Описание исследования
Форматы - Cash&Carry, гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и «магазин у дома» - рассматриваются в разрезе следующих основных характеристик: общая/торговая площадь, ширина ассортимента, средний чек, наценка, SKU, доля non-food товаров, организация торговой площади и пр.
Профиль каждого сегмента формируется на основе анализа его основных игроков. Для каждой группы приводится ряд графических элементов, на которых отображается сравнительная характеристика участников сегмента по вышеперечисленным параметрам. Подобное сравнение дает возможность оценить локальные минимумы и максимумы по каждому групповому признаку.
Отдельная глава исследования посвящена изучению премиального формата продовольственной розницы. Оценены объем рынка и динамика его развития, определены основные игроки рынка. По каждому участнику представлены параметры его функционирования. В результате выявлен профиль формата в разрезе количественных и качественных характеристик.
Проводится анализ прибыльности форматов торговли, изучается влияние кризиса на деятельность магазинов различных сегментов.
Отдельное внимание посвящено изучению эффективности работы магазинов, открывающихся по договору франшизы. В рамках данной главы рассмотрены франшизные проекты основных федеральных операторов - «Копейка», «Перекресток», «Квартал», «Пятерочка».Макроэкономические показатели | 8 | |||
Рынок розничной торговли России | 10 | |||
| Объем и динамика рынка | 10 | ||
| Структура рынка | 11 | ||
| Рынок розничной торговли непродовольственными товарами | 12 | ||
|
| Объем и динамика рынка | 12 | |
|
| Структура рынка | 13 | |
| Рынок розничной торговли продовольственными товарами | 13 | ||
|
| Объем и динамика рынка | 13 | |
|
| Структура рынка | 15 | |
|
| Сегмент розничной торговли алкогольной продукцией | 15 | |
|
| Сегмент розничной торговли продуктами питания | 16 | |
| Географическая структура рынка | 18 | ||
| Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам | 22 | ||
| Прогноз развития рынка | 23 | ||
Особенности конкурентной среды | 26 | |||
Форматы продовольственной розницы | 34 | |||
| Сегментация сетевых проектов по формату торговли | 34 | ||
| Анализ форматов торговли | 38 | ||
|
| Cash & Carry | 38 | |
|
|
| Характеристика формата | 38 |
|
|
| Российская специфика формата | 39 |
|
|
| Сравнительная характеристика игроков рынка | 40 |
|
| Гипермаркет | 41 | |
|
|
| Общая характеристика формата | 41 |
|
|
| Торговая площадь | 43 |
|
|
| Общая площадь | 44 |
|
|
| Ширина ассортимента | 45 |
|
|
| Средний чек | 46 |
|
|
| 48 | |
|
| Супермаркет | 51 | |
|
|
| Определение формата | 51 |
|
|
| Площадь | 51 |
|
|
| Широта ассортимента | 52 |
|
|
| Средний чек | 53 |
|
|
| Наценка | 53 |
|
|
| Доход | 54 |
|
|
| Целевая аудитория | 54 |
|
|
| Инвестиции в открытие | 55 |
|
|
| Обобщенная характеристика формата | 55 |
|
|
| Сравнительная характеристика игроков рынка | 56 |
|
| Дискаунтер | 59 | |
|
|
| История формата | 59 |
|
|
| Специфика формата (принципы организации) | 59 |
|
|
| Торговая площадь | 63 |
|
|
| Ширина ассортимента | 63 |
|
|
| Наценка | 64 |
|
|
| Целевая аудитория | 65 |
|
|
| Местоположение | 66 |
|
|
| Конкурентная среда | 66 |
|
|
| Обобщенная характеристика формата | 68 |
|
|
| Сравнительная характеристика участников рынка | 68 |
|
| Магазин «у дома» | 70 | |
|
|
| Особенности формата | 70 |
|
|
| Целевая аудитория | 70 |
|
|
| Торговая / общая площадь | 72 |
|
|
| Широта ассортимента | 72 |
|
|
| Ценообразование | 73 |
|
|
| Общая характеристика формата | 74 |
|
|
| Конкурентная среда | 75 |
|
|
| Сравнительная характеристика участников рынка | 76 |
|
| Прочие форматы | 79 | |
