В список рассматриваемых в настоящем аналитическом отчете интернет-магазинов, вошли следующие: «Dostavka.Ru», «TechPort.ru», «КомпьютреМаркет», «003.ru», «OZOOM.Ru», «Новый 003.ru», «TechHome», «MegaSHOP», «ON-NO», «UPComputers.Ru», «PORTA.Ru», «Экономия.RU», «ApitComp.Ru», «OZON», «Digital Shop.RU», «PlanetaShop.ru» и других.
Отчет насыщен аналитическими данными и выводами, полученными в результате применения комплекса экономико-статистических методов: Gabor Granger, корреляционно-регрессионного анализа и ряда других.
Первая глава исследования посвящена анализу текущей макроэкономической ситуации в России и перспективам ее развития. В главе рассмотрена динамика и прогнозы развития ВВП, проанализирован уровень жизни населения на основе различных демографических показателей. Следует отметить, что в главе также представлена информация о структуре затрат россиян.
Вторая и третья главы исследования посвящены общему анализу российского интернета, а также российского рынка дистанционной торговли. В разделе представлена подробная информация о:
Четвертая глава представляет собой экспертное интервью с Глазачевой Татьяной Геннадьевной, директором по развитию бизнеса RBK Money, которое посвящено анализу основных тенденций развития современных способов оплаты приобретаемых товаров и услуг через интернет.
Пятая глава настоящего исследования ставит своей целью определить отношение респондентов к приобретению товаров через интернет. С одной стороны, в главе рассматриваются те особенности процесса покупки товаров в интернет-магазинах, которые привлекают потенциальных покупателей, а с другой - те, которые, наоборот, отталкивают.
Шестая глава анализирует потребительское поведение покупателей цифровой и компьютерной техники через интернет в разных регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в других городах. Для этого рассматриваются такие показатели, как пол, возраст, место проживания респондентов, их затраты и частоты осуществления покупок, предпочитаемые способы оплаты и другие.
В седьмой и восьмой главах исследования приводятся рейтинги ведущих интернет-магазинов цифровой и компьютерной техники, а также даются рекомендации относительно выбора оптимальных цен доставки компьютеров и цифровой техники до покупателей.
Наконец, девятая глава аналитического отчета рассматривает имидж различных интернет-магазинов, продающих цифровую и компьютерную технику, а также дает комплексную оценку уровню лояльности их клиентов. Для каждого интернет-магазина приводятся наглядные диаграммы, которые позволяют выявить:
На основе этой информации для каждого интернет-магазина формируются консалтинговые выводы и рекомендации.
Исследование проведено в мае-августе 2010 года.
Объем отчета - 102 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 86 графиков.
Язык отчета - русский.
Объем выборки - 1834 респондента.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 5 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 11 |
Методология исследования | 12 |
Цель и задачи исследования | 12 |
Метод сбора информации | 12 |
Условия проведения опроса | 13 |
Характеристика выборки | 13 |
Объем и структура выборки | 13 |
Социально-демографический портрет респондентов | 15 |
Анализ экономической ситуации | 21 |
Основные макроэкономические показатели России | 21 |
Валовой внутренний продукт | 21 |
Уровень жизни населения | 22 |
Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли | 24 |
Global Retail Development Index | 26 |
Развитие интернета в России | 28 |
Количество интернет-пользователей | 28 |
Места использования интернета | 31 |
Типы подключения к интернету | 33 |
Портрет российского пользователя интернета | 34 |
Общая характеристика рынка дистанционной торговли в России | 38 |
Факторы, определяющие развитие дистанционной торговли в России | 38 |
Объем и структура рынка | 40 |
Отраслевые ассоциации | 41 |
Экспертное интервью: основные тенденции развития способов оплаты покупок товаров и услуг через интернет | 43 |
Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет | 44 |
Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах | 47 |
Потребительское поведение покупателей цифровой и компьютерной техники через интернет | 48 |
Общая ситуация | 49 |
Компьютеры, цифровая техника | 51 |
Социально-экономические характеристики | 51 |
Средние затраты при покупке | 54 |
Частота покупки | 55 |
Способ оплаты | 57 |
Срок ожидания доставки | 58 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов компьютерной и цифровой техники | 60 |
Россия | 60 |
Москва и Московская область | 61 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 62 |
Другие города России | 63 |
Определение оптимальной цены доставки цифровой техники, покупаемой в интернет-магазинах | 64 |
Россия | 64 |
Москва и Московская область | 65 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 67 |
Другие города России | 68 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов компьютерной и цифровой техники | 70 |
Комплексная оценка лояльности | 70 |
Описание методики оценки комплексной лояльности | 70 |
Карты комплексной лояльности | 72 |
Рейтинг интернет-магазинов по уровню их комплексной оценки лояльности | 74 |
Оценка имиджа | 75 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 75 |
Описание методики оценки имиджа | 77 |
Рейтинг интернет-магазинов по степени их соответствия идеалу | 79 |
Интернет-магазины | 80 |
003.ru | 80 |
Dostavka.Ru | 83 |
MegaSHOP | 86 |
OZOOM.Ru | 89 |
TechPort.ru | 91 |
UPComputers.Ru | 93 |
КомпьютерМаркет | 96 |
Новый 003.ru | 99 |
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, % от общего количества опрошенных | 14 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от общего количества опрошенных | 15 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 16 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных | 17 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 7. Динамика изменения объемов реального ВВП, млрд. руб. в ценах 2003 года | 22 |
