Российский рынок деревянного домостроения: итоги I полугодия 2020 г., прогноз до 2023 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

8

Аннотация

9

Макроэкономические показатели России в 2019 г

10

Оборот розничной торговли           

13

Оборот, динамика и структура оборота    

13

Товарная структура оборота          

19

Покупательская активность

21

Конъюнктура российского рынка деревянного домостроения         

25

Общие тенденции   

25

Объем рынка деревянного домостроения         

28

Структура рынка деревянного домостроения       

32

Структура рынка то технологиям строительства 

32

Региональная структура рынка  

35

Анализ спроса на российском рынке деревянного домостроения    

37

Основные показатели рынка деревянного домостроения      

40

Сырьевая база           

40

Объем производства

41

Импорт          

45

Экспорт         

48

Ввод в действие жилых домов        

51

Ценовая конъюнктура      

57

Анализ участников рынка деревянного домостроения          

58

Характеристика производителей    

58

Профили компаний

60

ООО «РНР» 

60

Основные показатели деятельности компании     

60

Финансовые показатели      

61

ООО «Гуд Вуд»      

62

Основные показатели деятельности компании     

62

Финансовые показатели      

63

ООО «ДА «Медведь» (домостроительная артель)        

64

Основные показатели деятельности компании     

64

Финансовые показатели      

65

ООО «Вэкодом»     

66

Основные показатели деятельности компании     

66

Финансовые показатели      

67

АО «Вышневолоцкий леспромхоз»        

68

Основные показатели деятельности компании     

68

Финансовые показатели      

69

ООО «Хольц Хаус»

70

Основные показатели деятельности компании     

70

Финансовые показатели      

71

ООО «Кадрин Строй Комплект» 

72

Основные показатели деятельности компании     

72

Финансовые показатели      

73

ООО «Клм Арт»      

74

Основные показатели деятельности компании     

74

Финансовые показатели      

75

НЛК «Домостроение»        

76

Основные показатели деятельности компании     

76

АО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.»           

77

Основные показатели деятельности компании     

77

Финансовые показатели      

78

Тенденции и перспективы развития российского рынка деревянного домостроения до 2023 г.    

79

О компании NeoAnalytics  

82

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %     

10

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %  

13

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %           

14

Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %         

15

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %

16

Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

17

Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., %           

18

Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2019 г., руб./чел.        

18

Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %

19

Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 

20

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %

21

Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %   

23

Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %     

24

Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., %   

24

Рис. 17. Структура ввода жилых домов в России, 2019 г., тыс. кв. м. общей площади

25

Рис. 18. Динамика объема российского рынка деревянного домостроения на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2019гг., %   

28

Рис. 19. Динамика объема российского рынка деревянного домостроения по основным показателям, 2016-2019гг., %         

29

Рис. 20. Объем рынка деревянного домостроения в России, 2015-2019гг., млрд. руб., %           

30

Рис. 21. Динамика ввода в действие деревянных жилых домов в России, 2012-2019гг., тыс.ед., %      

30

Рис. 22. Динамика ввода в действие деревянных жилых домов в России, 2014-2019гг., тыс.кв.м., %  

31

Рис. 23. Структура возведения жилых деревянных домов в разрезе технологий, 1 полугодие 2020г.      

34

Рис. 24. Региональная структура деревянного домостроения, 1 полугодие 2020г., %

35

Рис. 25. Структура покупателей деревянного домостроения,1 полугодие  2020 г., %

38

Рис. 26. Динамика производства необработанной древесины в РФ, 2012-2020гг., млн. куб. метров, %          

40

Рис. 27. Динамика производства домов деревянных в РФ, 2012-2020гг., тыс. кв. м общей площади, %   

41

Рис. 28. Динамика производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных в РФ, 2012-2020гг., шт., % 

42

Рис. 29. Структура производства домов деревянных в разрезе ФО РФ,                    I полугодие 2020г., %

43

Рис. 30. Динамика структуры производства домов деревянных в разрезе ФО РФ,  2017-2019гг., тыс. кв. м.   

43

Рис. 31. Структура производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных в разрезе ФО РФ, I полугодие 2020г., %  

44

Рис. 32. Динамика структуры производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных в разрезе ФО РФ,  2017-2019гг., шт.      

