Настоящее исследование посвящено одному из направлений возобновляемой энергетики – рынку солнечной энергетики. В обзоре представлен анализ современного состояния и перспектив развития российского рынка.
В разделе «Российский рынок ВИЭ» проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая отрасль, и первые результаты функционирования системы поддержки генерации на основе ВИЭ в РФ.
В разделе «Российский рынок солнечной энергетики» представлено краткое описание технологий, рассмотрены достоинства и недостатки каждой, приведены существующие оценки российского технического и экономического потенциала развития рынка с делением по федеральным округам.
В исследовании содержится оценка объема установленных мощностей фотовольтаических систем на территории России, рассмотрены наиболее крупные реализуемые и планируемые проекты строительства СЭС.
Представлена краткая характеристика основных производителей кремниевых пластин, солнечных модулей и солнечных батарей.
Исследование дополнено данными таможенной статистики за 2013-2014 гг. об импорте оборудования для солнечной генерации. Данные приводятся как в натуральном, так и денежном выражении в разрезе по странам происхождения, по получателям и компаниям-изготовителям.
В разделе «Мировой рынок ВИЭ. Солнечная энергетика» представлена информация о текущих средних совокупных затратах на установку солнечных модулей для частного сектора в разрезе стран, приведены данные о ценах на солнечные батареи, а также рассмотрены факторы, способсвующие снижению их стоимости.
В отчете приведены профили основных компаний-участников российского рынка солнечной энергетики. Профили включают краткое описание компаний, характеристику выпускаемой продукции и оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности компаний, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен словарем использованных аббревиатур.
Исследование проведено в апреле-июле 2015 года.
Объем обзора – 90 стр.
Обзор содержит 30 таблиц и 19 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.
Список диаграмм | 7 | |||
Список таблиц | 8 | |||
Российский рынок ВИЭ | 9 | |||
Предпосылки формирования и развития возобновляемой энергетики в России | 9 | |||
Государственная поддержка ВИЭ | 11 | |||
Нормативно-правовое регулирование | 11 | |||
Региональная поддержка развития ВИЭ | 18 | |||
Дальний Восток | 18 | |||
Другие регионы РФ | 19 | |||
Прогноз государственных инвестиций в развитие ВИЭ и ввода новых мощностей на период до 2020 г. | 19 | |||
Первые результаты функционирования системы поддержки генерации на основе ВИЭ в РФ | 20 | |||
Российский рынок солнечной энергетики | 28 | |||
Ресурсный потенциал солнечной энергетики в РФ | 28 | |||
Виды солнечной генерации | 29 | |||
Солнечные коллекторы | 30 | |||
Фотоэлектрические преобразователи | 33 | |||
Солнечные системы концентрирующего типа | 34 | |||
Установленные мощности фотовольтаических систем на территории России | 35 | |||
Кош-Агачская СЭС | 36 | |||
Реализуемые проекты строительства СЭС в России | 37 | |||
Оренбургская область | 37 | |||
Республика Алтай | 37 | |||
Республика Хакасия | 38 | |||
Астраханская область | 38 | |||
Республика Башкортостан | 39 | |||
Ставропольский край | 39 | |||
Республика Бурятия | 39 | |||
Саратовская область | 39 | |||
Самарская область | 40 | |||
Белгородская область | 40 | |||
Республика Дагестан | 40 | |||
Дальний Восток | 41 | |||
Солнечная энергетика Крыма | 42 | |||
Крупнейшие производители оборудования для солнечной энергетики | 43 | |||
Хевел | 43 | |||
Телеком-СТВ | 44 | |||
Хелиос-Ресурс | 46 | |||
Рязанский завод металлокерамических приборов | 47 | |||
Планы строительства заводов по производству солнечных модулей | 47 | |||
Разработки НТЦ при Физико-технологическом институте им. Иоффе. | 47 | |||
Динамика объемов импорта оборудования для солнечной генерации | 48 | |||
