 Распределение долей внутрироссийского производства между ключевыми игроками, 2014 г., %70
Рис. 56 Прогноз объемов производства трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт.71
Рис. 57 Прогноз объемов отгрузки трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт.72
Рис. 58 Прогноз импорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн73
Рис. 59 Прогноз экспорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн73
Развернуть
Таблицы
Табл. 1 Основные показатели развития экономики, 2014-2015 гг., %11
Табл. 2 Мировые цены на нефть, 2012-2015 г., долл./барр.13
Табл. 3 Производство и экспорт нефти и нефтепродуктов в 2012-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года14
Табл. 4 Сравнение некоторых положений API 527 и ГОСТ Р 54808-201115
Табл. 5 Российские аналоги импортной стали17
Табл. 6 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей стали, 2014 г.19
Табл. 7 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей чугуна, 2014 г.20
Табл. 8 Индексы цен производителей чугуна, 2012-2015 гг., в % к соответствующему месяцу прошлого года21
Табл. 9 Основные экономические показатели отрасли, 2011-2014 гг., млрд руб.24
Табл. 10 Динамика квартальных экономических показателей отрасли в 2013-2015 гг., млрд руб.24
Табл. 11 Инвестиции в отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб.26
Табл. 12 Динамика численности работников и фонда начисленной заработной платы в отрасли арматуростроения, 2013-2014 гг.27
Табл. 13 Основные финансовые показатели отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб.27
Табл. 14 Показатели рентабельности предприятий трубопроводной отрасли, %29
Табл. 15 Динамика финансовых показателей отрасли арматуростроения, 2011-2014 гг.31
Табл. 16 Динамика цен на клапаны запорные чугунные (PN 16), 2014-2015 гг., руб.31
Табл. 17 Динамика цен на клапаны запорные из нержавеющей стали (PN16), 2014-2015 гг., руб.32
Табл. 18 Динамика цен на клапаны запорные из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб.32
Табл. 19 Динамика цен на задвижки чугунные (РN=10), 2014-2015 гг., руб.33
Табл. 20 Динамика цен на задвижки из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб.33
Табл. 21 Производственные показатели «Роснефти» за 1 полугодие 2015 г.35
Табл. 22 Крупнейшие проекты по развитию магистральных нефтепроводов до 2030 г.37
Табл. 23 Импортируемая ОАО «Газпром» трубопроводная арматура, рекомендуемая к освоению российскими производителями, 2015 г., шт.38
Табл. 24 Динамика выручки 30-ти крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2013-2014, млн руб.40
Табл. 25 Изменение структуры отечественного производства трубопроводной арматуры в 2014 году по отношению к 2013 году, %42
Табл. 26 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2014 г.43
Табл. 27 Показатели деятельности ОАО «АО «Корвет», 2013-2014 г.47
Табл. 28 Основные заказчики ОАО «ПТПА» в 2014 году48
Табл. 29 Финансовые показатели ООО «Гусар», 2012-2014 гг., млрд руб.77
Табл. 30 Финансовые показатели АК «Корвет», 2012-2014 гг., млрд руб.81
Табл. 31 Новые разработки ОАО «ПТПА»84
Табл. 32 Финансовые показатели НАО «ПТПА», 2012-2014 гг., млрд руб.85
Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ДС Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб.88
Табл. 34 Финансовые показатели АО «Тяжпромарматура», 2012-2014 гг., млрд руб.90
Табл. 35 Финансовые показатели АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб.92
Табл. 36 Финансовые показатели ПАО «БАЗ», 2012-2014 гг., млрд руб.95
Табл. 37 Финансовые показатели ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК», 2012-2014 гг., млрд руб.97
Табл. 38 Финансовые показатели ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб.99
Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Бологовский арматурный завод», 2012-2014 гг., млрд руб.103
Табл. 40 Финансовые показатели ООО «БРОЕН», 2012-2014 гг., млрд руб.104
Табл. 41 Финансовые показатели АО «ЗМС «Знамя труда», 2012-2014 гг., млрд руб.108
Табл. 42 Финансовые показатели ЗАО «САЗ», 2012-2014 гг., млрд руб.111
Табл. 43 Финансовые показатели ООО «МЗТА», 2012-2014 гг., млрд руб.113
Табл. 44 Финансовые показатели ОАО «Аскольд», 2012-2014 гг., млрд руб.115
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок пряжи в России 2018: 20% рост продаж пряжи По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, прирост по сравнению с 2017 годом - 20%.

Внутрироссийский рынок пряжи прошел очередной этап своего развития. Основной тенденцией рынка пряжи, согласно данным исследования «Рынок пряжи в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, продолжает оставаться доминирование на российском рынке импортной пряжи, что является результатом значительного роста объемов импортируемой на рынок России пряжи на фоне 4-х летнего спада производства пряжи.
В целом, по результатам 2018 года отечественный рынок продемонстрировал существенное увеличение импорта, в большей степени формирующего рынок пряжи, и как результат рост объемов потребления и продаж пряжи на российском рынке. При этом основное вложение в наращивание рынка пряжи внесло не отечественное производство, а именно импортные поставки пряжи.
В рассмотрении объемности физических и стоимостных показателей доля пряжи зарубежного производства на рынке в России остается достаточно значительной. На импортную пряжу в общей структуре рынка приходится практически 80%. То есть фактически отечественный рынок пряжи является высоко импортозависимым.
Текущие показатели импорта пряжи характеризуются более чем 20% ростом в натуральном выражении, и 26% ростом по стоимости, а текущие поставки зарубежной пряжи на рынок превышают 480 млн. долларов.
Структура потребления пряжи по видам является устоявшейся, так лидерство принадлежит хлопчатобумажной пряже. На данную пряжу приходится 78% от всего объема рынка. Тенденция потребления данной пряжи положительная в течение последних 4-х лет, спрос на хлопчатобумажную пряжу увеличивается, что нельзя нехарактерно для других видов пряжи. Так льняная пряжа, шерстяная, пряжа из джутовых и лубяных волокон, пряжа из синтетических, искусственных волокон и прочие, по результатам 2018 года в потреблении российским рынком продемонстрировали значительное снижение в диапазоне 8-40%.
По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, прирост по сравнению с 2017 годом - 20%.
 

Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок технической соли 2018: закупки импортной соли составили 32 млн. долларов В 2018 году на рынок России технической соли ввезено на сумму 32 млн. долларов, огромная сумма, которая по факту идет на развитие зарубежных компаний.

Рынок технической соли в России после более чем 20% увеличения производства в 2017 году, по итогам 2018 года показал относительную стабильность с темпом прироста в 1%. Суммарный товарный выпуск технической соли на отечественном рынке согласно данным исследования «Рынок технической соли в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, впервые превысил показатель в 3,8 млн. тонн. Введение запрета на поставку соли из Украины в 2016 году, оказалось действенным, движущим фактором к развитию российского производства соли. Текущие объемы производства технической соли, и объем импорта прямо говорят о поступательном занятии российскими игроками устойчивой позиции и наличии необходимой и ресурсной и производственной базы для замещения импортного продукта российской солью.
Относительно импорта, то импортные поставки в периоде 2016-2018 показывают беспрецедентное падение, к примеру, максимальный объем ввозимой на рынок технической соли превышали отметку в 1,3 млн. тонн в 2015 году. Текущие параметры 2018 года продемонстрировали падение объемов практически на треть в сопоставлении с 2015 годом. 
При этом и в оценке объемов в физических единицах и по стоимости доля ввозимой на российский рынок технической соли остается достаточно значительной. На соль зарубежного производства в структуре объема рынка приходится практически 20%. То есть фактически это дополнительный ресурс для российских игроков для своего развития.
В 2018 году на рынок России технической соли ввезено на сумму 32 млн. долларов, огромная сумма, которая по факту идет на развитие зарубежных компаний. Ключевыми странами-поставщиками технической соли являются Беларусь и Казахстан. Суммарно они забирают более 95% всего импорта, при этом павлодарской соли удалось существенно увеличить свою долю в импорте именно в рамках 2018 года.

Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок эфирных масел в России: импортное эфирное масло вытесняет отечественный продукт По итогам 2018 года практически 80% объема рынка эфирных масел составляли импортные масла, и только 20% закрывалось за счет отечественного эфирного масла.

Российский рынок эфирных масел проходит стадию очередного динамичного развития, ключевыми тенденциями рынка эфирных масел остаются существенное увеличение объемов производства, расширение продаж эфирных масел на экспортных рынках, что происходит на фоне значительного роста объема импорта эфирных масел на рынок России. В целом, согласно данным исследования «Рынок эфирных масел в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, российский рынок характеризовался существенным увеличение всех параметров рынка, в том числе ростом потребления эфирных масел на рынке России.
Совокупный выпуск эфирных масел в России показал рост на 2%, ключевые регионы сохранили свои позиции. Так безусловное первенство остается за производителями Крыма, на них приходится более 20 % всех выпущенных на рынке эфирных масел, 17,7% и 17,4%  приходится на предприятия Краснодарского края и Адыгеи. Текущая структурность обусловлена наличием достаточной сырьевой базой эфироносных культур, необходимых для производства эфирных масел, и размещением крупнейших производителей эфирных масел в этих регионах.
Видовая структура производства эфирных масел на российском рынке также остается достаточно стабильной, так по итогам 2018 года безусловное первенство принадлежит кориандровому маслу, на него приходится практически 50% от всего объема эфирных масел всех видов, порядка 23% приходится на пихтовое эфирное масло.
Импортные поставки эфирных масел на рынок в прошлом году показали рост в 5%, составив совокупный объем импорта эфирных масел в 16,6 млн. долларов. Основными экспортерами эфирных масел на внутренний рынок являются Индия, Германия, Китай (крупнейшие из поставщиков Plant Lipids, Miritz Citrus Intercontinental, Dullberg Konzentra, Synthite Industries, China Long-Chem Company,Arora Aromatic, Intracare, Kancor Ingredients и другие). 
Структура потребления импортных эфирных масел на российском рынке по видам характеризуется явным преобладанием в общем объеме поставок трех видов эфирных масел – это апельсиновое эфирное масло, эфирное масло паприки и эфирное масло мяты, на каждый из данных видов приходится практически равнозначные показатели 10-11%.
Наличие значительного спроса на эфирное масло иностранного производства прямо свидетельствует о текущей неготовности российских участников рынка эфирных масел производить те объемы и те виды эфирных масел, которые наиболее востребованы российскими потребителями эфирных масел.
Фактически текущая структура рынка эфирных масел свидетельствует о многократном превышении потребления импортных эфирных масел над российским продуктом. Так по итогам 2018 года практически 80% объема рынка эфирных масел составляли импортные масла, и только 20% закрывалось за счет отечественного эфирного масла.
 

Показать еще