Исследование посвящено анализу современного состояния и перспектив развития российского рынка альтернативной (возобновляемой) энергетики. В исследовании рассмотрены основные направления нетрадиционной энергетики на основе возобновляемых источников энергии, а именно: солнечная энергетика, ветроэнергетика, биоэнергетика, малая гидроэнергетика, геотермальная энергетика, водородная энергетика.
В разделе «Мировой рынок ВИЭ» приводятся основные сведения о текущем состоянии каждого из направлений рынка возобновляемой энергетики в мире, включая статистические данные о динамике объемов общемировой установленной энергетической мощности объектов на основе ВИЭ и прогнозы их роста в краткосрочной и сред-несрочной перспективе. Особое внимание уделено анализу динамики капитальных затрат по проектам строительства генерирующих объектов на основе ВИЭ в разных регионах мира, потенциалу их снижения и диапазону нормированной стоимости электроэнергии, вырабатываемой объектами нетрадиционной энергетики. Рассмотрены ключевые показатели и планы развития возобновляемой энергетики стран-лидеров мирового рынка ВИЭ. Сделан краткий обзор наиболее интересных тенденций и новейших технологических разработок.
В разделе «Российский рынок ВИЭ» проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая отрасль, и первые результаты функционирования системы поддержки генерации на основе ВИЭ в РФ.
По каждому виду возобновляемых источников энергии представлено краткое описание технологии, его достоинств и недостатков, приведены существующие оценки российского технического и экономического потенциала его развития с делением по федеральным округам.
Предложена текущая оценка и прогноз динамики объемов рынка. Приведено описание установленных мощностей генерирующих объектов на основе ВИЭ, рассмотрены наиболее крупные реализуемые и планируемые проекты.
По каждому сегменту рынка представлена краткая характеристика его основных участников - производителей, инвесторов, девелоперов. Выявлены существующие проблемы и тенденции развития рынка.
По каждому виду ВИЭ представлены данные таможенной статистики за 2013-2014 гг. об импорте оборудования для строительства альтернативных генерирующих объектов либо производственных линий для локализации выпуска такого оборудования на территории РФ. В разделе, посвященном анализу биоэнергетики, представлены данные по экспорту пеллет, топливных брикетов и рапсового масла.
В отчете приведены профили основных компаний-участников российского рынка альтернативной энергетики. Профили включают краткое описание компаний, характеристику выпускаемой продукции и оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности компаний, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен словарем использованных аббревиатур.
Исследование проведено в апреле-июне 2015 года.
Объем обзора - 301 стр.
Обзор содержит 108 таблиц и 67 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Список диаграмм | 12 | |||
Список таблиц | 15 | |||
Резюме | 18 | |||
Список использованных аббревиатур | 21 | |||
Мировой рынок ВИЭ | 22 | |||
Глобальные инвестиции в развитие возобновляемой энергетики в 2014 году | 22 | |||
Совокупные установленные мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ | 23 | |||
Солнечная энергетика | 28 | |||
Солнечная фотовольтаика | 28 | |||
Перспективные технологические разработки | 34 | |||
Солнечные системы концентрирующего типа | 35 | |||
Ветроэнергетика | 37 | |||
Оншорная ветроэнергетика | 38 | |||
Оффшорная ветроэнергетика | 42 | |||
Биоэнергетика | 44 | |||
Твердое биотопливо | 44 | |||
Жидкое биотопливо | 47 | |||
Геотермальная энергетика | 49 | |||
Гидроэнергетика | 52 | |||
Водородная энергетика | 55 | |||
Применение водорода в топливных элементах | 55 | |||
Текущее состояние и перспективы развития водородного транспорта и заправочной инфраструктуры | 60 | |||
Некоторые международные проекты поддержки развития водородной энергетики и топливных элементов | 64 | |||
Факторы, влияющие на стоимость строительства объектов генерации на основе ВИЭ | 65 | |||
Перспективы снижения НСЭ объектов на основе ВИЭ | 65 | |||
Краткосрочный и среднесрочный прогнозы развития возобновляемой энергетики в мире | 69 | |||
Солнечная энергетика | 70 | |||
Ветроэнергетика | 70 | |||
Биоэнергетика | 71 | |||
Геотермальная энергетика | 71 | |||
Гидроэнергетика | 72 | |||
Водородная энергетика | 72 | |||
Проблема неравномерности выработки электроэнергии генерирующими объектами на основе ВИЭ и пути ее решения | 73 | |||
Российский рынок ВИЭ | 75 | |||
Предпосылки формирования и развития возобновляемой энергетики в России | 75 | |||
Государственная поддержка ВИЭ | 77 | |||
