Настоящее исследование посвящено анализу рынка трубопроводной арматуры, в частности, предназначенной для нефтегазового сектора. Отчет содержит в себе информацию о тенденциях и динамике развития рынка арматуростроения.
Особое внимание было уделено детальному анализу положения дел в отрасли в 2012-2014 гг., а именно: динамике спроса и предложения на трубопроводную арматуру, ценовому анализу, инвестиционной привлекательности отрасли, состоянию отечественного производства и др.
По результатам исследования представлен прогноз развития рынка трубопроводной арматуры до 2017 г.
В отчете представлена информация о ключевых производителях трубопроводной арматуры, их финансовому положению и динамике производства.
Отдельная глава исследования посвящена анализу экспорта и импорта трубопроводной арматуры, в том числе в разрезе продукции и регионов.
В заключении представлены профили ключевых игроков рынка трубопроводной арматуры, включающие в себя общую информацию о компании, видах производимой продукции, динамике финансовых показателей, а также контактные данные.
Исследование проведено в в сентябре-ноябре 2015 года.
Объем обзора – 116 стр.
Обзор содержит 44 таблицы и 59 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Резюме | 10 |
Оценка текущего состояния и перспектив развития отрасли | 11 |
Основные факторы, влияющие на положение дел в отрасли | 11 |
Текущая экономическая ситуация в стране | 11 |
Государственная политика | 12 |
Оценка ситуации в нефтегазовом секторе | 13 |
Технологическое развитие отрасли | 14 |
Анализ сырьевой базы | 17 |
Ключевые показатели развития отрасли | 22 |
Значение отрасли | 22 |
Анализ спроса и предложения на трубопроводную арматуру | 22 |
Основные экономические показатели отрасли | 24 |
Инвестиции | 26 |
Трудовые ресурсы | 27 |
Основные финансовые показатели отрасли | 27 |
Инвестиционная привлекательность отрасли | 28 |
Анализ динамики цен на трубопроводную арматуру | 31 |
Динамика цен на клапаны | 31 |
Динамика цен на задвижки | 32 |
Анализ спроса на трубопроводную арматуру для нефтегазового сектора | 34 |
Динамика потребления трубопроводной арматуры | 34 |
Ключевые потребители трубопроводной арматуры | 35 |
Роснефть | 35 |
Транснефть | 36 |
Развитие трубопроводного транспорта | 36 |
Импортозамещение в нефтегазовом секторе | 37 |
Ключевые производители трубопроводной арматуры | 40 |
Деятельность крупнейших производителей отечественной трубопроводной арматуры | 44 |
ООО «Гусар» | 44 |
ОАО «АК «Корвет» | 45 |
ОАО «ПТПА» | 47 |
ЗАО «ДС «Контролз» | 49 |
ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» | 50 |
АО «Армалит» | 51 |
ПАО «Благовещенский АЗ» | 52 |
ООО «Завод НГО «Техновек» | 53 |
ООО «Восточная арматурная компания» | 54 |
Импорт/экспорт трубопроводной арматуры | 55 |
Оценка импорта трубопроводной арматуры | 55 |
Задвижки | 57 |
Задвижка из литейного чугуна | 57 |
Задвижки из стали | 59 |
Крупнейшие импортеры трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора | 61 |
MSA | 61 |
ARMATURY GROUP | 62 |
HOGFORS OY | 62 |
Оценка экспорта трубопроводной арматуры | 64 |
Задвижки из литейного чугуна | 66 |
Прогноз развития отрасли | 68 |
Экономические характеристики рынка | 68 |
Оценка степени конкуренции | 70 |
Прогнозы рынка | 71 |
Прогноз объемов производства и потребления | 71 |
Прогноз импорт/экспорта | 72 |
Тенденции рынка | 74 |
Ключевые угрозы и драйверы рынка | 74 |
Угрозы развития рынка | 74 |
Драйверы рынка | 75 |
Профили компаний | 76 |
ООО «Гусар» | 76 |
Общая информация | 76 |
Направления деятельности, услуги и проекты | 76 |
Выпускаемая продукция | 77 |
Финансовые показатели | 77 |
Руководители | 78 |
Контактная информация | 78 |
АО «Корвет» | 79 |
Общая информация | 79 |
Филиалы предприятия | 79 |
Выпускаемая продукция | 81 |
Финансовые показатели | 81 |
Руководители | 82 |
Контактная информация | 82 |
ОАО «ПТПА» | 83 |
Общая информация | 83 |
Выпускаемая продукция | 84 |
