50 000 ₽
Анализ рынка наружной рекламы в России
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка наружной рекламы в России

Дата выпуска: 7 декабря 2018
Количество страниц: 130
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 59198
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка наружной рекламы в России.

Задачи исследования:

1. Объем и темпы роста рынка рекламы в России.

2. Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в России.

3. Сегменты рынка наружной рекламы в России.

4. Крупнейшие рекламодатели и товарные категории рынка наружной рекламы в России.

5. Объем и структура инвентаря рынка наружной рекламы в России.

6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка наружной рекламы в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке наружной рекламы в России.

8. Ситуация на региональных рынках наружной рекламы в России.

9. Прогноз рынка наружной рекламы в России.

Объект исследования

Рынок наружной рекламы в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке наружной рекламы и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка наружной рекламы в России.

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) оценила объем рекламного рынка в России в 417 млрд руб. за 2017 г.

В марте Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила итоговый отчет о рекламном рынке в России за 2017 год. Общий размер сегмента Out-of-Home (OOH), который включает в себя наружную рекламу, транзитную рекламу (на транспорте и в аэропортах), Indoor-рекламу (в помещениях) и рекламу в кинотеатрах, вырос на 9% — до 41,9 млрд рублей.

В 2017 году практически весь прирост рынка был обеспечен Москвой. В регионах продолжалась стагнация, а в Санкт-Петербурге, где наконец-то прошли торги наблюдалось сокращение объемов реализации, связанное со значительным сокращением количества рекламных конструкций в городе.

Доминирующее положение на российском ООН-рынке принадлежит сегменту «классической» наружной рекламы: в 2017 году, по данным АКАР, на него пришлось 33,8 млрд рублей (около 81% всего Out-of-Home), за год он вырос на 8%. Другие сегменты традиционно занимают значительно меньшие доли. Так, объем транзитной рекламы в 2017 г. составил 4,6 млрд рублей. Этот сегмент показал рекордные темпы роста — на 28% по сравнению с 2016 годом. Добиться такой позитивной динамики помогло возвращение рекламы в московский метрополитен. Indoor-реклама за год выросла на 7% — до 2,5 млрд рублей.

Абсолютным лидером, по данным АКАР, по объемам и темпам роста затрат на наружную рекламу в 2017 году стала группа компаний ПИК. Она увеличила свои OOH-бюджеты более чем в 2 раза — до 925,2 млн. рублей.

На долю топ-10 российских outdoor-операторов приходится около половины всего инвентаря: в 2017 году они владели 47% всех рекламных конструкций в стране. Лидерство удерживают компании Gallery и Russ Outdoor: в 2017 году они совместно контролировали 31% всех рекламных конструкций. Доля Gallery в общем объеме инвентаря неизменна два года — 17%, а доля Russ Outdoor снизилась с 15 до 14%.

Объем рынка, по данным «ЭСПАР-Аналитик», наружной рекламы в Москве за первые 6 месяцев 2018 г. составил 7629,3 млн. руб. Темп прироста по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 2,1%.

США и Япония в 2016 г. являлись самыми крупными рынками наружной рекламы. При этом быстрее всех будут расти рынки развивающихся стран: в Китае – на 8,5% и Аргентине – на 8,3%. До конца прогнозного периода доход от наружной рекламы на физических носителях продолжит расти преимущественно на развивающихся рынках, однако на глобальном уровне он будет неуклонно падать, сдавая позиции наружной рекламе на цифровых носителях.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

ГЛАВА 2. Рынок рекламы в мире и в России

18

     §2.1. Объем и темпы роста рынка рекламы в мире

18

     §2.2. Объем и темпы роста рынка рекламы в России

27

ГЛАВА 3. Общая характеристика рынка наружной рекламы в России

34

     §3.1. Объем и темпы роста

34

     §3.2. Ключевые сегменты наружной рекламы

46

     §3.3. Крупнейшие рекламодатели и товарные категории

47

     §3.4. Медиаинфляция наружной рекламы

58

     §3.5. Преимущества и недостатки наружной рекламы

59

         3.5.1. Преимущества наружной рекламы

59

         3.5.2. Недостатки наружной рекламы

60

ГЛАВА 4. Тенденции и события рынка наружной рекламы

61

     §4.1. На первый план выходит цифровая наружная реклама

61

     §4.2. Меморандум «О создании индустриальной «валюты наружной рекламы»»

61

     §4.3. Экстендеры, как последний рекламный тренд наружной рекламы

62

     §4.4. Рекламные ролики с эффектом дополненной реальности.