Нормативно-правовое регулирование | 77 | |||
Региональная поддержка развития ВИЭ | 84 | |||
Дальний Восток | 84 | |||
Другие регионы РФ | 85 | |||
Прогноз государственных инвестиций в развитие ВИЭ и ввода новых мощностей на период до 2020 г. | 85 | |||
Первые результаты функционирования системы поддержки генерации на основе ВИЭ в РФ | 85 | |||
Солнечная энергетика | 92 | |||
Ресурсный потенциал солнечной энергетики в РФ | 92 | |||
Виды солнечной генерации | 94 | |||
Солнечные коллекторы | 94 | |||
Фотоэлектрические преобразователи | 97 | |||
Солнечные системы концентрирующего типа | 98 | |||
Установленные мощности фотовольтаических систем на территории России | 99 | |||
Кош-Агачская СЭС | 100 | |||
Реализуемые проекты строительства СЭС в России | 101 | |||
Оренбургская область | 101 | |||
Республика Алтай | 101 | |||
Республика Хакасия | 102 | |||
Астраханская область | 102 | |||
Республика Башкортостан | 103 | |||
Ставропольский край | 103 | |||
Республика Бурятия | 103 | |||
Саратовская область | 103 | |||
Самарская область | 104 | |||
Белгородская область | 104 | |||
Республика Дагестан | 104 | |||
Дальний Восток | 105 | |||
Солнечная энергетика Крыма | 106 | |||
Производственные мощности | 107 | |||
Хевел | 107 | |||
Телеком-СТВ | 108 | |||
Хелиос-Ресурс | 110 | |||
Рязанский завод металлокерамических приборов | 111 | |||
Планы строительства заводов по производству солнечных модулей | 111 | |||
Разработки НТЦ при Физико-технологическом институте им. Иоффе. | 111 | |||
Динамика объемов импорта оборудования для солнечной генерации | 112 | |||
Ветроэнергетика | 123 | |||
Ресурсный потенциал развития ветроэнергетики в России | 123 | |||
Установленные мощности ветроэнергетических установок в России | 123 | |||
Ветроэнергетика Крыма | 125 | |||
Актуальные проекты строительства ВЭС | 125 | |||
Производители оборудования для ВЭС | 133 | |||
Новые разработки | 136 | |||
Динамика объемов импорта оборудования для ветрогенерации | 136 | |||
Биоэнергетика | 141 | |||
Ресурсный потенциал биоэнергетической отрасли в России | 141 | |||
Биогаз | 143 | |||
Сырье, технология получения, достоинства и недостатки | 143 | |||
Производственные мощности биогазовых станций | 146 | |||
Пеллеты и брикеты | 150 | |||
Сырье, технология получения, достоинства и недостатки | 150 | |||
Сертификация топливных гранул | 152 | |||
Динамика объемов производства топливных гранул (пеллет) и брикетов | 153 | |||
Новые производства топливных брикетов и пеллет в России | 159 | |||
Опыт некоторых регионов по использованию твердого биотоплива | 162 | |||
Экспорт пеллет | 164 | |||
Экспорт топливных брикетов | 169 | |||
Пути экспорта пеллет на зарубежные рынки | 173 | |||
Импорт оборудования для производства пеллет и брикетов | 174 | |||
Тенденции российского рынка топливных гранул (пеллет) и брикетов | 182 | |||
Торф, дрова и щепа | 182 | |||
Запасы, преимущества и недостатки | 182 | |||
Динамика объемов производства | 183 | |||
Перспективы производства биометана в России | 185 | |||
Перспективы формирования российского рынка биодизеля и биоэтанола | 186 | |||
Экспорт рапсового масла | 188 | |||
Малая гидроэнергетика | 191 | |||
Ресурсный потенциал отрасли малой гидроэнергетики в России | 191 | |||
Особенности МГЭС | 192 | |||
Преимущества/недостатки стоительства МГЭС | 193 | |||
История, предпосылки и текущее состояние отрасли малой гидроэнергетики | 195 | |||
Характеристика недавно введенных объектов | 197 | |||
Реализуемые проекты ОАО «РусГидро» | 198 | |||
Республика Кабардино-Балкария | 200 | |||
Карачаево-Черкесская республика | 202 | |||
Ставропольский край | 203 | |||
Республика Алтай | 203 | |||
Реализуемые проекты ЗАО «Норд Гидро» | 204 | |||
Республика Карелия | 204 | |||
Самарская область | 204 | |||
Красноярский край | 205 | |||
Отечественные производители оборудования для МГЭС | 206 | |||
Зарубежные производители оборудования для МГЭС | 206 | |||
Mavel | 206 | |||
Kössler | 207 | |||
Ganz EEM | 207 | |||
СП «РусГидро» и Alstom Hydro | 208 | |||
СП Росcии и Китая | 209 | |||
Динамика объемов импорта оборудования для МГЭС | 210 | |||
Геотермальная энергетика | 212 | |||
Ресурсный потенциал геотермальной энергетики в России | 212 | |||
Особенности использования геотермальной энергии по сравнению с другими ВИЭ | 214 | |||
Объем геотермальной генерации в России | 216 | |||
Действующие ГеоТЭС России | 216 | |||
Мутновские ГеоЭС | 216 | |||
Паужетская ГеоТЭС | 218 | |||
Океанская ГеоТЭС | 219 | |||
Менделеевская ГеоТЭС | 219 | |||
Планируемые проекты | 220 | |||
Производители геотермального оборудования | 221 | |||
Геотермальные тепловые насосы | 222 | |||
