49 000 ₽
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Ноябрь, 2019
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 000 ₽
Демоверсия
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Ноябрь, 2019

Дата выпуска: 29 ноября 2019
Количество страниц: 154
Срок предоставления работы: 3 дня
ID: 64001
49 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов по кредитам МБ (ноябрь 2019, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.

3. База новостей по кредитам ММБ (ноябрь 2018 – ноябрь 2019, 60+ новостей) в формате Excel.

 

Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика, касающаяся потребительского поведения компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства по информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.

Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре, а также о поддержке МСП в России.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 17 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В отчете приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2019 году и в будущем.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими кредитам микро- и малому бизнесу в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –ноябрь 2019 года). 

Виды кредитов:

• Кредиты на любые цели;

• Оборотные кредиты;

• Инвестиционные кредиты;

• Овердрафты.

 

Банки, вошедшие в исследование:

1. АК БАРС.

2. Альфа-Банк.

3. Банк Зенит.

4. Банк Открытие.

5. Банк Санкт-Петербург.

6. Возрождение.

7. ВТБ.

8. Московский Индустриальный Банк.

9. Новикомбанк.

10. Райффайзенбанк.

11. РНКБ.

12. Росбанк.

13. Россельхозбанк.

14. РОССИЯ.

15. Сбербанк России.

16. СМП Банк.

17. Совкомбанк.

18. УРАЛСИБ.

19. Уральский Банк Реконструкции и Развития.

20. ЮниКредит Банк.

 

Параметры мониторинга: 

• Цели кредита;

• Тип (залоговый / беззалоговый);

• Форма предоставления;

• Суммы и сроки;

• Процентные ставки;

• Прочие комиссии;

• Срок рассмотрения заявки;

• Необходимость поручительства (ФЛ, ЮЛ);

• Залог (по видам);

• Требования к заемщику (срок существования бизнеса, обслуживание в банке).

 

Цель исследования

Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

 

Задачи исследования

 • Провести анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);

• Описать текущую ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);

• Описать основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);

• Проанализировать предложение программ кредитования микро- и малого бизнеса крупнейших банков России.

 

Методы исследования

 • Сбор и анализ официальной статистической информации;

• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

Развернуть
Содержание

Описание исследования

Резюме проекта

Объем и структура малых предприятий

Количество малых предприятий

Оборот малых предприятий

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

Численность занятых на малых предприятиях

Отраслевая структура малых предприятий

Объем и структура средних предприятий

Количество средних предприятий

Оборот средних предприятий

Отраслевая структура средних предприятий

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

Рынок банковского кредитования МСБ

Объем кредитования

Задолженность по кредитам

Просроченная задолженность по кредитам

Структура кредитов по отраслям и срокам

Игроки рынка кредитования МСБ

Прогноз развития рынка

Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ

Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования микро- и малого бизнеса

Количество и виды программ

Сумма кредита

Сроки кредитования

Процентные ставки

Прочие комиссии и требования

Поручительство и залоговое обеспечение

Сроки рассмотрения заявок

Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса

Новые продукты кредитования МСБ

Снижение ставок

Изменение условий

Тенденции и перспективы развития кредитования МСБ в России

Приложения

Приложение 1. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям

Приложение 2. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ

Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1h2019

Диаграмма 2. Структура малого бизнеса по числу предприятий по ФО, 1h2019

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1h2019

Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий),  2009—1h2019

Диаграмма 5. Структура малого бизнеса по объему оборота по ФО, 1h2019

Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1h2019

Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1h2019

Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1h2019

Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1h2019

Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1h2019

Диаграмма 11. Структура малого бизнеса по среднесписочной численности работников по ФО, 1h2019

Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (по среднесписочной численности), 1h2019

Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2018―1h2019

Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту,  2018―1h2019

Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2018―1h2019

Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2018―1h2019

Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России, 2009—1h2019

Диаграмма 18. Структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 1h2019

Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1h2019

Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1h2019

Диаграмма 21. Структура среднего бизнеса по объему оборота по ФО, 1h2019

Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1h2019

Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2018—1h2019

Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2018—1h2019

Диаграмма 25. Региональная структура отделений Опоры России, 2019

Диаграмма 26. Региональная структура ТПП России, 2019

Диаграмма 27. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2019

Диаграмма 28. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2019

Диаграмма 29. Структура и динамика объема кредитов,  01.01.2014—01.10.2019

Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 1q2016—3q2019

Диаграмма 31. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2018—01.10.2019

Диаграмма 32. Доля топ-30 банков в объеме кредитования МСБ,  01.01.2015—01.10.2019

Диаграмма 33. Региональная структура объема кредитования МСБ,  2014—3q2019

Диаграмма 34. Динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2014—01.10.2019

Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2016—01.10.2019

Диаграмма 36. Помесячная динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2018—01.10.2019

Диаграмма 37. Доля топ-30 банков в объеме задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2015—01.10.2019

Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2014—01.10.2019

Диаграмма 39. Поквартальная динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2016—01.10.2019

Диаграмма 40. Помесячная динамика объема просроченной задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2018—01.10.2019

Диаграмма 41. Доля топ-30 банков в объеме просроченной задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2015—01.10.2019

