52 000 ₽
Российский рынок прямых инвестиций в 2012 – начале 2013 года
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
52 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок прямых инвестиций в 2012 – начале 2013 года

Дата выпуска: 20 сентября 2013
Количество страниц: 235
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48236
52 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию основных тенденций рынка прямых инвестиций в 2012 г. - 1 начале 2013 г. Приводится динамика, структура, страновой анализ иностранных инвестиций в российскую экономику. Определяется место прямых инвестиций в структуре иностранных вложений в 2012 г., а также 1 п/г 2013 г. Отдельное внимание уделяется прямым инвестициям в банковский сектор.

В исследовании определяются основные игроки и события, риски инвестирования в отдельные секторы российской экономики. В отчете содержатся сведения об основных группах фондов прямых инвестиций и венчурных фондов.

Определены актуальные тенденции венчурного инвестирования как в России, так и за рубежом. Рассматриваются наиболее перспективные направления инвестирования.
Отдельное внимание уделено вопросам российского инвестирования за рубеж. В исследовании содержатся профили основных игроков, в том числе зарубежных и российских фондов и компаний, осуществляющих или потенциально готовых осуществлять прямые инвестиции в России.

Профили включают краткую характеристику фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, включая принадлежность к головной компании, национальную принадлежность, показатели финансовой деятельности, сведения о руководстве и контактную информацию.

При создании отчета осуществлялся мониторинг существующих статистических, экономических и иных данных. Проведен анализ российских и зарубежных публикаций по данной теме в СМИ, Интернет сайтов, платных баз, а также закрытых источников данных РБК.

Исследование проведено в июле-августе 2013 года.
Объем отчета - 235 стр.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

2

Краткое оглавление

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

8

Список таблиц

10

Иностранные инвестиции в Россию

11

Динамика иностранных инвестиций в экономику России в 2012 - начале 2013 г.

11

Иностранные инвестиции в банковский сектор

13

Иностранные инвестиции в нефинансовый сектор

16

Структура поступлений иностранных инвестиций

21

Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности

23

Прямые иностранные инвестиции в Россию

26

Динамика мировых прямых иностранных инвестиций в 2011г. - начале 2012 г.

26

Прямые инвестиции в Россию

30

Динамика прямых инвестиций в нефинансовый сектор российской экономики

31

Темпы роста рынка

32

Структура поступления прямых иностранных инвестиций

33

Прямые инвестиции в банковский сектор

35

Региональная структура иностранных инвестиций в России

38

Изменение региональной структуры иностранных инвестиций

38

Изменение региональной структуры прямых иностранных инвестиций

41

Основные страны, инвестирующие в российскую экономику

46

Российские прямые инвестиции за рубеж

53

Изменение региональной структуры иностранных инвестиций

53

Ввоз/вывоз капитала частным сектором

53

Основные игроки

55

Основные игроки

59

Основные риски

65

Основные тенденции мирового рынка венчурного капитала

67

Динамика мирового рынка венчурного капитала

67

Региональная структура рынков венчурного капитала

68

Отраслевая структура рынков венчурного капитала

69

Структура рынков венчурного капитала по стадиям инвестирования

71

Профили участников рынка

74

ABRT

74

Accel Partners

75

ADVA

77

Advance Capital

78

AGC Equity Partners

80

Alfa Capital Partners

81

Allianz Investments (Управляющая компания ОАО "Альянс Инвестиции")

83

Almaz Capital Partners Ltd.

85

Altera Capital

87

Apaxys Global Ventures

88

Aurora Investment Advisors Limited

89

Balderton Capital Management LLP.

91

Baring Vostok Capital Partners

93

Benchmark Capital

96

Berkeley Capital Partners Limited

97

Bessemer Venture Partners

99

Beta Capital Management Ltd.

100

Black River Asset Management

101

Bright Capital

102

Capital International, Inc.

104

CapMan Russia / Norum

106

Catalyst Equity Management Ltd.

108

Compass Asset Management Company

109

Cube Capital

110

Da Vinci Capital Management GP Ltd.

111

Dekarta Capital

113

Delta Private Equity Partners

114

Detroit Investments

116

Direct Group

118

DOCOMO Capital

119

Eagle Venture Partners

120

East Capital Private Equity AB

122

EastOne

123

Eastway Capital

124

EMCO Capital Partners

125

Essedel Russia Opportunity Fund

126

e-Trust

128

Evli Property Investments Ltd

129

Fast Lane Ventures

130

FINAM GLOBAL (Финам Менеджмент)

132

FINFUND

134

Frontier Ventures

135

Genii Capital Investment Partners

136

GHP Group

137

Gimv

138

GLG Partners

139

GS Capital Partners

140

Helix Ventures

141

Hines Interests LP

142

I2BF (Arbat Capital Group)

143

Icon Private Equity

145

Index Ventures

146

Investment Management Group

147

Institutional Venture Partners

148

Intel Capital

149

IQ One

150

Kite Ventures

151

LETA Group

152

London Regional Priperties

153

Mail.Ru Group

154

Mangrove Capital Partners

156

Marshall Capital Partners

158

Martison Trigon

159

MDC

160

Mint Capital

162

Mirland Development Corporation

164

Modernus Capital Partners

165

Moorganethaler Ventures Partners

166

Navi Capital Management

167

New Generation Investment (NGI)

168

NRG Advisors

169

OpenView Venture Partners

170

Oradell Capital

171

Pangaea Ventures

172

PineBridge Investments Russia Ltd. (AIG RCF Advisor, Ltd.)

173

PPF Partners

174

Prometheus Capital Partners

176

Prosperity Capital Management

177

PROSTOR CAPITAL

179

Quadriga Capital Russia

180

Quadro Capital Partners

181

Qualcomm

182

Raven Russia Limited

183

RedButton

184

Runa Capital

185

Russia Partners

186

S-Group Capital Management

188

SUN Investments Partners

189

Svarog Capital Advisors (бывш. Renova Capital)

190

Tamir Fishman Ventures

192

TA Venture

193

TPG Capital (Texas Pacific Group)

195

Troika Capital Partners (ЗАО «УК «Тройка Диалог»)

196

UFG Asset Management

198

United Capital Partners (UCP)

200

United Managers Japan Incorporated

201

Venture Investments & Yield Management

202

Volga Resources

205

Wermuth Asset Management

206

АК БАРС КАПИТАЛ

208

УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс», ООО

211

Венчурный фонд «Русские технологии»

213

Высокие технологии

214

ВТБ Капитал Управление Активами

216

Газпромбанк - Управление активами, ЗАО

218

Максвелл Эссет Менеджмент, ООО (Maxwell Biotech Group Ltd.)

219

Парта Групп (Parta Group)

220

РВК, ОАО (Российская венчурная компания)

