Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка драгоценных металлов. Основной целью исследования является предо-ставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка драгоценных металлов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Классификация отрасли
• Производственные показатели
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере драгоценных металлов;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере драгоценных металлов;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере драгоценных металлов;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере драгоценных метал-лов.
Исследование проведено в декабре 2013 года.
Объем отчета – 111 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 47 графиков.
Язык отчета – русский.
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономика России в 2012 г | 11 |
Классификация отрасли | 16 |
Виды драгоценных металлов | 16 |
Виды месторождений | 18 |
Классификация запасов и ресурсов | 18 |
Конъюнктура российского рынка | 22 |
Общие данные | 22 |
Факторы, ограничивающие развитие отрасли | 25 |
Законодательство отрасли | 26 |
Запасы и месторождения драгоценных металлов РФ | 27 |
Запасы и месторождения золота | 27 |
Запасы и месторождения серебра | 33 |
Запасы и месторождения металлов платиновой группы | 37 |
Динамика основных показателей | 40 |
Добыча золота | 40 |
Добыча серебра | 44 |
Добыча платины | 45 |
Добыча палладия | 46 |
Экспорт драгоценных металлов | 47 |
Импорт драгоценных металлов | 53 |
Цены на драгоценные металлы | 57 |
Объем рынка золота | 60 |
Объем рынка серебра | 63 |
Объем рынка металлов платиновой группы | 65 |
Анализ участников рынка | 69 |
Структура золотодобывающей промышленности РФ | 69 |
Структура добычи серебра РФ | 74 |
Структура добычи металлов платиновой группы РФ | 77 |
Структура аффинажной промышленности РФ | 80 |
Профили участников | 86 |
Polyus Gold International | 86 |
Основные показатели деятельности компании | 86 |
Petropavlovsk PLC | 88 |
Основные показатели деятельности компании | 88 |
ОАО «Полиметалл» | 90 |
Основные показатели деятельности компании | 90 |
Kinross Gold Corp | 93 |
Основные показатели деятельности компании | 93 |
Nord Gold N.V. | 95 |
Основные показатели деятельности компании | 95 |
Highland Gold Mining Ltd | 97 |
Основные показатели деятельности компании | 97 |
ОАО «Южуралзолото Группа компаний» | 99 |
Основные показатели деятельности компании | 99 |
ОАО «ГМК Норильский Никель» | 101 |
Основные показатели деятельности компании | 101 |
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») | 104 |
Основные показатели деятельности компании | 104 |
Золотодобывающий Холдинг «Селигдар» | 106 |
Основные показатели деятельности компании | 106 |
Тенденции и перспективы развития рынка | 108 |
О компании NeoAnalytics | 111 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
5Рис. 2.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 3.Структура и динамика добычи золота по виду месторождений в России, 2005-2012г., % | 28 |
Рис. 4. Доля разведанных запасов серебра России в месторождениях различных геолого-промышленных типов,% | 32 |
Рис. 5. Динамика добычи золота в РФ, 2005-2012гг., тонн | 39 |
Рис. 6. Структура добычи золота в разрезе основных регионов добычи в РФ, 2012г., % | 41 |
Рис. 7.Динамика добычи серебра в РФ, 2008-2012гг., тонн | 43 |
Рис. 8.Динамика добычи платины в РФ, 2008-2012гг., тонн | 44 |
Рис. 9. Динамика добычи палладия в РФ, 2008-2012гг., тонн | 45 |
Рис. 10. Экспорт золота (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2008-2012гг., тонн | 46 |
Рис. 11. Экспорт серебра (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2008-2012гг., тонн | 46 |
Рис. 12. Экспорт платины (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2008-2012гг., тонн | 47 |
Рис. 13. Экспорт палладия (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2008-2012гг., тонн | 47 |
Рис. 14. Структура экспорта драгоценных металлов РФ в стоимостном выражении, 2012г., % | 49 |
Рис. 15.Страны-экспортеры серебра, 2012г., % | 50 |
Рис. 16. Страны-экспортеры золота, 2012г., % | 50 |
Рис. 17. Страны-экспортеры платины, 2012г., % | 51 |
Рис. 18. Страны-экспортеры палладия, 2012г., % | 51 |
Рис. 19. Структура импорта драгоценных металлов в стоимостном выражении, 2012г., % | 52 |
Рис. 20. Страны-импортеры серебра, 2012г., % | 53 |
Рис. 21. Страны-импортеры золота, 2012г., % | 54 |
Рис. 22. Страны-импортеры платины, 2012г., % | 54 |
Рис. 23. Страны-импортеры палладия, 2012г., % | 55 |
