Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов по кредитам МБ (ноябрь 2019, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей по кредитам ММБ (ноябрь 2018 – ноябрь 2019, 60+ новостей) в формате Excel.
Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика, касающаяся потребительского поведения компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства по информированности бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.
Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре, а также о поддержке МСП в России.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 17 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В отчете приведен прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2019 году и в будущем.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими кредитам микро- и малому бизнесу в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –ноябрь 2019 года).
Виды кредитов:
• Кредиты на любые цели;
• Оборотные кредиты;
• Инвестиционные кредиты;
• Овердрафты.
Банки, вошедшие в исследование:
1. АК БАРС.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Зенит.
4. Банк Открытие.
5. Банк Санкт-Петербург.
6. Возрождение.
7. ВТБ.
8. Московский Индустриальный Банк.
9. Новикомбанк.
10. Райффайзенбанк.
11. РНКБ.
12. Росбанк.
13. Россельхозбанк.
14. РОССИЯ.
15. Сбербанк России.
16. СМП Банк.
17. Совкомбанк.
18. УРАЛСИБ.
19. Уральский Банк Реконструкции и Развития.
20. ЮниКредит Банк.
Параметры мониторинга:
• Цели кредита;
• Тип (залоговый / беззалоговый);
• Форма предоставления;
• Суммы и сроки;
• Процентные ставки;
• Прочие комиссии;
• Срок рассмотрения заявки;
• Необходимость поручительства (ФЛ, ЮЛ);
• Залог (по видам);
• Требования к заемщику (срок существования бизнеса, обслуживание в банке).
Цель исследования
Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Задачи исследования
• Провести анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);
• Описать текущую ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);
• Описать основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
• Проанализировать предложение программ кредитования микро- и малого бизнеса крупнейших банков России.
Методы исследования
• Сбор и анализ официальной статистической информации;
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Объем и структура малых предприятий
Количество малых предприятий
Оборот малых предприятий
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях
Численность занятых на малых предприятиях
Отраслевая структура малых предприятий
Объем и структура средних предприятий
Количество средних предприятий
Оборот средних предприятий
Отраслевая структура средних предприятий
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
Рынок банковского кредитования МСБ
Объем кредитования
Задолженность по кредитам
Просроченная задолженность по кредитам
Структура кредитов по отраслям и срокам
Игроки рынка кредитования МСБ
Прогноз развития рынка
Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ
Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования микро- и малого бизнеса
Количество и виды программ
Сумма кредита
Сроки кредитования
Процентные ставки
Прочие комиссии и требования
Поручительство и залоговое обеспечение
Сроки рассмотрения заявок
Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса
Новые продукты кредитования МСБ
Снижение ставок
Изменение условий
Тенденции и перспективы развития кредитования МСБ в России
Приложения
Приложение 1. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям
Приложение 2. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—1h2019
Диаграмма 2. Структура малого бизнеса по числу предприятий по ФО, 1h2019
Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 1h2019
Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1h2019
Диаграмма 5. Структура малого бизнеса по объему оборота по ФО, 1h2019
Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1h2019
Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1h2019
Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 1h2019
Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 1h2019
Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1h2019
Диаграмма 11. Структура малого бизнеса по среднесписочной численности работников по ФО, 1h2019
Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (по среднесписочной численности), 1h2019
Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2018―1h2019
Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2018―1h2019
Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2018―1h2019
Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2018―1h2019
Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России, 2009—1h2019
Диаграмма 18. Структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 1h2019
Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 1h2019
Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1h2019
Диаграмма 21. Структура среднего бизнеса по объему оборота по ФО, 1h2019
Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1h2019
Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2018—1h2019
Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2018—1h2019
Диаграмма 25. Региональная структура отделений Опоры России, 2019
Диаграмма 26. Региональная структура ТПП России, 2019
Диаграмма 27. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2019
Диаграмма 28. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2019
Диаграмма 29. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014—01.10.2019
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 1q2016—3q2019
Диаграмма 31. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2018—01.10.2019
Диаграмма 32. Доля топ-30 банков в объеме кредитования МСБ, 01.01.2015—01.10.2019
Диаграмма 33. Региональная структура объема кредитования МСБ, 2014—3q2019
Диаграмма 34. Динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2014—01.10.2019
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2016—01.10.2019
Диаграмма 36. Помесячная динамика объема задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2018—01.10.2019
Диаграмма 37. Доля топ-30 банков в объеме задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2015—01.10.2019
Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2014—01.10.2019
Диаграмма 39. Поквартальная динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2016—01.10.2019
Диаграмма 40. Помесячная динамика объема просроченной задолженности по кредитам в сегменте МСБ, 01.01.2018—01.10.2019
Диаграмма 41. Доля топ-30 банков в объеме просроченной задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2015—01.10.2019
Диаграмма 42. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ, 01.01.2016—01.10.2019
Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2018
Диаграмма 44. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2018
Диаграмма 45. Динамика доли топ-30 банков в кредитовании МСБ, 1q2015—4q2018
Диаграмма 46. Динамика объема портфеля выданных МСБ кредитов, 01.01.2015—01.01.2019
Диаграмма 47. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в абсолютном выражении), 01.01.2019/01.01.2018
