50 000 ₽
Российский рынок кофе: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок кофе: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Дата выпуска: 20 апреля 2017
Количество страниц: 82
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47823
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка кофе с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка кофе России и определение перспектив его дальнейшего развития.

 

Данной исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015-2016 гг., а также построены прогнозы до 2019 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

•          Количественные показатели рынка (объем потребления, емкость рынка, объем российского производства кофе)

•          Объем и динамика импорта

•          Объем и динамика экспорта

•          Сегментация рынка кофе

•          Конкурентная среда в сегментах растворимого и обжаренного молотого кофе и кофе в зернах

•          Тенденции и перспективы развития рынка

 

 Данное исследование предназначено для ряда профессионалов:

•          российских и иностранных производителей кофе;

•          компаний-импортеров кофе в зернах и растворимого кофе;

•          представителей розничной торговли;

•          маркетологов-аналитиков;

•          директоров и менеджеров по маркетингу, директоров и менеджеров по продажам компаний, работающих в сфере пищевой промышленности и продовольственных товаров.

 

Исследование проведено в апреле 2017 года.

Объем отчета – 82 стр.

Отчет содержит 21  таблица и 29 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

8

Мировой рынок кофе         

10

Конъюнктура мирового рынка кофе       

10

Импортно-экспортные операции на мировом рынке кофе      

16

Импорт         

16

Экспорт        

17

Ценообразование    

20

Тенденции и перспективы развития        

21

Участники рынка    

22

Макроэкономические показатели России           

24

Основные показатели развития экономики России      

24

Российский рынок кофе  

28

Классификация сортов кофе         

28

Сегментация по биологическому виду   

28

Сегментация по месту происхождения кофе      

30

Сегментация по технологии производства кофе           

31

Технологии производства натурального кофе   

31

Калибровка и сортировка  

32

Обжарка и помол    

33

Технологии производства растворимого кофе   

34

Сегментация по составу    

35

Сегментация по сроку хранения  

37

Сегментация по типу упаковки    

38

Сегментация по стоимости кофе  

39

Структура российского рынка кофе        

41

Конъюнктура рынка           

43

Объем рынка

46

Объем производства           

48

Объем среднедушевого потребления кофе в России     

49

Емкость рынка        

50

Государственные стандарты РФ на кофейную продукцию     

52

Потребительские предпочтения   

53

Каналы продаж       

62

Оптовая и розничная продажа кофе        

62

Каналы оптовой торговли кофе   

62

Каналы розничной торговли кофе           

64

HoReCa         

66

Кофейни       

66

Вендинговые автоматы     

68

Интернет-магазины

69

Бутики          

70

Услуги: «Office Coffee Service», услуги для HoReCa индустрии        

70

Экспортно-импортная деятельность        

72

Импорт         

72

Экспорт        

77

Тенденции и перспективы развития российского рынка кофе     

80

О компании NeoAnalytics 

82

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1. Страны-лидеры мирового производства кофе, 2016 г., тысяч мешков массой 60 кг  

11

Рис. 2. Динамика производства кофе на мировом рынке, 2009-2016гг.        

11

Рис. 3. ТОП-10 мировых производителей, экспортирующих кофе на мировой рынок, 2016г., %     

12

Рис. 4. Динамика мирового производства кофе в экспортирующих странах, 2006-2016гг., млн. мешков          

13

Рис. 5. Структура мирового производства кофе, 2016г, %       

14

Рис. 6. Структура потребления кофе в мире по регионам , 2016г.,% 

15

Рис. 7.  Динамика экспорта кофе на мировой рынок, 2009-2016гг., мешков по 60 кг.

18

Рис. 8.  Динамика реэкспорта кофе на мировой рынок, 2009-2016гг., тыс. мешков по 60 кг.        