Производители геотермальных тепловых насосов | 225 | |||
Динамика объемов импорта геотермального оборудования | 225 | |||
Водородная энергетика | 226 | |||
Перспективы формирования отрасли водородной энергетики в России | 227 | |||
Особенности нормативно-правовой базы отрасли водородной энергетики | 227 | |||
Перспективные технологии | 230 | |||
Использование жидкого водорода в авиации | 230 | |||
Плазменные и/или плазменно-каталитические процессы | 231 | |||
Металлогидридные материалы и системы хранения и компримирования водорода | 231 | |||
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН» | 231 | |||
Производство водорода в России | 232 | |||
Опыт компаний по развитию водородных технологий в России | 232 | |||
«Линде Газ Рус» | 232 | |||
Air Liquide | 232 | |||
Foster Wheeler | 233 | |||
«АНХК» (принадлежит НК «Роснефть») | 233 | |||
Профили участников рынка | 234 | |||
Хевел | 234 | |||
Краткая информация | 234 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 234 | |||
Финансовые показатели | 234 | |||
Руководство | 235 | |||
Контактная информация | 235 | |||
Авелар Солар Технолоджи | 235 | |||
Краткая информация | 235 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 235 | |||
Финансовые показатели | 236 | |||
Руководство | 236 | |||
Контактная информация | 236 | |||
ГК Энергия солнца | 237 | |||
Краткая информация | 237 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 237 | |||
Финансовые показатели | 237 | |||
Руководство | 238 | |||
Контактная информация | 238 | |||
СОЛАР СИСТЕМС | 238 | |||
Краткая информация | 238 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 238 | |||
Руководство | 239 | |||
Контактная информация | 239 | |||
МЭК-Инжиниринг | 239 | |||
Краткая информация | 240 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 240 | |||
Финансовые показатели | 241 | |||
Руководство | 241 | |||
Контактная информация | 241 | |||
Монокристалл | 241 | |||
Краткая информация | 242 | |||
Продукция и услуги | 242 | |||
Финансовые показатели | 243 | |||
Руководство | 243 | |||
Контактная информация | 243 | |||
КВАНТ | 243 | |||
Краткая информация | 244 | |||
Продукция и услуги | 244 | |||
Финансовые показатели | 246 | |||
Руководство | 246 | |||
Контактная информация | 246 | |||
Рязанский завод металлокерамических приборов | 246 | |||
Краткая информация | 246 | |||
Продукция и услуги | 246 | |||
Финансовые показатели | 248 | |||
Руководство | 248 | |||
Контактная информация | 248 | |||
Телеком-СТВ | 248 | |||
Краткая информация | 248 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 248 | |||
Финансовые показатели | 249 | |||
Руководство | 249 | |||
Контактная информация | 249 | |||
Передвижная энергетика | 249 | |||
Краткая информация | 249 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 250 | |||
Финансовые показатели | 252 | |||
Руководство | 252 | |||
Контактная информация | 252 | |||
ВГК | 253 | |||
Краткая информация | 253 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 253 | |||
Финансовые показатели | 255 | |||
Руководство | 256 | |||
Контактная информация | 256 | |||
ВетроОГК | 256 | |||
Краткая информация | 256 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 256 | |||
Финансовые показатели | 257 | |||
Руководство | 257 | |||
Контактная информация | 257 | |||
Русский ветер | 257 | |||
Краткая информация | 258 | |||
Направления деятельности, продукция, услуги | 258 | |||
Руководство | 259 | |||
Контактная информация | 259 | |||
НПО ЭСФ | 259 | |||
Краткая информация | 259 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 259 | |||
Финансовые показатели | 260 | |||
Руководство | 260 | |||
Контактная информация | 260 | |||
ГазЭнергоСтрой | 260 | |||
Краткая информация | 261 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 261 | |||
Финансовые показатели | 261 | |||
Руководство | 261 | |||
Контактная информация | 261 | |||
АльтЭнерго | 262 | |||
Краткая информация | 262 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 262 | |||
Финансовые показатели | 263 | |||
Руководство | 263 | |||
Контактная информация | 263 | |||
ВЛК | 263 | |||
Краткое описание | 263 | |||
Продукция и услуги | 263 | |||
География деятельности | 264 | |||
Финансовые показатели | 264 | |||
Руководство | 264 | |||
Контактная информация | 264 | |||
ДОК ЕНИСЕЙ | 264 | |||
Краткое описание | 265 | |||
Продукция и услуги | 265 | |||
География деятельности | 265 | |||
Финансовые показатели | 266 | |||
Руководство | 266 | |||
Контактная информация | 266 | |||
Лесозавод 25 | 266 | |||
Краткое описание | 266 | |||
Продукция и услуги | 266 | |||
География деятельности | 267 | |||