Рис. 8. Динамика изменения объемов номинального ВВП, млрд. руб. | 22 |
Рис. 9. Динамика изменения объемов реальной среднемесячной заработной платы, руб. в ценах 2009 года | 23 |
Рис. 10. Структура использования денежных доходов населения, в % к итогу | 24 |
Рис. 11. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб. в ценах 2003 года | 24 |
Рис. 12. Динамика оборота розничной торговли на душу населения, руб. в ценах 2003 года | 25 |
Рис. 13. Распределение розничного товарооборота по регионам в 2009 году, % | 26 |
Рис. 14. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. | 29 |
Рис. 15. Динамика количества интернет пользователей в Москве, млн. чел. | 29 |
Рис. 16. Динамика количества интернет пользователей в Санкт-Петербурге, млн. чел. | 30 |
Рис. 17. Доли пользователей интернета в странах мира (начало 2010 года), % | 30 |
Рис. 18. Места использования интернета, февраль 2010 года (всего города России с населением 100 000+ чел.), % от общего количества опрошенных | 31 |
Рис. 19. Места использования интернета, февраль 2010 года (Москва), % от общего количества опрошенных | 32 |
Рис. 20. Места использования интернета, февраль 2010 года (Санкт-Петербург), % от общего количества опрошенных | 32 |
Рис. 21. Основные типы соединения, используемые дома, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 33 |
Рис. 22. Основные типы соединения, используемые на работе, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 34 |
Рис. 23. Возрастной состав месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон мужского пола | 34 |
Рис. 24. Возрастной состав месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон женского пола | 35 |
Рис. 25. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 36 |
Рис. 26. Доходы месячной аудитории интернета, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 36 |
Рис. 27. Стаж пользования интернетом, февраль 2010 года, % от общего количества опрошенных интернет пользователей в каждой из географических зон | 37 |
Рис. 28. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. евро | 41 |
Рис. 29. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 45 |
Рис. 30. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % | 46 |
Рис. 31. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 47 |
Рис. 32. Доли респондентов, покупающих компьютерную и цифровую технику интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в интернет-магазинах, в ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА | 49 |
Рис. 33. Средние ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ затраты респондентов на покупку компьютерной и цифровой техники в интернет-магазинах в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, руб. | 49 |
Рис. 34. Частота покупок респондентами компьютерной и цифровой техники через интернет в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, раз в год | 50 |
Рис. 35. Среднегодовые затраты респондентов на покупку компьютерной и цифровой техники в интернет-магазинах в зависимости от МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, руб. | 50 |
Рис. 36. Доли респондентов, покупавших цифровую и компьютерную технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛА, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 51 |
Рис. 37. Доли респондентов, покупавших какую-либо цифровую и компьютерную технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 52 |
Рис. 38. Доли респондентов, покупавших какую-либо цифровую и компьютерную технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах и проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 52 |
Рис. 39. Доли респондентов, покупавших какую-либо цифровую и компьютерную технику в интернет-магазинах за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах и имеющих соответствующий уровень СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи | 53 |
Рис. 40. Доли респондентов, покупавших какую-либо цифровую и компьютерную технику за ПОСЛЕДНИЙ ГОД в интернет-магазинах, % от опрошенных СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 53 |
Рис. 41. Средние затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 54 |
Рис. 42. Средние затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от географии проживания, руб. | 55 |
Рис. 43. Частота покупки респондентами цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 56 |
Рис. 44. Частота покупки респондентами цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ, раз в год | 57 |
Рис. 45. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цифровой техники в интернет-магазинах | 58 |
Рис. 46. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших цифровой техники в интернет-магазинах | 59 |
Рис. 47. Рейтинги интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных россиян, % от общего числа опрошенных, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах | 60 |
Рис. 48. Рейтинги интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных жителей Москвы и Московской области, % от общего числа опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах | 61 |
Рис. 49. Рейтинг интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах | 62 |
Рис. 50. Рейтинг интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных жителей других городов России, % от общего числа опрошенных жителей других городов России, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах | 63 |
Рис. 51. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 65 |
Рис. 52. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники, % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 65 |
Рис. 53. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 66 |
