38 000 ₽
Обзор рынка торгового эквайринга. Январь, 2020
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
38 000 ₽
Демоверсия
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор рынка торгового эквайринга. Январь, 2020

Дата выпуска: 6 февраля 2020
Количество страниц: 128
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 64374
38 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет (PDF).

2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (январь 2020, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel).

3. База новостей на рынке торгового эквайринга в России (09.01.2019-27.12.2019, 100+ новостей) (Excel).

 

Исследование российского рынка эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По сегменту торгового эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. 

Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

 

Торговый эквайринг:

Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;

География исследования: г. Москва;

Метод сбора информации: mystery-shopping; 

Время сбора информации: январь 2020 года. 

Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; системы бесконтактной оплаты; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования и др.

Банки и компании, вошедшие в исследование:

1. «UCS».

2. Авангард.

3. Альфа-Банк.

4. Банк Русский Стандарт.

5. Банк Точка.

6. ВТБ.

7. Газпромбанк.

8. Дело Банк.

9. Модуль Банк.

10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

11. Райффайзенбанк.

12. РОССИЯ.

13. Сбербанк России.

14. Совкомбанк.

15. Тинькофф Банк.

 

Цель исследования

Описание текущего состояния и тенденций развития российского рынка торгового эквайринга.

 

Задачи исследования

 • Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;

• Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового эквайринга России;

• Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;

• Провести мониторинг новостей игроков рынка торгового эквайринга;

• Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.

 

Методы исследования

 • Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);

• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;

• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;

• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Развернуть
Содержание

Описание исследования

Резюме проекта

Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России

Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России

Характеристики рынка банковских карт в России

Характеристики рынка эквайринга в России

Торговый эквайринг

Описание технологии торгового эквайринга

Обзор российского рынка торгового эквайринга

Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга

Обзор профилей ведущих игроков российского рынка торгового эквайринга

Авангард

Альфа-Банк

Банк Русский Стандарт

Банк Точка

ВТБ

Газпромбанк

Дело Банк

Модуль Банк

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Райффайзенбанк

РОССИЯ

Сбербанк России

Совкомбанк

Тинькофф Банк

«UCS»

Мониторинг новостей на рынке торгового эквайринга в России

Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России

Приложения

Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России,  01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—3q2019

Диаграмма 13. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019

Диаграмма 14. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 16. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 17. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2017—01.10.2019

Диаграмма 18. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 19. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 20. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 22. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 23. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 24. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2018

Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019

Диаграмма 26. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019

Диаграмма 27. Динамика объема рынка цифровых платежей в России,  2016—2023П

Диаграмма 28. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2017—2023П

Диаграмма 29. Количество и темп прироста платежных карт, эмитированных кредитными организациями, 01.01.09—01.10.2019

Диаграмма 30. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2014—01.10.2019

Диаграмма 31. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019

Диаграмма 32. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019

Диаграмма 33. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019

Диаграмма 34. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019

Диаграмма 35. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—3q2019

Диаграмма 36. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009, 2015—2019

Диаграмма 37. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017—2019

Диаграмма 38. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2019

Диаграмма 39. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России,  2008—1-3q2019

Диаграмма 40. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019

Диаграмма 41. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019

Диаграмма 42. Объем рынка эквайринга в России, 2015, 2018

Диаграмма 43. Структура рынка эквайринга по направлениям, 2016―1h2019

Диаграмма 44. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2023П

Диаграмма 45. Динамика количества пользователей эквайринга через мобильные устройства в России, 2017―2023П

Диаграмма 46. Структура пользователей эквайринга через мобильные устройства в России по полу, возрасту и доходу, октябрь 2019

Диаграмма 47. Доля безналичных платежей по категориям потребления, 3q2019

Диаграмма 48. Размер и динамика среднего безналичного чека по категориям потребления, 3q2019

Диаграмма 49. Доля торговых точек без возможности безналичных платежей, 3q2019

Диаграмма 50. Топ-10 регионов по доле безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 51. Топ-10 регионов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 52. Топ-10 городов по доле безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 53. Топ-10 городов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019

Диаграмма 54. Структура рынка эквайринга по игрокам, 2017―2018

Диаграмма 55. Количество транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, 2012, 2014―2018

Диаграмма 56. Топ игроков на рынке эквайринга в Европе по количеству платежей, 2018

Диаграмма 57. Динамика количества POS-терминалов в России,  01.01.2009—01.10.2019

Диаграмма 58. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования POS-терминалов, май-июнь 2019

Диаграмма 59. Доля безналичных расчетов по торговому эквайрингу, по категориям, ноябрь 2019

Диаграмма 60. Доля безналичных расчетов по торговому эквайрингу, по регионам, ноябрь 2019

Диаграмма 61. Динамика доли Сбербанка на рынке торгового эквайринга,  2013—2017

Диаграмма 62. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 63. Распределение банков по возможности приема оплаты по QR-коду, январь 2020