Финансовые показатели | 267 | |||
Руководство | 268 | |||
Контактная информация | 268 | |||
Новоенисейский ЛХК | 268 | |||
Краткое описание | 268 | |||
Продукция и услуги | 268 | |||
География деятельности | 269 | |||
Финансовые показатели | 269 | |||
Руководство | 269 | |||
Контактная информация | 269 | |||
РусГидро | 269 | |||
Краткая информация | 269 | |||
Структура акционерного капитала | 270 | |||
Направления деятельности, проекты | 270 | |||
Возобновляемая энергетика | 271 | |||
Финансовые показатели | 272 | |||
Перспективы развития | 273 | |||
Руководители | 274 | |||
Контактная информация | 274 | |||
РАО ЭС Востока | 274 | |||
Краткая информация | 274 | |||
Структура акционерного капитала | 275 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 275 | |||
Финансовые показатели | 276 | |||
Руководство | 276 | |||
Контактная информация | 276 | |||
Норд Гидро | 276 | |||
Краткое описание | 277 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 277 | |||
Руководители | 277 | |||
Контактная информация | 277 | |||
МАГИ-Э | 277 | |||
Краткая информация | 278 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 278 | |||
Финансовые показатели | 279 | |||
Руководители | 279 | |||
Контактная информация | 279 | |||
НПО ЦКТИ | 280 | |||
Краткая информация | 280 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 280 | |||
Финансовые показатели | 282 | |||
Руководители | 282 | |||
Контактная информация | 282 | |||
МНТО ИНЭТ | 282 | |||
Краткая информация | 282 | |||
Направления деятельности, продукция, услуги | 283 | |||
Финансовые показатели | 284 | |||
Руководители | 284 | |||
Контактная информация | 285 | |||
Тяжмаш | 285 | |||
Краткая информация | 285 | |||
Направления деятельности, продукция, услуги | 285 | |||
Оборудование для ГЭС | 285 | |||
Финансовые показатели | 287 | |||
Руководители | 287 | |||
Контактная информация | 287 | |||
Энергомаш (Сысерть) | 287 | |||
Краткая информация | 287 | |||
Направления деятельности, продукция, услуги | 288 | |||
Финансовые показатели | 288 | |||
Руководители | 289 | |||
Контактная информация | 289 | |||
Силовые машины | 289 | |||
Краткая информация | 289 | |||
Продукция, услуги, проекты | 289 | |||
Финансовые показатели | 291 | |||
География деятельности | 291 | |||
Руководители | 291 | |||
Контактная информация | 291 | |||
Калужский турбинный завод | 292 | |||
Краткая информация | 292 | |||
Направления деятельности, продукция, услуги | 292 | |||
Финансовые показатели | 293 | |||
Руководители | 293 | |||
Контактная информация | 293 | |||
Данфосс | 293 | |||
Краткая информация | 293 | |||
Направления деятельности, продукция, услуги | 294 | |||
Финансовые показатели | 294 | |||
Руководитель | 294 | |||
Контактная информация | 294 | |||
ЭВАН | 295 | |||
Краткая информация | 295 | |||
Продукция и услуги | 295 | |||
География деятельности | 295 | |||
Финансовые показатели | 296 | |||
Руководство | 296 | |||
Контактная информация | 296 | |||
Вайлант Груп Рус | 296 | |||
Краткая информация | 296 | |||
Продукция и услуги | 296 | |||
Солнечные коллекторы | 297 | |||
Геотермальные тепловые насосы | 297 | |||
География деятельности | 297 | |||
Финансовые показатели | 297 | |||
Руководство | 297 | |||
Контактная информация | 298 | |||
ИнЭнерджи | 298 | |||
Краткая информация | 298 | |||
Направления деятельности, услуги, проекты | 298 | |||
Финансовые показатели | 300 | |||
Руководители | 300 | |||
Контактная информация | 300 |
Рис. 1. Структура генерирующих мощностей на основе ВИЭ по регионам мира в 2013 г., % | 24 |
Рис. 2. Структура генерирующих мощностей на основе ВИЭ по типу генерации в 2013 г., % | 24 |
Рис. 3. Динамика общемировой совокупной установленной мощности объектов генерации на основе ВИЭ в 2000-2013 гг. | 25 |
Рис. 4. Динамика ввода новых мощностей ВИЭ в 2001-2013 гг. (включая гидроаккумулирующие ГЭС), ГВт | 25 |
Рис. 5. Совокупная установленная мощность объектов генерации по типам ВИЭ и регионам/государствам в 2013 г., ГВт | 27 |
Рис. 6. Динамика среднемесячных цен на солнечные модули по технологиям и стране производства, продаваемых в Европе в 2009-2014 гг., $/Вт | 30 |
Рис. 7. Влияние различных факторов на снижение стоимости солнечных модулей в 2010-2012 гг., % | 31 |
Рис. 8. Динамика средних совокупных затрат на установку солнечных модулей для частного сектора по странам в 2006-2014 гг., $/кВт | 32 |
Рис. 9. Оценка средних совокупных затрат на установку солнечных модулей для частного сектора по странам в 2014 году, $/кВт | 33 |
Рис. 10. Динамика совокупных затрат на строительство промышленных СЭС в 2011-2014 гг. для проектов разной мощности по регионам мира, $/кВт | 34 |