Рис. 54. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники, % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 66 |
Рис. 55. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 67 |
Рис. 56. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 68 |
Рис. 57. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, % от опрошенных жителей других городов России, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 69 |
Рис. 58. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники, % от опрошенных жителей других городов России, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах | 69 |
Рис. 59. Карта комплексной лояльности «Повторные покупки / степень приверженности» | 72 |
Рис. 60. Карта комплексной лояльности «Повторные покупки / готовность рекомендовать интернет-магазины» | 73 |
Рис. 61. Комплексная оценка лояльности некоторых интернет-магазинов, продающих компьютерную и цифровую технику, % | 75 |
Рис. 62. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цифровой или компьютерной техники в интернет-магазинах | 76 |
Рис. 63. Пример карты, используемой при оценке степени удовлетворенности респондентов-посетителей определенного интернет-магазина | 78 |
Рис. 64. Рейтинг интернет-магазинов компьютерной и цифровой техники по степени их соответствия «идеальному» интернет-магазину соответствующей категории | 79 |
Рис. 65. Оценка имиджа интернет-магазина «003.ru» | 80 |
Рис. 66. Сравнение интернет-магазина «003.ru» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 81 |
Рис. 67. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «003.ru» | 82 |
Рис. 68. Оценка имиджа интернет-магазина «Dostavka.Ru» | 83 |
Рис. 69. Сравнение интернет-магазина «Dostavka.Ru» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 84 |
Рис. 70. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Dostavka.Ru» | 85 |
Рис. 71. Оценка имиджа интернет-магазина «MegaSHOP» | 86 |
Рис. 72. Сравнение интернет-магазина «MegaSHOP» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 87 |
Рис. 73. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «MegaSHOP» | 88 |
Рис. 74. Оценка имиджа интернет-магазина «OZOOM.Ru» | 89 |
Рис. 75. Сравнение интернет-магазина «OZOOM.Ru» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 90 |
Рис. 76. Оценка имиджа интернет-магазина «TechPort.ru» | 91 |
Рис. 77. Сравнение интернет-магазина «TechPort.ru» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 92 |
Рис. 78. Оценка имиджа интернет-магазина «UPComputers.Ru» | 93 |
Рис. 79. Сравнение интернет-магазина «UPComputers.Ru» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 94 |
Рис. 80. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «UPComputers.Ru» | 95 |
Рис. 81. Оценка имиджа интернет-магазина «КомпьютерМаркет» | 96 |
Рис. 82. Сравнение интернет-магазина «КомпьютерМаркет» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 97 |
Рис. 83. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «КомпьютерМаркет» | 98 |
Рис. 84. Оценка имиджа интернет-магазина «Новый 003.ru» | 99 |
Рис. 85. Сравнение интернет-магазина «Новый 003.ru» с «идеальным» интернет-магазином компьютерной и цифровой техники | 100 |
Рис. 86. Карта драйверов лояльности интернет-магазина «Новый 003.ru» | 101 |
Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания | 13 |
Табл. 2. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 14 |
Табл. 3. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 14 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне | 15 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 16 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 17 |
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 9. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 10. Динамика изменения объемов номинального ВВП, млрд. руб. | 22 |
Табл. 11. Динамика численности населения России, млн. человек | 23 |
Табл. 12. Динамика изменения объемов начисленной среднемесячной заработной платы, руб. | 23 |
Табл. 13. Динамика номинального оборота розничной торговли, млрд. руб. | 25 |
Табл. 14. Динамика номинального оборота розничной торговли на душу населения, руб. | 25 |
Табл. 15. Структура розничной торговли в 2009 году | 25 |
Табл. 16. Динамика индекса потребительских цен, % на конец периода | 26 |
Табл. 17. Индекс глобального развития розничной торговли в 2009 году (Global Retail Development Index - GRDI) | 27 |
Табл. 18. Критерии оценки инвестиционной привлекательности восточноевропейских рынков | 39 |
Табл. 19. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. руб. | 41 |
Табл. 20. Структура рынка дистанционной торговли по сегментам в 2009 году, % | 41 |
Табл. 21. Доли респондентов, покупавших какую-либо цифровую и компьютерную технику за ПОСЛЕДНИЙ ГОД в интернет-магазинах, % от опрошенных с СООТВЕТСТВУЮЩИМ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 53 |
Табл. 22. Средние затраты респондентов на ЕДИНИЧНУЮ покупку цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 55 |
Табл. 23. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 56 |
Табл. 24. Комплексная оценка лояльности некоторых интернет-магазинов, продающих компьютерную и цифровую технику, % | 74 |
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. рынок металлообрабатывающих станков в России демонстрировал активный рост, обусловленный как внутренними факторами, так и влиянием глобальных тенденций.
По данным "Анализа рынка водорода в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг его производство в стране выросло на 23%: с 2 до 2,4 млрд м3.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок охранных услуг: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что сегодня охранные услуги наиболее востребованы в секторе коммерческой недвижимости, в банковском секторе и в розничной торговле. В нефтегазовом секторе доля рынка составляет около 16%. В свою очередь, доля жилой недвижимости находится в районе 6%.