Российский рынок теплых полов: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

Полное оглавление

Список диаграмм    

2

Список таблиц

5

Аннотация

6

Методология исследования:

7

Макроэкономические показатели России 2011 г.

8

Российский рынок электрических тёплых полов          

13

Конъюнктура российского рынка электрических теплых полов        

13

Объем и структура рынка электрических теплых полов          

15

Каналы продаж       

20

Дилерско-дистрибуторская сеть   

23

Ёмкость российского рынка теплых полов        

26

Участники рынка    

28

Долевое распределение участников рынка        

28

Ценовая конъюнктура        

34

Сравнительная характеристика цен на элементы теплого пола различных брендов         

34

Ценовая ситуация 2006-2011 гг.   

41

Маркетинговая политика участников рынка     

46

Тенденции и перспективы российского рынка электрических теплых полов

48

Потребительские предпочтения на российском рынке электрических теплых полов 

49

Структура покупателей     

49

Осведомленность о брендах электрических теплых полов      

50

Решение о покупке 

54

Причины отказа от покупки         

54

Осведомленность о продукте        

55

Тип здания   

56

Помещение обогрева          

56

Площадь обогрева   

58

Частота проведения ремонта         

59

О компании NeoAnalytics  

60

Список диаграмм

Рис. 1. Структура использования теплых полов, 2011 гг., %   

14

Рис. 2. Динамика объема российского рынка электрических теплых полов, 2006-2012 гг., млн. евро, %

15

Рис. 3. Структура рынка электрических теплых полов по сегментам, 2009-2013 гг., %

16

Рис. 4. Структура рынка (жилые, нежилые помещения), 2011 г., %   

17

Рис. 5. Структура потребительского спроса в жилых помещениях, 2011 гг., %

17

Рис. 6. Структура сегмента жилых помещений, 2011 г., %      

18

Рис. 7. Структура рынка электрических теплых полов по регионам, 2011 гг., %

19

Рис. 8. Структура каналов продаж «теплый пол», 2011 гг., %

21

Рис. 9. Структура каналов продаж «теплый пол» (мультибрендовые, монобрендовые), 2011 гг., %         

22

Рис. 10. Дилерско-дистрибуторская сеть по реализации электрических теплых полов, 2011 г.          

23

Рис. 11. Структура дилерско-дистрибуторской сети ССТ, 2006-2011 гг.      

25

Рис. 12. Структура учтённой ёмкости российского рынка тёплых полов, 2011 гг., % 

27

Рис. 13. Структура участников российского рынка электрических тёплых полов, млн. евро, 2011 г., %          

30

Рис. 14. Структура участников сегмента кабельных тёплых полов, млн. евро, 2011 г., %      

31

Рис. 15. Структура участников сегмента пленочных тёплых полов, млн. евро, 2011 г., %      

33

Рис. 16. Сравнительный ценовой срез на одножильный экранированный кабель, 2011 г.         

34

Рис. 17. Сравнительный ценовой срез на двужильный экранированный кабель, 2011 г.           

35

Рис. 18. Сравнительный ценовой срез на нагревательные маты (одножильный кабель) без стяжки, 2011 г.

36

Рис. 19. Сравнительный ценовой срез на нагревательные маты (двужильный кабель) без стяжки, 2011 г.

37

Рис. 20. Сравнительный ценовой срез на тонкий двужильный кабель с экранирующей оплёткой, 2011 г. 

38

Рис. 21. Сравнительный ценовой срез на терморегуляторы механические, январь 2011 г.          

39

Рис. 22. Сравнительный ценовой срез на терморегуляторы программируемые, 2011 г.           

40

Рис. 23. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006-2011 гг., руб. 

43

Рис. 24. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006-2011 гг., руб. 

45

Рис. 25. Структура покупателей продукта «теплый пол» (частное/нечастное лицо), 2011 г., %

49

Рис. 26. Структура покупателей продукта «теплый пол» (пол), 2011 г., %   

50

Рис. 27. Степень узнаваемости брендов электрических теплых полов, 2011 г., %

51

Рис. 28. Степень узнаваемости брендов электрических кабельных теплых полов, 2011 г., %     

52

Рис. 29. Степень узнаваемости брендов электрических теплых полов, 2011 г., %

53

Рис. 30. Решение о покупке, 2011 г., %   

54

Рис. 31. Решение о покупке, 2011 г., %   

55

Рис. 32. Структура осведомленности покупателей продукта «теплый пол», 2011 г., %      

55

Рис. 33. Тип здания, куда укладывается «теплый пол», 2011 г., %     

56

Рис. 34. Помещение обогрева, 2011 г., %

57

Рис. 35. Площадь обогрева, 2011 г., %     

58

Рис. 36. Частота проведения ремонта, 2011 г., %           

59

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики, 2010-2011 гг.    

10

Табл. 2. Основные каналы продаж продукции «теплый пол», 2011 гг.         

20

Табл. 3. Характеристика участников дилерско-дистрибуторской сети по реализации продукции «теплый пол», 2011 гг. 

24

Табл. 4. Учтённая ёмкость российского рынка тёплых полов, 2011 гг.         

27

Табл. 5. Характеристика основных участников российского рынка тёплых полов. 2011 г.          

28

Табл. 6. Доли основных участников сегмента кабельных тёплых полов, млн евро, 2011 г., %        

32

Табл. 7. Доли основных участников сегмент пленочных тёплых полов, млн евро, 2011 г., %        

33

Табл. 8. Ценовое положение по продукту терморегуляторы механические, 2011 г.        

39

Табл. 9. Ценовое положение по продукту терморегуляторы программируемые, 2011 г.           

41

Табл. 10. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, 2006-2011 гг., руб.  

41

Табл. 11. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из двужильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006-2011 гг., руб. 

44

Табл. 12. Политика скидок участников на продукцию, 2011 г.          

46

Табл. 13. Факторы, влияющие на дальнейшую динамику рынка электрических теплых полов, 2011 г.         

48