Рис. 11. Структура установленных мощностей оншорных ВЭС по странам мира в 2013 г., % | 38 |
Рис. 12. Диапазон НСЭ по проектам ВЭС различной мощности и средневзвешенная НСЭ по регионам мира в 2014 г., $/кВтч | 42 |
Рис. 13. Динамика совокупной установленной мощности оффшорных ВЭС в 2000-2013 гг., | 43 |
Рис. 14. Динамика совокупной установленной мощности заводов по производству энергии из биомассы в 2000-2013 гг., ГВт | 45 |
Рис. 15. Диапазон капитальных расходов по проектам генерации энергии из биомассы, основанным на различных технологиях | 47 |
Рис. 15. Диапазон затрат на производство биотоплива по сравнению с нефтепродуктами в 2011 и 2020 гг. (прогноз) | 48 |
Рис. 17. Капитальные расходы на строительство объектов геотермальной энергетики в 2007-2020 гг., $/кВт | 51 |
Рис. 18. Диапазон совокупных средневзвешенных затрат по проектам крупных и малых ГЭС в разрезе стран/регионов, $/кВт | 53 |
Рис. 19. Структура нормированной стоимости электроэнергии по компонентам затрат для 14 проектов малых ГЭС в развивающихся странах, $/кВт.ч | 54 |
Рис. 20. Типовые диапазоны и средневзвешенные совокупные капитальные затраты по проектам строительства промышленных объектов альтернативной генерации по регионам мира, 2013/2014 | 68 |
Рис. 21. Прогноз структуры совокупной установленной мощности ВИЭ по типам генерации в 2020 г., % | 69 |
Рис. 22. Прогноз динамики глобального производства электроэнергии на основе геотермальных источников в 2010-2050 гг., ТВт*ч/год | 72 |
Рис. 23. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по видам генерирующего оборудования на начало 2015 г., % | 75 |
Рис. 24. Мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ (без учета ГЭС установленной мощностью свыше 25 МВт), в 2013 году, МВт, % | 76 |
Рис. 25. Динамика количества проектов ВИЭ, отобранных Администратором торговой системы в 2013-2014 гг., по типам генерации, шт. | 88 |
Рис. 26. Структура проектов ВИЭ, отобранных АТС в 2013-2014 гг. по совокупным плановым объемам установленной мощности и совокупным плановым капитальным затратам на 1 кВт установленной мощности, МВт, млн. руб. | 89 |
Рис. 27. Структура проектов ВИЭ, отобранных АТС в 2013-2014 гг., по регионам строительства объектов и плановым срокам начала поставки мощности, МВт | 90 |
Рис. 28. Распределение проектов ВИЭ, отобранных АТС в 2013-2014 гг. по компаниям, подавшим заявки, МВт | 90 |
Рис. 29. Распределение регионов России по уровню инсоляции, кВтч/м2/сутки | 93 |
Рис. 30. Схема использования солнечной энергии | 94 |
Рис. 31. Динамика импорта ООО «Хевел» оборудования и материалов в 2013-2014 гг. и за январь-март 2015 г., млн. руб. | 108 |
Рис. 32. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013-2014 г. в количественном выражении по странам происхождения, шт. (коды ТН ВЭД 8541409009 и 8541409001) | 112 |
Рис. 33. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013-2014 г. в денежном выражении по странам происхождения, тыс. руб. (коды ТН ВЭД 8541409009 и 8541409001) | 113 |
Рис. 34. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013 г. по получателям в денежном выражении, % | 114 |
Рис. 35. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2014 г. по получателям в денежном выражении, % | 115 |
Рис. 36. Десятка ведущих производителей ветротурбин по введенным в 2012 г. в эксплуатацию мощностям, % | 134 |
Рис. 37. Динамика импорта ветроэнергетического оборудования в 2013-2014 гг. в натуральном и денежном выражении, шт., млн. руб. (код ТН ВЭД 8502310000) | 137 |
Рис. 38. Структура импорта ветроэнергетического оборудования в 2013-2014 гг. по странам происхождения в натуральном выражении, шт. | 137 |
Рис. 39. Структура импорта ветроэнергетического оборудования в 2013-2014 гг. по странам происхождения в денежном выражении, млн. руб. | 138 |
Рис. 40. Динамика и структура производства топливных гранул (пеллет) в разрезе федеральных округов РФ в 2010-2014 гг. и январе-марте 2015 г., тонн | 155 |
Рис. 41. Динамика и структура отгрузки топливных гранул (пеллет) в разрезе федеральных округов РФ в 2010-2014 гг. и январе-марте 2015 г., тонн | 156 |
Рис. 42. Динамика индексов цен производителей топливных гранул (пеллет) по поставкам на внутренний рынок и на экспорт в 2014 г. и январе-марте 2015 г., % к декабрю прошлого года | 156 |
Рис. 43. Динамика средних цен на топливные гранулы (пеллеты) в 2014 г. и январе-марте 2015 г., руб. | 157 |
Рис. 44. Распределение долей между российскими производителями пеллет по объему экспортных поставок, % | 158 |
Рис. 45. Динамика и структура производства торфяных брикетов и полубрикетов в разрезе федеральных округов РФ в 2010-2014 гг. и январе-марте 2015 г., тыс. тонн | 158 |
