Состав исследования:
1. Аналитический отчет.
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (октябрь 2018, 15 банков и компаний, г. Москва).
3. База новостей на рынке торгового эквайринга в России (01.10.2017-23.10.2018, 90 новостей).
Исследование российского рынка эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По сегменту торгового эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Торговый эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: октябрь 2018 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; системы бесконтактной оплаты; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; виды и стоимость отчетности и др.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
1. «UCS».
2. Авангард.
3. АК БАРС.
4. Банк Открытие.
5. Банк Русский Стандарт.
6. ВТБ.
7. Газпромбанк.
8. Кредит Европа Банк.
9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. Промсвязьбанк.
11. Росбанк.
12. Россельхозбанк.
13. Сбербанк России.
14. УБРиР.
15. УРАЛСИБ.
Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового эквайринга.
Задачи исследования:
Методы исследования:
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Онлайн-кассы и эквайринг
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка торгового эквайринга
Авангард
АК БАРС
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
ВТБ
Газпромбанк
Кредит Европа Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Промсвязьбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Сбербанк России
УБРиР
УРАЛСИБ
«UCS»
Мониторинг новостей на рынке торгового эквайринга в России
Тенденции и перспективы развития рынка торгового эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 13. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017
Диаграмма 14. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018
Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018
Диаграмма 16. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018
Диаграмма 17. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018
Диаграмма 18. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 19. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 20. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 22. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 23. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 24. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018
Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018
Диаграмма 26. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017
Диаграмма 27. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2016—2022П
Диаграмма 28. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2016—2022П
Диаграмма 29. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2018
Диаграмма 30. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2018
Диаграмма 31. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—1h2018
Диаграмма 32. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2018
Диаграмма 33. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—1h2018
Диаграмма 34. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2018
Диаграмма 35. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009—2018
Диаграмма 36. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013—2018
Диаграмма 37. Динамика объема операций по снятию наличных, безналичных операций и операций по оплате товаров и услуг (по банковским картам), 2010—1h2018
Диаграмма 38. Динамика общего объема рынка эквайринга в РФ, 2010—2018П
Диаграмма 39. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2015—01.07.2018
Диаграмма 40. Динамика количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, 01.01.2009—01.07.2018
Диаграмма 41. Топ-6 игроков на рынке эквайринга в мире по количеству платежей, 2017
Диаграмма 42. Топ игроков на рынке эквайринга в Европе по количеству платежей, 2017
Диаграмма 43. Динамика доли Сбербанка на рынке торгового эквайринга, 2013—2017
Диаграмма 44. Топ регионов РФ по доле компаний, принимающих к оплате банковские карты, март 2017
Диаграмма 45. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, май 2018/октябрь 2018
Диаграмма 46. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера) для малого бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018
Диаграмма 47. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера) для среднего бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018
Диаграмма 48. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для малого бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018
Диаграмма 49. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для среднего бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018
Диаграмма 50. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), октябрь 2018
Диаграмма 51. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2018
Диаграмма 52. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, октябрь 2018
Диаграмма 53. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, октябрь 2018
Диаграмма 54. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, октябрь 2018
Диаграмма 55. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, октябрь 2018
Диаграмма 56. Мнения предпринимателей о влиянии введения онлайн-касс на эффективность бизнеса, по размеру бизнеса, июль 2017
Диаграмма 57. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2017
Диаграмма 58. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к торговому эквайрингу Сбербанка, 2013—2017
Диаграмма 59. Структура россиян по знанию и использованию бесконтактных карт, май 2018
Диаграмма 60. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона, май 2018
Диаграмма 61. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью наручных часов или браслетов, май 2018
Диаграмма 62. Мнения россиян о безопасности способов бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 63. Мнения россиян об удобстве способов бесконтактной оплаты, май 2018
Список таблиц
Таблица 1. Количество и объем транзакций ведущих игроков на рынке эквайринга, 2016
Таблица 2. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, октябрь 2018
Таблица 3. Штрафы за отсутствие онлайн-касс, октябрь 2018
Таблица 4. Тарифы на торговый эквайринг компании «2can», октябрь 2018
Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, октябрь 2018
Таблица 6. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), октябрь 2018
Таблица 7. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, октябрь 2018
Таблица 8. Тарифы на торговый эквайринг Промсвязьбанка, октябрь 2018
Таблица 9. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, октябрь 2018
Таблица 10. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР (тариф «Терминал от банка», октябрь 2018
Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг в банке УРАЛСИБ, октябрь 2018
Таблица 12. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―2q2018
Таблица 13. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―2q2018
Таблица 14. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―2q2018
Обзор рынка торгового эквайринга. Январь, 2020
06 февраля 2020
06 февраля 2020
38 000
Обзор рынка торгового эквайринга. Май, 2018
30 мая 2018
30 мая 2018
32 000
Обзор рынка торгового эквайринга. Сентябрь, 2017
20 октября 2017
20 октября 2017
31 000
Обзор рынка интернет-эквайринга. Сентябрь, 2017
20 октября 2017
20 октября 2017
31 000
Обзор рынка торгового эквайринга. Май, 2017
20 июня 2017
20 июня 2017
28 500
Обзор рынка торгового эквайринга. Сентябрь, 2016
25 ноября 2016
25 ноября 2016
21 500
Обзор рынка торгового эквайринга. Сентябрь, 2015
28 октября 2015
28 октября 2015
19 900