Отдельное внимание уделено состоянию и динамике гостиничного рынка в регионах России, основным тендециям и перспективам. Отчет включает характеристику рынков гостиничных услуг в наиболее перспективных с точки зрения увеличения спроса городах. Дана характеристика основным проектам зарубежных и российских компаний, связанных с выведением на рынок новых гостиниц.
Описывается спрос и предложение, приводится характеристика лидеров рынка. Анализируется соотношение гостиниц по категориям, выделяются наиболее перспективные сегменты рынка.
В отчете приведена характеристика крупнейших игроков российского рынка гостиничных услуг.
Исследование проведено в ноябре-декабре 2014 года.
| Список диаграмм | 6 |
| Список таблиц | 9 |
| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ | 12 |
| Характеристика спроса | 28 |
| Характеристика предложения | 44 |
| Верхний сегмент | 44 |
| Средний сегмент | 44 |
| Бюджетный сегмент | 44 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 45 |
| Москва | 45 |
| Спрос | 57 |
| Предложение | 63 |
| Верхний сегмент | 71 |
| Средний сегмент | 74 |
| Низкий сегмент | 76 |
| Перспективы рынка | 76 |
| Ярославль | 79 |
| Рязань | 85 |
| Липецк | 89 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 93 |
| Санкт-Петербург | 93 |
| Спрос | 94 |
| Предложение | 97 |
| Ленинградская область | 104 |
| Калининград | 107 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 112 |
| Сочи | 113 |
| Характеристика рынка | 113 |
| Спрос | 114 |
| Предложение | 117 |
| Ростов-на-Дону | 129 |
| Волгоград | 140 |
| Ставрополь | 144 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 151 |
| Нижний Новгород | 151 |
| Самара | 158 |
| Тольятти | 164 |
| Казань | 166 |
| Саратов | 172 |
| Пермь | 175 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 181 |
| Екатеринбург | 181 |
| Челябинск | 186 |
| Сургут | 192 |
| Тюмень | 194 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 199 |
| Новосибирск | 199 |
| Омск | 203 |
| Кемеровская область | 207 |
| Томск | 214 |
| Красноярск | 216 |
| Иркутск | 220 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 226 |
| Владивосток | 226 |
| Хабаровск | 232 |
| КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 236 |
| Севастополь | 240 |
| ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ | 244 |
| Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties Limited (L&RP) | 248 |
| InterContinental Hotels Group (IHG) | 251 |
| Marriott International | 254 |
| Accor Group | 256 |
| Rezidor | 258 |
| Hyatt | 261 |
| Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 262 |
| Domina Hotel Group | 264 |
| Kempinski | 264 |
| Lotte Hotel | 264 |
| Wyndham Hotel Group | 265 |
| РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ | 266 |
| AMAKS Hotels & Resort | 266 |
| AZIMUT Hotels | 268 |
| Heliopark Group | 270 |
| Гост Отель Менеджмент | 271 |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ | 274 |
| Тенденции развития | 274 |
| Позитивные факторы | 279 |
| Сдерживающие факторы | 280 |
| Выводы и прогнозы | 281 |
| Рис. 1. Изменение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по федеральным округам (1 п/г 2014 г. к 1 п/г 2013 г.), % | 15 |
| Рис. 2. Распределение размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2013 году с разбивкой по федеральным округам | 17 |
| Рис. 3. Число коллективных средств размещения в РФ в динамике за 2010?2013 гг. | 18 |
| Рис. 4. Число коллективных средств размещения по округам РФ в 2010-2013 гг. | 18 |