Рис. 46. Динамика средних цен на торфяные брикеты и полубрикеты в 2014 г. и январе-марте 2015 г., руб. | 159 |
Рис. 47. Динамика экспорта из России топливных гранул (пеллет) в 2013-2014 гг., т (код ТН ВЭД 4401310000) | 164 |
Рис. 48. Структура экспорта из России топливных гранул (пеллет) в разрезе отправителей в 2013 г., т | 167 |
Рис. 49. Структура экспорта из России топливных гранул (пеллет) в разрезе отправителей в 2014 г., т | 168 |
Рис. 50. Структура экспорта топливных гранул (пеллет) из России в разрезе федеральных округов, в которых зарегистрированы отправители, в 2014 г., % | 169 |
Рис. 51. Динамика экспорта из России топливных брикетов в 2013-2014 гг., т (код ТН ВЭД 4401399000) | 169 |
Рис. 52. Структура экспорта из России топливных брикетов в разрезе отправителей в 2013 г., т | 171 |
Рис. 53. Структура экспорта из России топливных брикетов в разрезе отправителей в 2014 г., т | 172 |
Рис. 54. Объемы перевалки древесных топливных гранул по таможенным терминалам в июле-декабре 2014 г., все условия ИНКОТЕРМС, тыс. т | 173 |
Рис. 55. Структура импорта оборудования для производства пеллет и брикетов в 2013-2014 гг., % | 175 |
Рис. 56. Динамика объемов производства торфа различных видов в 2010-2014 гг. и за январь-апрель 2015 г., тыс. тонн | 183 |
Рис. 57. Динамика объемов производства топливной древесины и щепы в 2010-2014 гг. и за январь-апрель 2015 г., тыс. тонн | 184 |
Рис. 58. Динамика средних цен на торф топливный кусковой и торф топливный фрезерный по месяцам 2014 г. и за январь-март 2015 г., руб.* | 184 |
Рис. 59. Динамика средних цен на топливную древесину по месяцам 2014 г. и за январь-март 2015 г., руб. | 185 |
Рис. 60. Динамика экспорта рапсового масла в 2013-2014 гг., т (код ТН ВЭД 1514111000) | 188 |
Рис. 61. Распределение гидроресурсов малых рек по территории России | 192 |
Рис. 62. Программа развития МГЭС ОАО «РусГидро» | 199 |
Рис. 63. Распределение геотермальных ресурсов по территории России | 213 |
Рис. 64. Динамика импорта геотермальных тепловых насосов в 2013-2014 гг. в натуральном и денежном выражении, шт., тыс. руб. | 225 |
Рис. 65. Структура импорта геотермальных тепловых насосов в 2013 г. в в разрезе получателей в натуральном и денежном выражении, шт., тыс. руб. | 226 |
Рис. 66. Структура импорта геотермальных тепловых насосов в 2014 г. в в разрезе получателей в натуральном и денежном выражении, шт., тыс. руб. | 226 |
Рис. 67. Динамика производства водорода в России в 2010-2015 гг., тыс. м3 | 232 |
Табл. 1. Топ-5 государств по совокупной установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ в 2013 году, ГВт | 27 |
Табл. 2. Топ-5 государств по совокупной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ, добавленной в 2013 году, ГВт | 28 |
Табл. 3. Основные показатели развития отрасли солнечной фотовольтаики в 2010-2014 гг. | 28 |
Табл. 4. Средние цены на солнечные модули, продаваемые в Италии в 2008-2013 гг., $/Вт | 32 |
Табл. 5. Основные показатели развития отрасли солнечных систем концентрирующего типа в 2010-2014 гг. | 36 |
Табл. 6. Основные показатели развития ветроэнергетической отрасли в 2010-2014 гг. | 37 |
Табл. 7. Основные собственники ветроэнергетических активов по общей установленной мощности на конец 2012 г. | 40 |
Табл. 8. Ключевые показатели развития мощностей производства энергии из биомассы в 2013-2014 гг. | 44 |
Табл. 9. Характеристики различных видов биомассы и их стоимость в США | 46 |
Табл. 10. Суммарный годовой потенциал геотермальной энергетики по регионам мира | 49 |
Табл. 11. Ключевые показатели развития мощностей производства геотермальной энергии в 2013-2014 гг. | 50 |
Табл. 12. Ключевые показатели развития гидроэнергетики в 2013-2014 гг. | 52 |
Табл. 13. Классификация топливных элементов | 58 |
Табл. 14. Динамика объемов поставки топливных элементов в 2009-2013 гг., МВт | 59 |
Табл. 15. Сравнение ключевых потребительских характеристик топливных элементов и зарядных устройств для электромобилей | 61 |
Табл. 16. Международные альянсы автопроизводителей по разработке водородных автомобилей | 62 |
Табл. 17. Заявленные сроки начала серийного выпуска водородных автомобилей | 62 |
Табл. 18. Резюме расчетов калькулятора стоимости водородных АЗС по типу станций | 63 |
Табл. 19. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года (млн. кВт) | 79 |
Табл. 20. Нормативно-правовая база российской отрасли возобновляемой энергетики | 81 |
Табл. 21. ГОСТы по ВИЭ, разработанные НИЛ ВИЭ МГУ | 83 |
Табл. 22. Преимущества договоров поставки мощности ВИЭ | 86 |
Табл. 23. Требования к уровню локализации по годам | 86 |
Табл. 24. Капитальные расходы и операционные затраты по ДПМ ВИЭ, тыс. руб./кВт (мес.) | 86 |