19

Рис. 9.  Лидеры мирового рынка продаж кофе  

22

Рис. 10.  . Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %  

25

Рис. 11.  Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %  

26

Рис. 12. Структура упаковки в общем объеме розничных продаж растворимого кофе, в натуральном выражении, 2016 г., %      

38

Рис. 13. Структура розничных продаж кофе по видам, в натуральном выражении, 2016г., %       

42

Рис. 14. Динамика объема рынка кофе в России, 2011-2016 гг., тыс.тонн    

46

Рис. 15. Структура объема рынка кофе в России, 2011-2016 гг., тыс.тонн, %          

47

Рис. 16. Динамика объема производства кофе в России, 2011-2016 гг., тонн кофе в год     

48

Рис. 17. Структура потребления кофе в России, 2016 гг., %    

49

Рис. 18. Динамика емкости рынка кофе в России, 2011-2019 гг., тыс. тонн кофе в год     

51

Рис. 19.  Структура розничных каналов продаж кофе по каналам дистрибуции, в стоимостном выражении, 2016 год,  %   

64

Рис. 20.   Структура розничных продаж кофе по типам населенных пунктов, в стоимостном выражении, 2016 год,  %   

65

Рис. 21.   Структура реализованной через торговые автоматы продукции, 2016 г. 

68

Рис. 22. Динамика импорта кофе в натуральном выражении, 2011-2016 гг., тыс. тонн

72

Рис. 23. Динамика импорта кофе в стоимостном выражении, 2011-2016 гг., млн.долл.      

73

Рис. 24. Страны-импортеры кофе в натуральном выражении, 2016г., %      

75

Рис. 25. Страны-импортеры кофе в стоимостном выражении, 2016г., %      

76

Рис. 26. Динамика экспорта кофе, в натуральном выражении, 2011-2016гг., тонн 

77

Рис. 27. Динамика экспорта кофе в стоимостном выражении, 2011-2016гг., млн. долларов США        

78

Рис. 28. Страны-экспортеры кофе в натуральном выражении, 2016г., %      

79

Рис. 29. Страны-экспортеры кофе в стоимостном выражении, 2016г., %     

79

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1. ТОП-10 мировых производителей, экспортирующих кофе на мировой рынок,  2009–2016 гг., тысяч мешков массой 60 кг

9

Табл. 2. ТОП-10 мировых лидеров по импорту кофе, 2012-2015гг., тыс. мешков массой 60 кг.

15

Табл. 3. ТОП-10 мировых лидеров по экспорту кофе на мировой рынок, 2009-2016гг., тыс. мешков массой 60 кг.          

16

Табл. 4. Сравнительный анализ цен на основные сорта кофе в 2011-2016гг.           

19

Табл. 5. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

25

Табл. 6.  Сегментация кофе по стоимости          

38

Табл. 7.  Объема рынка кофе России в натуральном выражении (включая все виды кофе и кофейных смесей), 2011-2016гг., тыс. тонн       

45

Табл. 8.  Основные показатели потребления кофе, 2011-2016гг.        

49

Табл. 9.  Емкость российского рынка кофе в натуральном выражении, 2011-2016гг., тысяч тонн кофе в год        

50

Табл. 10.  Ведущие игроки в сегменте розничной торговли кофе в России, 2016г., доля рынка, %          

53

Табл. 11. Лидеры российского рынка натурального зернового и молотого кофе, 2016г., доля рынка, %         

54

Табл. 12. Лидеры на рынке натурального кофе России в низком ценовом сегменте (35 руб./100 гр.)       

55

Табл. 13. Лидеры на рынке натурального кофе России в среднем ценовом сегменте

56

Табл. 14. Классификация российских производителей натурального молотого и зернового кофе по объему производства

56

Табл. 15.  Сравнительная характеристика участников рынка  

58

Табл. 16.  Сравнительная характеристика участников рынка  

59

Табл. 17.  Российские дистрибьюторы продуктов питания     

61

Таб. 18. ТОП-5 крупнейших компаний розничной торговли РФ, 2014-2016гг., млрд.руб.      

64

Табл. 19.  Сетевые кофейни в России, 2016г.     

66

Табл. 20.   Объем импорта кофе в натуральном выражении, код ТН ВЭД 0901, 2011-2016 гг.         

72

Табл. 21.   Объем экспорта кофе в натуральном выражении, код ТН ВЭД 0901, 2011-2016 гг.

77

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Статья, 6 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок сои в россии: импорт превысит 1 млрд. $. Оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $

Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.

Показать еще