| Рис. 5. Динамика показателей люксовых гостиниц Москвы | 20 |
| Рис. 6. Динамика показателей люксовых гостиниц Санкт-Петербурга | 21 |
| Рис. 7. Динамика открытия новых гостиниц России под управлением международных операторов (данные 2013 года) | 21 |
| Рис. 8. Распределение существующего номерного фонда под управлением международных операторов по городам России (данные 2013 года) | 22 |
| Рис. 9. Распределение будущего номерного фонда под управлением международных операторов по городам России к 2017 г. (с учетом существующего номерного фонда) | 23 |
| Рис. 10. Распределение гостиничных операторов по существующему номерному фонду (данные 2013 года) | 23 |
| Рис. 11. Распределение гостиничных операторов по будущему номерному фонду к 2017 г. (с учетом существующего номерного фонда) | 24 |
| Рис. 12. Динамика инвестиций в российскую недвижимость, млрд. долл. США | 26 |
| Рис. 13. Инвестиции в российскую недвижимость по сегментам, % от общих инвестиций (данные на конец 2013г.) | 27 |
| Рис. 14. Распределение инвестиций в российскую недвижимость по регионам, % (данные на конец 2013г.) | 28 |
| Рис. 15. Динамика структуры въездного потока иностранных граждан в Российскую Федерацию по целям поездки 2003?2013 гг. | 31 |
| Рис. 16. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в 1 п/г 2014 г. по целям поездки (%) | 31 |
| Рис. 17. Топ 10 стран по общему количеству прибытий граждан в РФ в 1 п/г 2014 г. | 32 |
| Рис. 18. Топ 10 стран по количеству прибытий граждан в РФ с целью туризма в 1 п/г 2014 г. | 33 |
| Рис. 19. Кластеры, реализуемые в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)» | 37 |
| Рис. 20. Структура предложения апартаментов, по состоянию на конец 2 кв. 2014 г., % от общего объема | 55 |
| Рис. 21. Число международных прибытий через московские аэропорты (млн. прибытий) за период 2003-2013 гг. | 57 |
| Рис. 22. Въезд иностранных граждан в Москву через аэропорты за 1 п/г 2014 г. | 58 |
| Рис. 23. Численность лиц, размещенных в гостиницах и коллективных средствах размещения города Москвы за период 2005-2013 гг. (млн. чел.) | 59 |
| Рис. 24. Численность лиц, размещенных в гостиницах и коллективных средствах размещения города Москвы за 1 п/г 2012-2014 гг. (млн чел.) | 59 |
| Рис. 25. Доходы столичного гостиничного комплекса за период 2005-2013 гг. | 60 |
| Рис. 26. Доходы столичного гостиничного комплекса за 1 п/г 2012-2014 гг. (млрд руб.) | 60 |
| Рис. 27. Наполняемость гостиниц в Москве по сегментам (%) | 61 |
| Рис. 28. Показатели работы рыночных сегментов на конец 2 кв. 2014 г. ($ США) | 62 |
| Рис. 29. Повторный спрос приезжих на туристическую Москву | 62 |
| Рис. 30. Будете ли Вы рекомендовать поездку в Москву друзьям? | 63 |
| Рис. 31. Удовлетворенность туристов качеством размещения (%) | 63 |
| Рис. 32. Сегментация гостиниц г. Москвы по уровню комфортности на начало 2014 г. | 64 |
| Рис. 33. Объем предложения апартаментов в Москве (шт.) | 65 |
| Рис. 34. Структура предложения по площади апартаментов, % от общего объема | 66 |
| Рис. 35. Структура предложения апартаментов по округам, по состоянию на конец 2 кв. 2014 (% от общего объема) | 67 |
| Рис. 36. Общее количество ночевок, предоставленных гостиничными предприятиями столицы за период 2006-2013 гг. (млн. ночей) | 67 |
| Рис. 37. Средняя цена за номер в Москве, руб. | 71 |
| Рис. 38. Показатели гостиниц люксового сегмента в Москве в 1 п/г 2014 г. (в годовом исчислении) | 72 |
| Рис. 39. Показатели гостиниц верхнего предела верхнего сегмента в Москве | |