63

     §4.5. Digital ситиборд с трансляцией в режиме 360 градусов

64

     §4.6. Переход к омниканальной коммуникации

65

     §4.7. Чемпионат мира по футболу

68

     §4.8. Рынок стал свободнее

69

     §4.9. Рост объемов рекламы на транспорте

69

     §4.10. Интеграция мобильных устройств в наружную рекламу

70

     §4.11. Рекламные щиты отодвинут от дорог

70

ГЛАВА 5. Компании на рынке наружной рекламы

72

     §5.1. ТОП-20 операторов наружной рекламы в 2018 году.

72

     §5.2. ТОП-5 операторов наружной рекламы в 2018 году.

75

         5.2.1. Russ Outdoor

75

         5.2.2. «ВЕРА&ОЛИМП»

77

         5.2.3. Gallery

78

         5.2.4. Постер

81

          5.2.5. Дизайнмастер

83

ГЛАВА 6. Региональные рынки наружной рекламы

85

     §6.1. Рынок наружной рекламы Москвы

85

         6.1.1. Операторы наружной рекламы хотят увеличить сроки договоров с городом

92

         6.1.2. Бывший рекламный подрядчик московского метро подал против него иск

93

         6.1.3. Реклама возвращается в метро

94

         6.1.4. Москва впервые за три года проведет торги на места для рекламных щитов

95

         6.1.5. Оператор ТРК вернулся на рынок рекламы

96

         6.1.6. Иван Таврин приобрел 100% оператора наружной рекламы Gallery

98

         6.1.7. Иван Таврин может приобрести оператора наружной рекламы Russ Outdoor

98

         6.1.8. Gallery ушла с остановок Москвы

99

         6.1.9. Mediascope может начать измерять перемещение аудитории наружной рекламы в Москве

100

     §6.2. Рынок наружной рекламы Санкт-Петербурга

101

         6.2.1. Суд признал торги по наружной рекламе в Петербурге незаконными

103

     §6.3. Рынок наружной рекламы Нижнего Новгорода

104

     §6.4. Рынок наружной рекламы Уфы

106

     §6.5. Рынок наружной рекламы Челябинска

109

     §6.6. Рынок наружной рекламы Красноярска

111

     §6.7. Рынок наружной рекламы Екатеринбурга

112

         6.7.2. Екатеринбург «провалил» аукцион на размещение рекламных конструкций

115

     §6.8. Рынок наружной рекламы Новосибирска

116

         6.8.1. В Новосибирске назревает передел рынка наружной рекламы

120

     §6.9. Рынок наружной рекламы Казани

122

ГЛАВА 7. Прогноз рынка наружной рекламы в России

125

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 38 таблиц и 26 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Динамика мировых рекламных расходов , %.

Таблица 2. Структура мировых рекламных расходов по сегментам, %.

Таблица 3. Структура рекламного рынка США и Китая по сегментам , %.

Таблица 4. Структура мировых рекламных расходов регионов по сегментам, %.

Таблица 5. Объем расходов на рекламу крупнейших рынков мира, млрд. $.

Таблица 6. Объем расходов на рекламу в странах BRICS, млрд. $.

Таблица 7. Объем расходов на рекламу ТОП-10 мировых рекламодателей, млрд. $ и % рекламы в объеме продаж.

Таблица 8. Объем рынка рекламы в России, млрд. руб. и % прироста, без НДС

Таблица 9. Объем рынка рекламы в России, млрд. руб. и % прироста, без НДС

Таблица 10. Объем рынка региональной рекламы по сегментам в России, млрд. руб. % прироста без НДС

Таблица 11. Объем рынка ОНН в России, млрд. руб., без НДС.

Таблица 12. Площадь рекламных поверхностей по регионам в России, м2

Таблица 13. Темп прироста объема рекламных поверхностей в натуральном выражении, %.

Таблица 14. Объем рекламных поверхностей по типу рекламного формата в, шт.

Таблица 15. Темп прироста объема рекламных поверхностей в натуральном выражении, %.

Таблица 16. Объем рекламных конструкций по типу смены изображения в 50 крупнейших городах России, шт.

Таблица 17. Темп прироста объема рекламных конструкций по типу смены изображения в 50 крупнейших городах России в натуральном выражении, %.

Таблица 18. Объем реализации на цифровых рекламоносителях в 50 крупнейших городах России, млрд. руб.

Таблица 19. Объем федеральной и региональной наружной рекламы в России, млн. руб.

Таблица 20. Динамика роста региональных рынков наружной рекламы в России.