Рис. 24.Цена на золото в РФ (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2012гг. | 56 |
Рис. 25.Цена на серебро (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2012гг. | 57 |
Рис. 26.Цена на платину (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2012гг. | 57 |
Рис. 27.Цена на палладий (на конец года, руб. за один грамм), 2008-2012гг. | 58 |
Рис. 28. Объем рынка золота в РФ, 2008-2012гг., тонн, % | 59 |
Рис. 29. Структура потребления золота (экспорт/внутреннее использование), % | 60 |
Рис. 30. Структура потребления золота на внутреннем рынке РФ, 2012г., % 61 | 61 |
Рис. 31. Объем рынка серебра, 2008-2012гг., тонн | 62 |
Рис. 32. Структура потребления серебра (экспорт/внутреннее потребление), 2011-2012гг., % | 63 |
Рис. 33. Объем рынка платины, 2008-2012гг., тонн | 64 |
Рис. 34. Объем рынка палладия, 2009-2012гг., тонн | 65 |
Рис. 35. Структура потребления платины (экспорт/внутреннее потребление), 2008-2012гг., % | 66 |
Рис. 36.Структура потребления палладия (экспорт/внутреннее потребление), 2008-2012гг., % | 66 |
Рис. 37. ТОП-10 золотодобывающих компаний РФ, 2012г., % | 68 |
Рис. 38. Доля ТОП-10 золотодобывающих компаний на рынке РФ, 2010-2012гг., % | 69 |
Рис. 39. Структура добычи серебра в разрезе участников рынка, 2008-2012гг., % | 73 |
Рис. 40. Добыча серебра компанией ОАО «Полиметалл», 2002-2012гг., тонн | 74 |
Рис. 41. Объем добычи серебра компанией ЗАО «Чукотская ГКК», 2008-2012гг., тонн, % | 74 |
Рис. 42. Структура рынка добычи платины, 2008-2012гг., % | 76 |
Рис. 43. Структура рынка добычи палладия, 2008-2012гг., % | 76 |
Рис. 44. Динамика объема добычи платины ОАО «ГМК Норильский Никель», 2008-2012гг., тонн | 77 |
Рис. 45.Динамика объема добычи палладия ОАО «ГМК Норильский Никель», 2008-2012гг., тонн | 77 |
Рис. 46. Прогноз добычи драгоценных металлов (золото, платина, палладий) в РФ, 2013-2015гг., тонн | 107 |
Рис. 47. Прогноз добычи серебра, 2013-2015гг., тонн | 108 |
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 15 |
Табл. 2.Этапы получения драгоценных металлов | 17 |
Табл. 3. Категория запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых | 19 |
Табл. 4. Объем добычи золота странами мира, 2008-2012гг., тонн | 23 |
Табл. 5. Объем добычи серебра в странах мира, 2008-2012гг. | 24 |
Табл. 6.Запасы золота РФ, 01.01.2012г. | 27 |
Табл. 7. Прогнозные ресурсы золота РФ, 01.01.2012г. | 27 |
Табл. 8. Запасы и ресурсы золота по регионам РФ, тонн | 28 |
Табл. 9. Основные месторождения золота в РФ, 2011-2012гг. | 29 |
Табл. 10.Запасы серебра РФ, 01.01.2012г. | 33 |
Табл. 11. Прогнозные ресурсы серебра РФ, 01.01.2012г. | 33 |
Табл. 12. Запасы и ресурсы серебра по регионам РФ, тыс.тонн | 34 |
Табл. 13. Основные месторождения серебра в РФ, 2011-2012гг. | 35 |
Табл. 14.Запасы металлов платиновой группы РФ, 01.01.2012г. | 37 |
Табл. 15. Прогнозные ресурсы металлов платиновой группы РФ, 01.01.2012г. | 37 |
Табл. 16. Запасы и ресурсы металлов платиновой группы по регионам РФ, тонн | 38 |
Табл. 17. Основные месторождения металлов платиновой группы в РФ, 2011-2012гг. | 39 |
Табл. 18. Динамика добычи золота в РФ, 2005-2012гг., тонн | 41 |
Табл. 19. Добыча золота в разрезе регионов РФ, 2011-2012гг., кг, % | 42 |
Табл. 20. Добыча золота из коренных и россыпных месторождений, 2005-2012гг., кг | 43 |
Табл. 21. Динамика добычи серебра в РФ, 2008-2012гг., тонн | 44 |
Табл. 22. Динамика добычи платины в РФ, 2008-2012гг., тонн | 45 |
Табл. 23.Динамика добычи палладия в РФ, 2008-2012гг., тонн | 46 |
Табл. 24. Экспорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2008-2012гг., тонн | 49 |
Табл. 25. Экспорт драгоценных металлов (в виде слитков, порошка, гранул и в других формах), 2008-2012гг., млн.долларов | 50 |
Табл. 26. Импорт драгоценных металлов в РФ, 2011-2012гг., тонн | 53 |
Табл. 27. Импорт драгоценных металлов в РФ, 2011-2012гг., млн.долларов | 54 |
Табл. 28. Объем рынка золота, 2008-2012гг., тонн | 60 |
Табл. 29. Объем рынка серебра, 2008-2012гг., тонн | 63 |
Табл. 30. Объем рынка платины, 2008-2012гг., тонн | 65 |
Табл. 31. Объем рынка палладия, 2009-2012гг., тонн | 66 |
Табл. 32.Топ-10 золотодобывающих компаний РФ в 2012г., тонн/тыс. унций | 70 |
Табл. 33. Структура золотодобывающих компаний РФ | 71 |
Табл. 34. Структура компаний серебряной промышленности РФ | 76 |
Табл. 35.Структура платиноидной промышленности РФ | 79 |
Табл. 36. Аффинажные заводы РФ | 80 |
Табл. 37. Аффинажные заводы РФ | 81 |
Табл. 38. Структура рынка аффинажа золота в разрезе участников рынка, 2011г., % | 84 |
Табл. 39.Объемы переработки золота на аффинажных заводах России в 2004-2011гг. | 85 |