| в 1 п/г 2014 г. (в годовом исчислении) | 73 |
| Рис. 40. Показатели гостиниц верхнего сегмента в Москве в | |
| 1 п/г 2014 г. (в годовом исчислении) | 74 |
| Рис. 41. Показатели гостиниц верхнего предела среднего сегмента в Москве | |
| в 1 п/г 2014 года (в годовом исчислении) | 75 |
| Рис. 42. Показатели гостиниц среднего сегмента в Москве в 1 п/г 2014 года | |
| (в годовом исчислении) | 75 |
| Рис. 43. Средняя доходность на номер по г. Москва, руб. | 78 |
| Рис. 45. Динамика изменения гостиничного рынка Санкт Петербурга | 94 |
| Рис. 46. Динамика изменения показателей за 2013 год, руб. | 95 |
| Рис. 47. Динамика изменения загрузки гостиничных номеров, заполняемость в % | 96 |
| Рис. 48. Структура качественного номерного фонда Санкт-Петербурга | 98 |
| Рис. 49. Динамика показателей люксовых гостиниц Санкт-Петербурга | 100 |
| Рис. 50. Показатели гостиниц люксового сегмента в Санкт-Петербурге за | |
| 1 кв. 2014 г. (в годовом исчислении), руб. | 101 |
| Рис. 51. Показатели гостиниц верхнего сегмента в Санкт-Петербурге за 1 кв. 2014 года | |
| (в годовом исчислении), руб. | 101 |
| Рис. 52. Показатели гостиниц среднего сегмента в Санкт-Петербурге за 1 кв. 2014 г. | |
| (в годовом исчислении), руб. | 102 |
| Рис. 53. Распределение средств по программе «Развитие Сочи как | |
| горноклиматического курорта» 2014 г., млрд руб. | 117 |
| Рис. 54. Обеспеченность гостиничными номерами высоких категорий | 119 |
| Рис. 55. Структура гостей по типу посетителей в ведущих отелях Ростова-на-Дону | |
| в 2013 г., % | 130 |
| Рис. 56. Объем рынка гостиничных услуг в Ростове-на-Дону в 2010-2013 гг., | |
| прогноз на 2014 г., млрд. руб. | 131 |
| Рис. 57. Число номеров в коллективных средствах размещения в Ростовской области | |
| в 2009-2013 гг., прогноз на 2014 г. | 132 |
| Рис. 58. Структура ростовских средств размещения по виду, % | 132 |
| Рис. 59. Структура классифицированных отелей Ростова по «звездности», % | 133 |
| Рис. 60. Число коллективных средств размещения в Ростовской области в 2004-2013 гг. | 134 |
| Рис. 61. Структура предложения номерного фонда Волгограда по классам | 141 |
| Рис. 62. Структура номерного фонда | 145 |
| Рис. 63. Динамика туристического потока КМК, 2000-2013 гг., млн. чел. | 148 |
| Рис. 64. Структура предложения в санаторно-курортном комплексе КВМ, койко-мест | 149 |
| Рис. 65. Структура гостиничного фонда КМК по категориям, % | 150 |
| Рис. 66. Средняя стоимость проживания в гостиницах Казани, руб. 2014 г. | 170 |
| Рис. 67. Соотношение числа гостиниц и номерного фонда по категориям, % | 176 |
| Рис. 68. Количество средств размещения в Екатеринбурге (данные на август 2014 года) | 182 |
| Рис. 69. Количество мест в средствах размещения (данные на август 2014 года) | 183 |
| Рис. 70. Число классифицированных гостиниц Екатеринбурга по годам | 183 |
| Рис. 71. Распределение классифицированных гостиниц Екатеринбурга | 184 |
| Рис. 72. Коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц (данные на август 2014 г.) | 184 |
| Рис. 73. Средняя стоимость размещения в городах РФ, руб. | 185 |
| Рис. 74. Структура отелей по количеству номеров | 189 |
| Рис. 75. Структура номерного фонда гостиниц Тюмени, 2014 г. | 195 |
| Рис. 76. Структура гостиничной недвижимости Тюмени | 196 |
| Рис. 77. Структура капитальных вложений в гостиничную деятельность в Крыму | |
| 2010?2013 гг., % от всех видов экономической деятельности | 237 |
| Рис. 78. Официально зарегистрированные средства размещения, г. Севастополь | 241 |