44

Рис. 33 Динамика импорта сборных строительных конструкций из древесины в натуральном выражении, 2014-2020гг, тыс. тонн, %       

45

Рис. 34 Динамика импорта сборных строительных конструкций из древесины в стоимостном выражении, 2015-2020гг, млн. долл., %     

45

Рис. 35. Страны-импортеры сборных строительных конструкций из древесины в стоимостном выражении, I полугодие 2020г., %  

47

Рис. 36 Динамика экспорта сборных строительных конструкций из древесины в натуральном выражении, 2014-2020гг, тыс. тонн, %       

48

Рис. 37 Динамика экспорта сборных строительных конструкций из древесины в стоимостном выражении, 2014-2020гг, млн. долл., %     

49

Рис. 38. Страны-экспортеры сборных строительных конструкций из древесины, I полугодие 2020г., %

50

Рис. 39. Ввод в действие деревянных жилых домов в России, 2014-2020гг., тыс.кв.м., %           

51

Рис. 40. Структура введенных жилых домов по типу материала стен, 2019г.,%          

51

Рис. 41. Динамика структуры введенных жилых домов по типу материала стен, 2014-2019гг.,%      

52

Рис. 42. Темпы роста ввода в действие жилых домов в России по материалам стен, 2014-2020гг., %        

54

Рис. 43. Структура рынка ИМЖ по количеству домов, 2019г., %          

55

Рис. 44. Структура рынка ИМЖ по общей площади домов, 2019г., млн. кв.м, %         

56

Рис. 45. Средняя стоимость строительства дома в России по материалу стен, руб. за 1 кв. метр.        

57

Рис. 46. Рейтинг основных участников рынка по объемам выручки, 2019 г., тыс. руб.

58

Рис. 45. Динамика выручки ООО «РНР», 2014-2018 гг., тыс. руб., %    

61

Рис. 45. Динамика выручки ООО «Гуд Вуд», 2014-2019 гг., тыс. руб., %         

63

Рис. 46. Динамика выручки ООО «ДА «Медведь», 2014-2018 гг., тыс. руб., %

65

Рис. 47. Динамика выручки ООО «Вэкодом», 2014-2019 гг., тыс. руб., %        

67

Рис. 48. Динамика выручки АО «Вышневолоцкий леспромхоз», 2014-2019 гг., тыс. руб., %          

69

Рис. 49. Динамика выручки ООО «Хольц Хаус», 2014-2019 гг., тыс. руб., %   

71

Рис. 50. Динамика выручки ООО «Кадрин Строй Комплект», 2014-2019 гг., тыс. руб., %        

73

Рис. 51. Динамика выручки ООО «Клм Арт», 2014-2019 гг., тыс. руб., %        

75

Рис. 52. Динамика выручки АО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.», 2014-2019 гг., тыс. руб., %           

78

Рис. 56. Прогноз динамики объема рынка деревянного домостроения в России, 2015-2023гг., млрд. руб., %         

79

Рис. 57. Прогноз доли деревянного домостроения в структуре ввода жилых домов, 2020-2030гг. 

80

Рис. 58. Структура деревянного домостроения в разрезе технологии строительства, 2023г.

81

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

12

Табл. 2. Описание технологий деревянного жилого строительства       

33

Табл. 3. Объем производства деревянного домостроения в РФ, 2012-2020гг.  

43

Табл. 4. Импорт сборных строительных конструкций из древесины, 2014-2020гг.     

47

Табл. 5.  Экспорт сборных строительных конструкций из древесины, 2014-2020гг.    

50

Табл. 6. Ввод в действие жилых домов в России по материалам стен, 2014-2019гг., тыс.кв.м.        

54

Табл. 7. Темпы роста ввода в действие жилых домов в России по материалам стен, 2014-2019гг., тыс.кв.м., %   

55

Табл. 8. Показатели рынка строительства индивидуального малоэтажного жилья в РФ, 2012-2019гг. 

57

Табл. 9. Финансовые показатели ООО «РНР», 2014-2018гг, тыс. руб.   

62

Табл. 10. Финансовые показатели ООО «Гуд Вуд», 2014-2019гг, тыс. руб.     

64

Табл. 11. Финансовые показатели ООО «ДА «Медведь», 2014-2018гг, тыс. руб.        

66

Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Вэкодом», 2014-2019гг, тыс. руб.     

68

Табл. 13. Финансовые показатели АО «Вышневолоцкий леспромхоз», 2014-2019гг, тыс. руб.        

70

Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Хольц Хаус», 2014-2019гг, тыс. руб.           

72

Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Кадрин Строй Комплект», 2014-2019гг, тыс. руб.    

74

Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Клм Арт», 2014-2019гг, тыс. руб.     

76

Табл. 17. Финансовые показатели выручки АО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.», 2014-2019гг, тыс. руб.         

79