Мировой рынок ВИЭ. Солнечная энергетика | 59 | |||
Глобальные инвестиции в развитие возобновляемой энергетики в 2014 году | 59 | |||
Развитие солнечной энергетики в мире | 60 | |||
Солнечная фотовольтаика | 60 | |||
Перспективные технологические разработки | 66 | |||
Солнечные системы концентрирующего типа | 67 | |||
Краткосрочный и среднесрочный прогнозы развития солнечной энергетики в мире | 69 | |||
Профили участников рынка | 72 | |||
Хевел | 72 | |||
Краткая информация | 72 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 72 | |||
Финансовые показатели | 73 | |||
Руководство | 73 | |||
Контактная информация | 73 | |||
Авелар Солар Технолоджи | 73 | |||
Краткая информация | 73 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 74 | |||
Финансовые показатели | 74 | |||
Руководство | 74 | |||
Контактная информация | 74 | |||
ГК Энергия солнца | 75 | |||
Краткая информация | 75 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 75 | |||
Финансовые показатели | 75 | |||
Руководство | 76 | |||
Контактная информация | 76 | |||
СОЛАР СИСТЕМС | 76 | |||
Краткая информация | 76 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 76 | |||
Руководство | 77 | |||
Контактная информация | 77 | |||
МЭК-Инжиниринг | 78 | |||
Краткая информация | 78 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 78 | |||
Финансовые показатели | 79 | |||
Руководство | 79 | |||
Контактная информация | 80 | |||
Монокристалл | 81 | |||
Краткая информация | 81 | |||
Продукция и услуги | 81 | |||
Финансовые показатели | 82 | |||
Руководство | 82 | |||
Контактная информация | 82 | |||
КВАНТ | 83 | |||
Краткая информация | 83 | |||
Продукция и услуги | 83 | |||
Финансовые показатели | 85 | |||
Руководство | 85 | |||
Контактная информация | 85 | |||
Рязанский завод металлокерамических приборов | 85 | |||
Краткая информация | 85 | |||
Продукция и услуги | 85 | |||
Финансовые показатели | 87 | |||
Руководство | 87 | |||
Контактная информация | 87 | |||
Телеком-СТВ | 87 | |||
Краткая информация | 87 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 87 | |||
Финансовые показатели | 88 | |||
Руководство | 88 | |||
Контактная информация | 88 | |||
Список использованных аббревиатур | 89 |
Рис. 1. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по видам генерирующего оборудования на начало 2015 г., % | 9 |
Рис. 2. Мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ (без учета ГЭС установленной мощностью свыше 25 МВт), в 2013 году, МВт, % | 10 |
Рис. 3. Динамика количества проектов ВИЭ, отобранных Администратором торговой системы в 2013-2014 гг., по типам генерации, шт. | 23 |
Рис. 4. Структура проектов ВИЭ, отобранных АТС в 2013-2014 гг. по совокупным плановым объемам установленной мощности и совокупным плановым капитальным затратам на 1 кВт установленной мощности, МВт, млн. руб. | 24 |
Рис. 5. Структура проектов ВИЭ, отобранных АТС в 2013-2014 гг., по регионам строительства объектов и плановым срокам начала поставки мощности, МВт | 25 |
Рис. 6. Распределение проектов ВИЭ, отобранных АТС в 2013-2014 гг. по компаниям, подавшим заявки, МВт | 25 |
Рис. 7. Распределение регионов России по уровню инсоляции, кВт•ч/м2/сутки | 28 |
Рис. 8. Схема использования солнечной энергии | 30 |
Рис. 9. Динамика импорта ООО «Хевел» оборудования и материалов в 2013-2014 гг. и за январь-март 2015 г., млн. руб. | 44 |
Рис. 10. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013-2014 г. в количественном выражении по странам происхождения, шт. (коды ТН ВЭД 8541409009 и 8541409001) | 48 |
Рис. 11. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013-2014 г. в денежном выражении по странам происхождения, тыс. руб. (коды ТН ВЭД 8541409009 и 8541409001) | 49 |
Рис. 12. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013 г. по получателям в денежном выражении, % | 50 |
Рис. 13. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2014 г. по получателям в денежном выражении, % | 51 |