Диаграмма 64. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 65. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для среднего бизнеса, октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 66. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 67. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, январь 2020

Диаграмма 68. Распределение игроков по возможности и периодичности пересчета комиссии при изменении оборотов, январь 2020

Диаграмма 69. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, январь 2020

Диаграмма 70. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, январь 2020

Диаграмма 71. Распределение игроков по маркам POS-терминалов,  январь 2020

Диаграмма 72. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты,  октябрь 2018, январь 2020

Диаграмма 73. Распределение игроков по наличию персонального менеджера по эквайрингу, январь 2020

Диаграмма 74. Распределение игроков по возможности возврата комиссии при отмене операции, январь 2020

Диаграмма 75. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2017

Диаграмма 76. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к торговому эквайрингу Сбербанка, 2013—2018

Диаграмма 77. Динамика количества POS-терминалов в эквайринговой сети Сбербанка, 2013—2018

Диаграмма 78. Топ игроков рынка эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 09.01.2019-27.12.2019

Диаграмма 79. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019

Диаграмма 80. Мнения экспертов о влиянии Системы быстрых платежей на платежный рынок России, 2019

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Комиссии платежной системы Visa, октябрь 2019

Таблица 2. Число и объем транзакций по торговому эквайрингу в ведущих банках в России, 2017―2018

Таблица 3. Число POS-терминалов и магазинов в ведущих банках по торговому эквайрингу в России, 2017―2018

Таблица 4. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу,  январь 2020

Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, январь 2020

Таблица 6. Тарифы на торговый эквайринг Альфа-Банка, январь 2020

Таблица 7. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт, январь 2020

Таблица 8. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Точка, январь 2020

Таблица 9. Комиссии по торговому эквайрингу Дело Банка, январь 2020

Таблица 10. Комиссии по торговому эквайрингу Модуль Банка, январь 2020

Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, январь 2020

Таблица 12. Тарифы на эквайринг Сбербанка, январь 2020

Таблица 13. Тарифы Сбербанка на прием оплаты по QR-коду, январь 2020

Таблица 14. Тарифы на торговый эквайринг Совкомбанка, январь 2020

Таблица 15. Тарифы на торговый эквайринг Тинькофф Банка, январь 2020

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 20 февраля 2020 BusinesStat В 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта в России снизился на 41% по сравнению с 2016 г и составил 52 млн пассажиро-км. Услуги морских перевозок не пользуются спросом из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.

По данным «Анализ рынка морских пассажирских перевозок в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта снизился на 41,1% по сравнению с 2016 г и составил 51,9 млн пассажиро-км по итогам 2019 г. Причинами снижения пассажирооборота стали: стагнация реальных доходов россиян; конкуренция с более развитыми альтернативными видами транспорта; устаревание подвижного состава морских пассажирских перевозок. Российский рынок морских пассажирских перевозок неразвит, услуги не пользуются спросом у россиян из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.

Статья, 20 февраля 2020 BusinesStat За 2015-2019 гг численность поездок на такси в России увеличилась на 83% и достигла 2,7 млрд. При этом за последние 5 лет численность работников отрасли увеличилась на 63%.

По данным «Анализа рынка такси в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг численность поездок на такси в стране увеличилась на 83,3% и в 2019 г составила 2,7 млрд поездок. При этом в 2016-2017 гг рынок рос в натуральном выражении на 25-27,4% в год, а с 2018 г наметилась тенденция к замедлению темпов роста. Резкий рост численности совершенных поездок в 2016-2017 гг происходил из-за распространения агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пользователей услуг такси. С 2018 г темп роста замедлился в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. В 2018 г рост численности совершенных поездок составил 9,3%, в 2019 г – 5,3%.

Статья, 20 февраля 2020 BusinesStat В 2019 г в России было продано 5,89 тыс комплектов стрелочных переводов. В ближайшие годы ожидается рост их продаж в связи с активизацией развития железнодорожной сети в стране.

По данным «Анализа рынка стрелочных переводов в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2019 г в стране было продано 5,89 тыс комплектов стрелочных переводов, что соответствовало уровню продаж в 2015 г. На протяжении последних пяти лет реализация стрелочных переводов значительно варьировалась год от года. Наибольшее снижение продаж фиксировалось в 2016 г – на 18,7%. Основной причиной снижения являлось желание потребителей сэкономить на капитальных затратах в условиях негативной экономической ситуации в стране. Наибольший прирост, в свою очередь, отмечался в 2019 г – 21,3% к уровню предыдущего года. По данным ОАО «РЖД», являющегося крупнейшим покупателем стрелочных переводов, в 2019 г было введено в эксплуатацию свыше 420 км новых путей и уложено 782 новых стрелочных перевода.

Показать еще