Российский рынок кофе: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

6

Аннотация   

7

Мировой рынок кофе        

8

Конъюнктура мирового рынка кофе          

8

Ценообразование     

13

Тенденции и перспективы развития мирового рынка       

14

Участники рынка      

16

Макроэкономические показатели России  

18

Оборот розничной торговли           

20

Оборот, динамика и структура оборота    

20

Товарная структура оборота          

26

Покупательская активность

28

Российский рынок кофе   

31

Классификация сортов кофе           

31

Сегментация по биологическому виду      

31

Сегментация по месту происхождения кофе         

33

Сегментация по технологии производства кофе   

34

Технологии производства натурального кофе      

34

Калибровка и сортировка    

35

Обжарка и помол     

36

Технологии производства растворимого кофе      

37

Сегментация по составу      

38

Сегментация по сроку хранения     

40

Сегментация по типу упаковки       

41

Сегментация по стоимости кофе    

42

Структура российского рынка кофе           

44

Конъюнктура рынка         

46

Объем рынка          

49

Объем производства

51

Объем среднедушевого потребления кофе в России        

52

Емкость рынка       

53

Объем, динамика емкости рынка    

53

Государственные стандарты РФ на кофейную продукцию          

55

Потребительские предпочтения     

57

Каналы продаж         

64

Оптовая и розничная продажа кофе           

64

HoReCa         

66

Кофейни        

66

Вендинговые автоматы        

68

Интернет-магазины  

69

Бутики           

70

Услуги: «Office Coffee Service», услуги для HoReCa индустрии           

70

Экспортно-импортная деятельность       

72

Импорт          

72

Экспорт         

75

Тенденции и перспективы развития российского рынка кофе         

77

О компании NeoAnalytics  

80

Список диаграмм

Рис. 1. Страны-лидеры мирового производства кофе, 2018 г., тыс. мешков массой 60 кг.       

9

Рис. 2. Динамика производства кофе на мировом рынке, 2011-2018гг.  

9

Рис. 3. ТОП-10 мировых производителей, экспортирующих кофе на мировой рынок, 2018г., %       

10

Рис. 4. Динамика мирового производства кофе в экспортирующих странах, 2010-2018гг., млн. мешков           

10

Рис. 5. Структура мирового производства кофе, 2018г, %          

11

Рис. 6. Структура потребления кофе в мире по регионам, 2018г.,%      

12

Рис. 7.  Структура мирового рынка продаж кофе по компаниям-участникам, 2018 г., %           

16

Рис. 8. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

20

Рис. 9. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %       

21

Рис. 10. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %        

22

Рис. 11. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

22

Рис. 12. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

23

Рис. 13. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %       

24

Рис. 14. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

25

Рис. 15. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %           

26

Рис. 16. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % 

27

Рис. 17. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %    

29

Рис. 18. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %          

29

Рис. 19. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

30

Рис. 20. Структура упаковки в общем объеме розничных продаж растворимого кофе, в натуральном выражении, 2018 г., %          

41

Рис. 21. Структура розничных продаж кофе по видам, 2018г., %          

45

Рис. 22. Структура российского рынка кофе по компаниям участникам, 2016-2018 гг., %        

48

Рис. 23. Динамика объема рынка кофе в России, 2011-2016 гг., тыс. тонн, %   

49

Рис. 24. Структура объема рынка кофе в России, 2011-2018 гг., тыс. тонн, %  

50

Рис. 25. Динамика объема производства кофе в России, 2011-2018 гг., тонн, %          

51

Рис. 26. Структура потребления кофе в России, 2018 г., %         

52

Рис. 27. Динамика емкости рынка кофе в России, 2011-2018 гг., тыс. тонн, % 

54

Рис. 28. Динамика структуры российского рынка кофе по компаниям-участникам, 2016-2018 гг., %       

58

Рис. 29.  Структура розничных каналов продаж кофе по каналам дистрибуции, в стоимостном выражении, 2018 год,  %      

65

Рис. 30.   Структура продукции, реализованной через кофейные торговые автоматы,  2018 г., %      

68

Рис. 31. Динамика импорта кофе в натуральном выражении, 2011-2018гг., тыс. тонн, %           

72

Рис. 32. Динамика импорта кофе в стоимостном выражении, 2011-2018 гг., млн. долл., %        

72

Рис. 33. Страны-импортеры кофе в натуральном выражении, 2018г., %           

74

Рис. 34. Страны-импортеры кофе в стоимостном выражении, 2018г., %           

74

Рис. 35. Динамика экспорта кофе, в натуральном выражении, 2011-2018гг., тонн, %

75

Рис. 36. Динамика экспорта кофе в стоимостном выражении, 2011-2018гг., млн. долл., %        

75

Рис. 37. Страны-экспортеры кофе в натуральном выражении, 2018г., %           

76

Рис. 38. Страны-экспортеры кофе в стоимостном выражении, 2018г., %          

76

Рис. 39. Прогноз динамики емкости рынка кофе в России, 2018-2021 гг., тыс. тонн, %           

78

Список таблиц

Табл. 1. ТОП-10 мировых производителей, экспортирующих кофе на мировой рынок,  2011–2018 гг., тысяч мешков массой 60 кг           

8

Табл. 2. Сравнительный анализ цен на основные сорта кофе в 2011-2019гг., долл. США  

13

Табл. 3. Баланс производства кофе, 2015-2019гг., млн. мешков 

14

Табл. 4.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

18

Табл. 5.  Сегментация кофе по стоимости, 2018 г.           

42

Табл. 6.  Объема рынка кофе России в натуральном выражении (включая все виды кофе и кофейных смесей), 2011-2018гг., тыс. тонн          

49

Табл. 7.  Основные показатели потребления кофе, 2011-2018гг.

53

Табл. 8.  Емкость российского рынка кофе в натуральном выражении, 2011-2018гг., тыс. тонн       

54

Табл. 9. Характеристика брендов российского рынка натурального зернового и молотого кофе, 2018г.         

59

Табл. 10. Лидеры на рынке натурального кофе России в низком ценовом сегменте    

59

Табл. 11. Лидеры на рынке натурального кофе России в среднем ценовом сегменте

60

Табл. 12. Классификация российских производителей натурального молотого и зернового кофе по объему производства   

60

Табл. 13.  Характеристика участников рынка       

62

Табл. 14.  Характеристика участников рынка       

63

Табл. 15.  Примеры российских дистрибьюторов продуктов питания   

64

Табл. 16.  ТОП-10 крупнейших компаний розничной торговли РФ, 2018г., млрд. руб.           

66

Табл. 17.  Топ-10 сетевых кофеен в России по количеству заведений, 2018г.   

67

Табл. 18.   Объем импорта кофе в натуральном выражении, код ТН ВЭД 0901, 2011-2018 гг.          

73

Табл. 19.   Объем экспорта кофе, код ТН ВЭД 0901, 2011-2018 гг.        

76