Диаграмма 48. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в относительном выражении), 01.01.2019/01.01.2018
Диаграмма 49. Прогноз объемов кредитования МСБ, 2011—2019П
Диаграмма 50. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?» (сегмент МСП), 4q2015 — 1q2019
Диаграмма 51. Доля руководителей, положительно оценивающих финансовое положение, по сегментам бизнеса, 1q2019
Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, как изменится финансовое положение Вашей компании в ближайший год?» (сегмент МСП), 4q2014 — 1q2019
Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «В настоящее время Ваше предприятие привлекает внешнее финансирование или нет? Если да, то какими способами?» (сегмент МСП), март 2017 — февраль 2018
Диаграмма 54. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/ займом в КО или НФО (МФО или КПК) или кредитной линией в КО, май-июнь 2019
Диаграмма 55. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/займом или кредитной линией в КО в РФ, 2015—2019
Диаграмма 56. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/займом или кредитной линией в КО, по федеральным округам, май-июнь 2019
Диаграмма 57. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или НФО или для которых открыта кредитная линия в КО, май-июнь 2019
Диаграмма 58. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или для которых открыта кредитная линия в КО, 2016—2019
Диаграмма 59. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или для которых открыта кредитная линия в КО, май-июнь 2019
Диаграмма 60. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность работой финансовых организаций, 2018, 2019
Диаграмма 61. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования различных финансовых продуктов/ услуг, май-июнь 2019
Диаграмма 62. Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования кредита/кредитной линии в банках, 2017—2019
Диаграмма 63. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования кредита/кредитной линии в банках, по федеральным округам, май-июнь 2019
Диаграмма 64. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых потребовали обеспечение при выдаче последнего кредита/займа в финансовой организации, май-июнь 2019
Диаграмма 65. Мнения предпринимателей об основных факторах, ограничивающих развитие бизнеса, декабрь 2018
Диаграмма 66. Мнения предпринимателей о приоритетных направлениях инвестирования, декабрь 2018
Диаграмма 67. Основные проблемы, препятствующие росту эффективности механизма льготного кредитования АПК, 2019
Диаграмма 68. Основные цели получения льготного кредита АПК сельхозпроизводителями, 2019
Диаграмма 69. Распределение банков по количеству программ кредитования, ноябрь 2019
Диаграмма 70. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по цели кредитования, ноябрь 2019
Диаграмма 71. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по форме предоставления, ноябрь 2019
Диаграмма 72. Распределение банков по количеству программ кредитования, по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 73. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, ноябрь 2019
Диаграмма 74. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 75. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, ноябрь 2019
Диаграмма 76. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 77. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, ноябрь 2019
Диаграмма 78. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 79. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, ноябрь 2019
Диаграмма 80. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 81. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной процентной ставке, ноябрь 2019
Диаграмма 82. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной процентной ставке, ноябрь 2019
Диаграмма 83. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), ноябрь 2019
Диаграмма 84. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 85. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по инвестиционным кредитам, ноябрь 2019
Диаграмма 86. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по нецелевым кредитам, ноябрь 2019
Диаграмма 87. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по оборотным кредитам, ноябрь 2019
Диаграмма 88. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по овердрафтам, ноябрь 2019
Диаграмма 89. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за выдачу, ноябрь 2019
Диаграмма 90. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за досрочное погашение, ноябрь 2019
Диаграмма 91. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обслуживания в банке, ноябрь 2019
Диаграмма 92. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по сроку обслуживания в банке, ноябрь 2019
Диаграмма 93. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости поручительства ФЛ и ЮЛ, ноябрь 2019
Диаграмма 94. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обеспечения залогом, ноябрь 2019
Диаграмма 95. Структура залоговых кредитов микро- и малого бизнеса по типу возможного залога, по видам кредитов, ноябрь 2019
Диаграмма 96. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по срокам рассмотрения кредитной заявки, ноябрь 2019
Диаграмма 97. Структура новостей на рынке кредитования бизнеса по тематикам, ноябрь 2018-ноябрь 2019
Диаграмма 98. Планируемые изменения к оценке заемщиков МСБ среди игроков рынка, 2018
Список таблиц
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
Таблица 5. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2011—1h2019
Таблица 6. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—1h2019
Таблица 7. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2013—1h2019
Таблица 8. Рейтинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2019/01.01.2018
Таблица 9. Параметры легенд для исследования mystery-calling, ноябрь 2019
Таблица 10. Топ-100 банков по объему портфеля выданных кредитов предприятиям и организациям, 01.10.2019/01.09.2019
Таблица 11. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП, 01.01.2019
Таблица 12. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.2019
Таблица 13. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.2019
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Сентябрь, 2022
19 сентября 2022
19 сентября 2022
76 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2018
28 августа 2018
28 августа 2018
49 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Май, 2017
30 мая 2017
30 мая 2017
49 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016
23 сентября 2016
23 сентября 2016
45 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Май, 2015
25 мая 2015
25 мая 2015
42 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2014
16 октября 2014
16 октября 2014
42 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август 2013
12 августа 2013
12 августа 2013
39 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Июнь, 2012
13 июня 2012
13 июня 2012
25 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Май 2011
19 мая 2011
19 мая 2011
25 000
Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса РФ. Май, 2010
12 мая 2010
12 мая 2010
32 500