Табл. 25. Предельные капитальные затраты по ДПМ ВИЭ, руб./кВт | 87 |
Табл. 26. Типовые (нормативные) эксплуатационные затраты (в ценах 2012 г.) по ДПМ ВИЭ, тыс. руб./МВт в месяц | 87 |
Табл. 27. Штрафные санкции по ДПМ ВИЭ | 87 |
Табл. 28. Ресурсный потенциал солнечной энергетики по федеральным округам России | 93 |
Табл. 29. Виды солнечных коллекторов | 95 |
Табл. 30. Характеристика основных типов солнечных коллекторов | 97 |
Табл. 31. Крупнейшие российские производители кремниевых пластин и солнечных панелей | 107 |
Табл. 32. Характеристики и цены на солнечные модули ЗАО «Телеком-СТВ» | 109 |
Табл. 33. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2013 г. по получателям и фирмам-изготовителям в натуральном и денежном выражении, тыс. руб., шт. | 116 |
Табл. 34. Структура импорта поликристаллических и монокристаллических солнечных элементов, модулей и панелей в 2014 г. по получателям и фирмам-изготовителям в натуральном и денежном выражении, тыс. руб., шт. | 119 |
Табл. 35. Ресурсный потенциал ветроэнергетики по федеральным округам России | 123 |
Табл. 36. Крупнейшие ВЭС, расположенные на территории России по состоянию на май 2015 г. | 124 |
Табл. 37. Основные параметры ветроустановок ОАО «Передвижная энергетика» | 126 |
Табл. 38. Актуальные проекты строительства ВЭС в России | 128 |
Табл. 39. Перечень ветровых электростанций мощностью 100 МВт и выше, строительство которых планируется осуществить до 2030 года | 131 |
Табл. 40. Основные параметры проектов ВЭС, реализуемых ЗАО «ВГК» | 132 |
Табл. 41. Структура импорта ветроэнергетического оборудования в 2013 году по получателям в натуральном и денежном выражении, шт., млн. руб. | 138 |
Табл. 42. Структура импорта ветроэнергетического оборудования в 2014 году по получателям в натуральном и денежном выражении, шт., млн. руб. | 139 |
Табл. 43. Ресурсный потенциал отходов лесной биомассы по федеральным округам России | 141 |
Табл. 44. Эквиваленты биогаза | 143 |
Табл. 45. Годовой потенциал выделения биогаза из отходов животноводства | 144 |
Табл. 46. Потенциал выделения биогаза из отходов растениеводства и перерабатывающей промышленности | 144 |
Табл. 47. Показатели работы биогазовой станции «Байцуры» | 147 |
Табл. 48. Некоторые заводы по производству пеллет, введенные в эксплуатацию во 2м полугодии 2014 г. - мае 2015 г. | 159 |
Табл. 49. Некоторые заводы по производству топливных брикетов, введенные в эксплуатацию во 2м полугодии 2014 г. - мае 2015 г. и строящиеся заводы | 161 |
Табл. 50. Динамика экспорта из России топливных гранул (пеллет) в 2013-2014 гг. в страновом разрезе, т | 165 |
Табл. 51. Динамика экспорта из России топливных брикетов в 2013-2014 гг. в страновом разрезе, т | 169 |
Табл. 52. Динамика импорта оборудования для производства твердого топлива в 2013-2014 гг. в страновом разрезе, тыс. руб. (код ТН ВЭД 8479309000 и 8479301009) | 174 |
Табл. 53. Структура импорта оборудования для производства топливных брикетов и пеллет в 2013 году в разрезе получателей, производителей и стран происхождения, шт., тыс. руб. | 176 |
Табл. 54. Структура импорта оборудования для производства топливных брикетов и пеллет в 2014 году в разрезе получателей, производителей и стран происхождения, шт., тыс. руб. | 179 |
Табл. 55. Структура экспорта рапсового масла в 2013 году в разрезе отправителей, изготовителей и стран назначения, т | 189 |
Табл. 56. Структура экспорта рапсового масла в 2014 году в разрезе отправителей, изготовителей и стран назначения, т | 190 |
Табл. 57. Ресурсный потенциал малой гидроэнергетики по федеральным округам России | 192 |
Табл. 58. Малые ГЭС филиалов и ДЗО ОАО «РусГидро» по состоянию на 01.01.2015 | 196 |
Табл. 59. МГЭС, введенные в эксплуатацию в период с 2010 по 2014 гг. | 198 |
Табл. 60. Инвестиционная программа ОАО «РусГидро» на 2014-2018 годы | 199 |
Табл. 61. Импорт оборудования для реконструкции МГЭС Каллиокоски в 2014 году | 210 |
Табл. 62. Импорт оборудования для реконструкции Зарагижской МГЭС в 2014 году | 211 |
Табл. 63. Импорт оборудования для МГЭС производства MAVEL F.S. в 2013 г. | 211 |
Табл. 64. Ресурсный потенциал геотермальной энергии России | 212 |
Табл. 65. Список геотермальных ТЭС России | 216 |
Табл. 66. Параметры геотермальных турбин производства ОАО «КТЗ» | 222 |
Табл. 67. Основные характеристики геотермальных турбин Калужского турбинного завода | 222 |
Табл. 68. Перечень национальных стандартов ГОСТ Р и проектов стандартов | 228 |
Табл. 69. Показатели финансовой деятельности ООО «Хевел» в 2010-2012 гг., тыс. руб. | 234 |
Табл. 70. Проекты строительства СЭС, реализованные ООО «Авелар Солар Технолоджи» в 2013-2014 гг. | 236 |