| Рис. 79. Динамика открытия новых гостиниц России под управлением | |
| международных операторов | 247 |
| Рис. 80. Распределение номерного фонда существующих гостиниц | |
| под управлением международных операторов по городам России (октябрь 2014 г.) | 247 |
| Табл. 1. Число номеров в коллективных средствах размещения | 12 |
| Табл. 2. Доходы от коллективных средств размещения от предоставляемых услуг | |
| без НДС, акцизов и аналогичных платежей по России в 1 п/г 2012?2014 гг., тыс. руб. | 13 |
| Табл. 3. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 1 п/г | |
| 2011?2014 гг. | 14 |
| Табл. 4. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, | |
| I кв. 2014 г., региональные города | 22 |
| Табл. 5. Въезд иностранных туристов в Россию в 2013 г. (тыс. поездок) | 30 |
| Табл. 6. Динамика въезда иностранных туристов по целям в Россию, чел. | 33 |
| Табл. 7. Перечень классифицированных гостиниц Москвы (ноябрь 2014 г.) | 46 |
| Табл. 8. Движение рынка апартаментов за 2013-2014 гг. | 55 |
| Табл. 9. Свод основных показателей рынка апартаментов (1-2 квартал 2014 г.) | 56 |
| Табл. 10. Новые предложения на гостиничном рынке Москвы 2014 г. | 70 |
| Табл. 11. Предложение на гостиничном рынке Ярославля, 2014 г. | 81 |
| Табл. 12. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2014 г. | 86 |
| Табл. 13. Инвестиционные проекты, реализуемые в Рязанской области | 87 |
| Табл. 14. Предложение на гостиничном рынке Липецка, 2014 г. | 91 |
| Табл. 15. Стоимость размещения в гостиницах Липецка в зависимости от категории | |
| гостиницы (по состоянию на начало 2014 г.) | 91 |
| Табл. 16. Индикаторы рынка гостиничной недвижимости по итогам 2013 года | 94 |
| Табл. 17. Основные гостиницы, запланированные к вводу в 2014-2015 гг. | 98 |
| Табл. 18. Запуск новых гостиниц на рынке Санкт-Петербурга в 2013 г. | 99 |
| Табл. 19. Изменение стоимости размещения в период 2011-2013 гг. | 99 |
| Табл. 20. Основные показатели сферы туризма за 2013 год | 105 |
| Табл. 21. Предложение на гостиничном рынке Калининграда, 2014 г. | 108 |
| Табл. 22. Объем и динамика туристического потока в 2005-2014 гг., млн. чел. | 116 |
| Табл. 23. Крупные отели г. Сочи | 118 |
| Табл. 24. Показатели прибрежной зоны Сочи (данные на октябрь 2014 г.) | 120 |
| Табл. 25. Запуск гостиниц в прибрежной зоне Сочи | 120 |
| Табл. 26. Показатели горного кластера в Сочи (Красная Поляна) (данные на | |
| октябрь 2014 г.) | 121 |
| Табл. 27. Запуск гостиниц в Красной Поляне г. Сочи | 121 |
| Табл. 28. Предстоящий запуск гостиниц в Красной Поляне | 122 |
| Табл. 29. Олимпийские объекты Сочи-2014 | 125 |
| Табл. 30. Рейтинг «Топ 10 отелей Ростова-на-Дону 2013» | 135 |
| Табл. 31. Лидеры по номерному фонду | 136 |
| Табл. 32. Предложение на гостиничном рынке Ростова-на-Дону, 2014 г. | 137 |
| Табл. 33. Предложение на гостиничном рынке Волгограда, 2014 г. | 142 |
| Табл. 34. Средняя стоимость гостиничного номера, руб./сутки | 143 |
| Табл. 35. Ожидаемые открытия г. Волгограда | 143 |
| Табл. 36. Предложение на гостиничном рынке Ставрополя, 2014 г. | 144 |
| Табл. 37. Средняя стоимость гостиничного номера, руб./сутки | 146 |
| Табл. 38. Средняя загрузка предприятий СКК КВМ, % | 149 |
| Табл. 39. Предложение на рынке СКК КВМ | 149 |
| Табл. 40. Предложение на гостиничном рынке Нижнего Новгорода, 2014 г. | 153 |
| Табл. 41. Площадки для размещения гостиниц, одобренные инвестиционным | |
| советом при губернаторе Нижегородской области, 2010 г. | 154 |
| Табл. 42. Рейтинг хостелов Нижнего Новгорода по вместимости, 2014 г. | 156 |
