Цель маркетингового исследования: анализ представленных на рынке форматов продовольственной розницы
Описание исследования
Форматы - Cash&Carry, гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и «магазин у дома» - рассматриваются в разрезе следующих основных характеристик: общая/торговая площадь, ширина ассортимента, средний чек, наценка, SKU, доля non-food товаров, организация торговой площади и пр.
Профиль каждого сегмента формируется на основе анализа его основных игроков. Для каждой группы приводится ряд графических элементов, на которых отображается сравнительная характеристика участников сегмента по вышеперечисленным параметрам. Подобное сравнение дает возможность оценить локальные минимумы и максимумы по каждому групповому признаку.
Отдельная глава исследования посвящена изучению премиального формата продовольственной розницы. Оценены объем рынка и динамика его развития, определены основные игроки рынка. По каждому участнику представлены параметры его функционирования. В результате выявлен профиль формата в разрезе количественных и качественных характеристик.
Проводится анализ прибыльности форматов торговли, изучается влияние кризиса на деятельность магазинов различных сегментов.
Отдельное внимание посвящено изучению эффективности работы магазинов, открывающихся по договору франшизы. В рамках данной главы рассмотрены франшизные проекты основных федеральных операторов - «Копейка», «Перекресток», «Квартал», «Пятерочка».
|
Макроэкономические показатели |
8 |
|||
|
Рынок розничной торговли России |
10 |
|||
|
|
Объем и динамика рынка |
10 |
||
|
|
Структура рынка |
11 |
||
|
|
Рынок розничной торговли непродовольственными товарами |
12 |
||
|
|
|
Объем и динамика рынка |
12 |
|
|
|
|
Структура рынка |
13 |
|
|
|
Рынок розничной торговли продовольственными товарами |
13 |
||
|
|
|
Объем и динамика рынка |
13 |
|
|
|
|
Структура рынка |
15 |
|
|
|
|
Сегмент розничной торговли алкогольной продукцией |
15 |
|
|
|
|
Сегмент розничной торговли продуктами питания |
16 |
|
|
|
Географическая структура рынка |
18 |
||
|
|
Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам |
22 |
||
|
|
Прогноз развития рынка |
23 |
||
|
Особенности конкурентной среды |
26 |
|||
|
Форматы продовольственной розницы |
34 |
|||
|
|
Сегментация сетевых проектов по формату торговли |
34 |
||
|
|
Анализ форматов торговли |
38 |
||
|
|
|
Cash & Carry |
38 |
|
|
|
|
|
Характеристика формата |
38 |
|
|
|
|
Российская специфика формата |
39 |
|
|
|
|
Сравнительная характеристика игроков рынка |
40 |
|
|
|
Гипермаркет |
41 |
|
|
|
|
|
Общая характеристика формата |
41 |
|
|
|
|
Торговая площадь |
43 |
|
|
|
|
Общая площадь |
44 |
|
|
|
|
Ширина ассортимента |
45 |
|
|
|
|
Средний чек |
46 |
|
|
|
|
Сравнительная характеристика игроков рынка |
48 |
|
|
|
Супермаркет |
51 |
|
|
|
|
|
Определение формата |
51 |
|
|
|
|
Площадь |
51 |
|
|
|
|
Широта ассортимента |
52 |
|
|
|
|
Средний чек |
53 |
|
|
|
|
Наценка |
53 |
|
|
|
|
Доход |
54 |
|
|
|
|
Целевая аудитория |
54 |
|
|
|
|
Инвестиции в открытие |
55 |
|
|
|
|
Обобщенная характеристика формата |
55 |
|
|
|
|
Сравнительная характеристика игроков рынка |
56 |
|
|
|
Дискаунтер |
59 |
|
|
|
|
|
История формата |
59 |
|
|
|
|
Специфика формата (принципы организации) |
59 |
|
|
|
|
Торговая площадь |
63 |
|
|
|
|
Ширина ассортимента |
63 |
|
|
|
|
Наценка |
64 |
|
|
|
|
Целевая аудитория |
65 |
|
|
|
|
Местоположение |
66 |
|
|
|
|
Конкурентная среда |
66 |
|
|
|
|
Обобщенная характеристика формата |
68 |
|
|
|
|
Сравнительная характеристика участников рынка |
68 |
|
|
|
Магазин «у дома» |
70 |
|
|
|
|
|
Особенности формата |
70 |
|
|
|
|
Целевая аудитория |
70 |
|
|
|
|
Торговая / общая площадь |
72 |
|
|
|
|
Широта ассортимента |
72 |
|
|
|
|
Ценообразование |
73 |
|
|
|
|
Общая характеристика формата |
74 |
|
|
|
|
Конкурентная среда |
75 |
|
|
|
|
Сравнительная характеристика участников рынка |
76 |
|
|
|
Прочие форматы |
79 |
|
|
|
Анализ прибыльности магазинов различных форматов |