Табл. 71. Показатели финансовой деятельности ООО «Авелар Солар Технолоджи» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 236 |
Табл. 72. Показатели финансовой деятельности ООО «МРЦ Энергохолдинг» в 2012-2013 гг., тыс. руб. | 237 |
Табл. 73. Плановые показатели деятельности ООО «Солар Системс» в 2016-2018 гг. | 238 |
Табл. 74. Показатели финансовой деятельности ООО «МЭК Инжиниринг» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 241 |
Табл. 75. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Монокристалл» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 243 |
Табл. 76. Показатели финансовой деятельности ООО «Монокристалл» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 243 |
Табл. 77. Показатели финансовой деятельности ОАО «НПП «КВАНТ» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 246 |
Табл. 79. Показатели финансовой деятельности ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов» в 2005-2009 гг., тыс. руб. | 248 |
Табл. 80. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Телеком-СТВ» в 2005-2007 гг., тыс. руб. | 249 |
Табл. 81. Показатели финансовой деятельности ОАО «Передвижная энергетика» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 252 |
Табл. 82. Реализованные проекты ЗАО «ВГК» по строительству ветроизмерительных комплексов в 2013-2014 гг. | 254 |
Табл. 83. Показатели финансовой деятельности ЗАО «ВГК» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 255 |
Табл. 84. Показатели финансовой деятельности ЗАО «ВетроОГК» в 2012-2013 гг., тыс. руб. | 257 |
Табл. 85. Показатели финансовой деятельности ООО «НПО «ЭСФ» в 2012-2013 гг., тыс. руб. | 260 |
Табл. 86. Показатели финансовой деятельности ОАО «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 261 |
Табл. 87. Показатели финансовой деятельности ООО «Альтэнерго» в 2010-2013 гг., тыс. руб. | 263 |
Табл. 88. Показатели финансовой деятельности ООО «ВЛК» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 264 |
Табл. 11. Показатели финансовой деятельности ООО «ДоК «Енисей» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 266 |
Табл. 90. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Лесозавод 25» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 267 |
Табл. 91. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Новоенисейский ЛХК в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 269 |
Табл. 92. Основные пилотные проекты Холдинга «РусГидро» в области ВИЭ | 271 |
Табл. 93. Показатели финансовой деятельности ОАО «РусГидро» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 272 |
Табл. 94. Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается 2 и более % от уставного капитала ОАО «РАО ЭС Востока» по состоянию на 18.05.2015г. | 275 |
Табл. 95. Показатели финансовой деятельности ОАО «РАО ЭС Востока» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 276 |
Табл. 96. Показатели финансовой деятельности ООО «Фирма МАГИ-Э» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 279 |
Табл. 97. Показатели финансовой деятельности ОАО «НПО ЦКТИ» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 282 |
Табл. 98. Основные технические характеристики гидроагрегатов для малых ГЭС производства ЗАО «МНТО ИНСЭТ» | 283 |
Табл. 99. Показатели финансовой деятельности ЗАО «МНТО ИНСЭТ» в 2006-2008 гг., тыс. руб. | 284 |
Табл. 100. Показатели финансовой деятельности ОАО «Тяжмаш» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 287 |
Табл. 101. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 288 |
Табл. 106. Характеристика гидрогенераторов горизонтального исполнения для малых ГЭС производства ОАО «КТЗ» | 291 |
Табл. 107. Показатели финансовой деятельности ОАО «Силовые машины» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 291 |
Табл. 102. Показатели финансовой деятельности ОАО «КТЗ» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 293 |
Табл. 103. Показатели финансовой деятельности ООО «Данфосс» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 294 |
Табл. 10. Показатели финансовой деятельности ЗАО «ЭВАН» в 2009-2013 гг., тыс. руб. | 296 |
Табл. 105. Показатели финансовой деятельности ООО «Вайлант Груп Рус» в 2011-2013 гг., тыс. руб. | 297 |
Табл. 108. Показатели финансовой деятельности ООО «ИнЭнерджи» в 2012-2013 гг., тыс. руб. | 300 |
Российский рынок полиэтилентерефталата в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей полиэтилентерефталата характеризуются относительной значительным ростом.
Российский рынок бумажных ярлыков и этикеток в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бумажных ярлыков и этикеток характеризуются относительной стабильностью.