221

РВМ Капитал

224

Ренессанс Партнерс

225

РОСНАНО, ОАО

226

УК «СМ.арт», ЗАО

228

Финансовая корпорация УРАЛСИБ

229

Финансово-промышленный венчурный фонд ВПК

231

Центр Digital October

232

ЦентрИнвест Капитал Партнерс

233

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика «нетто»-поступления иностранных инвестиций в частный сектор экономики
России, 2000 - 1 кв. 2013 г., млн. долл. 11
Рис. 2. Структура «нетто»-поступления иностранных инвестиций в частный сектор экономики
 России, 2005 - 1 кв. 2013 г., млн. долл. 12
Рис. 3. Квартальная динамика иностранных инвестиций в российский банковский сектор,
2005 - 2 кв. 2013 г. 13
Рис. 4. Структура «нетто»-поступления иностранных инвестиций в банковский сектор экономики
России, 2005 - 1 кв. 2013 г., млрд. долл. 14
Рис. 5. Динамика «нетто»-поступлений иностранных инвестиций в нефинансовый сектор
экономики России, 2005 - 1 кв. 2013 г., млрд. долл. 17
Рис. 6. Динамика поступления иностранных инвестиций в нефинансовый сектор российской
экономики, 2000 - 2012 гг., млн. долл. 18
Рис. 7. Квартальная динамика поступления и погашения иностранных инвестиций в России 19
Рис. 8. Динамика темпа прироста накопленных иностранных инвестиций в 19
Рис. 9. Структура накопленных иностранных инвестиций в России по типам инвестиций,
на конец периода, 2005 - 2012 гг. 20
Рис. 10. Структура поступления иностранных инвестиций в нефинансовый сектор российской
экономики, 2005 - 2012 гг., млн. долл. 23
Рис. 11. Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам
экономической деятельности, 2012 г., % 24
Рис. 12. Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам
экономической деятельности, 1 кв. 2013 г., % 25
Рис. 13. Динамика мировых прямых иностранных инвестиций, 1992 - 2012 гг., млрд. долл. 26
Рис. 14. Рейтинг стран по объему поступивших прямых инвестиций, 2011- 2012 гг., млрд. долл. 28
Рис. 15. Динамика мирового квартального индекса прямых иностранных инвестиций,
2008 - 2кв. 2013 г. 29
Рис. 16. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, 2000 - 2012 гг., млн. долл. 30
Рис. 17. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор
российской экономики, 2000 - 1 кв. 2013 г., млн. долл. 32
Рис. 18. Динамика темпа прироста прямых инвестиций в 2000 - 1 кв. 2013 г., % 33
Рис. 19. Структура прямых инвестиций, 1 кв. 2013 г., % 33
Рис. 20. Структура прямых иностранных инвестиций, 2005 - 1 кв. 2013 г., % 34
Рис. 21. Отраслевая структура поступления прямых иностранных инвестиций в Россию,
2007 - 1 кв. 2013 г. 35
Рис. 22. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в банковский сектор РФ,
2006 - 2012 гг., млн. долл. 35
Рис. 23. Прямые иностранные инвестиции в структуре обязательств банковского сектора,
01.01.2005 - 01.04.2013 гг., млн. долл. 36
Рис. 24. Региональная структура иностранных инвестиций в России, 2000 - 2012 гг. 40
Рис. 25. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию в региональном разрезе 43
Рис. 26. Региональная структура прямых иностранных инвестиций в России 44
Рис. 27. Объем прямых инвестиций на душу населения по регионам России 45
Рис. 28. Поступление иностранных инвестиций по отраслям по отдельным
странам-инвесторам в 1 квартале 2013 года 47
Рис. 29. Top-10 стран по объему инвестиции в новые акции (доли, паи) российских банков
и небанковских корпораций, млн. долл. 48
Рис. 30. Динамика мирового объема привлечения средств фондами прямых инвестиций,
2005 - 2 кв. 2013 г., млрд долл. 56
Рис. 31. Динамика деловой активности на рынке прямых инвестиций в мире 57
Рис. 32. Динамика деловой активности на рынке прямых инвестиций в России 57
Рис. 33. Динамика активности на рынке слияний и поглощений в России 58
Рис. 34. Динамика мировых венчурных инвестиций, 2009 - 2 кв. 2013 г., млрд. долл. 67
Рис. 35. Региональная структура мирового рынка венчурных инвестиций по количеству
сделок, 2011 - 1 п/г 2013 г. 68
Рис. 36. Отраслевая структура рынка венчурных инвестиций в европейских странах, 2012 г., % 69
Рис. 37. Отраслевая структура венчурных инвестиций в США, 2003 - 1п/г 2013 г. 70
Рис. 38. Структура венчурных инвестиций в США по стадиям инвестирования, 1997 - 2012 гг., %. 72
Рис. 39. Структура венчурных инвестиций в Европе по стадиям инвестирования,
2009 - 1 кв. 2012 г., %.                                                                                                                                                                    73
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Динамика иностранных инвестиций в частный сектор российской экономики,
2006 - 2 кв. 2013 г. 12
Табл. 2. Динамика иностранных инвестиций в банковский сектор российской экономики,
2006 - 2 кв. 2013 г. 14
Табл. 3. Структура иностранных обязательств банковского сектора России, 2007 - 2013 гг. 15
Табл. 4. Динамика иностранных инвестиций в нефинансовый сектор российской экономики 16
Табл. 5. Структура поступления иностранных инвестиций в экономику России, 2005 - 2012 гг. 22
Табл. 6. Структура прямых иностранных инвестиций в Россию, 2007 - 1 кв. 2013 г. 31
Табл. 7. Структура накопленных прямых инвестиций в банковский сектор РФ, 01.01.07 - 01.01.13 гг. 36
Табл. 8. Региональная структура иностранных инвестиций в Россию, 2007 - 2012 гг. 38
Табл. 9. Региональная структура прямых иностранных инвестиций в Россию 41
Табл. 10. Объем прямых инвестиций на душу населения в разрезе по регионам России 44
Табл. 11. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным 
странам-инвесторам, 1 кв. 2013 г., млн. долл. 46
Табл. 12. Прямые иностранные инвестиции в новые акции (доли, паи) российских банков и
небанковских корпораций в страновом разрезе, млн. долл. 48
Табл. 13. Структура прямых инвестиций в Россию в 2012 году по формам инвестирования
и странам, млн. долл. 50
Табл. 14. Объем накопленных инвестиций из России за рубеж по странам - крупнейшим
получателям инвестиций, в 1 квартале 2013 г., млн. долл. 53
Табл. 15. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором, млрд. долл. 53
Табл. 16. Крупнейшие универсальные фонды прямых инвестиций 59
Табл. 17. Крупнейшие венчурные фонды 62
Табл. 18. Отраслевая структура венчурных инвестиций США, 2007 г. - 1 п/г 2013 г., млн. долл. 71
Табл. 19. Средняя сумма сделки на рынке венчурного инвестирования, 2008 - 1 кв. 2013 г.            73
Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Показать еще