Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г. Москвы. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г. Москвы.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Классификация коммерческой недвижимости
• Объем предложения коммерческой недвижимости
• Объем спроса коммерческой недвижимости
• Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
• Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижи-мости
• Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимо-сти
• Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой не-движимости г. Москвы
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, рабо-тающих на рынке недвижимости, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-ры по маркетинговым исследованиям в области рынка недвижимости;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
• коммерческие директора компаний, работающих в сфере не-движимости;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осу-ществляющих свою деятельность в сфере недвижимости.
Исследование проведено в апреле 2013 года.
Объем отчета – 85 стр.
Отчет содержит 28 таблицы и 35 графика.
Язык отчета – русский.
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 6 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2012 году | 10 |
Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости | 16 |
Офисная недвижимость | 18 |
Торговые площади | 19 |
Складская недвижимость | 21 |
Классификация рынка | 23 |
Классификация коммерческой недвижимости | 23 |
Офисные помещения | 23 |
Офисное помещение класса «С» | 27 |
Офисное помещение класса «D» | 27 |
Офисное помещение класса «E» | 27 |
Торговые помещения | 28 |
Складские помещения | 31 |
Складское помещение класса «А» | 31 |
Складское помещение класса «В» | 32 |
Складское помещение класса «С» | 33 |
Складское помещение класса «Д» | 34 |
Классификация территориальных зон г. Москвы | 35 |
Динамика основных показателей 36 | 36 |
Офисные помещения | 36 |
Предложение на рынке | 36 |
Спрос | 39 |
Вакантные площади | 40 |
Ставка аренды | 40 |
Стоимость продажи | 46 |
Торговые помещения | 51 |
Предложение на рынке | 51 |
Спрос | 54 |
Вакантные площади | 54 |
Ставка аренды | 55 |
Стоимость продажи | 58 |
Складские помещения | 59 |
Предложение на рынке | 59 |
Спрос | 61 |
Вакантные площади | 63 |
Ставка аренды | 63 |
Стоимость продажи | 64 |
Основные девелоперы | 65 |
«Capital Group» | 65 |
Основные показатели деятельности компании | 65 |
«Белая дача» | 67 |
Основные показатели деятельности компании | 67 |
«АЛМ Девелопмент» | 68 |
Основные показатели деятельности компании | 68 |
«AFI Development» | 69 |
Основные показатели деятельности компании | 69 |
«Coalco» | 71 |
Основные показатели деятельности компании | 71 |
«Ташир Групп» | 72 |
Основные показатели деятельности компании | 72 |
«Гарант-Инвест Недвижимость» | 74 |
Основные показатели деятельности компании | 74 |
«Снегири» | 75 |
Основные показатели деятельности компании | 75 |
«Галс Девелопмент» | 77 |
Основные показатели деятельности компании | 77 |
«МР Групп» | 79 |
Основные показатели деятельности компании | 79 |
Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости | 80 |
Офисные помещения | 80 |
Торговые помещения | 81 |
Складские помещения | 82 |
О компании NeoAnalytics | 83 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 14 |
Рис. 3. Динамика коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2009-2012гг., млрд. тонно-километров | 15 |
Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2012 | 15 |
Рис. 5. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2012гг., млрд. долларов | 17 |
Рис. 6. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2012гг., % | 18 |
Рис. 7. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2012гг., тыс.кв. метров | 22 |
Рис. 8. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г. Москва, 2008-2013гг., тыс.кв.метров | 37 |
Рис. 9. Структура предложения офисных помещений по классам, 2012 год, % | 39 |
Рис. 10. Динамика объема предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2012гг., млн.кв.метров | 39 |
Рис. 11.Структура спроса на аренду офисных помещений по профилю арендаторов, 2012 год, % | 40 |
Рис. 12. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2012 гг., % | 41 |
Рис. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 42 |
Рис. 14. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 43 |
Рис. 15. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 44 |
Рис. 16. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 45 |
Рис. 17. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 46 |
Рис. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 47 |
Рис. 19. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 48 |
Рис. 20. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 49 |
Рис. 21. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 50 |
Рис. 22. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 51 |
Рис. 23. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г. Москва, 2006-2012гг., тыс.кв.метров | 52 |
Рис. 24. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку, 2012 год, % | 54 |
Рис. 25. Структура существующих ТЦ по масштабу (объему площадей), 2012г., % | 54 |
Рис. 26. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах, 2012 год, % | 55 |
Рис. 27. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2012гг., % | 56 |
Рис. 28. Динамика объема ввода складских помещений г. Москвы, 2007-2012гг., тыс.кв.метров | 60 |
Рис. 29. Распределение введенных в эксплуатацию складов по классам, % | 61 |
Рис. 30. Динамика объема предложения складских помещений г. Москвы, 2007-2012гг., млн.кв.метров | 62 |
Рис. 31. Структура спроса по профилю арендаторов, 2012 год, % | 63 |
Рис. 32. Структура спроса по площади склада (кв.метров), по количеству сделок, 2012 год, % | 63 |
Рис. 33. Доля вакантных площадей складских помещений в г. Москве, 2007-2012гг., % | 54 |
Рис. 34. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 65 |
Рис. 35. Прогноз ввода офисных помещений, 2013-2015 гг. | 81 |
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 17 |
Табл. 2. Торговые площади на 1000 человек в некоторых городах мира, кв. метров | 22 |
Табл. 3. Классификация офисных помещений | 25 |
Табл. 4. Классификация торговых центров по масштабу | 30 |
Табл. 5. Характеристика складского помещения класса «А» | 33 |
Табл. 6. Характеристика складского помещения класса «B» | 34 |
Табл. 7. Характеристика складского помещения класса «C» | 35 |
Табл. 8. Территориальные зоны г. Москвы | 37 |
Табл. 9. Примеры некоторых объектов офисной недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2012 году | 39 |
Табл. 10. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 43 |
Табл. 11. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 44 |
Табл. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 45 |
Табл. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 46 |
Табл. 14. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр в год | 47 |
Табл. 15. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 48 |
Табл. 16. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 49 |
Табл. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 50 |
Табл. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (запад Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 51 |
Табл. 19. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (восток Москвы), 2007-2012гг., долларов за кв. метр | 52 |
Табл. 20. Объекты торговой недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2012 году | 54 |
Табл. 21. Объем предложения торговых площадей Москвы, тыс.кв.метров | 54 |
Табл. 22. Ставки аренды ТЦ в зависимости от типа арендатора, долларов за кв. метр в год | 57 |
Табл. 23.Ставки аренды по профилю якорных арендаторов в торговых центрах Москвы, 2012 г., долларов за кв. метр в год | 58 |
Табл. 24. Ставки аренды на помещения стрит-ритейла в зависимости от расположения, долларов за кв. метр в год | 58 |
Табл. 25. Ставки аренды на помещения стрит-ритейла в некоторых торговых коридорах Москвы, долларов за кв. метр в год | 59 |
Табл. 26. Средняя стоимость помещений стрит-ритейла Москвы, долларов за кв. метр | 60 |
Табл. 27. Примеры складских помещений, введенных в эксплуатацию в 2012 году | 61 |
Табл. 28. Стоимость продажи складских помещений в 2012 году, долларов за кв. метр | 66 |