Финансовые показатели | 85 |
Руководители | 85 |
Контактная информация | 85 |
ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ» | 86 |
Общая информация | 86 |
Выпускаемая продукция | 87 |
Финансовые показатели | 87 |
Руководители | 88 |
Контактная информация | 88 |
НАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» | 89 |
Общая информация | 89 |
Выпускаемая продукция | 89 |
Финансовые показатели | 90 |
Руководители | 90 |
Контактная информация | 90 |
АО «АРМАЛИТ» | 91 |
Общая информация | 91 |
Выпускаемая продукция | 92 |
Финансовые показатели | 92 |
Руководители | 92 |
Контактная информация | 92 |
ПАО Благовещенский АЗ | 93 |
Общая информация | 93 |
Выпускаемая продукция | 95 |
Финансовые показатели | 95 |
Руководители | 95 |
Контактная информация | 96 |
ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» | 97 |
Общая информация | 97 |
Выпускаемая продукция | 97 |
Финансовые показатели | 97 |
Руководители | 98 |
Контактная информация | 98 |
ООО «ВОСТОЧНАЯ АРМАТУРНАЯ КОМПАНИЯ» | 99 |
Общая информация | 99 |
Выпускаемая продукция | 99 |
Финансовые показатели | 99 |
Руководители | 100 |
Контактная информация | 100 |
ОАО «Бологовский арматурный завод» | 101 |
Общая информация | 101 |
Выпускаемая продукция | 102 |
Финансовые показатели | 103 |
Руководители | 103 |
Контактная информация | 103 |
ООО «БРОЕН» | 104 |
Общая информация | 104 |
Выпускаемая продукция | 104 |
Финансовые показатели | 104 |
Руководители | 105 |
Контактная информация | 105 |
АО «ЗМС «ЗНАМЯ ТРУДА» | 106 |
Общая информация | 106 |
Выпускаемая продукция | 108 |
Финансовые показатели | 108 |
Руководители | 109 |
Контактная информация | 109 |
ЗАО «САЗ» | 110 |
Общая информация | 110 |
Выпускаемая продукция | 110 |
Финансовые показатели | 111 |
Руководители | 111 |
Контактная информация | 111 |
ООО «МЗТА» | 112 |
Общая информация | 112 |
Выпускаемая продукция | 112 |
Финансовые показатели | 113 |
Руководители | 113 |
Контактная информация | 113 |
ОАО «Аскольд» | 114 |
Общая информация | 114 |
Выпускаемая продукция | 114 |
Финансовые показатели | 115 |
Руководители | 115 |
Контактная информация | 115 |
Рис. 1 Динамика производства стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн | 18 |
Рис. 2 Динамика отгрузки стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн | 18 |
Рис. 3 Структура отгруженной стали в разрезе федеральных округов, 2014 г., % | 19 |
Рис. 4 Структура отгрузки чугуна в разрезе федеральных округов, 2014 г., % | 20 |
Рис. 5 Доля арматуростроительной отрасли в ВРП некоторых регионов, 2013 г., % | 22 |
Рис. 6 Динамика объемов производства и объемов отгрузки, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 23 |
Рис. 7 Структура произведенной и отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном выражении в 2014 году, % | 23 |
Рис. 8 Отгрузка трубопроводной арматуры российскими предприятиями в 2014 году, распределенная по федеральным округам, % | 25 |
Рис. 9 Сравнение доли федеральных округов в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2013-2014 гг., % | 25 |
Рис. 10 Доли субъектов РФ в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2014 г., % | 26 |
Рис. 11 Динамика рентабельности производства трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., % | 28 |
Рис. 12 Динамика удельного веса прибыльных организаций-производителей трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., % | 29 |
Рис. 13 Коэффициенты текущей ликвидности предприятий-производителей трубопроводной арматуры, 2014 г., ед. | 30 |
Рис. 14 Динамика объемов потребления трубопроводной арматуры отечественного производства, 2012-2014 гг., млрд руб. | 34 |
Рис. 15 Динамика потребления трубопроводной арматуры иностранного производства в стоимостном и в натуральном выражении, 2012-2014 гг., млн долларов, тыс. тонн | 34 |
Рис. 16 Структура потребления трубопроводной арматуры, 2013 г., % | 35 |
