Исследование «Российский рынок интернет-торговли: книжные магазины 2011» является полным обновлением аналогичного исследования, выпущенного агентством РБК.research в 2010 году. Аналитический обзор 2011 года посвящен анализу стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей книг, устройств для чтения электронных книг, а также иной печатной продукции в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка интернет-торговли, осуществлен подробный анализ имиджа и лояльности клиентов ведущих книжных интернет-магазинов.
В список рассматриваемых в настоящем аналитическом отчете интернет-магазинов, вошли следующие: «Ozon», «Буквоед», «Bolero», «Лабиринт», «Книга.Ru», «Books.Ru», «ТОП-Книга», «Интернет-магазин Библио-Глобус», «Read.Ru», «My-Shop», «Библион», «Аймобилко» «Sprinter.Ru», «Мир книги», «Logobook.Ru», и др.
Аналитический обзор 2011 года включает в себя раздел, полностью посвященный оцениванию объема и структуры российского рынка интернет-торговли в товарном сегменте.
Исследование анализирует потребительское поведение покупателей книг, устройств для чтения электронных книг и иной печатной продукции через интернет в разных регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в других городах. Для этого рассматриваются такие показатели, как пол, возраст, место проживания респондентов, их затраты и частоты осуществления покупок, предпочитаемые способы оплаты и другие.
В аналитическом обзоре приводятся рейтинги популярности ведущих книжных интернет-магазинов в разрезе по регионам, а также даются рекомендации относительно выбора оптимальных цен доставки книг до покупателей.
Наконец, аналитический отчет 2011 года рассматривает имидж и уровень лояльности крупнейших книжных интернет-магазинов. Для этого анализируются рейтинги интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, по степени удобства организации сайта, по внешней привлекательности сайта (красивый дизайн), а также составляется рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции, которые ассоциируются у опрошенных россиян с низкими ценами.
Исследование проведено в июле-сентябре 2011 года.
Объем отчета - 124 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 119 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Общая выборка исследования составила 4054 респондента из on-line панели компании OMI.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 12 |
Методология исследования | 13 |
Цель и задачи исследования | 13 |
Метод сбора информации | 13 |
Условия проведения опроса | 14 |
Характеристика выборки | 14 |
Объем и структура выборки | 14 |
Социально-демографический портрет респондентов | 16 |
Анализ экономической ситуации | 21 |
Основные макроэкономические показатели России | 21 |
Валовой внутренний продукт | 21 |
Уровень жизни населения | 23 |
Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли | 25 |
Развитие интернета в России | 28 |
Количество интернет-пользователей | 28 |
Места использования интернета | 32 |
Типы подключения к интернету | 34 |
Портрет российского пользователя интернета | 35 |
Общая характеристика рынка дистанционной торговли в России | 39 |
Факторы, определяющие развитие дистанционной торговли в России | 39 |
Объем и структура рынка | 41 |
Отраслевые ассоциации | 43 |
Объем и структура российского рынка интернет-торговли | 45 |
Объем российского рынка интернет-торговли | 45 |
Сегмент товаров | 47 |
Мнения экспертов относительно российского рынка интернет-торговли | 49 |
Интервью с руководством Ozon.ru | 49 |
Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет | 51 |
Способы совершения покупок в интернет-магазинах | 56 |
Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах | 58 |
Срок доставки | 60 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 61 |
Определение оптимальной цены доставки книг, покупаемых в интернет-магазинах | 63 |
Цена книги менее 300 руб. | 64 |
Россия | 64 |
Москва и Московская область | 65 |
Санкт-Петербург | 67 |
Другие города-миллионеры | 68 |
Другие города | 69 |
Цена книги от 400 до 700 руб. | 71 |
Россия | 71 |
Москва и Московская область | 72 |
Санкт-Петербург | 73 |
Другие города-миллионеры | 75 |
Другие города | 76 |
Цена книги от 1000 до 1500 руб. | 77 |
Россия | 77 |
Москва и Московская область | 78 |
Санкт-Петербург | 80 |
Другие города-миллионеры | 81 |
Другие города | 82 |
Потребительское поведение при покупке товаров различных категорий | 84 |
Книги и прочая печатная продукция | 84 |
Социально-экономические характеристики | 85 |
Средние затраты при покупке | 87 |
Частота покупки | 89 |
Способ оплаты | 90 |
Срок ожидания доставки | 91 |
Устройства для чтения электронных книг | 92 |
Социально-экономические характеристики | 92 |
Средние затраты при покупке | 95 |
Частота покупки | 97 |
Способ оплаты | 98 |
Срок ожидания доставки | 99 |
Канцелярские товары | 100 |
Социально-экономические характеристики | 100 |
Средние затраты при покупке | 103 |
Частота покупки | 105 |
Способ оплаты | 106 |
Срок ожидания доставки | 107 |
Рейтинги ведущих книжных интернет-магазинов | 109 |
Россия | 111 |
Москва и Московская область | 113 |
Санкт-Петербург | 115 |
Другие города-миллионеры | 117 |
Другие города | 118 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых книжных интернет-магазинов | 119 |
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, % от общего количества опрошенных | 15 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от общего количества опрошенных | 16 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 17 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных | 17 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, % от общего количества опрошенных | 19 |
Рис. 7. Динамика изменения объемов номинального ВВП за 2003-2014 гг., млрд. руб. | 22 |
Рис. 8. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2014 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года | 22 |
Рис. 9. Динамика и прогноз численности населения России за 2003-2020 гг., млн. человек | 23 |
Рис. 10. Динамика изменения объемов реального среднемесячной зарплаты за 2003-2014 гг., руб. в ценах 2010 года | 24 |
Рис. 11. Динамика численности безработных за 2003-2014 гг., млн. человек | 25 |
Рис. 12. Структура использования денежных доходов населения, в % к итогу | 25 |
Рис. 13. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб. в ценах 2010 года | 26 |