| Анализ прибыльности магазинов различных форматов | 80 | ||
| Структура европейского рынка по форматам и прогноз развития | 88 | ||
| Сегментация участников рынка по ценовой политике | 91 | ||
| Формат «премиальный супермаркет» | 95 | ||
|
| Объем и динамика развития рынка в Москве | 95 | |
|
| Ключевые характеристики формата | 96 | |
|
| Основные участники рынка | 97 | |
|
| Экспресс-паспорта участников рынка | 98 | |
|
| Выручка | 100 | |
|
| Торговая площадь | 100 | |
|
| Ширина ассортимента, SKU/кв.м. | 101 | |
|
| Товарная структура | 102 | |
|
| Дополнительные услуги | 103 | |
|
| Средний чек и наценка | 104 | |
|
| Количество клиентов | 105 | |
|
| Окупаемость | 105 | |
|
| Региональное проникновение | 107 | |
|
| Влияние кризиса на сегмент | 109 | |
Потребительские предпочтения | 113 | |||
| Факторы выбора магазина в зависимости от возраста ЦА | 113 | ||
| Особенности потребительского поведения | 114 | ||
| Частота покупок | 115 | ||
| Кризисные изменения в поведении потребителей | 116 | ||
| Факторы выбора магазина | 118 | ||
| Лояльность потребителей к дисконтным картам | 119 | ||
| Лояльность потребителей к акциям | 119 | ||
Анализ франшизных проектов | 121 | |||
| Обзор основных программ по франчайзингу | 121 | ||
|
| «Перекресток Экспресс» | 121 | |
|
| «Пятерочка» | 122 | |
|
| «Квартал» | 123 | |
|
| «Копейка» | 124 | |
| Сравнение показателей экономической эффективности различных франчайзинговых программ | 129 | ||
|
| «Копейка» | 129 | |
|
| «Пятерочка» | 130 | |
|
| «Перекресток Экспресс» | 131 | |
Информация о компании Inventica | 133 | |||
Анализ рынка супов в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Предварительные итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах
INFOLine
150 000 ₽
Food retail and consumer market of Russia. Growth prospects in 2017-2019
INFOLine
150 000 ₽
Готовый бизнес-план магазина продуктов шаговой доступности (с фин.расчетами) - 2017
ЭКЦ «Инвест-Проект»
28 000 ₽
Тенденция замены более тяжелых металлических деталей на более легкие стеклопластиковые конструкции создала огромные возможности для роста отрасли, активизируя спрос на потенциальных рынках. На сегодняшний день основная часть мирового рынка приходится на транспортный и авиакосмический сектор.
По данным исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%. На TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 37%, из которых 19% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи, по оценкам INFOLine, уже приходится более 6,5% рынка, а в 2020 году данный показатель приблизится к 12%. На долю специализированных торговых сетей DIY приходится порядка 30% рынка DIY России.
По данным исследования "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, лидером по выручке является торговая сеть “М.Видео” (занимает 9 место; –1 позиция по сравнению с 2016 годом). В 2018 году завершилась основная фаза консолидации рынка бытовой техники и электроники: во II кв. 2018 года дочерняя компания ПАО “М.Видео” приобрела 100% бизнеса ООО “Эльдорадо” за 45,5 млрд руб. ПАО “М.Видео” стало УК для торговых сетей “М.Видео”, “Эльдорадо” и маркетплейса Goods.ru. Ожидается, что по итогам 2018 года “М.Видео” вернет лидерство в Non-Food сегменте (сейчас первое место занимает Leroy Merlin) в связи с интеграцией в бизнес сети “Эльдорадо” и может войти в TOP-5 ритейлеров России. Кроме того, “М.Видео” выкупает российский бизнес Media-Saturn-Holding GmbH, одновременно с этим немецкий холдинг получит миноритарный пакет в объединенной компании. Закрыть сделку планируется осенью 2018 года. В TOP-3 ведущих компаний сегмента, кроме “М.Видео” и “Эльдорадо” (занимает 12 место), входит также торговая сеть DNS (занимает 10 место).
