40 000 ₽
Российский рынок коммерческой недвижимости : итоги 2011 г, прогноз 2012-2013 гг.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
40 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок коммерческой недвижимости : итоги 2011 г, прогноз 2012-2013 гг.

Дата выпуска: 14 июня 2012
Количество страниц: 81
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47788
40 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г.Москвы. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г.Москвы.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2011 гг., а также построены прогнозы до2014 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

 

  • Классификация коммерческой недвижимости
  • Объем предложения коммерческой недвижимости
  • Объем спроса коммерческой недвижимости 
  • Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
  • Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижимости
  • Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимости
  • Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости г.Москвы

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке недвижимости, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в в области рынка недвижимости;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
  • коммерческие директора компаний, работающих в сфере недвижимости;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости;

 

 

Исследование проведено в мае-июне 2012 года.

Объем отчета – 81 стр.

Отчет содержит  28 таблиц и 34 графика.

Язык отчета – русский. 

Развернуть
Содержание
 

Полное оглавление                                            

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

8

Макроэкономика России в 2011 году             

10

Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости

15

Офисная недвижимость                                    

17

Торговые площади                                            

18

Складская недвижимость                                 

20

Классификация рынка                                     

22

Классификация коммерческой недвижимости                                                                 

22

Офисные помещения                                        

22

Торговые помещения                                        

27

Складские помещения

30

Классификация территориальных зон г. Москвы                                                            

33

Динамика основных показателей                 

34

Офисные помещения                                        

34

Предложение на рынке                                                           

34

Спрос                                                                                           

37

Вакантные  площади

38

Ставка аренды                                                                          

39

Стоимость продажи                                                                

44

Торговые помещения                                        

49

Предложение на рынке

49

Спрос                                                                                           

52

Вакантные площади                                                               

52

Ставка аренды                                                                          

53

Стоимость продажи                                                                

55

Складские помещения

56

Предложение на рынке                                                           

56

Спрос                                                                                           

58

Вакантные  площади

60

Ставка аренды                                                                          

60

Стоимость продажи                                                                

61

Основные девелоперы                                    

63

«Capital Group»                                                

63

Основные показатели деятельности компании                                                                

63

«Белая дача»                                                     

65

Основные показатели деятельности компании                                                                

65

«АЛМ Девелопмент»                                       

66

Основные показатели деятельности компании                                                                

66

«AFI Development»

67

Основные показатели деятельности компании                                                                

67

«Coalco»                                                             

69

Основные показатели деятельности компании                                                                

69

«Ташир Групп»

70

Основные показатели деятельности компании

70

«Гарант-Инвест Недвижимость»                  

72

Основные показатели деятельности компании

72

«Снегири»

73

Основные показатели деятельности компании

73

«Галс Девелопмент»                                        

74

Основные показатели деятельности компании                                                                

74

«МР Групп»                                                       

76

Основные показатели деятельности компании                                                                

76

Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости           

77

Офисные помещения

77

Торговые помещения                                        

78

Складские помещения

79

О компании NeoAnalytics                                

80

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2009-2011гг., млрд.тонно-километров                                    

11

Рис. 2. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2011гг, млн.тонн

11

Рис. 3. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2011гг., млрд.долларов                                     

14

Рис. 4. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2011гг., %                                                                          

15

Рис. 5. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2012гг., тыс.кв.метров                             

19

Рис. 6. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г.Москва,                2008-2011гг., тыс.кв.метров                             

33

Рис. 7. Структура предложения офисных помещений по классам, 2011 год, %      

35

Рис. 8. Динамика объема  предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2011гг., млн.кв.метров       

35

Рис. 9. Структура спроса по аренде и продаже офисных помещений по территориальному признаку, 2011 год, %      

36

Рис. 10. Структура спроса на аренду и покупку офисных помещений по профилю арендаторов, 2011 год, %                 

37

Рис. 11. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2011 гг, %

38

Рис. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год                                          

38

Рис. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год    

39

Рис. 14. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год  

40

Рис. 15. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год                

41

Рис. 16. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год              

42

Рис. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр                                       

43

Рис. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр  

44

Рис. 19. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр

45

Рис. 20. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр                       

46

Рис. 21. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр

47

Рис. 22. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г.Москва, 2006-2011гг., тыс.кв.метров                             

48

Рис. 23. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку, 2011 год, %

50

Рис. 24. Структура существующих ТЦ по масштабу (объему площадей), 2011г., %

50

Рис. 25. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах, 2011 год, %                                         

51

Рис. 26. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2011гг., %

52

Рис. 27. Динамика объема ввода складских помещений г.Москвы, 2007-2011гг., тыс.кв.метров                                                     

55

Рис. 28. Распределение введенных в эксплуатацию складов по классам, %           

55

Рис. 29. Динамика объема предложения складских помещений г.Москвы,                       2007-2011гг., млн.кв.метров                             

56

Рис. 30. Структура спроса по профилю арендаторов, 2011 год, %                            

58

Рис. 31. Структура спроса по площади склада (кв.метров), по количеству             сделок, 2011 год, %                                            

58

Рис. 32. Доля вакантных площадей складских помещений в г.Москве, 2007-2011гг., %

59

Рис. 33. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2011гг., долларов за кв.метр в год                   

60

Рис. 34. Прогноз ввода офисных помещений, 2012-2014 гг.                                     

76

Развернуть
Таблицы
 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)                                                         

14

Табл. 2. Торговые площади на 1000 человек в некоторых городах мира, кв.метров

19

Табл. 3. Классификация офисных помещений

22

Табл. 4. Классификация торговых центров по масштабу

27

Табл. 5. Характеристика складского помещения класса «А»                                     

30

Табл. 6. Характеристика складского помещения класса «B»

31

Табл. 7. Характеристика складского помещения класса «C»                                     

32

Табл. 8. Территориальные зоны г.Москвы     

33

Табл. 9. Примеры некоторых объектов офисной недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2011 году                                

35

Табл. 10. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год                                          

40

Табл. 11. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год

40

Табл. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год

41

Табл. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год                

42

Табл. 14. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год              

43

Табл. 15. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр                                       

44

Табл. 16. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр

45

Табл. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо -Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр

46

Табл. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр                       

47

Табл. 19. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо - МКАД (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр                     

48

Табл. 20. Объекты торговой недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2011 году

50

Табл. 21. Объем предложения торговых площадей Москвы, тыс.кв.метров           

50

Табл. 22. Ставки аренды ТЦ в зависимости от типа арендатора, долларов за кв.метр в год

53

Табл. 23. Ставки аренды на помещения стрит-ритейла в зависимости от расположения, долларов за кв.метр в год       

53

Табл. 24. Ставки аренды на помещения стрит-ритейла в некоторых торговых коридорах Москвы, долларов за кв.метр в год                                                            

54

Табл. 25. Ставки аренды на помещения стрит-ритейла в зависимости от профиля арендатора, долларов за кв.метр в год            

54

Табл. 26. Средняя стоимость помещений стрит-ритейла Москвы, долларов за кв.метр

55

Табл. 27. Примеры складских помещений, введенных в эксплуатацию в 2011 году                                                                     

56

Табл. 28. Стоимость продажи складских помещений в 2011 году, долларов за кв.метр

61

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Статья, 6 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок сои в россии: импорт превысит 1 млрд. $. Оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $

Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.

Показать еще