Рис. 14. Динамика среднемесячных цен на солнечные модули по технологиям и стране производства, продаваемых в Европе в 2009-2014 гг., $/Вт | 62 |
Рис. 15. Влияние различных факторов на снижение стоимости солнечных модулей в 2010-2012 гг., % | 63 |
Рис. 16. Динамика средних совокупных затрат на установку солнечных модулей для частного сектора по странам в 2006-2014 гг., $/кВт | 64 |
Рис. 17. Оценка средних совокупных затрат на установку солнечных модулей для частного сектора по странам в 2014 году, $/кВт | 65 |
Рис. 18. Динамика совокупных затрат на строительство промышленных СЭС в 2011-2014 гг. и средневзвешенные совокупные затраты для проектов разной мощности по регионам мира, $/кВт | 66 |
Рис. 19. Прогноз структуры совокупной установленной мощности ВИЭ по типам генерации в 2020 г., % | 70 |
Табл. 1. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года (млн. кВт) | 13 |
Табл. 2. Нормативно-правовая база российской отрасли возобновляемой энергетики | 15 |
Табл. 3. ГОСТы по ВИЭ, разработанные НИЛ ВИЭ МГУ | 17 |
Табл. 4. Преимущества договоров поставки мощности ВИЭ | 20 |
Табл. 5. Требования к уровню локализации генерирующего оборудования по годам | 21 |
Табл. 6. Капитальные расходы и операционные затраты по ДПМ ВИЭ, тыс. руб./кВт (мес.) | 21 |
Табл. 7. Предельные капитальные затраты по ДПМ ВИЭ, руб./кВт | 21 |
Табл. 8. Типовые (нормативные) эксплуатационные затраты (в ценах 2012 г.) по ДПМ ВИЭ, тыс. руб./МВт в месяц | 21 |
Табл. 9. Штрафные санкции по ДПМ ВИЭ | 21 |
Табл. 10. Ресурсный потенциал солнечной энергетики по федеральным округам России | 29 |
Табл. 11. Виды солнечных коллекторов | 32 |
Табл. 12. Характеристика основных типов солнечных коллекторов | 33 |
Табл. 13. Крупнейшие российские производители кремниевых пластин и солнечных панелей | 43 |
Табл. 14. Характеристики и цены на солнечные модули ЗАО «Телеком-СТВ» | 45 |
Табл. 15. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013 г. по получателям и фирмам-изготовителям в натуральном и денежном выражении, тыс. руб., шт. | 52 |
Табл. 16. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2014 г. по получателям и фирмам-изготовителям в натуральном и денежном выражении, тыс. руб., шт. | 55 |
Табл. 17. Основные показатели развития отрасли солнечной фотовольтаики в 2010-2014 гг. | 60 |
Табл. 18. Средние цены на солнечные модули, продаваемые в Италии в 2008-2013 гг., $/Вт | 63 |
Табл. 19. Основные показатели развития отрасли солнечных систем концентрирующего типа в 2010-2014 гг. | 68 |
Табл. 20. Показатели финансовой деятельности ООО «Хевел» в 2010-2012 гг., тыс. руб. | 73 |
Табл. 21. Проекты строительства СЭС, реализованные ООО «Авелар Солар Технолоджи» в 2013-2014 гг. | 74 |
Табл. 22. Показатели финансовой деятельности ООО «Авелар Солар Технолоджи» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 74 |
Табл. 23. Показатели финансовой деятельности ООО «МРЦ Энергохолдинг» в 2012-2013 гг., тыс. руб. | 75 |
Табл. 24. Плановые показатели деятельности ООО «Солар Системс» в 2016-2018 гг. | 76 |
Табл. 25. Показатели финансовой деятельности ООО «МЭК Инжиниринг» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 79 |
Табл. 26. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Монокристалл» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 82 |
Табл. 27. Показатели финансовой деятельности ООО «Монокристалл» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 82 |
Табл. 28. Показатели финансовой деятельности ОАО «НПП «КВАНТ» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 85 |
Табл. 29. Показатели финансовой деятельности ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов» в 2005-2009 гг., тыс. руб. | 87 |
Табл. 30. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Телеком-СТВ» в 2005-2007 гг., тыс. руб. | 88 |
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.