Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г.Москва. Основной целью исследования является предо-ставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г. Москвы.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2013 гг., а также построены прогнозы на 2014-2016 гг.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Классификация коммерческой недвижимости
• Объем предложения коммерческой недвижимости
• Объем спроса коммерческой недвижимости
• Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
• Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижимости
• Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимости
• Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой не-движимости г.Москва
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке недвижимости, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-ры по маркетинговым исследованиям в области рынка недвижимости;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
• коммерческие директора компаний, работающих в сфере не-движимости;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осу-ществляющих свою деятельность в сфере недвижимости.
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 83 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 35 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
7 |
Аннотация |
9 |
Макроэкономические показатели России в 2013 г |
11 |
Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости |
17 |
Офисная недвижимость |
19 |
Торговые площади |
19 |
Складская недвижимость |
20 |
Классификация рынка |
22 |
Классификация коммерческой недвижимости |
22 |
Офисные помещения |
22 |
Торговые помещения |
27 |
Складские помещения |
30 |
Классификация территориальных зон г. Москвы |
33 |
Динамика основных показателей |
34 |
Офисные помещения |
34 |
Предложение на рынке |
34 |
Спрос |
38 |
Вакантные площади |
40 |
Ставка аренды |
41 |
Стоимость продажи |
46 |
Торговые помещения |
51 |
Предложение на рынке |
51 |
Спрос |
55 |
Вакантные площади |
56 |
Ставка аренды |
57 |
Складские помещения |
58 |
Предложение на рынке |
58 |
Спрос |
61 |
Вакантные площади |
63 |
Ставка аренды |
64 |
Стоимость продажи |
65 |
Основные девелоперы |
66 |
«Capital Group» |
66 |
Основные показатели деятельности компании |
66 |
«Белая дача» |
68 |
Основные показатели деятельности компании |
68 |
«АЛМ Девелопмент» |
69 |
Основные показатели деятельности компании |
69 |
«AFI Development» |
70 |
Основные показатели деятельности компании |
70 |
«Coalco» |
72 |
Основные показатели деятельности компании |
72 |
«Ташир Групп» |
73 |
Основные показатели деятельности компании |
73 |
«Гарант-Инвест Недвижимость» |
75 |
Основные показатели деятельности компании |
75 |
«Снегири» |
76 |
Основные показатели деятельности компании |
76 |
«Галс Девелопмент» |
78 |
Основные показатели деятельности компании |
78 |
«МР Групп» |
80 |
Основные показатели деятельности компании |
80 |
Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости |
81 |
Офисные помещения |
81 |
Торговые помещения |
81 |
Складские помещения |
82 |
О компании NeoAnalytics |
83 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % |
12 |
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % |
13 |
Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2009-2013гг., млн. тонно-километров |
14 |
Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2013гг., млн.тонн |
14 |
Рис. 5. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2014гг., млрд.долларов |
16 |
Рис. 6. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2013г., % |
17 |
Рис. 7. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2013гг., тыс.кв. метров |
19 |
Рис. 8. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г.Москва, 2008-2014гг., тыс.кв. метров |
33 |
Рис. 9. Структура предложения офисных помещений по классам, 2013 год, % |
36 |
Рис. 10. Динамика объема предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2013гг., млн.кв.метров |
36 |
Рис. 11. Динамика объема спроса аренды качественных офисных помещений, 2011-2013гг., тыс.кв. метров |
37 |
Рис. 12. Структура спроса на аренду офисных помещений по профилю арендаторов, 2013 год, % |
38 |
Рис. 13. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2013 гг., % |
39 |
Рис. 14. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
40 |
Рис. 15. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
41 |
Рис. 16. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
42 |
Рис. 17. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
43 |
Рис. 18. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
44 |
Рис. 19. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
45 |
Рис. 20. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
46 |
Рис. 21. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
47 |
Рис. 22. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
48 |
Рис. 23. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
49 |
Рис. 24. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г.Москва, 2006-2013гг., тыс.кв. метров |
50 |
Рис. 25. Объем предложения торговых площадей Москвы, 2010-2013гг., тыс.кв. метров |
52 |
Рис. 26. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку, 2013 год, % |
53 |
Рис. 27. Структура существующих ТЦ по масштабу (объему площадей), 2013г., % |
53 |
Рис. 28. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах, 2013 год, % |
54 |
Рис. 29. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2013гг., % |
55 |
Рис. 30. Динамика объема ввода складских помещений г.Москва, 2007-2013гг., тыс.кв. метров |
57 |
Рис. 31. Динамика объема предложения складских помещений г.Москва, 2007-2013гг., млн.кв.метров |
59 |
Рис. 32. Структура спроса по профилю арендаторов, 2013 год, % |
60 |
Рис. 33. Структура спроса по площади склада (кв.метров), по количеству сделок, 2013 год, % |
61 |
Рис. 34. Доля вакантных площадей складских помещений в г.Москве, 2007-2013гг., % |
62 |
Рис. 35. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
63 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
15 |
Табл. 2. Классификация офисных помещений |
21 |
Табл. 3. Классификация торговых центров по масштабу |
26 |
Табл. 4. Характеристика складского помещения класса «А» |
29 |
Табл. 5. Характеристика складского помещения класса «B» |
30 |
Табл. 6. Характеристика складского помещения класса «C» |
31 |
Табл. 7. Территориальные зоны г.Москва |
32 |
Табл. 8. Примеры некоторых объектов офисной недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2013 году |
34 |
Табл. 9. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
40 |
Табл. 10. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
41 |
Табл. 11. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
42 |
Табл. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
43 |
Табл. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр в год |
44 |
Табл. 14. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
45 |
Табл. 15. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
46 |
Табл. 16. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
47 |
Табл. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
48 |
Табл. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2013гг., долларов за кв. метр |
49 |
Табл. 19. Объекты торговой недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2013 году |
51 |
Табл. 20. Объем предложения торговых площадей Москвы, 2010-2013гг., тыс.кв. метров |
52 |
Табл. 21. Ставки аренды ТЦ в зависимости от типа арендатора, 2009-2013гг., долларов за кв. метр в год |
56 |
Табл. 22.Ставки аренды по профилю якорных арендаторов в торговых центрах Москвы, 2012-2013 гг., долларов за кв. метр в год |
56 |
Табл. 23. Примеры складских помещений, введенных в эксплуатацию в 2013 году |
57 |
Табл. 24. Стоимость продажи складских помещений в 2013 году, долларов за кв. метр |
64 |
Рейтинг составлен на основе оценки количества объявлений о продаже готового бизнеса на различных площадках, а также опроса деловой аудитории РБК, которая интересовались покупкой готового бизнеса или франшиз за последний год. Исследование проводилось в октябре 2023 года.
— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.