Рис. 14. Распределение розничного товарооборота по регионам в 2010 году, % | 27 |
Рис. 15. Структура пользователей интернета по географии проживания, % | 28 |
Рис. 16. Распределение общего числа пользователей интернета по регионам, млн. человек, % | 29 |
Рис. 17. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. | 30 |
Рис. 18. Динамика количества интернет пользователей в Москве, млн. чел. | 30 |
Рис. 19. Динамика количества интернет пользователей в Санкт-Петербурге, млн. чел. | 31 |
Рис. 20. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2011 года), % | 31 |
Рис. 21. Места использования интернета, январь 2011 года (всего города России с населением 100 000+ чел.), % от общего количества опрошенных | 32 |
Рис. 22. Места использования интернета, январь 2011 года (Москва), % от общего количества опрошенных | 33 |
Рис. 23. Места использования интернета, январь 2011 года (Санкт-Петербург), % от общего количества опрошенных | 33 |
Рис. 24. Основные типы соединения, используемые дома, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 34 |
Рис. 25. Основные типы соединения, используемые на работе, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 35 |
Рис. 26. Возрастной состав месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон мужского пола | 35 |
Рис. 27. Возрастной состав месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон женского пола | 36 |
Рис. 28. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 37 |
Рис. 29. Доходы месячной аудитории интернета, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон | 37 |
Рис. 30. Стаж пользования интернетом, январь 2011 года, % от общего количества опрошенных интернет пользователей в каждой из географических зон | 38 |
Рис. 31. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. евро | 42 |
Рис. 32. Динамика доли интернет-торговли в дистанционной торговле, %, млрд. евро | 43 |
Рис. 33. Количество россиян, совершавших покупки товаров через интернет более месяца назад, млн. человек | 46 |
Рис. 34. Структура пользователей Интернета по типам населенного пункта, % от пользователей | 46 |
Рис. 35. Структура российского рынка интернет-торговли, % | 47 |
Рис. 36. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами, % от объема рынка интернет-торговли товарами | 47 |
Рис. 37. Структура российского рынка интернет-торговли товарами, % от объема рынка в стоимостном выражении | 48 |
Рис. 38. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010 и 2011 гг. | 53 |
Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010 и 2011 гг. | 54 |
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 году | 55 |
Рис. 41. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. | 57 |
Рис. 42. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 58 |
Рис. 43. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для здоровья в интернет-магазинах в 2010 и в 2011 гг. | 60 |
Рис. 44. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. | 62 |
Рис. 45. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2011 г. (цена книги менее 300 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах | 64 |
Рис. 46. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги, 2011 г. (цена книги менее 300 руб.), % от респондентов, покупавших книги в интернет-магазинах | 65 |
Рис. 47. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2011 г. (цена книги менее 300 руб.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, покупавших книги в интернет-магазинах | 66 |
Рис. 48. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги, 2011 г. (цена книги менее 300 руб.), % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших книги в интернет-магазинах | 66 |
Рис. 49. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2011 г. (цена книги менее 300 руб.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших книги в интернет-магазинах | 67 |
Рис. 50. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги, 2011 г. (цена книги менее 300 руб.), % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших книги в интернет-магазинах | 68 |
С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования
Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания | 14 |
Табл. 2. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 15 |
Табл. 3. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 15 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне | 16 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 17 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне | 19 |
Табл. 9. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне | 20 |
Табл. 10. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2010 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года | 23 |
Табл. 11. Динамика изменения объемов начисленной среднемесячной заработной платы, руб. | 24 |
Табл. 12. Динамика номинального оборота розничной торговли, млрд. руб. | 26 |
Табл. 13. Структура розничной торговли в 2009 году | 26 |
Табл. 14. Динамика индекса потребительских цен, % к декабрю периода | 27 |
Табл. 15. Критерии оценки инвестиционной привлекательности восточноевропейских рынков | 40 |
Табл. 16. Динамика российского рынка дистанционной торговли, млрд. руб. | 42 |
Табл. 17. Структура рынка дистанционной торговли по сегментам в 2010 году, % | 42 |
Табл. 18. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. | 56 |
Табл. 19. Затраты на ЕДИНИЧНУЮ покупку книг или иной печатной продукции, купленной в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 88 |
Табл. 20. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 89 |
Табл. 21. Затраты на ЕДИНИЧНУЮ покупку устройства для чтения электронных книг, купленной в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 96 |
Табл. 22. Частота покупки респондентами устройств для чтения электронных книг в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 98 |
Табл. 23. Затраты на ЕДИНИЧНУЮ покупку канцелярских товаров, купленных в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 104 |
Табл. 24. Частота покупки респондентами канцелярских товаров в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД | 106 |
По данным «Анализа рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, оборот этого рынка в стране в 2023 г вырос на 11,5%: с 420 до 469 млрд руб.
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.