80 |
||
|
|
Структура европейского рынка по форматам и прогноз развития |
88 |
||
|
|
Сегментация участников рынка по ценовой политике |
91 |
||
|
|
Формат «премиальный супермаркет» |
95 |
||
|
|
|
Объем и динамика развития рынка в Москве |
95 |
|
|
|
|
Ключевые характеристики формата |
96 |
|
|
|
|
Основные участники рынка |
97 |
|
|
|
|
Экспресс-паспорта участников рынка |
98 |
|
|
|
|
Выручка |
100 |
|
|
|
|
Торговая площадь |
100 |
|
|
|
|
Ширина ассортимента, SKU/кв.м. |
101 |
|
|
|
|
Товарная структура |
102 |
|
|
|
|
Дополнительные услуги |
103 |
|
|
|
|
Средний чек и наценка |
104 |
|
|
|
|
Количество клиентов |
105 |
|
|
|
|
Окупаемость |
105 |
|
|
|
|
Региональное проникновение |
107 |
|
|
|
|
Влияние кризиса на сегмент |
109 |
|
|
Потребительские предпочтения |
113 |
|||
|
|
Факторы выбора магазина в зависимости от возраста ЦА |
113 |
||
|
|
Особенности потребительского поведения |
114 |
||
|
|
Частота покупок |
115 |
||
|
|
Кризисные изменения в поведении потребителей |
116 |
||
|
|
Факторы выбора магазина |
118 |
||
|
|
Лояльность потребителей к дисконтным картам |
119 |
||
|
|
Лояльность потребителей к акциям |
119 |
||
|
Анализ франшизных проектов |
121 |
|||
|
|
Обзор основных программ по франчайзингу |
121 |
||
|
|
|
«Перекресток Экспресс» |
121 |
|
|
|
|
«Пятерочка» |
122 |
|
|
|
|
«Квартал» |
123 |
|
|
|
|
«Копейка» |
124 |
|
|
|
Сравнение показателей экономической эффективности различных франчайзинговых программ |
129 |
||
|
|
|
«Копейка» |
129 |
|
|
|
|
«Пятерочка» |
130 |
|
|
|
|
«Перекресток Экспресс» |
131 |
|
|
Информация о компании Inventica |
133 |
|||
Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности
РБК Исследования рынков
1 500 ₽
Исследование рынка мобильных приложений для заказа продуктов online в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Анализ детальности топ-30 сайтов по продаже продуктов питания и косметики российского производства - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Розничные продажи продуктов питания 2020, в т.ч. алкоголь по видам
Экспресс-Обзор
23 000 ₽
В 2023 году совокупная выручка российских компаний, работающих в сегменте розничной торговли посудой и товарами для дома, достигла рекордных 17,8 млрд рублей. Это в 5,2 раза больше, чем годом ранее — столь резкий скачок может объясняться как реальным ростом продаж, так и особенностями выборок и методологии официальной статистики. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2005 по 2023 год составил 18,6%, что подчеркивает уверенное развитие отрасли на протяжении последних лет. В январе–сентябре 2024 года совокупная выручка отрасли достигла 11,6 млрд рублей, и, по предварительным оценкам, по итогам года рынок вырос примерно на 13%, вплотную приблизившись к отметке в 20 млрд рублей.
Статья, 15 мая 2025
NeoAnalytics
Анализ российского рынка замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.
В апреле 2025 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка замороженных полуфабрикатов.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что в 2024 г. объем рынка составил около более 350 млрд. руб. и увеличился на 12%. На фоне положительной динамики основных макроэкономических показателей, таких как прирост оборота розничной торговли и денежные доходы населения, объем рынка полуфабрикатов в 2024 г. также демонстрировал рост. Данная продукция всегда имеет спрос со стороны покупателей, что сказывается на интенсивной динамике ее потребления. При этом, наибольший прирост был зафиксирован в 2021 г. после замедления динамики в 2020 г.
Статья, 15 мая 2025
BusinesStat
В 2024 г производство канцелярских принадлежностей в России сократилось на 19,5% и составило 3,7 млрд шт.
Одной из предпосылок снижения продаж канцтоваров выступает все большая цифровизация документооборота предприятий.
По данным «Анализа рынка канцелярских принадлежностей (канцтоваров) в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г их производство в стране сократилось на 19,5% и составило 3,7 млрд шт.