Рис. 17 Динамика замены запорной арматуры «Транснефть», 2011-2014 гг., шт. | 36 |
Рис. 18 Структура инвестиций, планируемых направить на развитие магистральных нефтепроводов до 2020 г., % | 37 |
Рис. 19 Импортозависимость в различных секторах нефтегазовой отрасли, % | 38 |
Рис. 20 Структура производства трубопроводной арматуры, 2014 г., % | 41 |
Рис. 21 Динамика выручки от реализации продукции собственного производства ООО «Гусар», 2010-2015 гг., млн руб. | 44 |
Рис. 22 Структура производимой ООО «Гусар» продукции, % | 45 |
Рис. 23 Структура выпускаемой продукции ОАО «АК «Корвет», 2014 г., % | 46 |
Рис. 24 Основные заказчики ОАО «АО «Корвет», 2014 г., % | 46 |
Рис. 25 Структура экспортных поставок ОАО «ПТПА», 2014 г., % | 47 |
Рис. 26 Структура объемов продаж ОАО «ПТПА» в разрезе видов продукции, 2014 г., % | 48 |
Рис. 27 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ДС «Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб. | 50 |
Рис. 28 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА», 2012-2014 гг., млрд руб. | 51 |
Рис. 29 Динамика объемов продаж и прибыли АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб. | 52 |
Рис. 30 Динамика объема продаж и прибыли ПАО «Благовещенский АЗ», 2012-2014 гг., млрд руб. | 53 |
Рис. 31 Динамика объемов продаж и прибыли ООО «Завод НГО «Техновек», 2012-2014 гг., млрд руб. | 53 |
Рис. 32 Динамика объема продаж и прибыли (убытка) ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб. | 54 |
Рис. 33 Динамика импорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 55 |
Рис. 34 Динамика импорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долл. | 56 |
Рис. 35 Сравнение структуры импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2014 г., % | 56 |
Рис. 36 Сравнение структуры импорта стоимостном выражении, 2014 г., % | 57 |
Рис. 37 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 57 |
Рис. 38 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 58 |
Рис. 39 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2014 г., % | 58 |
Рис. 40 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., % | 59 |
Рис. 41 Динамика импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 59 |
Рис. 42 Динамика импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 60 |
Рис. 43 Структура импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2014 г., % | 60 |
Рис. 44 Структура импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2014 г., % | 61 |
Рис. 45 Распределение по рынкам произведенной компанией MSA арматуры, 2013 г., % | 62 |
Рис. 46 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 64 |
Рис. 47 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 64 |
Рис. 48 Структура экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном и натуральном выражении, 2014 г., % | 65 |
Рис. 49 Структура экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2014 г., % | 65 |
Рис. 50 Основные регионы экспортеры трубопроводной арматуры, 2014 г., % | 66 |
Рис. 51 Ключевые экспортеры трубопроводной арматуры, % | 66 |
Рис. 52 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов | 67 |
Рис. 53 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн | 67 |
Рис. 54 Темпы прироста объема отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., % | 68 |
Рис. 55 Распределение долей внутрироссийского производства между ключевыми игроками, 2014 г., % | 70 |
Рис. 56 Прогноз объемов производства трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт. | 71 |
Рис. 57 Прогноз объемов отгрузки трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт. | 72 |
Рис. 58 Прогноз импорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн | 73 |
Рис. 59 Прогноз экспорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн | 73 |
Табл. 1 Основные показатели развития экономики, 2014-2015 гг., % | 11 |
Табл. 2 Мировые цены на нефть, 2012-2015 г., долл./барр. | 13 |