Таблица 21. Объем рынка Out-of-Home в России по сегментам без учета НДС, млрд. руб. и прирост %

Таблица 22. Объем затрат на наружную рекламу ТОП-5 рекламодателей, млн. руб.

Таблица 23. Объем затрат на наружную рекламу ТОП-20 рекламодателей, млн. руб.

Таблица 24. Объем затрат на нарцжную рекламу ТОП-10 товарных категорий, млн. руб.

Таблица 25. Объем рекламных поверхностей заполненных коммерческой рекламой в России, шт.

Таблица 26. Объем рекламных конструкций ТОП-10 российских операторов наружной рекламы, шт.

Таблица 27. Объем рекламных конструкций digital  ТОП-5 российских операторов наружной рекламы, шт.

Таблица 28. Медиаинфляция в России по регионам , %.

Таблица 29. Доли рынка операторов наружной рекламы в Москве, %

Таблица 30. Объем рекламных конструкций ТОП-10 операторов наружной рекламы в Москве, шт.

Таблица 31.  Объем затрат на наружную рекламу по товарным категориям в , млн. руб. с НДС

Таблица 32.  Объем затрат на наружную рекламу ТОП-25 рекламодателей в , млн. руб. с НДС

Таблица 33. Объем и динамика рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурга, млрд. руб. и прирост %, без НДС

Таблица 34. Объем и динамика рынка наружной рекламы в Нижнем Новгороде, млн. руб. и прирост %

Таблица 35. Объем рекламных конструкций в Нижнем Новгороде, шт.

Таблица 36. Объем рекламных конструкций по типам в Казани, шт.

Таблица 37. Объем выручки рынка наружной рекламы ключевых стран, млн. $ и среднегодовой темп прироста, %

Таблица 38. Доли ключевых стран на рынке наружной рекламы, %

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем мировых рекламных расходов, млрд. $.

Диаграмма 2. Структура мировых рекламных расходов по сегментам, %

Диаграмма 3. Структура рекламного рынка США.

Диаграмма 4. Структура рекламного рынка Китая.

Диаграмма 5. Структура рынка рекламы в России , % от стоимостного объема.

Диаграмма 6. Структура рынка региональной рекламы по сегментам в России , % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка ОНН в Россию, млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 8. Доля рекламных поверхностей по регионам Россси, %

Диаграмма 9. Доля рекламных поверхностей по типу рекламного формата, %

Диаграмма 10. Доля рекламных конструкций по типу смены изображения в 50 крупнейших городах России, %

Диаграмма 11. Доля реализации на цифровых рекламоносителях в 50 крупнейших городах России, % в стоимостном выражении

Диаграмма 12. Объем федеральной и региональной наружной рекламы %, в стоимостном выражении

Диаграмма 13. Объем рынка Out-of-Home в России по сегментам без учета НДС, млрд. руб.

Диаграмма 14. Доля объемов затрат на наружную рекламу ТОП-20 рекламодателей, % в стоимостном выражении

Диаграмма 15. Доля объемов затрат на наружную рекламу ТОП-10 товарных категорий, % в стоимостном выражении

Диаграмма 16. Доля объема рекламных поверхностей, заполненных коммерческой рекламой в России в натуральном выражении

Диаграмма 17. Доли операторов, вошедших в ТОП-10 по итогам 2017 г., в общем объеме инвентаря на рынке наружной рекламы

Диаграмма 18. Доля объемп рекламных конструкций ТОП-10 российских операторов наружной рекламы в натуральном выражении

Диаграмма 19. Доля объема рекламных конструкций digital ТОП-5 российских операторов наружной рекламы в натуральном выражении

Диаграмма 20. Доли рынка операторов наружной рекламы в Москве, %

Диаграмма 21. Доли объема рекламных конструкций ТОП-10 операторов наружной рекламы в Москве, шт.

Диаграмма 22. Доли объема затрат на наружной рекламы по товарным категориям в Москве, шт.

Диаграмма 23. Доля бъем затрат на наружную рекламу ТОП-25 рекламодателей в , % в стоимостном выражении

Диаграмма 24. Доля объема рынка наружной рекламы в Санкт-петербурге  , % в стоимостном выражении

Диаграмма 25. Доля объема рекламных конструкций  по типам в Казани , % в натуральном выражении

Диаграмма 26. Объем выручки ключевых стран рынка наружной рекламы, $.

Развернуть
Похожие исследования
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Статья, 6 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок сои в россии: импорт превысит 1 млрд. $. Оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $

Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.

Показать еще