Исследование РБК.research «Поведение потребителей на рынке продуктов питания в условиях кризиса 2015 г.» посвящено анализу изменений, произошедших в потребительской стратегии россиян при совершении покупок продуктов питания в условиях нестабильной экономической ситуации в России, возникшей в конце 2014 - начале 2015 г.
В обзоре изучаются изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие роста розничных цен, падения доходов населения, а также введения Россией продовольственных «антисанкций», запрещающих поставки овощей и фруктов, сыров, а также мясной и колбасной продукции на российских рынок из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии.
В исследовании анализируется степень сокращения доходов россиян из-за нестабильной макроэкономической ситуации, а также изучаются адаптационные стратегии россиян в условиях сокращения собственных доходов и роста цен на продукты питания. Представлена статистика по разным социально-демографическим группам населения, включая различия в потребительском поведении в зависимости от пола, возраста, доходов, семейного положения и географии проживания респондентов.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу критериев выбора продуктов питания российскими покупателями. Проанализированы основные причины сдвигов в потребительском поведении, произошедшие в конце 2014 - начале 2015 гг.
Наконец, в настоящем обзоре представлен анализ наиболее популярных каналов продаж продуктов питания в России в 2015 году. В исследование включены такие ведущие сетевые розничные магазины, как: «Billa», «SPAR», «Атак», «Ашан», «Дикси», «Карусель», «Лента», «Магнит», «Мария Ра», «Метро CC», «Монетка», «О`Кей», «Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой Континент» и другие.
Исследование проведено в феврале - марте 2015 гг.
Отчет содержит 18 таблиц и 32 графика и диаграммы.
| Список диаграмм | 5 | |||
| Список таблиц | 7 | |||
| Методология исследования | 8 | |||
| Метод сбора информации | 8 | |||
| Условия проведения опроса | 8 | |||
| Характеристика выборки | 9 | |||
| Объем и структура выборки | 9 | |||
| Социально-демографический портрет респондентов | 9 | |||
| Потребительское поведение россиян на рынке продуктов питания в условиях сложного экономического положения страны | 13 | |||
| Влияние нестабильной экономической ситуации в России на доходы россиян | 14 | |||
| Влияние сокращения доходов россиян на их потребительское поведение | 17 | |||
| Анализ наиболее покупаемых продуктов питания на российском потребительком рынке | 22 | |||
| Динамика поведения потребителей в 2013 - 2015 гг. | 22 | |||
| Наиболее подорожавшие продукты питания согласно мнению россиян | 31 | |||
| Критерии выбора продуктов питания россиянами в 2015 г. | 39 | |||
| Анализ каналов продаж продуктов питания в России в 2015 г. | 41 | |||
| Россия 100 тыс. + | 42 | |||
| Москва | 43 | |||
| Московская область | 44 | |||
| Санкт-Петербург | 45 | |||
| Остальные города-миллионеры | 46 | |||
| Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 47 | |||
| Города 100 - 500 тыс. чел. | 48 | |||
| Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от опрошенных | 9 |
| Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от опрошенных | 10 |
| Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2015 г., % от опрошенных | 10 |
| Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от опрошенных | 11 |
| Рис. 5. Распределение респондентов по составу семьи, 2015 г., % | 12 |
| Рис. 6. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных | 15 |
| Рис. 7. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 15 |
| Рис. 8. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 17 |
| Рис. 9. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 17 |
| Рис. 10. Реакция россиян на текущую экономическую ситуацию в стране, 2015 г., % от опрошенных | 18 |
| Рис. 11. Реакция россиян на текущую экономическую ситуацию в стране, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 19 |
| Рис. 12. Реакция россиян на текущую экономическую ситуацию в стране, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 21 |
| Рис. 13. Реакция россиян на текущую экономическую ситуацию в стране, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 21 |
| Рис. 14. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных | 22 |
| Рис. 15. Динамика изменения доли покупателей основных продуктов питания в 2013-2015 гг., % от опрошенных | 24 |
| Рис. 16. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 25 |
| Рис. 17. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 29 |
| Рис. 18. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 30 |
| Рис. 19. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных | 31 |
| Рис. 20. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 33 |
| Рис. 21. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 37 |
| Рис. 22. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 38 |
| Рис. 23. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе и покупке колбасных изделий, 2015 г., % от опрошенных, которые покупали колбасные изделия | 39 |
| Рис. 24. Популярность основных мест покупки продуктов питания (последняя совершенная покупка), % от опрошенных, совершавших покупки продуктов питания в феврале-марте 2015 г. | 41 |
| Рис. 25. Популярность основных мест покупки продуктов питания (последняя совершенная покупка), % от опрошенных, совершавших покупки продуктов питания в феврале-марте 2015 г., в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 42 |
| Рис. 26. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных | 43 |
| Рис. 27. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных в Москве | 44 |
| Рис. 28. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных в Московской области | 45 |
| Рис. 29. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных в Санкт-Петербурге | 46 |
| Рис. 30. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных в остальных городах-миллионерах | 47 |
| Рис. 31. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных в городах 500 тыс. - 1 млн. чел. | 48 |
| Рис. 32. Рейтинг сетевых продуктовых магазинов по их популярности среди покупателей продуктов питания, 2015 г., % от опрошенных в городах 100 - 500 тыс. чел. | 49 |
| Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2015 г., % от опрошенных | 9 |
| Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 9 |
| Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 10 |
| Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 11 |
| Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от опрошенных в географической зоне | 11 |
| Табл. 6. Распределение респондентов по составу семьи, 2015 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 12 |
| Табл. 7. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 16 |
| Табл. 8. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 16 |
| Табл. 9. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 16 |
| Табл. 10. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 19 |
| Табл. 11. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 19 |
| Табл. 12. «Почувствовали ли Вы негативные изменения в российской экономике в связи с падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и введением санкций НА СЕБЕ ЛИЧНО?», 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 20 |
| Табл. 13. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 26 |
| Табл. 14. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 26 |
| Табл. 15. Доли покупателей основных продуктов питания за последний месяц (февраль-март 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 27 |
| Табл. 16. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 34 |
| Табл. 17. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 34 |
| Табл. 18. Продукты питания, на которые, по мнению россиян, сильнее всего повысились цены, 2015 г., % от опрошенных, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 35 |
Саммари обзора "Состояние потребительского рынка" и обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" за апрель 2023 г.
INFOLine
5 500 ₽
Анализ детальности топ-30 сайтов по продаже продуктов питания и косметики российского производства - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Summary "Производство продуктов питания и напитков России в апреле 2022 года"
INFOLine
1 000 ₽
Summary "Производство продуктов питания и напитков России в феврале 2022 года"
INFOLine
1 000 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