Табл. 3 Производство и экспорт нефти и нефтепродуктов в 2012-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года | 14 |
Табл. 4 Сравнение некоторых положений API 527 и ГОСТ Р 54808-2011 | 15 |
Табл. 5 Российские аналоги импортной стали | 17 |
Табл. 6 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей стали, 2014 г. | 19 |
Табл. 7 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей чугуна, 2014 г. | 20 |
Табл. 8 Индексы цен производителей чугуна, 2012-2015 гг., в % к соответствующему месяцу прошлого года | 21 |
Табл. 9 Основные экономические показатели отрасли, 2011-2014 гг., млрд руб. | 24 |
Табл. 10 Динамика квартальных экономических показателей отрасли в 2013-2015 гг., млрд руб. | 24 |
Табл. 11 Инвестиции в отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб. | 26 |
Табл. 12 Динамика численности работников и фонда начисленной заработной платы в отрасли арматуростроения, 2013-2014 гг. | 27 |
Табл. 13 Основные финансовые показатели отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб. | 27 |
Табл. 14 Показатели рентабельности предприятий трубопроводной отрасли, % | 29 |
Табл. 15 Динамика финансовых показателей отрасли арматуростроения, 2011-2014 гг. | 31 |
Табл. 16 Динамика цен на клапаны запорные чугунные (PN 16), 2014-2015 гг., руб. | 31 |
Табл. 17 Динамика цен на клапаны запорные из нержавеющей стали (PN16), 2014-2015 гг., руб. | 32 |
Табл. 18 Динамика цен на клапаны запорные из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб. | 32 |
Табл. 19 Динамика цен на задвижки чугунные (РN=10), 2014-2015 гг., руб. | 33 |
Табл. 20 Динамика цен на задвижки из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб. | 33 |
Табл. 21 Производственные показатели «Роснефти» за 1 полугодие 2015 г. | 35 |
Табл. 22 Крупнейшие проекты по развитию магистральных нефтепроводов до 2030 г. | 37 |
Табл. 23 Импортируемая ОАО «Газпром» трубопроводная арматура, рекомендуемая к освоению российскими производителями, 2015 г., шт. | 38 |
Табл. 24 Динамика выручки 30-ти крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2013-2014, млн руб. | 40 |
Табл. 25 Изменение структуры отечественного производства трубопроводной арматуры в 2014 году по отношению к 2013 году, % | 42 |
Табл. 26 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2014 г. | 43 |
Табл. 27 Показатели деятельности ОАО «АО «Корвет», 2013-2014 г. | 47 |
Табл. 28 Основные заказчики ОАО «ПТПА» в 2014 году | 48 |
Табл. 29 Финансовые показатели ООО «Гусар», 2012-2014 гг., млрд руб. | 77 |
Табл. 30 Финансовые показатели АК «Корвет», 2012-2014 гг., млрд руб. | 81 |
Табл. 31 Новые разработки ОАО «ПТПА» | 84 |
Табл. 32 Финансовые показатели НАО «ПТПА», 2012-2014 гг., млрд руб. | 85 |
Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ДС Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб. | 88 |
Табл. 34 Финансовые показатели АО «Тяжпромарматура», 2012-2014 гг., млрд руб. | 90 |
Табл. 35 Финансовые показатели АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб. | 92 |
Табл. 36 Финансовые показатели ПАО «БАЗ», 2012-2014 гг., млрд руб. | 95 |
Табл. 37 Финансовые показатели ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК», 2012-2014 гг., млрд руб. | 97 |
Табл. 38 Финансовые показатели ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб. | 99 |
Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Бологовский арматурный завод», 2012-2014 гг., млрд руб. | 103 |
Табл. 40 Финансовые показатели ООО «БРОЕН», 2012-2014 гг., млрд руб. | 104 |
Табл. 41 Финансовые показатели АО «ЗМС «Знамя труда», 2012-2014 гг., млрд руб. | 108 |
Табл. 42 Финансовые показатели ЗАО «САЗ», 2012-2014 гг., млрд руб. | 111 |
Табл. 43 Финансовые показатели ООО «МЗТА», 2012-2014 гг., млрд руб. | 113 |
Табл. 44 Финансовые показатели ОАО «Аскольд», 2012-2014 гг., млрд руб. | 115 |
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
Российский рынок магнезита отражает положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.