| Табл. 43. Предложение на гостиничном рынке Самары, 2014 г. | 160 |
| Табл. 44. Предложение на гостиничном рынке Тольятти, 2014 г. | 165 |
| Табл. 45. Предложение на гостиничном рынке Казани, 2014 г. | 168 |
| Табл. 46. Сопоставление цен проживания в гостиницах городов-миллионников | 171 |
| Табл. 47. Предложение на гостиничном рынке Саратова, 2014 г. | 173 |
| Табл. 48. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Перми | 176 |
| Табл. 49. Предложение на гостиничном рынке Перми, 2014 г. | 177 |
| Табл. 50. Основные показатели рынка качественной гостиничной недвижимости | |
| Челябинска, на конец 2013 г. | 186 |
| Табл. 51. Рейтинг отелей г. Челябинска | 188 |
| Табл. 52. Новое предложение Челябинска | 190 |
| Табл. 53. Лидеры по номерному фонду | 190 |
| Табл. 54. Предложение на гостиничном рынке Сургута, 2014 г. | 192 |
| Табл. 55. Предложение на гостиничном рынке Тюмени, 2014 г. | 196 |
| Табл. 56. Предложение на гостиничном рынке Новосибирска, 2014 г. | 201 |
| Табл. 57. Предложение на гостиничном рынке Омска, 2014 г. | 205 |
| Табл. 58. Предложение на гостиничном рынке Кемерово, 2014 г. | 208 |
| Табл. 59. Предложение на гостиничном рынке Новокузнецка, 2014 г. | 209 |
| Табл. 60. Предложение на гостиничном рынке Горной Шории, 2014 г. | 212 |
| Табл. 61. Предложение на гостиничном рынке Томска, 2014 г. | 215 |
| Табл. 62. Предложение на гостиничном рынке Красноярска, 2014 г. | 218 |
| Табл. 63. Предложение на гостиничном рынке Иркутска, 2014 г. | 221 |
| Табл. 64. Средства размещения на территории ТРЗ | 223 |
| Табл. 65. Гостиничная инфраструктура п. Листвянка (Иркутская обл.), 2014 г. | 224 |
| Табл. 66. Предложение на гостиничном рынке Владивостока, 2014 г. | 229 |
| Табл. 67. Предложение на гостиничном рынке Хабаровска, 2014 г. | 233 |
| Табл. 68. Основные показатели рынка гостиничных услуг Крыма, 2014 г. | 237 |
| Табл. 69. Крупнейшие инвестиционные проекты Крыма, руб. | 239 |
| Табл. 70. Классифицированные средства размещения г. Севастополь к началу 2014 г. | 241 |
| Табл. 71. Мировой рейтинг гостиничных групп по состоянию на 1.01.2014 | 244 |
| Табл. 72. Данные по международным гостиничным операторам в России | 246 |
| Табл. 73. Отели Hilton в России (данные на сентябрь 2014 г.) | 249 |
| Табл. 74. Проекты «InterContinental Hotels Group» на гостиничном рынке России | 253 |
| Табл. 75. Проекты «Marriott International» на гостиничном рынке России | 256 |
| Табл. 76. Проекты «Accor» на гостиничном рынке России | 258 |
| Табл. 77. Проекты «Rezidor Hotel Group» на гостиничном рынке России | 260 |
| Табл. 78. Проекты «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» на гостиничном рынке | 263 |
| Табл. 79. Отели «AMAKS Hotels & Resorts» на гостиничном рынке России, 2014 г. | 267 |
| Табл. 80. Отели «AZIMUT Hotels Company» на гостиничном рынке России, 2014 г. | 270 |
| Табл. 81. Отели «Heliopark» на гостиничном рынке России, 2014 г. | 270 |
| Табл. 82. Отели «ГОСТ Отель Менеджмент» на гостиничном рынке России, 2014 г. | 272 |
Анализ рынка гостиничных услуг в Камчатском крае в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка гостиничных услуг в Алтайском крае в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка гостиничных услуг в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г.
ROIF EXPERT
85 500 ₽
Анализ розничных цен на проживание в гостинице 1* или в мотеле 2024: динамика в рознице и инфляция 2021 – июнь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