Диаграмма 42. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ, 01.01.2016—01.10.2019

Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2018

Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2018

Диаграмма 45. Динамика доли топ-30 банков в кредитовании МСБ,  1q2015—4q2018

Диаграмма 46. Динамика объема портфеля выданных МСБ кредитов,  01.01.2015—01.01.2019

Диаграмма 47. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в абсолютном выражении), 01.01.2019/01.01.2018

Диаграмма 48. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в относительном выражении), 01.01.2019/01.01.2018

Диаграмма 49. Прогноз объемов кредитования МСБ, 2011—2019П

Диаграмма 50. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?» (сегмент МСП), 4q2015 — 1q2019

Диаграмма 51. Доля руководителей, положительно оценивающих финансовое положение, по сегментам бизнеса, 1q2019

Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, как изменится финансовое положение Вашей компании в ближайший год?» (сегмент МСП),  4q2014 — 1q2019

Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «В настоящее время Ваше предприятие привлекает внешнее финансирование или нет? Если да, то какими способами?» (сегмент МСП), март 2017 — февраль 2018

Диаграмма 54. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/ займом в КО или НФО (МФО или КПК) или кредитной линией в КО, май-июнь 2019

Диаграмма 55. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/займом или кредитной линией в КО в РФ, 2015—2019

Диаграмма 56. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/займом или кредитной линией в КО, по федеральным округам, май-июнь 2019

Диаграмма 57. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или НФО или для которых открыта кредитная линия в КО, май-июнь 2019

Диаграмма 58. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или для которых открыта кредитная линия в КО, 2016—2019

Диаграмма 59. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или для которых открыта кредитная линия в КО, май-июнь 2019

Диаграмма 60. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность работой финансовых организаций, 2018, 2019

Диаграмма 61. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования различных финансовых продуктов/ услуг, май-июнь 2019

Диаграмма 62. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования кредита/кредитной линии в банках, 2017—2019

Диаграмма 63. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования кредита/кредитной линии в банках, по федеральным округам, май-июнь 2019

Диаграмма 64. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых потребовали обеспечение при выдаче последнего кредита/займа в финансовой организации, май-июнь 2019

Диаграмма 65. Мнения предпринимателей об основных факторах, ограничивающих развитие бизнеса, декабрь 2018

Диаграмма 66. Мнения предпринимателей о приоритетных направлениях инвестирования, декабрь 2018

Диаграмма 67. Основные проблемы, препятствующие росту эффективности механизма льготного кредитования АПК, 2019

Диаграмма 68. Основные цели получения льготного кредита АПК сельхозпроизводителями, 2019

Диаграмма 69. Распределение банков по количеству программ кредитования, ноябрь 2019

Диаграмма 70. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по цели кредитования, ноябрь 2019

Диаграмма 71. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по форме предоставления, ноябрь 2019

Диаграмма 72. Распределение банков по количеству программ кредитования, по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 73. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, ноябрь 2019

Диаграмма 74. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 75. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, ноябрь 2019

Диаграмма 76. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 77. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, ноябрь 2019

Диаграмма 78. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 79. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, ноябрь 2019

Диаграмма 80. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 81. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной процентной ставке, ноябрь 2019

Диаграмма 82. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной процентной ставке, ноябрь 2019

Диаграмма 83. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), ноябрь 2019

Диаграмма 84. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 85. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по инвестиционным кредитам, ноябрь 2019

Диаграмма 86. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по нецелевым кредитам, ноябрь 2019

Диаграмма 87. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по оборотным кредитам, ноябрь 2019

Диаграмма 88. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по овердрафтам, ноябрь 2019

Диаграмма 89. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за выдачу, ноябрь 2019

Диаграмма 90. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за досрочное погашение, ноябрь 2019

Диаграмма 91. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обслуживания в банке, ноябрь 2019

Диаграмма 92. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по сроку обслуживания в банке, ноябрь 2019

Диаграмма 93. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости поручительства ФЛ и ЮЛ, ноябрь 2019

Диаграмма 94. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обеспечения залогом, ноябрь 2019

Диаграмма 95. Структура залоговых кредитов микро- и малого бизнеса по типу возможного залога, по видам кредитов, ноябрь 2019

Диаграмма 96. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по срокам рассмотрения кредитной заявки, ноябрь 2019

Диаграмма 97. Структура новостей на рынке кредитования бизнеса по тематикам, ноябрь 2018-ноябрь 2019

Диаграмма 98. Планируемые изменения к оценке заемщиков МСБ среди игроков рынка, 2018

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу

Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019

Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ,  2013—1h2019

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019

Таблица 5. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2011—1h2019

Таблица 6. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1h2019

Таблица 7. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ,  2013—1h2019

Таблица 8. Рейтинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2019/01.01.2018

Таблица 9. Параметры легенд для исследования mystery-calling, ноябрь 2019

Таблица 10. Топ-100 банков по объему портфеля выданных кредитов предприятиям и организациям, 01.10.2019/01.09.2019

Таблица 11. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП, 01.01.2019

Таблица 12. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2019

Таблица 13. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2019

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще